证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2019-012

债券代码:143366           债券简称:17 环能 01


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            关于公开发行可续期公司债券的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     为满足公司资金需求，进一步改善资本结构，拓宽融资渠道，降

低融资成本，提升企业市场竞争力，公司拟公开发行可续期公司债券，

具体方案如下：

     一、公司符合公开发行可续期公司债券的相关条件

     根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公

司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，

公司对照公开发行可续期公司债券的相关资格、条件进行自查，认为

公司符合现行法律法规规定的公开发行可续期公司债券的条件，具备

公开发行可续期公司债券的资格。

     二、公开发行可续期公司债券的方案

     公司拟于境内面向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 50

亿元（含 50 亿元）的可续期公司债券，具体方案如下：

     （一）发行规模

     本次可续期公司债券的发行规模总额为不超过人民币 50 亿元

（含 50 亿元），可一次或分期发行。具体发行规模和分期发行方式提

请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据债券市场情况和公司

资金需求情况确定。


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    （二）发行方式及发行对象

    本次可续期公司债券仅面向合格投资者公开发行，合格投资者的

范围根据中国证监会、证券交易所和中国证券业协会的相关规定确

定。本次可续期公司债券不向公司原股东配售。

    （三）债券期限

    本次可续期公司债券的基础期限为不超过 10 年（含 10 年），在

约定的基础期限期末及每一个续期周期末，公司有权行使续期选择

权，按约定的基础期限延长 1 个周期，每次续期的期限不超过基础期

限；公司不行使续期选择权则全额到期兑付。

    本次可续期公司债券的基础期限、是否行使续期选择权提请股东

大会授权董事会及董事会授权人士在根据公司资金需求和债券市场

情况确定。

    （四）债券利率及其确定方式

    本次可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复

利。在公司不行使利息递延支付权的情况下，每年付息一次。如有递

延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计利息。

    基础期限的票面利率将由公司与主承销商根据网下向合格投资

者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不

变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由公司与主承销商按照国

家有关规定协商确定。

    （五）募集资金用途

    本次可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充流动


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资金和项目建设等。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会及董

事会授权人士根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

    （六）票面金额及发行价格

    本次可续期公司债券的债券面值为 100 元，按面值发行。

    （七）利息递延支付条款

    本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权，除非发生强制付

息事件，本次可续期公司债券的每个付息日，公司可自行选择将当期

利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付

息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不

属于公司未能按照约定足额支付利息的行为。

    （八）上市安排

    本次可续期公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，公

司将申请本次公开发行的可续期公司债券于上海证券交易所上市交

易。本次可续期公司债券核准发行后的上市交易事宜提请股东大会授

权董事会及董事会授权人士根据相关规定办理。

    （九）担保方式

    本次可续期公司债券是否增加担保以及具体担保方式提请股东

大会授权董事会及董事会授权人士根据相关规定以及债券市场情况

确定。

    （十）决议的有效期

    本次可续期公司债券发行决议的有效期为本议案提交公司股东

大会审议通过之日起 24 个月。若本次可续期公司债券在上述期限内


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获得中国证监会核准，则该决议有效期自动延长至本次可续期公司债

券发行完毕。

    三、有关授权事项

    为有效办理本次可续期公司债券发行过程中的具体事宜，提请股

东大会授权董事会及董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公

司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定

以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权

办理本次公开发行可续期公司债券的相关事宜，包括但不限于：

    （一）依据国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大

会决议，结合公司和市场的实际情况，制定及调整本次可续期公司债

券发行的具体方案，以及修订、调整本次可续期公司债券的发行条款，

包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率及其确定方式、发

行时机（包括是否分期发行及发行期数等）、是否行使续期选择权、

是否设置递延支付利息选择权及发行人赎回选择权、担保事项、具体

发行方式及申购方法、登记机构等关于本次发行上市有关的一切事

宜；

    （二）为本次可续期公司债券聘请中介机构，选择债券受托管理

人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

    （三）办理向相关监管部门申请本次可续期公司债券发行和上市

交易的审批事宜；

    （四）制定、批准、签署、修改、公告与本次可续期公司债券有

关的各项申报材料及法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进


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行相应补充或调整；

    （五）如监管部门对发行可续期公司债券的政策发生变化或市场

条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大

会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次可续期公司债券有

关事项进行相应调整；

    （六）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本

次可续期公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

    （七）办理与本次可续期公司债券有关的其他事项；

    （八）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项

办理完毕之日止。

    特此公告。


                     山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                               2019 年 3 月 28 日




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