公司代码：601696 公司简称：中银证券
中银国际证券股份有限公司
2020 年年度报告摘要
1
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司 2020 年度利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 27.78 亿股为基数，向股东每 10 股派
发现金红利 0.96 元（含税），共计分配现金股利 266,688,000.00 元，占当年合并报表中归属上市公
司股东的净利润比例为 30.19%。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 中银证券 601696 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书
姓名 翟增军
办公地址 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
电话 021-20328208
电子信箱 zengjun.zhai@bocichina.com
2 报告期公司主要业务简介
（一）报告期内公司从事的主要业务及经营模式
公司始终以客户为中心，致力打造包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等业务在内的
全方位服务体系。其中：
机构金融与交易由投资银行业务、研究与机构销售业务、投资交易业务等组成。投资银行业
务为大型央企、地方国企、民营企业、金融机构、地方政府等各类客户群体提供融资及财务顾问
服务；研究与机构销售业务，即为各类机构客户提供各种专业化研究服务、推广销售研究、销售
2
交易产品及服务；投资交易业务包括债券投资业务、权益证券投资业务、新三板做市业务和 FICC
与衍生品业务。
财富管理业务涵盖了证券经纪、融资融券、股票质押、股票期权经纪、期货经纪、产品代销、
投资咨询等业务。
投资管理包括资产管理业务、私募股权投资基金业务、另类投资业务。资产管理业务为客户
提供券商公募证券投资基金产品、集合资产管理、单一资产管理、专项资产管理计划等专业化资
产管理服务。
报告期内，公司通过全资子公司中银期货从事期货业务，通过全资子公司中银国际投资从事
私募投资基金业务，通过全资子公司中银资本投控从事另类投资业务（截至报告期末，中银资本
投控尚未开展业务）。
2020 年 2 月 26 日，公司在上海证券交易所正式挂牌上市。
2020 年，公司实现营业收入 32.44 亿元，同比增长 11.57%；归属于母公司股东的净利润 8.83
亿元，同比增长 10.65%。
报告期内，公司各项业务运营稳健，主要业务和经营模式在报告期内没有发生重大变化，主
要业务开展情况详见年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。
（二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位
金融服务实体经济的需求不断升级，提高直接融资比重仍有较大潜力，证券行业逐步迈入多
层次资本市场的建立与创新发展阶段，日益激烈的行业竞争已从价格竞争向价值竞争转变。同时
监管政策趋严，证券行业在规范整顿下稳步发展。
中国证券业协会对国内证券公司 2020 年度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表
显示，国内 137 家证券公司当期实现营业收入人民币 4,484.71 亿元，其中经纪业务及证券投资贡
献主要业绩，分别实现收入 1,296.69 亿元、1,295.09 亿元，同比增加 53.69%、50.10%，收入占比
达到 28.91%、28.88%；投行业务净收入增幅明显，同比增加 39.38%，达到 673.90 亿元，收入占
比 15.03%。行业整体实现净利润 1,575.29 亿元，同比大幅增加 27.97%。
2020 年，公司债券主承销规模位列行业第 10 名，受托管理资产规模和净收入分别位列行业
第 5 名、第 13 名，各项业务稳步推进，市场影响力持续提升。迄今，公司已连续 13 年获得证券
公司 A 类评级。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本年比上年
2020年 2019年 2018年
增减(%)
总资产 53,959,761,529.19 48,311,789,831.51 11.69 47,155,052,736.13
营业收入 3,244,172,276.95 2,907,667,567.52 11.57 2,755,098,098.64
归 属 于 上 市公 司
883,226,868.37 798,252,971.86 10.65 704,986,351.02
股东的净利润
归 属 于 上 市公 司 806,678,216.09 715,711,408.75 12.71 661,549,206.90
3
股 东 的 扣 除非 经
常 性 损 益 的净 利
润
归 属 于 上 市公 司
14,999,893,110.58 12,733,120,259.27 17.80 12,042,245,868.62
股东的净资产
经 营 活 动 产生 的
2,976,032,141.38 10,329,125,407.53 -71.19 972,741,650.19
现金流量净额
基本每股收益（元
0.32 0.32 - 0.28
／股）
稀释每股收益（元
0.32 0.32 - 0.28
／股）
加 权 平 均 净资 产
6.15 6.44 减少0.29个百分点 5.97
收益率（%）
3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
（1-3 月份） （4-6 月份） （7-9 月份） （10-12 月份）
营业收入 823,362,252.51 832,419,825.97 950,501,589.73 637,888,608.74
归属于上市公司股
325,354,932.47 244,944,672.25 277,809,268.03 35,117,995.62
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 326,882,145.49 171,809,277.66 273,448,880.58 34,537,912.36
损益后的净利润
经营活动产生的现
4,415,581,300.74 -2,703,107,567.71 3,212,484,560.64 -1,948,926,152.29
金流量净额
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位: 股
截止报告期末普通股股东总数（户） 73,566
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 78,762
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用
前 10 名股东持股情况
质押或冻结情
持有有限售
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 况 股东
条件的股份
（全称） 减 量 (%) 股份 性质
数量 数量
状态
中银国际控股有限公 国 有
