保荐机构及联席主承销商
关于晶科电力科技股份有限公司
2022 年度非公开发行 A 股股票
发行过程和认购对象合规性的报告
中国证券监督管理委员会：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可﹝2022﹞
2963 号文核准，晶科电力科技股份有限公司（以下简称“晶科科技”、“发行人”、
“公司”）以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 86,800 万股人民币
普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）。海通证券股份有限公司（以下简称“海
通证券”、“保荐机构”、“联席主承销商”）以及中信建投证券股份有限公司（以下
简称“联席主承销商”），认为晶科科技本次发行过程及认购对象符合《公司法》
《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市
公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件及晶科科技有关
本次发行的董事会、股东大会决议的要求，发行定价过程符合非公开发行的有关
规定，发行对象的选择公平、公正，符合晶科科技及其全体股东的利益，并现将
本次发行的有关情况报告如下：
一、发行概况
（一）发行价格
本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2023 年 1 月 10 日。本
次非公开发行股票的价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 4.43 元/股。
根据本次发行方案及《认购邀请书》关于本次发行的认购对象、发行价格及
获配股数的规定，对有效申购报价按照报价高低进行累计统计，遵循价格优先、
金额优先和时间优先的原则，确定本次发行价格为 4.43 元/股。
（二）发行数量
根据投资者认购情况，本次非公开发行的股票数量为 676,501,128 股，符合发
行人第二届董事会第三十五次会议、第二届董事会第三十七次会议、2022 年第五
次临时股东大会决议和中国证监会《关于核准晶科电力科技股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2022]2963 号）中本次非公开发行不超过 86,800 万
股新股的要求。
（三）发行对象
本次发行对象为诺德基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、济南江山
投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安证券股份有限公司、广东正圆私募基金管
理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金、UBS AG、国泰基金管理有限公司、
华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金、江翠芳、华夏基金
管理有限公司、海南谦信私募基金管理有限公司-谦信辉煌 1 号私募证券投资基金、
占品苗、李元秋、浙江君弘资产管理有限公司-君弘九溪三号私募证券投资基金、
彭程、中国国际金融股份有限公司、李裕婷、广东正圆私募基金管理有限公司-正
圆长兴十七号私募证券投资基金、广东正圆私募基金管理有限公司-正圆宝宝私募
证券投资基金、兴证全球基金管理有限公司、张蒙嫣、冯声振、张家港市金茂创
业投资有限公司、信达澳亚基金管理有限公司，共计 24 名特定对象，符合股东大
会决议及《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》等相关规
定。
（四）募集资金金额
本次非公开发行募集资金总额 2,996,899,997.04 元，相关发行费用不含税金额
共计 15,384,575.57 元，扣除发行费用后募集资金净额为 2,981,515,421.47 元，不
超过本次募集资金拟投入金额，亦不超过募投项目总投资。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：本次发行的发行价格、数量、对象
及募集资金金额符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》等相
关规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次证券发行涉及的董事会审议程序
2022 年 7 月 20 日，发行人召开第二届董事会第三十五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A
股股票方案的议案》《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于
<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于非
公开发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次
募集资金使用情况报告的议案》《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规
划的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公
开发行股票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
2022 年 9 月 27 日，公司召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<2022 年度非公开发行
A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即
期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》等涉及发行人本次非公开
发行股票的各项议案。
（二）本次证券发行涉及的股东大会审议程序
