证券简称：华泰证券        证券代码：601688            编号：临2022-007



      华泰证券股份有限公司关于间接全资子公司根据中期
       票据计划进行发行并由全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:
      被担保人名称：华泰国际财务有限公司
      本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额
         为5,000万美元。若本次担保实施后，华泰国际金融控股有限公
         司为上述被担保人提供担保余额为8.46亿美元（含本次担保）。
      本次担保是否有反担保：否
      对外担保逾期的累计数量：无


    一、担保情况概述
    华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）境外全
资子公司华泰国际金融控股有限公司（以下简称“华泰国际”）的附属
公司华泰国际财务有限公司（以下简称“华泰国际财务”）于2020年
10月27日设立30亿美元境外中期票据计划（以下简称“中票计划”），
此中票计划由华泰国际提供担保（以下简称“本次担保”）。2022年3
月25日，华泰国际财务在上述中票计划下发行一笔中期票据，发行金额
为5,000万美元。
    二、被担保人基本情况
    （一）被担保人及其财务状况概述
    1. 名称：华泰国际财务有限公司
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    2. 注册地点：英属维京群岛（BVI）
    3. 公司编号（英属维京群岛)：1838149
    4. 最新信用等级状况：不适用
    5. 法定代表人/公司负责人：王磊
    6. 经营情况：被担保人系特殊目的公司（SPV），自成立以来未开
展任何业务活动，也未进行任何投资，本次担保发生前处于正常存续状
态，无任何正在进行的投资。现任董事为王磊先生。
    （二）被担保人与公司的关系
   被担保人为公司的境外全资子公司华泰国际的附属公司，公司通过
华泰国际间接持有被担保人100%的股权。
    三、担保协议的主要内容
    根据华泰国际财务与华泰国际、香港上海汇丰银行有限公司（作为
受托人）于2020年10月27日签署的《信托契据》，华泰国际作为担保人
就华泰国际财务在此中票计划下发行的中期票据，提供无条件及不可撤
销的保证担保。2022年3月25日，华泰国际财务在该中票计划下发行一
笔中期票据，发行金额为5,000万美元，由华泰国际提供担保。
    截至本次发行前，华泰国际作为担保人，已为发行人本次中票计划
项下的存续票据之偿付义务提供无条件及不可撤销的保证担保。本次发
行后，担保金额合计8.46亿美元(含本次担保)。
    四、担保事项的内部决策程序及董事会意见
    公司2020年12月31日召开的第五届董事会第十一次会议和2021年2
月8日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司境内外
债务融资工具一般性授权的议案》。根据该议案，由公司董事长、首席
执行官和首席财务官共同或分别决策发行境外外币债券，并全权办理发
行相关的全部事项，包括但不限于发行主体及发行方式、债务融资工具
品种、发行规模、发行期限等，并根据融资工具的特点及发行需要，公
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司或公司全资附属公司可为境外全资附属公司（包括资产负债率超过
70%的发行主体）发行境外债务融资工具提供担保，担保范围包括债券
本金、相应利息及其他费用，担保方式包括保证担保、抵押担保、质押
担保等有关法律法规允许的担保方式。
    近日，华泰国际召开董事会会议，审议通过了《担保中期票据计划
项下发行票据的议案》，同意对全资附属公司华泰国际财务在中票计划
下发行的中期票据提供担保。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至本次担保前，按 2022 年2 月28 日人民币兑美元汇率（ 1 美元
=6.3222人民币,下同）计算，公司及控股子公司担保总额为人民币
322.85亿元，全部为对子公司提供的担保，上述数额占公司截至2021年9
月30日未经审计净资产人民币1,392.53亿元（按合并财务报表中的归属
于母公司所有者权益合计数计算，下同）的比例为23.18%。
    本次公司的境外全资子公司华泰国际为其附属公司华泰国际财务发
行的中期票据提供保证担保，担保金额为5,000万美元，按2022年2月28日
人民币兑美元汇率折算，该项担保金额折人民币3.16亿元。该笔担保发生
后，本公司及控股子公司担保总额为人民币326.01亿元，占公司截至2021
年9月30日未经审计净资产的比例为23.41%。
    本公司及控股子公司不存在担保债务逾期的情况。
    特此公告。




                                     华泰证券股份有限公司董事会
                                           2022年3月28日

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