证券简称：华泰证券        证券代码：601688           编号：临 2022-076



                    华泰证券股份有限公司
              第六届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次
会议通知及议案于 2022 年 12 月 23 日以专人送达或电子邮件方式发出。

本次会议于 2022 年 12 月 30 日以现场及视频会议召开。会议应参加监
事 7 人，实际参加监事 7 人，受与会监事共同推举，会议由公司监事
顾成中先生主持。本次会议有效表决数占监事总数的 100%，符合《公
司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》的规定。经与会监事审议，
表决通过了相关议案，并作出如下决议：
     一、会议选举顾成中先生担任公司第六届监事会主席，任期自本

次监事会会议审议通过之日起三年。
     表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
     二、同意关于公司符合配股条件的议案，并同意提交公司股东大

会、类别股东会审议。
     根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司证券发行管理办法》及《发行监管问答——关于引导规范上市公
司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司申请本次发行的实际情况，对照上市公司配股资格、条件的
要求，公司经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性


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文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条
件，同意向中国证监会申请配股公开发行证券。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于公司符合配股条件的说明》。
    三、同意关于公司配股方案的议案，并同意提交公司股东大会、

类别股东会审议。
    本次配股方案具体如下：
    1、发行股票的种类和面值

    本次配股发行的股票种类为 A 股和 H 股，每股面值为人民币 1.00
元。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、发行方式
    本次发行采用向原股东配售股份的方式进行。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    3、配股基数、比例和数量
    本次 A 股配股拟以 A 股配股股权登记日收市后的 A 股股份总数为
基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售。本次 H 股配

股拟以 H 股配股股权登记日收市后的 H 股股份总数为基数，按照每 10
股配售 3 股的比例向全体合资格的 H 股股东配售。配售股份不足 1 股
的，按证券所在地交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。A 股和
H 股配股比例相同。
    若以公司截至 2022 年 9 月 30 日的总股本 9,075,589,027 股为基
数测算，本次配售股份数量为 2,722,676,708 股，其中 A 股配股股数
为 2,206,963,004 股，H 股配股股数为 515,713,704 股。本次配股实施
                                2
前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本
变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    4、定价原则及配股价格
    （1）定价原则
    ①参考公司股票在二级市场的价格、市净率和市盈率等估值指标，

并综合考虑公司的业务发展与股东利益等因素；
    ②考虑募集资金投资项目的资金需求量；
    ③遵循公司董事会或其授权人士与保荐机构（承销商）协商确定

的原则。
    （2）配股价格
    本次配股价格系根据刊登发行公告前 A 股与 H 股市场交易的情况，
采用市价折扣法确定，最终配股价格由股东大会授权董事会或其授权
人士在发行前根据市场情况与保荐机构（承销商）协商确定。A 股和 H
股配股价格经汇率调整后保持一致。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    5、配售对象
    本次配股 A 股配售对象为 A 股配股股权登记日当日收市后在中国

证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 A 股股东，
H 股配售对象为 H 股配股股权登记日确定的合资格的全体 H 股股东。本
次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。
    第一大股东江苏省国信集团有限公司将在股东大会召开前公开承
诺认配股份的数量。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案
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    本次配股前公司滚存的未分配利润由 A 股和 H 股配股完成后的全
体股东依其持股比例享有。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    7、发行时间
    本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机实施。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    8、承销方式
    本次 A 股配股采用代销方式，H 股配股采用《香港联合交易所有限
公司证券上市规则》第 7.19（1）条项下的包销方式。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    9、本次配股募集资金投向
    本次配股募集资金总额不超过人民币 280 亿元（含人民币 280 亿
元），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于补充公司资本金
和营运资金，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。本次募集资金
主要用于以下方面：
   序号             募集资金投资项目           拟投入金额
     1                发展资本中介业务       不超过 100 亿元
     2            扩大投资交易业务规模       不超过 80 亿元
     3              增加对子公司的投入       不超过 50 亿元
     4        加强信息技术和内容运营建设     不超过 30 亿元
     5                补充其他营运资金       不超过 20 亿元
                    合计                     不超过 280 亿元

    如本次募集资金净额低于上述募集资金投向拟投入募集资金金
额，不足部分将由公司自行筹资解决。在不改变本次募集资金投向的

前提下，公司董事会或其授权人士可根据项目实际需求，对上述项目
的募集资金的投入顺序和金额进行适当调整。自公司审议本次配股方
案的董事会会议审议通过至本次募集资金实际到位之前，公司将根据


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经营状况和发展规划，以自筹资金先行投入募集资金投向，并在募集
资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    10、本次配股决议的有效期限
    本次配股的决议自公司股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东
会审议通过之日起 12 个月内有效。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    11、本次配股股票及相关存托凭证的上市流通
    本次 A 股配股完成后，获配 A 股股票将按照有关规定在上海证券

交易所上市流通。
    本次 A 股配股所涉公司发行的全球存托凭证（以下简称“GDR”）
项下权利安排及可能导致 GDR 数量增加（如有），由相关当事方依据 GDR
存托协议及相关适用规则办理，新增 GDR（如有）将按照有关规定在伦
敦证券交易所上市流通。
    本次 H 股配股完成后，获配 H 股股票将按照有关规定在香港联合

交易所有限公司上市流通。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    四、同意关于公司配股公开发行证券预案的议案。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司配
股公开发行证券预案》。
    五、同意关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案，并
同意提交公司股东大会和类别股东会审议。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司配
                                 5
股募集资金使用可行性分析报告》。
    六、同意关于前次募集资金使用情况报告的议案，并同意提交公
司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》。

    七、同意关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补
措施与相关主体承诺的议案，并同意提交公司股东大会和类别股东会
审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关
于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体
承诺的公告》。
    八、同意关于中期股东回报规划（2023-2025 年）的议案，并同意
提交公司股东大会审议。

    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司中
期股东回报规划（2023-2025 年）》。

    特此公告。




                                     华泰证券股份有限公司监事会
                                           2022 年 12 月 31 日


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