2022 年 8 月 5 日，发行人召开 2022 年第五次临时股东大会，审议通过《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于 2022 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》关于<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》 关于<2022
年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》《关于非公开
发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》《关于前次募集
资金使用情况报告的议案》《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划的
议案》《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案》等涉及发行人本次非公开发行股票的各项议案。
（三）本次非公开发行监管部门的核准情况
1、2022 年 11 月 14 日，本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委
员会审核通过。
2、2022 年 11 月 24 日，中国证监会出具《关于核准晶科电力科技股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2963 号）。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：本次发行经发行人股东大会授权，
并经中国证监会核准。
三、本次非公开发行股票的具体过程
（一）发行人询价情况
发行人及联席主承销商于 2022 年 12 月 12 日向中国证监会报送《晶科电力科
技股份有限公司非公开发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”）与《晶
科电力科技股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书对象的名单》（以下
简称“《拟发送认购邀请书对象的名单》”）。《拟发送认购邀请书对象的名单》
中共有 352 家特定投资者，包括发行人前 20 大股东（剔除控股股东及关联方）18
家、证券投资基金管理公司 60 家、证券公司 42 家、保险机构 25 家和其他类型投
资者 207 家。自《发行方案》和《拟发送认购邀请书对象的名单》向中国证监会
报送后至本次发行申购报价前，有 10 名新增投资者向联席主承销商表达了认购意
向，联席主承销商及时向认购邀请名单内的相关投资者发出《晶科电力科技股份
有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）等认购
邀请文件。
因投资者首轮有效认购金额未达到本次募集资金总额上限 299,690 万元，有
效认购股数未达到本次发行预设的上限 86,800 万股（含本数），且认购家数未超
过 35 家，根据《认购邀请书》规则，发行人与联席主承销商决定启动追加认购。
追加认购期间，发行人及联席主承销商,收到 10 名新增投资者的认购意向，联席
主承销商及时向认购邀请名单内的相关投资者发出《晶科电力科技股份有限公司
非公开发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）等追加
认购邀请文件。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：《认购邀请书》及《追加认购邀请
书》的发送范围符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行人股东大会通过的本
次非公开发行股票方案的要求。同时，《认购邀请书》及《追加认购邀请书》真
实、准确、完整地事先告知了询价对象关于本次选择发行对象、确定认购价格、
分配数量的具体规则和时间安排等情形。
《认购邀请书》及《追加认购邀请书》的发送过程符合《上市公司证券发行
管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》
等相关规定；上述新增询价对象与发行人的董事、监事、高级管理人员、保荐机
构及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在关联关系。发行人的董事、
监事、高级管理人员、保荐机构及与上述机构及人员存在关联关系的关联方未通
过直接或间接方式参与本次发行认购。上述认购对象未以直接或间接方式接受发
行人、保荐机构提供财务资助或者补偿。
（二）申购报价情况
1、首轮认购
2023 年 1 月 12 日上午 8:30-11:30，在北京市君合律师事务所的全程见证下，
保荐机构和联席主承销商共收到 8 个认购对象提交的《申购报价单》等申购文件。
8 个认购对象提交《申购报价单》等申购文件，报价符合《认购邀请书》要求，
为有效报价，有效报价区间为 4.43 元/股-5.05 元/股。
认购对象的申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 保证金
申购对象
号 （元/股） （万元） （万元）
1 国泰基金管理有限公司 5.05 10,000 -
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆
2 4.91 9,000 900.00
礼拜六私募证券投资基金
华美国际投资集团有限公司-华美对冲
3 4.51 9,000 900.00
策略证券私募投资基金
4 江翠芳 4.43 9,000 900.00
5 UBS AG 4.90 11,300 -
5.04 11,900 -
6 诺德基金管理有限公司 4.86 37,400 -
4.45 55,400 -
4.45 9,000
7 国泰君安证券股份有限公司 900.00
4.43 9,200
8 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 4.43 30,000 900.00
