证券代码：601766（A 股）   股票简称：中国中车（A 股）     编号：临 2018-058

证券代码： 1766（H 股）    股票简称：中国中车（H 股）




                        中国中车股份有限公司

       下属子公司股权转让涉及的关联交易事项公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容真实、准确、完整承担个别及连带责任。



       重要内容提示：

         本次关联交易金额为人民币27,500.0211万元，本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

         过去12个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的提供财务资助、委
托理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准，本次关联交易不
需提交公司股东大会审议批准。



       一、关联交易概述

    中国中车股份有限公司（以下简称“公司”）下属间接全资子公司天津中车
机辆装备有限公司（以下简称“天津装备”）持有其下属全资子公司天津中车津
浦产业园管理有限公司（以下简称“天津津浦产业园”）100%的股权，天津装备
拟以协议转让方式将其所持有的天津津浦产业园 51%的股权转让给中车置业有
限公司（以下简称“中车置业”），转让价格为人民币 27,500.0211 万元。

    由于中车置业系公司控股股东中国中车集团有限公司下属全资子公司，根据
相关规定，上述交易构成公司的关联交易。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。

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    过去 12 个月内公司与关联方之间发生的需累计计算的提供财务资助、委托
理财之外的关联交易金额未达到公司股东大会的审议标准，本次关联交易不需提
交公司股东大会审议批准。



    二、关联方介绍

    中车置业成立于 2010 年 2 月 4 日，公司性质为有限责任公司（法人独资），
注册地址为北京市丰台区芳城园一区 15 号楼 1201、1202、1203、1204 号，法定
代表人为宫良国，注册资本为人民币 235,000 万元。中国中车集团有限公司持有
中车置业 100%的股权。

    中车置业的经营范围为房地产开发；销售商品房；房地产经纪；物业管理；
工程勘察设计；销售建筑材料、建筑设备；工程管理服务。（企业依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    中车置业截至 2017 年 12 月 31 日经审计（合并口径）的总资产为人民币
11,376,893,638.54 元、净资产为人民币 853,147,658.74 元，2017 年度（经审计）
的营业收入为人民币 2,165,206,904.67 元、净利润为人民币 186,149,940.99 元。



    三、关联交易标的基本情况

    1、 交易的名称和类别

    本次关联交易系向关联方出售股权资产。公司下属全资子公司天津装备拟通
过协议转让方式将其持有的天津津浦产业园 51%的股权转让给中车置业。

    2、 标的公司的基本情况

    1）天津装备以不动产和土地使用权、相关的部分设备、部分债权债务经评
估作价人民币 53,920.54 万元改制重组成立天津津浦产业园。天津津浦产业园成
立于 2018 年 8 月 28 日，住所为天津市河北区铁东路街南口路 22 号，注册资本
为人民币 53,920.54 万元，天津装备持有天津津浦产业园 100%的股权。天津津浦
产业园经营范围为“市场经营与管理服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合
国家规定后方可开展经营活动）、物业管理、商用房租赁经营、会议服务、提供
企业孵化服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

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    2）天津津浦产业园经审计的主要财务指标

    截至 2018 年 9 月 30 日经审计资产总额为人民币 76,952.54 万元、净资产为
人民币 53,920.54 万元、2018 年 1-9 月营业收入为人民币 0 万元、净利润为人民
币 0 万元。

    3）天津津浦产业园最近 12 个月未进行资产评估、增资、减资或改制事项。

    4）天津装备所持天津津浦产业园的全部股权权属清晰，不存在抵押、质押
或其他限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不
存在妨碍权属转移的其他情况。

    5）本次交易完成后，天津装备不再拥有天津津浦产业园的控制权，公司不
再将天津津浦产业园纳入合并报表范围。公司不存在对天津津浦产业园提供担
保、委托天津津浦产业园理财的情形，不存在非经营性占用公司资金的情况。

    6）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对天津津浦产业园截至 2018 年 9
月 30 日的资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表
附注进行了审计，并于 2018 年 10 月 11 日出具了编号为瑞华审字[2018]12010016
号《审计报告》。截至审计报告出具之日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
持有北京市工商行政管理局海淀分局于 2018 年 5 月 24 日核发的统一社会信用代
码为 9111010856949923XD 的《营业执照》、北京市财政局于 2018 年 6 月 13 日
核发的证书序号为 NO.11010130 的《会计师事务所执业证书》、财政部和中国证
券监督管理委员会于 2020 年 7 月 5 日核发的证书号为 000417 的《会计师事务所
证券、期货相关业务许可证》。

