力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 一、 重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 力帆股份 股票代码 601777 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤晓东 周锦宇 电话 023-61663050 023-61663050 传真 023-65213175 023-65213175 电子信箱 tzzqb@lifan.com tzzqb@lifan.com 二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上 2012 年(末) 2011 年(末) 2010 年(末) 年(末)增减(%) 总资产 14,049,519,582.60 10,789,089,265.14 30.22 10,149,462,572.22 归属于上市公司股东的 4,909,796,201.92 4,766,763,523.82 3.00 4,717,505,703.85 净资产 经营活动产生的现金流 -639,428,182.87 143,422,005.59 -545.84 173,104,657.47 量净额 营业收入 8,678,739,436.63 8,630,354,473.37 0.56 6,770,774,187.28 归属于上市公司股东的 321,421,332.69 390,263,235.00 -17.64 381,906,415.24 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 251,122,514.17 332,230,187.77 -24.41 365,946,551.70 利润 加权平均净资产收益率 减少 1.59 个百 6.69 8.28 19.07 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.3378 0.4102 -17.65 0.4972 稀释每股收益(元/股) 0.3378 0.4102 -17.65 0.4972 2.2 前 10 名股东持股情况表 单位:股 1 力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 58,353 55,396 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 重庆力帆控股有限 境内非国 65.01 618,592,650 618,592,650 无 公司 有法人 爵升有限公司 境外法人 10.66 101,445,087 无 境内自然 辜利平 3,043,800 无 人 境内自然 刘少帅 1,990,000 无 人 中国建设银行股份 有限公司-信诚中 未知 1,912,068 无 证 500 指数分级证 券投资基金 境内自然 尹明善 1,655,550 1,655,550 无 人 境内自然 尹索微 1,530,750 1,530,750 无 人 境内自然 陈巧凤 1,530,750 1,530,750 无 人 境内自然 尹喜地 1,530,750 1,530,750 无 人 中国建设银行-工 银瑞信精选平衡混 未知 1,248,061 无 合型证券投资基金 前 10 名股东中,尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微直接和间接持 有重庆力帆控股有限公司 100%股权,重庆力帆控股有限公司及尹 上述股东关联关系或一致行动 明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人为公司实际控制人;公司未知 的说明 其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披 露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 三、 管理层讨论与分析 1、概述 2012 年,全球经济形势复杂严峻,中国 GDP 增速下滑至 7.8%。乘用车行业继续保持平 稳增长(中国汽车工业协会数据,2012 年乘用车销量为 1,549.52 万辆,较 2011 年增长 7.07%), 摩托车行业低位运行。面对挑战,公司在"创新、出口、信誉好"的经营理念指引下,坚持自 主品牌、自主研发和国际化战略,深化产品创新、技术创新和管理创新,提升产品质量和服 务质量,加强海外市场的拓展力度,实现了营业总体规模的小幅增长。 