证券代码：601778             证券简称：晶科科技          公告编号：2022-040
转债代码：113048             转债简称：晶科转债




                   晶科电力科技股份有限公司
           关于可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   转债情况：“晶科转债”自 2021 年 10 月 29 日开始转股，截至 2022 年 3 月 31
   日，累计共有 703,388,000 元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为
   128,823,809 股，占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的 4.66%。
   未转股可转债情况：截至 2022 年 3 月 31 日，尚未转股的“晶科转债”金额为
   2,296,612,000 元，占“晶科转债”发行总量的 76.55%。


    一、可转债发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月23日公开发行了3,000万张
可转换公司债券（以下简称“晶科转债”），每张面值人民币100元，发行总额为人
民币30亿元，期限6年。
    经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的
30亿元可转换公司债券于2021年5月31日起在上海证券交易所上市交易，债券简
称“晶科转债”，债券代码“113048”。
    根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明
书》”）的约定，公司该次发行的“晶科转债”自2021年10月29日起可转换为本公司
股份，转股起止日期为2021年10月29日至2027年4月22日，初始转股价格为人民
币6.75元/股，最新转股价格为人民币5.46元/股。历次转股价格调整情况如下：
    1、根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款，公司向下
修正了“晶科转债”的转股价格，自2021年6月21日起，“晶科转债”的转股价格由
6.75元/股向下修正为5.48元/股。具体内容请详见公司于2021年6月19日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“晶科转债”转股价格的
公告》（公告编号：2021-070）。
    2、因公司实施2021年半年度权益分派，自2021年10月27日起，“晶科转债”
转股价格由5.48元/股调整为5.46元/股。具体内容详见公司于2021年10月21日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“晶科转债”转股价格调整的
公告》（公告编号：2021-119）。
    二、可转债本次转股情况
    自2021年10月29日“晶科转债”进入转股期后至2022年3月31日期间，累计共
有703,388,000元“晶科转债”已转换为公司股票，累计转股数量为128,823,809股，
占“晶科转债”转股前公司已发行股份总额的4.66%。其中，2022年1月1日至2022
年3月31日期间，“晶科转债”转股金额为211,000元，因转股形成的股份数量为
38,627股。
    截至2022年3月31日，尚未转股的“晶科转债”金额为2,296,612,000元，占“晶
科转债”发行总量的76.55%。
    三、股本变动情况
                                                                        单位：股
                          变动前                               变动后
     股份类别                            本次可转债转股
                    （2021年12月31日）                    （2022年3月31日）
 有限售条件流通股      853,400,000             0             853,400,000

 无限售条件流通股      2,040,887,104         38,627         2,040,925,731

      总股本           2,894,287,104         38,627         2,894,325,731

    四、其他
    联系部门：公司董事会办公室
    咨询电话：021-51833288


    特此公告。
                                             晶科电力科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 2 日