力帆实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 力帆实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 一、重要提示 1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊 载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。 1.2 公司简介 股票简称 力帆股份 股票代码 601777 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 汤晓东 周锦宇 电话 023-61663050 023-61663050 传真 023-65213175 023-65213175 电子信箱 tzzqb@lifan.com tzzqb@lifan.com 二、主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本年(末)比上 2013 年(末) 2012 年(末) 年(末)增减 2011 年(末) (%) 总资产 17,578,486,035.97 14,049,519,582.60 25.12 10,789,089,265.14 归属于上市公司股东的 5,714,220,619.47 4,909,796,201.92 16.38 4,766,763,523.82 净资产 经营活动产生的现金流 -520,041,011.25 -639,428,182.87 18.67 143,422,005.59 量净额 营业收入 10,073,236,942.96 8,678,739,436.63 16.07 8,630,354,473.37 归属于上市公司股东的 424,275,852.30 321,421,332.69 32.00 390,263,235.00 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 393,446,951.12 251,122,514.17 56.68 332,230,187.77 利润 加权平均净资产收益率 增加 1.14 个百 7.83 6.69 8.28 (%) 分点 基本每股收益(元/股) 0.4391 0.3378 29.99 0.4102 稀释每股收益(元/股) 0.4391 0.3378 29.99 0.4102 2.2 前 10 名股东持股情况表 1 力帆实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 单位:股 年度报告披露日前第 5 个交 报告期股东总数 52,931 51,520 易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份数 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 量 重庆力帆控股有限 境内非国 61.31 619,442,656 无 公司 有法人 爵升有限公司 境外法人 10.04 101,445,087 未知 境内自然 尚游 0.22 2,250,000 2,250,000 冻结 2,250,000 人 境内自然 王延辉 0.19 1,880,000 1,880,000 冻结 1,880,000 人 境内自然 陈雪松 0.19 1,880,000 1,880,000 冻结 1,880,000 人 境内自然 关锋金 0.19 1,880,000 1,880,000 冻结 1,880,000 人 境内自然 牟刚 0.19 1,880,000 1,880,000 冻结 1,880,000 人 境内自然 杨波 0.19 1,880,000 1,880,000 冻结 1,880,000 人 境内自然 余娅 0.18 1,789,323 未知 人 境内自然 王伟明 0.17 1,680,523 未知 人 前 10 名股东中,尹明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微直接和间接持 有重庆力帆控股有限公司 100%股权,重庆力帆控股有限公司及尹 上述股东关联关系或一致行动 明善、陈巧凤、尹喜地、尹索微四人为公司实际控制人;陈巧凤与 的说明 陈雪松是姐弟关系;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属 于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系 2 力帆实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 三、管理层讨论与分析 (一)公司报告期内经营情况 2013 年,中国 GDP 增速 7.7%。乘用车行业继续保持稳定增长(中国汽车工业协会数 据:2013 年中国乘用车产销 1808.52 万辆和 1792.89 万辆,同比增长 16.50%和 15.71%),摩 托车行业仍低位运行(中国汽车工业协会数据:2013 年中国摩托车产销 2289.17 万辆和 2304.50 万辆,同比下降 3.12%和 2.56%,产销量已连续两年下降)。面对挑战,公司在"创 新、出口、信誉好"的经营理念指引下,坚持自主品牌、自主研发和国际化战略,深化产品 创新和技术创新,提升产品质量和服务质量,加强海外市场的拓展力度,实现了营业收入及 净利润的增长。 2013 年度,公司实现营业收入 100.73 亿元,比上年同期增长了 16.07%,其中公司乘用 车实现销售收入 62.97 亿元,同比增长 23.37%;归属于母公司股东的净利润 4.24 亿元;出 口金额 53.52 亿元人民币,出口金额保持重庆市民营制造企业第一,其中轿车出口位列自主 品牌轿车出口第三名,连续三年为俄罗斯中国车企销量冠军。摩托车实现销售 34.14 亿元, 同比增长 7.55%,其中出口 17.34 亿元,同比增长 14.11%。 2013 年,公司完成了 2.4L 排量发动机的开发,完成了汽车电子稳定程序控制系统(ESP)、 换挡显示(GSI)、胎压监测系统(TPMS)、CAN/LIN 车载网络技术、驾驶员多功能座椅、 电动助力转向系统(EPS)、可视后防撞雷达等整车新技术开发,完成了涡轮增压、汽油缸 内直喷、DVVT 可变气门相位、进气滚流控制等发动机技术开发。 