    3、 交易标的企业的资产评估情况

    根据具备从事证券、期货业务资格的北京华信众合资产评估有限公司以
2018 年 9 月 30 日为评估基准日出具的编号为华信众合评报字[2018]第 1144 号《天
津中车机辆装备有限公司拟转让所持有的天津中车津浦产业园管理有限公司部
分股权项目涉及的天津中车津浦产业园管理公司股东全部权益价值资产评估报
告》，北京华信众合资产评估有限公司采用资产基础法对天津津浦产业园的股权
在评估基准日的市场价值进行了评估，该评估结果已经有权国资监管机构备案。
具体评估结果如下：

    1）评估结果



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    天津津浦产业园截止评估基准日总资产账面值为人民币 76,952.54 万元，评
估价值为人民币 76,953.61 万元，增值额为人民币 1.07 万元；总负债账面值为人
民币 23,032.00 万元，评估价值为人民币 23,032.00 万元，无增减值；净资产账面
值为人民币 53,920.54 万元，评估价值为人民币 53,921.61 万元，增值额为人民币
1.07 万元。

    2）评估结果的选取

    由于天津津浦产业园成立时间较短，缺乏历史年度经营收益数据，且没有可
供参考的案例，故不适用收益法和市场法，本次评估采用资产基础法。

    根据上述分析，本评估报告评估结论采用资产基础法评估结果，即：天津津
浦产业园的股东全部权益价值评估结果为人民币 53,921.61 万元。

    3）公司董事会认为本次评估实施了必要的评估程序，遵循了独立性、客观
性、科学性、公正性等原则，各类资产和负债的评估方法适当，参数选择合理，
评估结果客观，公正地反映了评估基准日评估对象的实际情况，本次评估结果具
有公允性。

    4、 交易定价

    本次资产转让以北京华信众合资产评估有限公司出具的资产评估报告中载
明的拟转让股权的资产评估结果作为定价依据，即本次股权转让的交易价格为人
民币 27,500.0211 万元。



    四、关联交易协议的主要内容及履约安排

    1、天津装备与中车置业于 2018 年 12 月 11 日签署了《中车置业有限公司与
天津中车机辆装备有限公司关于天津中车津浦产业园管理有限公司股权的股权
协议转让合同》，合同的主要内容如下：

     1） 合同主体：转让方为天津装备（甲方），受让方为中车置业（乙方）。

     2） 交易价格：人民币 27,500.0211 万元。

     3） 支付期限：乙方应于合同生效后 5 个工作日内向甲方一次性支付全部
转让价款。

     4） 股权交割：股权交割日为合同约定付款之日的当月月末。甲方应于收

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到乙方全部股权转让价款之日起 10 个工作日内完成交割手续。

    5） 合同的生效条件、生效时间：协议经甲乙双方签字盖章，经中国中车
集团有限公司批准后生效。

    6） 违约责任：除非本合同另有约定，如其中一方有违约行为，应尽最大
努力采取补救措施，还须赔偿守约方因此造成的全部经济损失；如甲方未在本合
同约定期限内完成股权交割事项的，则每逾期一日，甲方须向乙方承担相当于转
让总价款 0.02%的违约金；乙方不能按时支付股权转让价款的，每逾期一日，应
按乙方应付未付转让价款的 0.02%向甲方支付违约金。

    2、受让方中车置业自成立之日起至转让协议签署期间的财务状况良好，具
备受让相关资产所应有的支付能力。



    五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

    天津装备公司现拟转让天津津浦产业园 51%股权，转让股权后，在未考虑税
费的影响下，天津装备公司合并报表相关收益预计为 5.56 亿元。此次交易完成
后，天津装备公司不再拥有天津津浦产业园的控制权，且不再将天津津浦产业园
纳入合并报表范围。

    本次交易所得资金将用于补充天津装备老厂区搬迁和产业升级所需资金、拓
展业务及资本性开支。本次交易有助于天津装备公司改善资产结构和现金流，助
推企业加速实现转型升级；有利于公司盘活闲置资产，提升运营效率。



    六、关联交易应当履行的审议程序

    1、2018 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关
于天津中车机辆装备有限公司协议转让天津中车津浦产业园管理有限公司 51%
股权的议案》。公司董事会成员 7 人，实到董事 7 人。在审议该关联交易时，3
名关联董事回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合
法定比例，会议的召开及表决合法、有效。

    2、独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司
董事会审议的事前认可意见，并发表如下独立意见：本次股权转让事项符合公司
战略发展需要，交易方案切实可行，交易定价公允、合理，本次交易不存在损害

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公司和全体股东的利益的情形；本次交易选聘的评估机构具有独立性，评估假设
前提合理，评估定价公允；审议本次交易的董事会的召开、表决程序符合法律法
规及规范性文件以及《中国中车股份有限公司章程》的规定，关联董事在表决时
进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。



    七、备查文件

    1、中国中车股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

    2、中国中车股份有限公司独立董事事前认可意见。

    3、中国中车股份有限公司独立董事意见。



    特此公告。



                                            中国中车股份有限公司董事会

                                                 2018 年 12 月 11 日




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