首轮申购报价结束后，获配投资者认购股份数量未达到拟发行股份数量上限，
认购金额未达到本次非公开发行拟募集资金总额上限，且认购家数未超过 35 家，
根据《认购邀请书》规则，公司与联席主承销商经协商后决定以首轮报价确定的
发行价格 4.43 元/股启动追加认购程序。
2、追加认购
2023 年 1 月 13 日，本次发行启动追加认购程序后，在北京市君合律师事务
所的全程见证下，保荐机构和联席主承销商共收到 21 个参与追加认购的投资者按
照《追加认购邀请书》规定发送的相关追加认购文件，报价符合《追加认购邀请
书》要求，为有效报价。
追加认购对象的申购报价情况如下：
序 申购价格 申购金额 保证金
申购对象
号 （元/股） （万元） （万元）
海南谦信私募基金管理有限公司-谦信 6,000
1 4.43 300.00
辉煌 1 号私募证券投资基金
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆 4,000
2 4.43 300.00
长兴十七号私募证券投资基金
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆 4,000
3 4.43 300.00
宝宝私募证券投资基金
4 兴证全球基金管理有限公司 4.43 3,100 -
5 华夏基金管理有限公司 4.43 6,800 -
6 冯声振 4.43 3,000 300.00
7 张家港市金茂创业投资有限公司 4.43 3,000 300.00
8 信达澳亚基金管理有限公司 4.43 3,000 -
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆 6,000
9 4.43 -
礼拜六私募证券投资基金
10 国泰基金管理有限公司 4.43 4,500 -
11 广发基金管理有限公司 4.43 57,000 -
12 UBS AG 4.43 3,400 -
13 李裕婷 4.43 4,100 300.00
14 国泰君安证券股份有限公司 4.43 8,300 -
浙江君弘资产管理有限公司-君弘九溪 4,400
15 4.43 300.00
三号私募证券投资基金
16 诺德基金管理有限公司 4.43 13,600 -
17 中国国际金融股份有限公司 4.43 4,200 300.00
18 彭程 4.43 4,300 300.00
19 张蒙嫣 4.43 3,100 300.00
20 李元秋 4.43 5,000 300.00
21 占品苗 4.43 6,000 300.00
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：国泰基金管理有限公司、UBS AG、
诺德基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、
信达澳亚基金管理有限公司、广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证
券投资基金、广发基金管理有限公司、国泰君安证券股份有限公司无需缴纳保证
金外，其余参与认购的对象均按照《认购邀请书》的约定提交了《申购报价单》
及完整的附件清单，认购对象的申购价格、申购数量和履约保证金缴纳情况均符
合《认购邀请书》的约定，申购报价合法有效。
本次非公开发行不存在“发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，且上述机构和人
员亦不会通过资产管理产品计划等方式间接参与认购”、“上市公司及其控股股
东、实际控制人、主要股东、联席主承销商以及利益相关方向发行对象提供财务
资助或者补偿”的情形。
（三）定价和配售过程
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》《追加认购邀请书》
关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，确定本次发行价格为 4.43 元/
股，发行数量为 676,501,128 股，募集资金总额为 2,996,899,997.04 元，未超过发
行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。
本次发行最终确定发行对象为 24 家，均在发行人、保荐机构（联席主承销商）
发送认购邀请书的特定对象投资者名单之内，本次发行的最终配售结果如下：
序 限售期
发行对象 获配金额（元） 获配数量（股）
号 （月）
1 诺德基金管理有限公司 689,999,997.01 155,756,207 6 个月
2 广发基金管理有限公司 569,999,997.53 128,668,171 6 个月
3 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 299,999,998.70 67,720,090 6 个月
4 国泰君安证券股份有限公司 174,999,999.98 39,503,386 6 个月
广东正圆私募基金管理有限公司-正
5 149,999,999.35 33,860,045 6 个月
圆礼拜六私募证券投资基金
6 UBS AG 146,999,998.92 33,182,844 6 个月
7 国泰基金管理有限公司 144,999,995.68 32,731,376 6 个月
华美国际投资集团有限公司-华美对
8 89,999,999.61 20,316,027 6 个月
冲策略证券私募投资基金
9 江翠芳 89,999,999.61 20,316,027 6 个月
10 华夏基金管理有限公司 67,999,999.41 15,349,887 6 个月
海南谦信私募基金管理有限公司-谦
11 59,999,999.74 13,544,018 6 个月
信辉煌 1 号私募证券投资基金
12 占品苗 59,999,999.74 13,544,018 6 个月
13 李元秋 49,999,996.83 11,286,681 6 个月
浙江君弘资产管理有限公司-君弘九
14 43,999,995.97 9,932,279 6 个月