2013 年度,公司 620 纯电动车通过上海地方标准测试,进入上海地方补贴目录。完成 了采用专用自动变速器、专用仪表和智能高压保护系统的低速电动车样车,并开始合作开发 采用超级电容和铅酸电池组合作为动力电源的混动车型。 摩托车重点开发了 KP 系列和 CC 系列新品,"力帆"、"轰轰烈"、"气派"品牌全目录两 轮摩托车获得"新车注册登记免于安全技术检验"资格(全国仅 6 家)。 截止 2013 年底,公司全球累计授权专利达 6900 多项,其中发明专利拥有量位居摩托车 行业第一位,汽车行业第二位。公司技术中心在国家发改委公布的 2013 年国家认定企业技 术中心的评价结果中位列第 109 位,较 2011 年上升了 92 位,居汽车行业第八,摩托车行业 3 力帆实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 第一。 2013 年,公司完成增持重庆银行 H 股 13,900 万股,合计持有重庆银行 9.93%股份,为 重庆银行第三大股东。公司参股 49%的重庆力帆财务有限公司筹备申请已经获得中国银监 会批复同意,并于 2014 年 1 月 22 日获准开业。 (二)行业竞争格局和发展趋势 2013 年,中国乘用车产销量同比增长 16.50%,合资品牌的乘用车产品、销售渠道下探, 与自主品牌竞争激烈。中国连续 4 年为全球最大的汽车市场,千人汽车保有量(90 辆)仍 显著低于美国(993 辆)、日本(624 辆)等,处于汽车消费普及期,而城镇化发展也在拓展 特别是经济型汽车市场,以私家车为主的乘用车销量增长将继续保持。2013 年中国乘用车 出口 59.63 万辆,占比依然很小,中国乘用车国际竞争力日益增强,出口市场存在较大增长 空间。 2013 年,摩托车行业产业集中度有所提高,产品公告车型在减少,但全新车型、自主 车型在增加,同质化产品在减少。未来摩托车行业总体上将维持稳定发展,消费结构进一步 升级,大排量、个性化、休闲运动产品占比将进一步提升,行业集中度逐步提高。 (三)公司发展战略 应对行业趋势,2014 年公司将进一步优化产品、技术结构,提升产品品质,发挥营销 渠道优势,提升制造水平和规模;充分利用主机厂在产业链的中枢地位,积极促进金融业与 产业链的结合发展,提升经营管理及产品服务信息化水平,最终实现公司制造业升级和服务 业的延伸发展。 (四)经营计划 1.进一步完善乘用车产品车型,完成力帆 X50、力帆 820、力帆 CA08 车型的开发及量 产,推进一体化汽车主动安全技术、虚拟仪表平台化技术、车联网(车载移动系统)技术、 车辆热管理技术及发动机技术,提升产品技术含量,加强多款自动挡型车的推广,坚持渠道 下沉,进一步提升渠道服务水平。充分发挥公司新能源技术优势,实现混合动力轿车、新能 源汽车量产。 2.在致力于提升摩托车质量、提高营销服务水平的基础上,进一步开发多样化摩托车产 品,以适应休闲化、运动化、时尚化等新市场需求,进一步提高产品盈利能力。 3.进一步拓展出口市场,通过推进境外投资,实现本地化;积极发挥力帆香港和力帆新 加坡公司的平台作用,实现资金和管理的国际化;积极开展进口业务,进一步对冲汇率风险 等方式,在市场国际化的基础上,逐步实现资本、技术、人才的国际化。 4.发挥传统产业与金融服务业相结合的优势,依托参股的重庆力帆财务有限公司,提高 公司资金管理水平和效益,降低财务费用,管理信贷资产,降低市场风险,提升融资能力, 积极研究汽车金融业务,为上下游提供更好的服务,提升公司整体竞争水平并获取投资收益。 组建融资租赁公司,探索融资与融物及贸易技术服务一体化的现代商业模式,与财务公司及 其他金融业态互动,在整合内部金融资源和价值协同及功能互补的条件下,撬动社会金融资 源,助力公司发展。 5.大力推进信息化建设。信息化技术、互联网思维、大数据的发展对传统商业模式、经 营管理效率等都提出了挑战。公司将引进先进的信息化系统,实现订单快速响应以及系统管 理全球化、运营决策全球化;公司将组建电商公司,研究并开展公司工业产品、贸易商品及 金融服务的电子商务业务,为客户提供产品的咨询、展示及交易等服务; 4 力帆实业(集团)股份有限公司 2013 年年度报告摘要 四、涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。 1.报告期新纳入合并财务报表范围的子公司 (1)因直接设立而增加子公司的情况说明 西藏极地汽车科技研发有限公司 本公司之子公司江门气派摩托车有限公司(以下简称江门气派)出资设立西藏极地汽车 科技研发有限公司,于 2013 年 3 月 15 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 540100200008620(1-1)的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 30,000,000.00 元人民币, 江门气派出资 30,000,000.00 元,占其注册资本的 100.00% ,拥有对其的实质控制权,故自 该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。 力帆国际(贸易)有限公司 本公司之子公司力帆国际(控股)有限公司(以下简称力帆国际)出资设立力帆国际(贸 易)有限公司,于 2013 年 5 月 21 日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为 201302780K 的《企业法人营业执照》。该公司注册资本 1,000,000.00 新币(外币),力帆国际出资 1,000,000.00 新币,占其注册资本的 100.00% ,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之 日起,将其纳入合并财务报表范围。 2. 报告期不再纳入合并财务报表范围的子公司 根据公司与山东寿光万龙实业有限公司(以下简称万龙实业)签订的股权转让协议,公 司将持有山东力帆车业有限公司 51%的股权转让给万龙实业,协议约定的转让价格为人民 币 3,400.23 万元,公司与万龙实业已于 2013 年 7 月办理股权移交手续并收到其支付的股权 转让款,故从当月起不再将其纳入合并财务报表范围。 5