2012 年度,公司实现营业收入 86.79 亿元,比上年同期增长 0.56%;销售乘用车 11.73 万 辆,实现销售收入 51.04 亿元,同比增长 7.77%;归属于母公司股东的净利润 3.21 亿元;出 口金额 36.29 亿元。公司在自主品牌轿车出口中排名全国第三,出口金额保持重庆市民营企 业第一。 2、经营回顾 (1)乘用车方面 2012 年度,根据中国汽车工业协会数据,2012 年乘用车销量为 1,549.52 万辆,较 2011 年增长 7.07%。自主品牌乘用车销售 648.50 万辆,同比增长 6.1%,占乘用车销售市场的 41.9%,市场份额同比下降 0.3%。 2012 年度,公司销售乘用车 11.73 万辆,实现销售收入 51.04 亿元,同比增长 7.77%,高 于行业水平,上述乘用车销售收入是在俄罗斯的销售模式发生变化,对应的收入确认口径发 生改变的情况下取得的,若按原口径计算增长率将达到 18%。同时"力帆 720"在 2012 年广 州车展发布上市,公司的汽车产品线继续得以完善;在渠道建设方面,力帆销售服务网络现 已覆盖全国 31 个省、直辖市、自治区。经销商数量、硬件配置和服务质量上均稳步提升。 2012 年度,公司乘用车出口 3.66 万辆,实现出口收入 18.76 亿元,位居自主品牌轿车出 口第三位。公司主要出口国家遍及亚洲、独联体国家、拉美、非洲的 42 个国家和地区,基 本覆盖全球的较大汽车消费市场。公司出口业务在巩固终端零售市场的基础上,加大了政府 采购、团体采购、出租车定购等销售力度,包括配件供应在内的售后服务体系得到进一步完 善,服务水平提升,公司汽车出口业务得以快速发展。 3 力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 (2)摩托车方面 2012 年度,摩托车行业受宏观经济波动,替代消费等因素的影响,行业总体规模增速继 续低位运行,行业出口下滑明显,产品结构升级,大排量占比上升。2012 年度,公司摩托 车及配件实现销售收入 31.74 亿元。公司完成摩托车生产基地、踏板车生产基地和三轮摩托 车生产基地的布局,推出大排量摩托、个性化摩托、休闲化摩托等中高端产品,巩固了公司 在摩托车行业的领先地位。 (3)通用汽油机方面 2012 年度,受世界经济环境影响,全球通机消费市场的需求下降,公司通过品牌打造、 质量提升、新品推广、积极的营销手段等措施,公司通机销售收入 3.06 亿元,同比增长 5.92%。 (4)研发方面 公司拥有国家级技术中心,国家级检测站和博士后科研工作站。截止 2012 年底,公司在 全球累计授权专利达 6000 多项,在全球获得注册商标有 1400 多个,居行业领先地位。2012 年,公司加盟麻省理工学院全球产业联盟。2012 年,公司拟投资建设研发中心,包括汽车、 摩托车研发大楼及检测中心,将引入更为先进的汽车和摩托车研发、试验、检测及相关辅助 设备,为技术研发提供支持。2012 年,公司荣获国家级"标准化良好行为"AAAA 级证书、 重庆市标准化协会 2011-2012 年度标准化工作先进集体称号,公司研发的 LF6430 城市越野 车荣获 2011-2012 年度重庆市优秀新产品一等奖、170F 汽油发动机获得重庆市科学技术委 员会颁发的重庆市重点新产品。 3、行业竞争格局和发展趋势 未来汽车行业国内市场合资品牌的产品线和销售渠道将继续下探,自主品牌加强上冲力 度,在 6 至 10 万元价位与合资品牌正面交锋,国内汽车行业的竞争将更加激烈,但城镇化 发展也在拓展特别是经济型汽车市场。另一方面中国汽车出口占比依然很小,出口市场存在 较大的增长空间。 2012 年,摩托车行业产销量同比下滑 12.24%,未来摩托车行业总体上将维持稳定发展, 消费结构进一步升级,大排量、个性化、休闲运动产品占比将进一步提升,行业集中度逐步 提高。 随着规模和品质的提升以及产品结构的调整完善,传统内燃机行业任然有较好的发展给 机遇。未来内燃机产品将向体积小、轻量化、大比功率的方向发展,市场和资源逐步向重品 牌、重质量、重创新的企业倾斜。 (1)公司发展战略 1、进一步优化产品结构,在对原有汽车产品改款升级优化的基础上,开发新产品,丰 富汽车产品系列;摩托车在继续精简老产品状态基础上,着重开发大排量、个性化、休闲运 动类产品和市场,提高高附加值产品的占比;加大通机新产品开发力度,贴近市场需求如变 频机、高速机、扫雪机等。 2、继续发挥营销渠道优势,进一步拓展汽车销售网点数量,提升网络质量,大力开拓 出口市场;摩托车在销售网络布局已经比较全面的基础上,深化培育重点市场;加大通机销 售空白市场和区域开发力度。 3、依托现有技术资源,通过自主、合作,开发涡轮增压缸内直喷发动机、自动变速箱 等,大力研发节能减排降噪技术,稳步推进纯电动汽车发展;进一步发展大排量、电喷、水 冷等摩托车技术,开发增程发动机、电动摩托车等新产品,通过消振降噪技术的研究,提升 产品舒适性。 