溪三号私募证券投资基金
15 彭程 42,999,998.78 9,706,546 6 个月
16 中国国际金融股份有限公司 41,999,997.16 9,480,812 6 个月
17 李裕婷 40,999,999.97 9,255,079 6 个月
18 广东正圆私募基金管理有限公司-正 39,999,998.35 9,029,345 6 个月
圆长兴十七号私募证券投资基金
广东正圆私募基金管理有限公司-正
19 39,999,998.35 9,029,345 6 个月
圆宝宝私募证券投资基金
20 兴证全球基金管理有限公司 30,999,997.06 6,997,742 6 个月
21 张蒙嫣 30,999,997.06 6,997,742 6 个月
22 冯声振 29,999,999.87 6,772,009 6 个月
23 张家港市金茂创业投资有限公司 29,999,999.87 6,772,009 6 个月
24 信达澳亚基金管理有限公司 29,900,032.49 6,749,443 6 个月
合计 2,996,899,997.04 676,501,128 6 个月
本次定价及配售过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》第二十六条
的相关规定。发行价格的确定、发行对象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价
格优先原则，并遵循了《认购邀请书》和《追加认购邀请书》确定的程序和规则。
发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最大化的原则，不存在
采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或调控发行股数的情况。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：本次定价及配售过程符合《上市公
司非公开发行股票实施细则》第二十六条的相关规定，发行价格的确定、发行对
象的选择、股份数量的分配严格贯彻了价格优先原则，并遵循了《认购邀请书》
确定的程序和规则。发行人在定价和配售的过程中坚持了公司和全体股东利益最
大化的原则，不存在采用任何不合理的规则人为操纵发行结果，压低发行价格或
调控发行股数的情况。
（四）关于本次发行的投资者适当性管理、合规性及关联关系核查
1、发行对象基本情况
发行对象情况如下：
（1）诺德基金管理有限公司
企业名称：诺德基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000717866186P
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2006 年 6 月 8 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
经营范围：(一)发起、设立和销售证券投资基金;(二)管理证券投资基金;(三)
经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动】
（2）广发基金管理有限公司
企业名称：广发基金管理有限公司
统一社会信用代码：914400007528923126
企业类型：其他有限责任公司
注册资本：14,097.8 万元人民币
成立日期：2003 年 8 月 5 日
注册地址：广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室
法定代表人：孙树明
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（3）济南江山投资合伙企业（有限合伙）
企业名称：济南江山投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370112MA3U7G7U12
企业类型：有限合伙企业
出资额：290,000 万元人民币
成立日期：2020 年 10 月 21 日
注册地址：济南市历城区华信路 3 号鑫苑鑫中心历城金融大厦 5 楼 510-1 室
执行事务合伙人：西藏瑞楠科技发展有限公司
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（4）国泰君安证券股份有限公司
企业名称：国泰君安证券股份有限公司
统一社会信用代码：9131000063159284XQ
企业类型：其他股份有限公司（上市）
注册资本：890,667.1631 万元人民币
成立日期：1999 年 8 月 18 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人：贺青
经营范围：证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、
证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业
务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。
【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（5）广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金
基金编号：SSJ021
基金成立时间：2021-08-10
基金备案时间：2021-08-13
基金类型：私募证券投资基金
管理人：广东正圆私募基金管理有限公司
管理人统一社会信用代码：91440300359165151M
管理人登记编号：P1028537
管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
管理人注册资本：1,000 万元人民币
管理人成立日期：2015 年 10 月 28 日
管理人注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 309 房-J055(仅限办公)
管理人法定代表人：黄志豪
