证券代码：601728       证券简称：中国电信        公告编号：2021-003




   中国电信股份有限公司关于使用银行电
   汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所
     需资金并以募集资金等额置换的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      中国电信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 30
 日召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，审议通
 过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所需资
 金并以募集资金等额置换的议案》，公司拟在首次公开发行 A 股股票
 （以下简称“本次 A 股发行”）所涉募集资金投资项目（以下简称“募
 投项目”）实施期间，通过银行电汇、汇票、信用证等方式以自有资金
 支付募投项目所需资金，之后定期（按月）以募集资金等额置换，即
 从募集资金专户等额划转至公司一般账户，具体情况如下：
      一、募集资金的基本情况
      公司本次 A 股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准中国
 电信股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2541
 号）核准，公司本次 A 股发行的发行价格为 4.53 元/股，发行数量如
 下：超额配售选择权行使前，本次 A 股发行的发行规模为
 10,396,135,267 股；若本次 A 股发行的超额配售选择权全额行使，则
 本次 A 股发行的发行规模为 11,955,555,267 股。
      在未考虑本次 A 股发行的超额配售选择权情况下，本次 A 股发
行募集资金总额约为 4,709,449.28 万元，本次发行费用总额约为
38,234.08 万元，本次 A 股发行募集资金净额约为 4,671,215.20 万元。
    若全额行使本次 A 股发行的超额配售选择权，本次 A 股发行募
集资金总额预计约为 5,415,866.54 万元，本次发行费用总额约为
43,153.66 万元，本次 A 股发行募集资金净额预计约为 5,372,712.88 万
元。
    截至本公告披露日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）已
对行使超额配售选择权前公司本次 A 股发行的资金到位情况进行了
审验，并于 2021 年 8 月 13 日出具了“德师报（验）字（21）第 00397
号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储，并与联席保荐机
构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
    二、公司具体操作流程
    为提高募集资金使用效率，公司拟使用银行电汇、汇票、信用证
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。具体流程如下：
    （一）公司根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备采
购、软件采购、工程设计和监理、工程施工和集成服务、人员薪酬等
支出），按照相关规定的审批程序，通过银行电汇、汇票、信用证等
结算方式以自有资金进行支付，汇总并保留相关支付单据；
    （二）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》等法律、法规、规范性文件和公司《中国电信股份有限公司募集
资金管理办法》的相关规定，综合考虑募投项目用款情况，由财务部
门（含资金结算与调度中心）按月填写置换申请单，并匹配相关付款
清单及支付单据，按照相关规定的审批程序，完成置换申请的审核与
批准；
    （三）置换申请得到批准后，公司可将等额募集资金由募集资金
专用账户转入公司一般账户，同时通知并报送联席保荐机构备案；
    （四）联席保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询
等方式对公司募集资金的使用与置换情况进行监督，公司与募集资金
存储银行应当配合联席保荐机构的调查与查询。
    三、对公司的影响
    公司使用银行电汇、汇票、信用证等方式，以自有资金先行支付
募投项目所需资金，并定期以募集资金进行等额置换，将有利于提高
募集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本。
上述等额置换符合公司和股东的权益，不影响公司募投项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    四、审议程序和专项意见
    公司召开第七届董事会第八次会议和第七届监事会第六次会议，
审议通过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换的公告》，公司独立董事、监事会、联
席保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。
    （一）董事会审议情况
    公司于 2021 年 8 月 30 日召开第七届董事会第八次会议，会议审
议通过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在首次公开发行 A
股股票所涉募投项目实施期间，通过银行电汇、汇票、信用证等方式
以自有资金支付募投项目所需资金，并定期以募集资金等额置换，即
从募集资金专户等额划转至公司一般账户。
    （二）监事会意见
    公司于 2021 年 8 月 30 日召开第七届监事会第六次会议，会议审
议通过了《关于使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，监事会认为：公司在募投项
目实施期间，根据募投项目的实际用款需求（包括但不限于设备采购、
软件采购、工程设计和监理、工程施工和集成服务、人员薪酬等支出）
使用银行电汇、汇票、信用证等方式以自有资金支付募投项目所需资
金，之后定期（按月）以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使
用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本，不影响公
司募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情形。因此，我们一致同意公司使用银行电汇、汇票、信用证
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    （三）独立董事意见
    公司使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换，有助于降低公司财务成本，提高募集资金使
用效率，符合公司和股东的权益，不影响公司募投项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益特别是中小股东利益
的情形；相关审批程序和操作流程符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》以及《中国电信股份有限公司募集资金管理
办法》等有关规定。综上，我们同意公司使用银行电汇、汇票、信用
证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。
    （四）联席保荐机构的核查意见
    经核查，公司联席保荐机构中国国际金融股份有限公司、中信建
投证券股份有限公司认为：公司本次使用银行电汇、汇票、信用证等
方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项已经公司董
事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了
必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法（2013 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规范性文件的规定和要求。公司使用银行电汇、汇票、信用证
等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募
集资金使用效率，提升公司整体资金运作效率，降低公司财务成本。
上述等额置换符合公司和股东的权益，不影响公司募投项目的正常实
施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，
联席保荐机构对公司本次使用银行电汇、汇票、信用证等方式支付募
投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。


    特此公告。




                                         中国电信股份有限公司
                                                 董 事 会
                                         二〇二一年八月三十日