中信建投证券股份有限公司

 关于晶科电力科技股份有限公司对外担保事项的核查意见

    中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为晶科电力科技股
份有限公司（以下简称“晶科科技”“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《关于规范上市公司对外担保行为
的通知》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司持续督
导工作指引》等相关法律法规的要求，对晶科科技向境外参股公司等主体提供担
保的事项进行了核查，具体情况如下：


   一、公司对境外参股公司融资提供股权质押担保

    （一）对外担保概况

    为满足阿布扎比 Al Dhafrah 2,100MW 光伏电站（以下简称“Al Dhafrah 电
站”）项目建设的资金需求，Al Dhafrah 电站项目公司 Dhafrah PV2 Energy
Company LLC（以下简称“阿布扎比项目公司”）拟申请不超过 9 亿美元的银团
贷款。晶科科技、法国电力可再生能源公司各间接持有项目公司 20%的股权，阿
布扎比电力公司控制的当地股东公司 Dhafrah Solar Energy Holding Company
LLC 直接持有项目公司 60%的股权，各方拟按各自持股比例为本次融资提供股
权质押担保。其中，公司的境外全资下属公司 Jinko Power Middle East DMCC（以
下简称“晶科中东”）拟将其持有的 EDFR and Jinko Holding Co., Ltd.（以下简
称“合资公司”）50%股权质押给渣打银行（香港）有限公司（系本次贷款银团
的本地担保代理银行），质押期限为四年，即自《股权质押协议》签署之日起至
股权质押解除日止。公司本次实际承担的融资担保金额不超过 1.8 亿美元。公司
控股股东晶科新能源集团有限公司（以下简称“晶科新能源”）承诺为公司本次
股权质押担保事项提供反担保。

    公司于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于为境外参股公司提供股权质押担保的议案》。公司全体独立董事对该议案
发表了同意的独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，上

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述担保事项尚需提交公司股东大会审议。

     （二）被担保人的基本情况

    1、基本情况

    被担保人名称：Dhafrah PV2 Energy Company LLC

    注册地点：阿联酋阿布扎比

    注册资金：500,000 迪拉姆

    经营范围：电站维护、电力企业投资、建设和管理、发电机和变压器的安装
和维护等。

    Al Dhafrah 电站项目于 2020 年 4 月中标，2020 年 7 月签署购电协议，2020
年 10 月开始建设，预计于 2022 年 10 月建成并网。该项目计划总投资 10.5 亿美
元，其中资本金出资约 2.1 亿美元，项目融资约 8.4 亿美元。截至目前，Al Dhafrah
电站项目即将融资闭合。

   2、股权结构

    被担保人的股权结构如下：




    晶科中东和 EDF EN Middle East DMCC（以下简称“法电中东”）分别持有
合资公司各 50%股权，合资公司持有阿布扎比项目公司的 40%股权，阿布扎比
电力公司控制的当地股东公司持有阿布扎比项目公司 60%股权。

   3、基本财务情况
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    阿布扎比项目公司系为实施阿布扎比 Al Dhafrah 2,100 兆瓦光伏电站项目于
2020 年 10 月设立，截至 2020 年 10 月 21 日，阿布扎比项目公司总资产 50 万迪
拉姆，净资产 50 万迪拉姆；实现营业收入 0 元、净利润 0 元。（以上数据未经审
计）

       （三）股权质押协议的主要内容

    1、质押品：包括质押股权以及在任何时候基于质押股权可分配的分红、利
益及其他款项，及全部因质押股权产生的任何权利、利益或债权等。

    2、质押期间：自股权质押协议签署之日起至质押解除日止。

    3、保证：各出质人向本地担保代理银行承诺，只要全体出质人的义务仅限
于不时处置的全部质押品所得，当本地担保代理银行要求时，各出质人将立即按
照与其相关的条款、支付、解除并满足受质人被担保的义务。

    4、消极担保：除非本地担保代理银行书面同意，各出质人不得在质押期间、
以任何形式、在质押品上创设或允许设定其他担保权益，亦不得处置或交易任何
质押品。

    5、执行事件：项目融资协议项下，债务人发生迟延还款、重大不实陈述、
交叉违约、破产清算、违法行为、政府干预、撤销、重大不利影响、环境诉讼等
事件，并且该等事件持续时，全授信管理代理银行将有权随时发出通知、要求担
保代理银行立即执行所有担保品。

    6、投票权及分红：在执行事件发生前，各出质人仍有权收取质押品产生的
所有分红、利益，以及其他收入性质的款项及分配，以及有权行使各自的投票权。

    7、质押解除日：本地担保代理银行认为所有被担保融资方已均无任何义务
（无论是实际的还是或有的、现在或将来的）根据任何融资文件向阿布扎比项目
公司垫款或提供其他财务支持，并且所有担保债务均已无条件且不可撤销地全额
支付和清偿之日。

    8、管辖法律：阿布扎比国际金融中心法。

    9、争议解决：阿布扎比国际金融中心法院。
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    本次股权质押担保事项目前尚未签订相关协议，上述计划新增担保额仅为预
计数字，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，具体内容以实际签署的协议为
准。