4、经营效益求突破。汽车通过产品增多,产能扩张,渠道进一步完善,提升汽车产销 规模,进一步发挥规模效应;摩托车则靠优化产品和市场结构,提高高附加值产品占比,培 4 力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 育重点市场,通过做精做优求效益;发挥协同优势,大力发展利润率较好的通机业务。 (2)经营计划 1、乘用车: 进一步夯实乘用车的产品基础、配套基础、渠道基础和生产基础,扩充产能,完善产品 线,提升公司乘用车的市场竞争力和品牌影响力。 2、摩托车: 继续优化产品结构,做好新产品的推广工作,巩固现有的优质市场,提升潜力市场,开 发新市场,继续推进信息化建设,进一步提升管理效率。 3、通用汽油机: 加大市场开发力度和完善销售网络布局,重点放在提升销售网络数量和质量上,有针对 性的选择市场进行广告宣传和商务活动,扩大品牌影响力。 四、 涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1)因直接设立而增加子公司的情况说明 LIFAN DO BRASIL(力帆巴西汽车有限公司) 本公司之子公司 LAFERTIN S.A 出资设立 LIFAN DO BRASIL,于 2012 年 8 月 8 日办妥 工商设立登记手续,并取得注册号(CNPJ)为 15.367.585/001-50 的《企业法人营业执照》。该 公司注册资本 10,000,000.00 巴西雷亚尔(外币),公司出资 9,999,990.00 巴西雷亚尔,占其 注册资本的 99.9999% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财 务报表范围。 (2)因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明 1)LAFERTIN S.A(乌拉圭控股公司) 根据本公司之子公司力帆国际(控股)有限公司与 TEA CONSULTORES 公司于 2012 年 5 月 25 日签订的《企业咨询服务协议》,本公司以 5,955 美元受让 TEA CONSULTORES 公司 持有的 LAFERTIN S.A 100%股权。本公司已于 2012 年 5 月 31 日支付股权转让款 5,955 美 元,并办理了相应的财产权交接手续,故自 2012 年 6 月起将其纳入合并财务报表范围。 2)BESINEY S.A(乌拉圭汽车公司) 根据本公司之子公司 LAFERTIN S.A 与 VUNEL S.A 于 2012 年 7 月 17 日签订的《股权收 购协议》,本公司以 11,937,357.00 美元受让 VUNEL S.A 持有的 BESINEY S.A100%股权。2012 年 7 月底双方办理了相应的财产权交接手续,故自 2012 年 8 月起将其纳入合并财务报表范 围,截止期末 LAFERTIN S.A 已累计支付股权转让款 9,529,980.18 美元。 3)ANIKTO S.A(乌拉圭发动机公司) 根据本公司之子公司 LAFERTIN S.A 与 GUYER & REGULES 于 2012 年 7 月 16 日签订的 《企业咨询服务协议》,本公司以 5,999.96 美元受让 GUYER & REGULES 持有的 ANIKTO S.A 100%股权。本公司已于 2012 年 7 月 16 日支付股权转让款 5,999.96 美元,并办理了相 应的财产权交接手续,故自 2012 年 8 月起将其纳入合并财务报表范围。 4)上海新概念出租汽车有限公司 根据本公司与上海沪总企业发展有限公司(以下简称沪总企业)于 2012 年 6 月 21 日签订 的《上海市产权交易合同》及相关股权转让清算协议,本公司以 2,128.55 万元受让沪总企业 持有的上海新概念出租汽车有限公司 100%股权。本公司已于 2012 年 6 月支付股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续,故自 2012 年 7 月起将其纳入合并财务报表范围。 5 力帆实业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告摘要 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 公司控股子公司的子公司江门气派特种摩托车科技有限公司已于 2012 年 1 月 18 日经江门 市工商行政管理局新会分局核准注销。 力帆实业(集团)股份有限公司 董事长:尹明善 2013 年 3 月 28 日 6