中信建投证券股份有限公司
关于晶科电力科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见
中信建投证券股份有限公司（以下简称保荐机构、中信建投证券）作为晶科
电力科技股份有限公司（以下简称晶科科技、公司）首次公开发行股票并上市的
保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市
规则》（以下简称《股票上市规则》）和《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》等相关法律法规的要求，对晶科科技首次公开发行部分限售股上市流通的
事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2020〕737 号）文核准，晶科科技首次向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 594,592,922 股，并于 2020 年 5 月 19 日在
上海证券交易所上市交易。首次公开发行后，公司总股本为 2,765,501,922 股，其
中有限售条件流通股 2,170,909,000 股，无限售条件流通股 594,592,922 股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及碧華創投有限公司、
MEGCIF Investments 6 Limited 、靖安县中安晶盛股权投资合伙企业（有限合伙）、
珠海光大瑞华新能源股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州厷盈晶海投资合伙企
业（有限合伙）、宁波金石鹏博股权投资合伙企业（有限合伙）（原名：上饶市金
石能源科技管理中心（有限合伙））、Hope Flower Investment Ltd 和杭州华弘荷泰
投资管理合伙企业（有限合伙）共 8 名股东，锁定期为自公司股票上市之日起十
二个月。
截至本核查意见出具日，公司总股本为 2,765,501,922 股，其中限售股
2,170,909,000 股，流通股 594,592,922 股。本次解除限售并申请上市流通的股份
数量为 1,146,600,000 股，占公司总股本的 41.46%，将于 2021 年 5 月 19 日上市
流通。
1
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
截至本核查意见出具日，本次限售股形成后，公司未发生导致股本数量变化
的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，本次申请解除股份限售的股东
就其股份锁定情况出具如下承诺：
“（一）股东碧华创投、MEGCIF、中安晶盛、光大瑞华、华弘荷泰、金石鹏
博、Hope Flower、厷盈晶海承诺：
1、自公司股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本次公开发
行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；
因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣该股东应得的现金分红
和薪酬，同时其不得转让直接及间接持有的公司股份，直至其将违规收益足额交
付公司为止。
（二）金石鹏博合伙人且任公司监事或高级管理人员（含已离任高管）的曹
海云、金锐、唐逢源、乔军平、陈岩、别必凡、杨利所承诺：
1、自公司股票上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本次公
开发行前直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。
2、前述锁定期满后，本人在公司担任董事、监事、高级管理人员期间每年
转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份总数的 25%；本人离职后半
年内，不转让本人所直接和间接持有的公司股份。
3、本人所持有公司股票在锁定期满后 2 年内减持的，减持价格不低于发行
价；
4、公司上市后 6 个月内如其股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，
或者上市后 6 个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价
2
低于发行价，本人直接和间接持有公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。本条
股份锁定承诺不因本人职务变更、离职而终止。如果公司上市后因派发现金红利、
送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价将作除权除息处理。
5、本人承诺将依据最新修订的相关法律法规及规范性文件以及证券监管机
构的有关要求进行减持。
6、因违反承诺给公司或投资者造成损失的，依法对公司或投资者进行赔偿；
因违反承诺所产生的收益全部归公司所有，公司有权暂扣本人直接或者间接从公
司取得的现金分红和薪酬，同时本人不得转让直接及间接持有的公司股份，直至
本人将违规收益足额交付公司为止；上述承诺不因职务变更、离职等原因而失效。”
截至本核查意见出具日，上述股东均严格履行承诺，不存在相关承诺未履行
影响本次限售股上市流通的情况，且未出现公司上市后 6 个月内股票连续 20 个
交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价的情
况。
四、本次限售股上市流通情况
（一）本次限售股上市流通日期为 2021 年 5 月 19 日；
（二）本次限售股上市流通数量为 1,146,600,000 股；
（三）本次限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股占 本次上市流 剩余限
序 持有限售股数
股东名称 公司总股本比 通数量 售股数
号 量（股）
例（%） （股） 量
1 碧華創投有限公司 325,844,000 11.78 325,844,000 0
MEGCIF Investments 6
2 275,104,000 9.95 275,104,000 0
Limited
靖安县中安晶盛股权投
3 148,312,000 5.36 148,312,000 0
资合伙企业（有限合伙）
深圳前海瑞华资本创新
有限公司－珠海光大瑞
4 129,774,000 4.69 129,774,000 0
华新能源股权投资合伙
企业（有限合伙）
杭州厷盈晶海投资合伙
5 92,696,000 3.35 92,696,000 0
企业（有限合伙）
宁波金石鹏博股权投资
6 77,580,000 2.81 77,580,000 0
合伙企业（有限合伙）
3
持有限售股占 本次上市流 剩余限
序 持有限售股数
股东名称 公司总股本比 通数量 售股数
号 量（股）
例（%） （股） 量
Hope Flower Investment
7 62,066,000 2.24 62,066,000 0
Ltd
杭州华弘荷泰投资管理
8 35,224,000 1.27 35,224,000 0
合伙企业（有限合伙）
合计 1,146,600,000 41.46 1,146,600,000 0
五、股本变动结构表
项目 本次上市前 变动数 本次上市后
1、国有法人持有股份 325,844,000 -325,844,000 0
有限售
2、其他境内法人持有股份 1,507,895,000 -483,586,000 1,024,309,000
条件的
流通股 3、境外法人持有股份 337,170,000 -337,170,000 0
份 有限售条件的流通股份合
2,170,909,000 -1,146,600,000 1,024,309,000
计
无限售 A股 594,592,922 1,146,600,000 1,741,192,922
条件的
流通股 无限售条件的流通股份合
594,592,922 1,146,600,000 1,741,192,922
份 计
股份总额 2,765,501,922 0 2,765,501,922
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通符合《上海证券交易所
股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律法
规和规范性文件的要求；晶科科技本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等
均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；晶科科技本次解
除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至
本核查意见出具之日，晶科科技与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完
整。本保荐机构对晶科科技本次限售股份上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于晶科电力科技股份有限公司
首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈 昶 张世举
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
5