       （四）反担保情况说明

    公司控股股东晶科新能源承诺为公司本次担保事项提供反担保。


   二、公司对高唐县齐盛新能源有限公司等主体提供履约担保

       （一）对外担保概况

    高唐县齐盛新能源有限公司（以下简称“高唐齐盛”或“高唐项目公司”）
是聊城市高唐县姜店镇 140MW 光伏农业综合体项目的电站项目公司，股东为自
然人高健、侯付波，二人合计持有高唐齐盛 100%的股权。高唐齐盛姜店镇电站
总装机容量 140MW，分为两期投资建设，其中，高唐齐盛姜店镇一期 60MW 光
伏农业综合体项目于 2018 年 1 月 10 日取得备案文件，已纳入 2019 年光伏发电
国家竞价补贴范围项目名单；高唐齐盛姜店镇二期 80MW 伏农业综合体项目于
2019 年 6 月 20 日取得备案文件，目前正在开展平价项目前期工作。受高唐齐盛
的委托，公司作为 EPC 总承包方负责高唐齐盛姜店镇一期 60MW 光伏农业综合
体项目建设。

    目前，高唐齐盛股东高健、侯付波（以下简称“转让方”）拟向中国三峡新
能源（集团）股份有限公司（以下简称“三峡新能源”或“受让方”）转让高唐
齐盛 100%股权。为促进本次股权转让的顺利实施，加快 EPC 项目回款，并为高
唐齐盛姜店镇二期项目合作打下良好基础，晶科科技拟与转让方、受让方及高唐
项目公司共同签署《高唐县齐盛新能源有限公司股权转让补充协议》（以下简称
“《股转补充协议》”）及《高唐县齐盛新能源有限公司姜店镇 140MW 光伏农业
综合体项目合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。应受让方要求，本公司拟为
转让方及高唐齐盛在上述协议中的义务、责任及保证提供连带责任保证担保，本
次担保无具体担保金额，担保期限至《股转补充协议》和《合作协议》履行完毕
时止。公司控股股东晶科新能源及自然人高健、侯付波承诺为公司本次担保事项

                                    4
提供反担保。

    公司于 2020 年 12 月 15 日召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于对外提供担保的议案》。公司全体独立董事对该议案发表了同意的独立意
见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，上述担保
事项尚需提交公司股东大会审议。

       （二）被担保人的基本情况

       1、高唐县齐盛新能源有限公司

    被担保人名称：高唐县齐盛新能源有限公司

    类型：有限责任公司

    住所：山东省聊城市高唐县姜店镇姜店村姜店街中段路西

    法定代表人：高健

    注册资本：12,000 万元人民币

    成立日期：2017 年 12 月 21 日

    营业期限：2017 年 12 月 21 日至长期

    经营范围：太阳能及其他新能源项目的开发建设及投资，电力供应（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股东结构：高唐齐盛股东为持股 97%的自然人高健和持股 3%的自然人侯付
波。

    高唐齐盛为开展光伏电站业务的电站项目公司。截至 2020 年 11 月 30 日，
高唐齐盛资产总额为 245,286,451.01 元，负债总额为 245,195,142.85 元，资产净
额为 91,308.16 元；2020 年 1-11 月营业收入为 10,566,842.09 元，净利润为
-408,691.84 元。

       2、高健、侯付波

    高健，男，中国国籍，住所地：山东省高唐县，身份证号码：

                                     5
37152619880705XXXX；

    侯付波，男，中国国籍，住所地：山东省高唐县，身份证号码：
37152619861213XXXX。

    被担保人高健、侯付波及高唐齐盛与公司均不存在关联关系。

     （三）担保主要内容及本次提供担保具体原因

    1、担保方式：连带责任保证。

    2、担保期限：至《股转补充协议》和《合作协议》履行完毕时止。

    3、担保内容：

    （1）公司为转让方在《股转补充协议》中的全部义务、责任及保证承担连
带责任。包括但不限于高唐项目建设、验收、土地等各项合规手续的办理责任；
工程质量及消缺整改保证；项目并网后前三年的发电等效利用小时数保证；如实
披露义务等，以及与上述事项相关的违约赔偿责任。

    （2）如《合作协议》终止，高唐齐盛应向受让方返还其已投入的资金（包
括融资资金）及利息，转让方及晶科科技对此承担连带责任。

    4、担保金额：本次担保无具体金额。

     （四）反担保情况说明

    公司控股股东晶科新能源及自然人高健、侯付波为公司本次担保事项提供反
担保。


   三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2020 年 11 月 30 日，公司及控股子公司对外担保余额为人民币
1,374,250.47 万元（外币按人民币汇率中间价换算），占公司最近一期经审计的归
属于母公司所有者权益的比例为 166.46%，其中，对控股子公司的担保余额为人
民币 1,256,367.33 万元。无逾期担保。



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   四、担保的审议程序

    2020 年 12 月 15 日，晶科科技第二届董事会第九次会议审议通过了上述担
保事项；公司独立董事发表了明确同意的独立意见。上述两项担保事项尚需提交
公司股东大会审议。


   五、保荐机构的核查意见

    保荐机构核查了上述对外担保的公司董事会的议案、决议等资料，以及独立
董事意见，并与晶科科技高级管理人员就对外担保事项进行了交流。经核查，保
荐机构认为：

    公司上述对外担保事项，已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，独立
董事发表了同意的独立意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的内部审
核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《关于规范上市公司对外担保行
为的通知》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股
东利益的情形。保荐机构对晶科科技上述担保事项无异议。

    （以下无正文）




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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司
对外担保事项的核查意见》之签字盖章页）




保荐代表人：

                 陈   昶                 张世举




                                                  中信建投证券股份有限公司




                                                            年    月    日




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