华泰证券股份有限公司独立董事
       关于配股及中期股东回报规划的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上市
公司治理准则》《证券公司治理准则》以及《华泰证券股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为华泰证券股份有限
公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立非执行董事，我们在认真
审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断
的立场，就相关事项发表独立意见如下：
    一、关于公司配股公开发行证券的独立意见
    1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答——关
于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律法规及规
范性文件的规定，本次配股定价原则公平、公允，不存在损害公司及
其股东、特别是中小股东利益的情形。本次配股符合公司实际情况，
具有可行性，符合公司和全体股东的利益。
    2、公司本次配股的募集资金投向符合国家相关的产业政策和《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行
管理办法》等法律法规及规范性文件对上市公司募集资金使用的相关
规定。本次配股有利于公司进一步夯实资本基础，促进公司稳健、快
速发展，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力，更好发挥连接实
体经济与资本市场的桥梁作用，符合公司和全体股东的利益。
    3、公司就本次配股发行证券对摊薄即期回报的影响进行了分析，
制定了切实可行的填补回报措施，符合《国务院办公厅关于进一步加
强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》及《关于首发及再


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融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律法规
及规范性文件的规定，并由相关主体出具承诺以保证履行，充分保护
了公司股东特别是中小股东的合法权益。
    4、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    综上，我们同意公司第六届董事会第一次会议审议的本次配股相
关议案，并同意将相关议案提交公司股东大会、A 股类别股东会、H 股
类别股东会审议。
    二、关于公司中期股东回报规划（2023-2025 年）的独立意见
    1、《华泰证券股份有限公司中期股东回报规划（2023—2025 年）》
（以下简称“《中期股东回报规划》”）是综合考虑公司所处行业特征、
公司现状、业务发展需要、主管机关的监管要求及股东回报等因素的
基础上制定的。
    2、在制定《中期股东回报规划》的过程中，公司充分听取了独立
董事和中小股东的意见，重视股东合理投资回报、兼顾公司合理资金
需求，建立了持续、稳定、科学的分红政策，有利于实现对投资者的
合理回报。
    3、公司董事会制定的股东回报规划及决策机制符合相关法律、法
规及《公司章程》的规定，制定或修改的利润分配政策能够更好地保
护投资者的利益。
    综上，我们同意公司第六届董事会第一次会议审议的《中期股东
回报规划》，并同意将《中期股东回报规划》提交公司股东大会审议。


                 华泰证券股份有限公司独立董事：王建文、王全胜、
                                            彭冰、王兵、谢涌海
                                            2022 年 12 月 30 日

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