晶科科技 601778                     2021 年第二次临时股东大会会议材料




晶科电力科技股份有限公司




           2021 年第二次临时股东大会
                   会议材料




                   二〇二一年六月



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2021 年第二次临时股东大会会议资料 .......................................................................................... 1

目 录 .............................................................................................................................................. 2

会议须知........................................................................................................................................... 3

现场会议议程................................................................................................................................... 5

议案一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案 ....................................... 6




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                                会议须知

     为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，以及

股东在股东大会期间依法行使权利，根据有关法律法规及《晶科电力科技股份有

限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《晶科电力科技股份有限公司股东大会

议事规则》的有关规定，特制定本须知。

     一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

     二、股东大会以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。

     三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人

的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、

见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

     四、股东参加本次会议现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，

同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。

     五、股东或其委托代理人有质询、意见或建议时，应举手示意，得到会议主

持人的同意后发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

     六、同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

     七、本次股东大会共审议 1 项议案，已经公司第二届董事会第十九次会议审

议通过。该议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的三分之二以上通过。该议案对中小投资者单独计票。

     八、本公司聘请北京市君合律师事务所律师出席见证本次会议，并出具法律

意见书。

     九、现场参加会议的股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康

状况申报等规定。当日抵达会场后，敬请配合落实参会登记、健康信息查询认证、

体温检测等防疫要求。出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防

控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。会议期间，请全程佩戴
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                              现场会议议程

     会议时间：2021 年 6 月 16 日（周三）14:30

     会议方式：现场投票和网络投票相结合

     现场会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心

     会议主持人：李仙德先生

     一、主持人宣布会议开始，报告现场出席会议的股东和代理人人数及所持有

表决权的股份总数；

     二、听取并审议公司议案：

     非累积投票议案

     1.   《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
     三、推举监票人、计票人（股东代表两名、律师和监事各一名）；

     四、股东审议并填写表决票，股东及代理人若需质询，经大会主持人同意可

进行发言；

     五、统计现场表决结果；

     六、监票人代表宣读现场表决结果；

     七、见证律师宣读法律意见书；

     八、主持人宣布现场会议结束。




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议案一、关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案

各位股东及代理人：
     一、可转换公司债券基本情况
     经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，晶科电力科技股份
有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换
公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币 100 元，发行总额为人民
币 30 亿元，存续期限为自发行之日起 6 年。
     经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209 号文同意，公司本次发行的
30 亿元可转换公司债券将于 2021 年 5 月 31 日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“晶科转债”，债券代码“113048”。
     二、本次向下修正转股价格的具体内容
     根据《晶科电力科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续
期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低
于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交
公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通
过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票
交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公
司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。若在前述三十个交易日内发生过
转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格
计算。”
     截至2021年5月28日，公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格低于当期转股价格的90%（6.75元/股×90%=6.075元/股）的情形，
已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。
     为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于2021
年5月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下
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修正可转换公司债券转股价格的议案》，提议向下修正“晶科转债”的转股价格，
并提交本次股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最
近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如本次股东大会召开时，上述指标高
于调整前“晶科转债”的转股价格（6.75元/股），则“晶科转债”转股价格无需
调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款的规定，
确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。


     请各位股东及代理人审议。


                                        晶科电力科技股份有限公司董事会
                                                 2021年6月16日




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