证券简称：华泰证券        证券代码：601688           编号：临 2021-034



             华泰证券股份有限公司
 为境外全资附属公司发行美元债券提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示:
      被担保人名称：Pioneer Reward Limited
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额
         为 13 亿美元。若本次担保实施后，本公司为上述被担保人提
         供担保余额为 22 亿美元（含本次担保）。
      本次担保是否有反担保：无
      对外担保逾期的累计数量：无



     一、担保情况概述

     （一）担保基本情况

     华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外

全资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）旗

下附属公司 Pioneer Reward Limited 拟发行金额 13 亿美元的固定利

率美元债券（以下简称“本次债券”），含三年期品种 8 亿美元、五

年期品种 5 亿美元。公司于 2021 年 4 月 9 日作为担保人与花旗国际

有限公司（作为受托人）签署担保协议，为 Pioneer Reward Limited

发行的本次债券提供无条件及不可撤销的保证担保（以下简称“本次

担保”）。
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    （二）上述担保事项履行的内部决策程序

    公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议和

2021 年 2 月 8 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关

于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公

司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债

券，并全权办理发行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行

方式、债务融资工具品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具

的特点及发行需要为境外全资附属公司（包括资产负债率超过 70%的

发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、

相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保

等有关法律法规允许的担保方式。

    2021 年 2 月 18 日，公司境内外债务融资工具一般性授权的获授

权人士签署了《关于确定 2021 年境外债券发行方案的决定》，同意

公司为境外全资子（孙）公司附属的特殊目的主体 Pioneer Reward

Limited 发行期限不超过 5 年、金额不超过 14 亿美元的固定利率境

外债券提供担保，担保金额包括本次债券本金、利息及其他相关费用，

担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的

担保方式。

    （三）上述担保事项履行的审批程序

    中国证监会证券基金机构监管部已出具《关于华泰证券为境外发

债提供担保有关事项的函》（机构部函[2021]906 号），对公司为华

泰国际全资附属的特殊目的主体 Pioneer Reward Limited 进行不超

过 14 亿美元的债务融资提供担保事项无异议。

    二、被担保人基本情况
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    （一）被担保人及其财务状况概述

    1.名称：Pioneer Reward Limited

    2. 注 册 地 点 ： OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town,

Tortola, British Virgin Islands.

    3.公司编号（英属维京群岛）：1855859

    4.最新信用等级状况：不适用

    5.公司负责人：CHUNG Chi Chuen Ryan

    6.财务状况：截至 2021 年 3 月 31 日，被担保人 Pioneer Reward

Limited 的总资产 70.454 亿港元，负债总额 70.445 亿港元，资产净

额 91.04 万港元。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日实现营业收

入-6.78 港元，净利润为 0 港元。

    （二）被担保人与公司的关系

    被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通

过华泰国际间接持有被担保人 100%的股权。

    三、担保协议的主要内容

    根据公司于 2021 年 4 月 9 日签署的《担保协议》，本公司就境

外全资子公司华泰国际旗下附属公司 Pioneer Reward Limited 发行

金额 13 亿美元的固定利率美元债券（含三年期品种 8 亿美元、五年

期品种 5 亿美元）提供无条件及不可撤销的保证担保。

    四、董事会意见

    公司 2020 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第十一次会议审议

通过了《关于公司境内外债务融资工具一般性授权的议案》。根据该

议案，公司根据境内外融资工具的特点及发行需要依法确定担保及其

他信用增级安排。根据业务需要，公司或公司全资附属公司可为境外
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全资附属公司（包括资产负债率超过 70%的发行主体）发行境外债务

融资工具提供担保，担保范围包括债券本金、相应利息及其他费用，

担保方式包括保证担保、抵押担保、质押担保等有关法律法规允许的

担保方式。同时，由公司董事长、首席执行官和首席财务官共同或分

别根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大会审

议通过的框架下，从维护本公司利益最大化的原则出发，制定及调整

公司发行境内外债务融资工具的具体发行方案，包括担保及其他信用

增级安排，决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内外债

务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括担保及其它信用增级协

议），办理境内外债务融资工具发行的一切申报及上市事项，并按相

关法律法规及公司证券上市地的上市规则进行相关的信息披露。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本次担保前，按 2021 年 3 月 31 日人民币兑美元汇率（1 美

元=6.5713 元人民币，下同）计算，公司及控股子公司担保总额为人

民币 423.46 亿元，均为对子公司提供的担保。上述数额占公司截至

2020 年 12 月 31 日经审计净资产人民币 1,290.71 亿元（按合并财务

报表中的归属于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为

32.81%。

    本次公司为境外全资子公司的附属公司发行美元债券提供保证

担保，担保金额为 13 亿美元，按 2021 年 3 月 31 日人民币兑美元汇

率折算，该项担保金额折人民币 85.43 亿元。该笔担保发生后，本公

司及控股子公司担保总额为人民币 508.89 亿元，占公司截至 2020 年

12 月 31 日经审计净资产的比例为 39.43%。

    本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
                               4
特此公告。




                 华泰证券股份有限公司董事会

                      2021 年 4 月 13 日




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