证券代码：601696 证券简称：中银证券 公告编号：2021-051
中银国际证券股份有限公司关于公司 2021 年上半年
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》（上证公字[2013]13 号）等有关规定，中银国际证券股份有限
公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2021 年 6 月 30 日的《中银国际证
券股份有限公司关于公司 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]178 号）核准，公司于 2020 年 2 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）278,000,000 股，发行价为 5.47 元/股，募集资金总额
为 人 民 币 1,520,660,000.00 元 ， 扣 除 尚 未 支 付 的 承 销 及 保 荐 费 用 人 民 币
27,399,613.58 元（不包含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币
1,493,260,386.42 元，该募集资金已于 2020 年 2 月 19 日汇入公司开立的本次发
行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资
金净额为人民币 1,477,810,653.08 元。
公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 60620149_B01 号）。
（二）2021 年上半年募集资金使用情况及结余情况
截 至 2021 年 6 月 30 日 ， 本 公 司 共 收 到 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,477,810,653.08 元（扣除各项发行费用且不包含增值税），银行存款利息扣除手
续费等的净额为人民币 6,687,119.28 元，累计使用募集资金 1,483,925,880.00 元，
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公司尚未使用的募集资金余额为 571,892.36 元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法
律法规，结合公司实际情况，制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理
办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、
管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 2 月分别与募集资金
监管银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东
发展银行陆家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三
方监管协议》”），《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管
协议》的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 571,892.36 元（含利
息收入）。具体情况如下：
单位：元
募集资金存 募集资金 募集资金 截至 2021 年 6 月
银行账号
储银行名称 到账日期 到账金额 30 日结余资金
中国银行上
海市浦东分 445578985807 2020/02/19 1,293,260,386.42 479,280.68
行营业一部
交通银行上
310066726018800224669 2020/02/19 150,000,000.00 68,254.14
海第一支行
上海浦东发
展银行陆家 98060078801300001301 2020/02/19 50,000,000.00 24,357.54
嘴支行
合计 - - 1,493,260,386.42 571,892.36
三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况
公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业
务，无法单独计量实现效益情况。截至 2021 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况
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与承诺一致，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》、《三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
中银国际证券股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（不含发行费用） 147,781.07 2021 年上半年投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 148,392.59
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累 截至期 项目达 项目可
2021
项目，含 截至期末承 2021 年上 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 是否达 行性是
承诺投资 募集资金承 调整后投资 年上半
部分变 诺投入金额 半年投入金 计投入金额 与承诺投入 进度（%） 可使用 到预计 否发生
项目 诺投资总额 总额 年实现
更（如 (1) 额 (2) 金额的差额 (4)＝ 状态日 效益 重大变
的效益
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 期 化
增加公司
资本金， 注
不适用 147,781.07 147,781.07 147,781.07 0.00 148,392.59 611.52 100.41% 不适用 不适用 不适用 否
补充公司
营运资金
合计 — 147,781.07 147,781.07 147,781.07 0.00 148,392.59 611.52 100.41% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。
