华泰证券股份有限公司

   2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                  在上海证券交易所上市的公告



    根据上海证券交易所债券上市的有关规定，华泰证券股份有限公司发行的华
泰证券股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合
上海证券交易所公司债券上市条件，将于 2018 年 12 月 11 日起在上海证券交易
所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者
交易。债券相关要素如下：

               华泰证券股份有限公司 2018 年 华泰证券股份有限公司 2018 年
  债券名称     面向合格投资者公开发行公司      面向合格投资者公开发行公司
                 债券（第一期）（品种一）        债券（第一期）（品种二）
  债券简称              18 华泰 G1                       18 华泰 G2
  债券代码                 155047                          155048
  信用评级     主体评级 AAA，债项评级 AAA 主体评级 AAA，债项评级 AAA
               上海新世纪资信评估投资服务      上海新世纪资信评估投资服务
  评级机构
                         有限公司                         有限公司
是否可参与质
                             是                              是
  押式回购
 质押券代码
                           154047                          154048
（如可质押）
发行总额（亿
                           30 亿元                         10 亿元
    元）
  债券期限                  3年                             5年
 票面年利率                3.88%                           4.17%
 利息种类：              固定利率                         固定利率
 付息频率：            每年付息一次                    每年付息一次
  发行日：     2018 年 11 月 23 日-11 月 26 日 2018 年 11 月 23 日-11 月 26 日
  起息日：          2018 年 11 月 26 日              2018 年 11 月 26 日
上市日：     2018 年 12 月 11 日   2018 年 12 月 11 日
到期日：     2021 年 11 月 26 日   2023 年 11 月 26 日
发行价格：         100 元                100 元