中银国际证券股份有限公司
               首次公开发行股票网上路演公告

     保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

                联席主承销商：平安证券股份有限公司


    中银国际证券股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
27,800 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证
券监督管理委员会证监许可[2020]178 号文核准。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不
超过 27,800 万股，其中，网下初始发行数量为 19,460 万股，为本次初始发行数
量的 70.00%；网上初始发行数量为 8,340 万股，为本次初始发行数量的 30.00%。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和本次
发行的保荐机构（联席主承销商）国泰君安证券股份有限公司、联席主承销商平
安证券股份有限公司（以下统称“联席主承销商”）将就本次发行举行网上路演，
敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2020 年 2 月 12 日（星期三）14:00-17:00
    2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
                       中国证券网：http://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构的相关人员。
    《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》已披露于
2020 年 1 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》
网站上。本次发 行的招股意 向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。

                                         发行人：中银国际证券股份有限公司
                       保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

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    联席主承销商：平安证券股份有限公司
                      2020 年 2 月 11 日




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   （此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演
公告》盖章页）




                                      发行人：中银国际证券股份有限公司



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   （此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演
公告》盖章页）




                    保荐机构（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司



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  （此页无正文，为《中银国际证券股份有限公司首次公开发行股票网上路演
公告》盖章页）




                                     联席主承销商：平安证券股份有限公司



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