证券简称：华泰证券        证券代码：601688           编号：临 2019-022



             华泰证券股份有限公司
 为境外全资附属公司发行美元债券提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
     被担保人名称：Pioneer Reward Limited
     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额
        为 5 亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述被担保人提供
        担保余额为 5 亿美元（含本次担保）。
     本次担保是否有反担保：无
     对外担保逾期的累计数量：无


     一、担保情况概述
     （一）担保基本情况
     华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全资
子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）旗下附属
公司 Pioneer Reward Limited 拟发行金额 5 亿美元、期限 3 年、票面
利率为 3.375%的美元债券（以下简称“本次债券”）。公司于 2019 年 5
月 23 日作为担保人与花旗国际有限公司（作为受托人）签署担保协
议，为 Pioneer Reward Limited 发行的本次债券提供无条件及不可撤
销的保证担保（以下简称“本次担保”）。
     （二）上述担保事项履行的内部决策程序


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       公司 2017 年 3 月 16 日召开的第四届董事会第四次会议和 2017
年 6 月 21 日召开的 2016 年年度股东大会审议通过了《关于公司境内
外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，同意获授权人士
（由公司董事长、总裁和财务负责人组成）共同或分别根据公司境内
外债务融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其它信用增级安
排。
       2019 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于为公司境外发行债券提供担保的议案》，同意公司为境外全资
子（孙）公司附属的特殊目的主体发行不超过 5 亿美元境外债券提供
担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式
包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式；
同意并授权董事长、总裁和财务负责人共同或分别根据有关法律法规
的规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的框架和原则下，
从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理上述担保所涉及的文本
签署以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜，并
在公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相
应的信息披露义务。
       （三）上述担保事项履行的审批程序
       中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于华泰证券股份有限
公司为境外子公司提供担保有关意见的复函》（机构部函[2019]1027
号），对公司为境外全资子公司华泰国际附属的特殊目的主体（SPV）
发行境外债券提供担保事项无异议，担保金额不超过 5 亿美元。
       二、被担保人基本情况
       （一）被担保人及其财务状况概述
       1.名称：Pioneer Reward Limited


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     2.注册地点：OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands.
     3.公司编号（英属维京群岛）：1855859
     4.最新信用等级状况：不适用
     5.公司负责人：CHUNG Chi Chuen Ryan
     6.财务状况：截至 2019 年 3 月 31 日，被担保人 Pioneer Reward
Limited 的总资产 4.18 亿港元，负债总额 4.10 亿港元，资产净额 0.08
亿港元。2019 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 31 日实现营业收入 0.12 亿
港元，实现净利润为 0.08 亿港元。
     （二）被担保人与公司的关系
     被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通
过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。
     三、担保协议的主要内容
     根据公司于 2019 年 5 月 23 日签署的《担保协议》，本公司就境
外全资子公司华泰国际旗下附属公司 Pioneer Reward Limited 发行金
额 5 亿美元、期限 3 年、票面利率为 3.375%的美元债券提供无条件
及不可撤销的保证担保。
     四、董事会意见
     2019 年 3 月 29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了
《关于为公司境外发行债券提供担保的议案》，同意公司为境外全资
子（孙）公司附属的特殊目的主体发行不超过 5 亿美元境外债券提供
担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，担保方式
包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的担保方式；
同意并授权董事长、总裁和财务负责人共同或分别根据有关法律法规
的规定及监管机构的意见和建议，在董事会审议通过的框架和原则下，
从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理上述担保所涉及的文本
                                   3
签署以及履行相关监管机构审批、备案等手续以及其他相关事宜，并
在公司提供担保函或出具担保文件时，及时依据相关法规规定履行相
应的信息披露义务。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本次担保前，按 2019 年 3 月 29 日人民币兑美元汇率（1 美
元=6.7335 元人民币）计算，公司及控股子公司担保总额为人民币
129.53 亿元，其中对子公司提供的担保总额为人民币 99.53 亿元，上
述数额分别占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产人民币
1033.94 亿元（按合并财务报表中的归属于母公司所有者权益合计数
计算，下同）的比例分别为 12.53%和 9.63%。
    本次公司为境外全资子公司的附属公司发行美元债券提供保证
担保，担保金额为 5 亿美元（按 2019 年 3 月 29 日人民币兑美元汇率
（1 美元=6.7335 元人民币）折算，该项担保金额折人民币 33.67 亿元），
该笔担保发生后，本公司及控股子公司担保总额为人民币 163.20 亿
元，占公司截至 2018 年 12 月 31 日经审计净资产的比例的 15.78%。
    本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
    特此公告。




                                     华泰证券股份有限公司董事会
                                         2019 年 5 月 24 日




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