0 928,421,054 33.42 928,421,054 无 0
司 法人
4
中国石油集团资本有 国 有
0 397,894,737 14.32 397,894,737 无 0
限责任公司 法人
境 内
上海金融发展投资基 非 国
0 263,157,895 9.47 263,157,895 无 0
金（有限合伙） 有 法
人
云南省投资控股集团 国 有
0 227,368,421 8.18 227,368,421 无 0
有限公司 法人
江西铜业股份有限公 国 有
0 131,578,947 4.74 131,578,947 无 0
司 法人
中国通用技术（集团） 国 有
0 113,684,211 4.09 113,684,211 无 0
控股有限责任公司 法人
境 内
上海祥众投资合伙企 非 国
0 102,618,421 3.69 102,618,421 无 0
业（有限合伙） 有 法
人
境 内
信泰人寿保险股份有 非 国
101,500,000 101,500,000 3.65 101,500,000 无 0
限公司－传统产品 有 法
人
江苏洋河酒厂股份有 国 有
0 78,947,368 2.84 78,947,368 无 0
限公司 法人
境 内
上海郝乾企业管理中 非 国
0 52,631,579 1.89 52,631,579 无 0
心（有限合伙） 有 法
人
上述股东关联关系或一致行动的说
无
明
表决权恢复的优先股股东及持股数
不适用
量的说明
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5
5.1 公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券 还本付息方 交易场
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 利率
余额 式 所
中银国际证券 每年付息一
股份有限公司 次，到期一
2018 年 2021 年 上海证
2018 年非公开 18 中 次还本，最
150759 10 月 19 10 月 19 25 4.69 券交易
发行次级债券 银 C1 后一期利息
日 日 所
（第一期） 随本金一起
支付。
中银国际证券 每年付息一
股份有限公司 次，到期一
2019 年 2022 年 上海证
2019 年公开发 19 中 次还本，最
155415 5 月 17 5 月 17 35 3.73 券交易
行公司债券 银 01 后一期利息
日 日 所
（第一期） 随本金一起
支付。
中银国际证券
每年付息一
股份有限公司
次，到期一
2020 年非公开 2020 年 2023 年 上海证
20 中 次还本，最
发行公司债券 166892 5 月 28 5 月 28 26 2.92 券交易
银 F1 后一期利息
（第一期）（面 日 日 所
随本金一起
向合格投资
支付。
者）
5.2 公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
1、兑付
2017 年非公开发行公司债券（第一期），17 中银 01 已于 2020 年 9 月 4 日到期兑付本息并摘
牌。
2018 年公开发行公司债券（面向合格投资者），18 中银 01 已于 2020 年 2 月 3 日到期兑付本
息并摘牌。
2、付息
2018 年非公开发行次级债券（第一期），18 中银 C1 已于 2020 年 10 月 19 日支付自 2019 年
10 月 19 日至 2020 年 10 月 18 日期间的利息。
2019 年公开发行公司债券（第一期），19 中银 01 已于 2020 年 5 月 18 日支付自 2019 年 5 月
17 日至 2020 年 5 月 16 日期间的利息。
截至报告期末，2020 年非公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者），20 中银 F1 尚未
到约定付息日，未发生付息情况。
公司债券本息的偿付均通过登记机构和有关机构按时办理。
6
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
2020 年 5 月 19 日，联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司公开发行公
司债券 2020 年跟踪评级报告》（联合【2020】966 号），并披露至上海证券交易所网站和联合信用
评级有限公司网站。根据联合信用评级有限公司跟踪评级结果，维持本公司 AAA 的主体长期信
用等级，维持 19 中银 01 债券 AAA 的债券信用等级，评级展望为“稳定”。
2020 年 5 月 19 日，联合信用评级有限公司出具了《中银国际证券股份有限公司次级债券 2020
年跟踪评级报告》（联合【2020】964 号），并同时报送本公司、相关监管部门及交易机构等。根
据联合信用评级有限公司跟踪评级结果，维持本公司 AAA 的主体长期信用等级，维持 18 中银
C1 债券 AA+的债券信用等级，评级展望为“稳定”。
2020 年 5 月 20 日，公司聘请了联合信用评级有限公司对“20 中银 F1”发行的资信情况进行
评级。根据联合信用评级有限公司出具的《中银国际证券股份有限公司 2020 年非公开发行公司债
券（第一期）（面向合格投资者）信用评级报告》（联合【2020】975 号），本公司主体长期信用等
级为 AAA 级，本期债券信用等级为 AAA 级，评级展望为“稳定”。
由于联合信用评级有限公司证券评级业务已由其母公司联合资信承继，后续联合资信将对 18
中银 C1、19 中银 01 和 20 中银 F1 在存续期内进行跟踪评级，根据上交所对跟踪评级报告披露时
间的要求，预计上述债券的跟踪评级报告将于 2021 年 5 月 31 日之前出具并披露至指定场所，提
请投资者关注。
5.4 公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
本期比上年同期增减
主要指标 2020 年 2019 年
（%）
资产负债率（%） 50.94 55.53 -4.59
EBITDA 全部债务比 0.13 0.14 -10.04
利息保障倍数 3.04 2.39 27.12
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
截至报告期末，公司总资产为 539.60 亿元，同比上升 11.69%；归属于母公司股东的权益为
150.00 亿元，同比上升 17.80%。报告期内，公司营业收入为 32.44 亿元，同比上升 11.57%；归属
于上市公司股东的净利润 8.83 亿元，同比上升 10.65%。
2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
7
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，本公司因实施财政部新修订和颁布的准则的影响详见年度报告“第十一节 财务报告”
之“五、44 重要会计政策和会计估计的变更”。
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见年度报告“第十一节 财务报
告”附注九。
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