管理人经营范围：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会
完成登记备案登记后方可从事经营活动)
（6）UBS AG
企业名称：UBS AG
统一社会信用代码（境外机构编号）：QF2003EUS001
企业类型：合格境外机构投资者
注册资本：385,840,847 瑞士法郎
注册地址：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
4051 Basel, Switzerland
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
证券期货业务范围：境内证券投资
（7）国泰基金管理有限公司
企业名称：国泰基金管理有限公司
统一社会信用代码：91310000631834917Y
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：11,000 万元人民币
成立日期：1998 年 3 月 5 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室
法定代表人：邱军
经营范围：基金设立、基金业务管理,及中国证监会批准的其他业务。【依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略证券私募投资基金
基金编号：SEM071
基金成立时间：2018 年 9 月 5 日
基金备案时间：2018 年 9 月 14 日
基金类型：私募证券投资基金
管理人：华美国际投资集团有限公司
管理人统一社会信用代码：91440101719286783K
管理人登记编号：P1023996
管理人企业类型：其他有限责任公司
管理人注册资本：13,800 万元人民币
管理人成立日期：2000-01-26
管理人注册地址：广州市黄埔区荔红二路 9 号 1 栋 3012 室
管理人法定代表人：祝丽娜
管理人经营范围：企业自有资金投资;资产管理(不含许可审批项目);投资管理
服务
（9）江翠芳
性别：女
国籍：中国
身份证号：44160219**********
联系地址：广东省深圳市福田区*******
（10）华夏基金管理有限公司
企业名称：华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码：911100006336940653
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：23,800 万元人民币
成立日期：1998 年 4 月 9 日
注册地址：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院
法定代表人：杨明辉
经营范围：一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定客户资产管
理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经
营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
（11）海南谦信私募基金管理有限公司-谦信辉煌 1 号私募证券投资基金
基金编号：SSE952
基金成立时间：2021 年 8 月 11 日
基金备案时间：2021 年 8 月 17 日
基金类型：私募证券投资基金
管理人：海南谦信私募基金管理有限公司
管理人统一社会信用代码：91460100MA5TUYWE7E
管理人登记编号：P1072167
管理人企业类型：其他有限责任公司
管理人注册资本：1,000 万元人民币
管理人成立日期：2021 年 2 月 5 日
管理人注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道 105 号百方广场 B
栋 10A
管理人法定代表人：唐哲
管理人经营范围：一般项目：私募证券投资基金管理服务（须在中国证券投
资基金业协会完成登记备案登记后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主
依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（12）占品苗
性别：男
国籍：中国
身份证号：36232119**********
联系地址：江西省上饶市上饶县*******
（13）李元秋
性别：男
国籍：中国
身份证号：43292219**********
联系地址：湖南省永州市东安县*******
（14）浙江君弘资产管理有限公司-君弘九溪三号私募证券投资基金
基金编号：SVW217
基金成立时间：2022 年 6 月 30 日
基金备案时间：2022 年 7 月 5 日
基金类型：私募证券投资基金
管理人：浙江君弘资产管理有限公司
管理人统一社会信用代码：913302060975898261
管理人登记编号：P1009594
管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
管理人注册资本：2,000 万元人民币
管理人成立日期：2014 年 4 月 17 日
管理人注册地址：浙江省杭州市上城区甘水巷 28 号 111 室
管理人法定代表人：兰俊
管理人经营范围：服务：受托企业资产管理，投资管理(未经金融等监管部门
批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（15）彭程
性别：男
国籍：中国
身份证号：43010419**********
联系地址：湖南省长沙市芙蓉区*******
（16）中国国际金融股份有限公司
企业名称：中国国际金融股份有限公司
统一社会信用代码：91110000625909986U
企业类型：股份有限公司（中外合资、上市）
注册资本：482,725.6868 万元人民币
成立日期：1995 年 7 月 31 日
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人：沈如军
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票,境内外政
