证券简称：华泰证券        证券代码：601688           编号：临 2018-074



                     华泰证券股份有限公司
关于发行 GDR 并在伦敦证券交易所披露上市意向函的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）已向中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）递交关于公司拟发行全球存
托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”）并在伦敦证券交易所上

市（以下简称“本次发行上市”或“本次发行”）的申请材料，并已取
得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：
181810）。
     根据本次发行上市时间安排，公司已于伦敦时间 2018 年 11 月 22
日在伦敦证券交易所正式披露《华泰证券股份有限公司于伦敦证券交
易所发行全球存托凭证的意向确认函》（以下简称“上市意向函”）。

上市意向函为公司根据境外相关监管规则的要求而刊发，其目的仅为
公司在境外市场公开表明上市发行意向，不构成亦不得被视为是对任
何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请。鉴于本
次发行的 GDR 的认购对象限于符合境外相关监管规则的合格投资者，
上市意向函并非针对境内投资者刊发。本公告仅为使境内投资者及时
了解本次发行上市相关信息而做出。
     上市意向函中关于本次发行的主要内容如下：
                                    1
    1、公司宣布意向发行不超过 82,515,000 份的 GDR，其中每份 GDR
代 表 10 股 公司 A 股 股 票 。 本 次 发 行 代 表 的 基 础 证 券 为 不 超 过
825,150,000 股 A 股，不超过本次发行前公司普通股股本的 10%。

    2、本次发行的 GDR 预计将在英国金融市场行为监管局维护的正
式清单中的标准板块上市，并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的
沪伦通板块交易。公司也将向上海证券交易所就 A 股基础股票的上市

提出申请。A 股基础股票在上海证券交易所的上市日期预计与 GDR 在
伦敦证券交易所的上市日期一致。
    3、本次发行的 GDR 将全部基于公司新增 A 股股票。公司现有股

东预计将不会出售任何证券作为本次发行基础股票的一部分。
    4、本次发行的 GDR 拟以“离岸交易”方式售予作为“非美国人
士”的机构投资者（定义见《1933 年美国证券法》（经修订）项下 S

规则）。
    5、本次发行 GDR 的最终价格将通过簿记建档确定。
    6、本次发行 GDR 拟募集资金总额预计不低于 5 亿美元，本次发

行的募集资金净额拟定用途包括：支持国际业务内生与外延式增长，
扩展海外布局；持续投资并进一步增强公司现有的主营业务分部；进
一步增强公司的营运资金和其他一般企业用途。

    7、J.P. Morgan Securities plc、华泰金融控股（香港）有限公司以
及 Morgan Stanley & Co. International plc 担任本次发行联席全球协调人
及联席账簿管理人，Credit Suisse Securities (Europe) Limited 担任本次
发行联席账簿管理人。
    上市意向函的英文全文可在伦敦证券交易所网站的以下网址查阅：
    https://www.londonstockexchange.com/exchange/news/market-news/
market-news-detail/other/13876802.html
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    本次发行上市尚需取得中国证监会以及相关境外监管机构和证券
交易所的核准和/或批准，该事项仍存在不确定性。公司将根据进展及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                  华泰证券股份有限公司董事会
                                        2018 年 11 月 23 日




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