中银国际证券股份有限公司




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一、募集资金存放与使用情况鉴证报告                                 1

二、中银国际证券股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况
                                                                 2–4
        的专项报告
                         中银国际证券股份有限公司
                 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》及相关格式指引的要求，本公司董事会编制了2020年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告。

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金金额、资金到位情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股
票的批复》（证监许可[2020]178号文）核准，中银国际证券股份有限公司（以下简称“本
公司”）于2020年2月首次公开发行人民币普通股（A股）278,000,000股，发行价为5.47
元/ 股，募集资金总额为人民币 1,520,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币
27,399,613.58元后，募集资金净额为人民币1,493,260,386.42元，该募集资金已于2020
年2月19日汇入本公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含
增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。上述募集资金已经
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月19日出具了《验资报告》
（安永华明(2020)验字第60620149_B01号）。

    （二）2020年募集资金实际使用情况及结余情况

    截至2020年12月31日，本公司收到募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元（扣
除各项发行费用且不包含增值税），募集资金账户银行存款利息收入扣除手续费等支出
的净额为人民币6,682,737.91元。本公司累计使用募集资金1,483,925,880.00元，尚未
使用的募集资金余额为567,510.99元（含利息收入）。

    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实
际情况，制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集
资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募
集资金实行专户管理。

    本公司于2020年2月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与募集资金监管
银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆
家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），
《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异。本公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。




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附表一：募集资金使用情况对照表

                                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                    单位：人民币万元
            募集资金总额（不含发行费用）                      147,781.07                             本年度投入募集资金总额                           148,392.59
                变更用途的募集资金总额                                 -
                                                                                                     已累计投入募集资金总额                           148,392.59
              变更用途的募集资金总额比例                               -
                                                                                               截至期末累                                                    项目可
                已变更项                                                                                        截至期末投
                                                        截至期末承                截至期末累   计投入金额                     项目达到预   本年度   是否达   行性是
 承诺投资       目，含部   募集资金承      调整后投资                本年度投入                                   入进度
                                                        诺投入金额                计投入金额   与承诺投入                     定可使用状   实现的   到预计   否发生
   项目         分变更     诺投资总额        总额                      金额                                     （%）(4)＝
                                                            (1)                       (2)      金额的差额                       态日期       效益     效益   重大变
                （如有）                                                                                          (2)/(1)
                                                                                               (3)＝(2)-(1)                                                    化
 增加公司
 资本金，补                                                                                                注
                 不适用    147,781.07      147,781.07   147,781.07   148,392.59   148,392.59      611.52         100.41%        不适用     不适用   不适用     否
 充公司营
 运资金
 合计              —      147,781.07      147,781.07   147,781.07   148,392.59   148,392.59      611.52         100.41%          —         —       —       —
 未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                                                                不适用
 项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                    不适用
 募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                                  不适用
 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                  不适用
 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                                                        不适用
 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                        不适用
 募集资金结余的金额及形成原因                                                                                        不适用
 募集资金其他使用情况                                                                                                  无

注：投入募集资金总额超出募集资金净额611.52万元，主要系募集资金专户产生的利息收入。截至2020年12月31日，募集资金专项账户余额56.75万元。




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