府债券、公司债券和企业债券的经纪业务;二、人民币普通股票、人民币特种股票、
境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业务;三、人民币普通
股票、人民币特种股票、境外发行股票,境内外政府债券、公司债券和企业债券的
承销业务;四、基金的发起和管理;五、企业重组、收购与合并顾问;六、项目融资
顾问;七、投资顾问及其他顾问业务;八、外汇买卖;九、境外企业、境内外商投资
企业的外汇资产管理;十、同业拆借;十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业
务;十三、融资融券业务;十四、代销金融产品;十五、证券投资基金代销;十六、为
期货公司提供中间介绍业务;十七、证券投资基金托管业务;十八、股票期权做市业
务;十九、经金融监管机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开
展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
（17）李裕婷
性别：女
国籍：中国
身份证号：31010619**********
联系地址：上海市黄浦区*******
（18）广东正圆私募基金管理有限公司-正圆长兴十七号私募证券投资基金
基金编号：SVH332
基金成立时间：2022 年 4 月 12 日
基金备案时间：2022 年 4 月 13 日
基金类型：私募证券投资基金
管理人：广东正圆私募基金管理有限公司
管理人统一社会信用代码：91440300359165151M
管理人登记编号：P1028537
管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
管理人注册资本：1,000 万元人民币
管理人成立日期：2015 年 10 月 28 日
管理人注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 309 房-J055(仅限办公)
管理人法定代表人：黄志豪
管理人经营范围：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会
完成登记备案登记后方可从事经营活动)
（19）广东正圆私募基金管理有限公司-正圆宝宝私募证券投资基金
基金编号：SJH715
基金成立时间：2019 年 11 月 27 日
基金备案时间：2019 年 12 月 2 日
基金类型：私募证券投资基金
管理人：广东正圆私募基金管理有限公司
管理人统一社会信用代码：91440300359165151M
管理人登记编号：P1028537
管理人企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
管理人注册资本：1,000 万元人民币
管理人成立日期：2015 年 10 月 28 日
管理人注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠一街 1 号 309 房-J055(仅限办公)
管理人法定代表人：黄志豪
管理人经营范围：私募证券投资基金管理服务(须在中国证券投资基金业协会
完成登记备案登记后方可从事经营活动)
（20）兴证全球基金管理有限公司
企业名称：兴证全球基金管理有限公司
统一社会信用代码：913100007550077618
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：15,000 万元人民币
成立日期：2003 年 9 月 30 日
注册地址：上海市金陵东路 368 号
法定代表人：杨华辉
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监
会许可的其它业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
（21）张蒙嫣
性别：女
国籍：中国
身份证号：33030219**********
联系地址：浙江省温州市鹿城区*******
（22）冯声振
性别：男
国籍：中国
身份证号：32012119**********
联系地址：江苏省南京市玄武区*******
（23）张家港市金茂创业投资有限公司
企业名称：张家港市金茂创业投资有限公司
统一社会信用代码：913205826744277217
企业类型：有限责任公司
注册资本：50,000 万元人民币
成立日期：2008 年 4 月 15 日
注册地址：张家港市杨舍镇港城大道 567 号(金茂大厦)B3101
法定代表人：陆文朝
经营范围：创业企业投资业务;代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投
资业务;创业投资咨询业务;为创业投资企业提供创业管理服务业务。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
（24）信达澳亚基金管理有限公司
企业名称：信达澳亚基金管理有限公司
统一社会信用代码：91440300717866151P
企业类型：有限责任公司（中外合资）
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2006 年 6 月 5 日
注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路 2666 号中国华润大厦
L1001
法定代表人：朱永强
经营范围：一般经营项目是:无,许可经营项目是:基金募集、基金销售、资产
管理和中国证监会许可的其他业务。
2、发行对象适当性情况
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及保荐机构（联席主承销商）关于投资者适当性管理相关制
度的要求，本次发行参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀
请书》中的投资者适当性管理要求提交了相关材料，保荐机构（联席主承销商）
开展了投资者适当性核查有关的工作。
经核查，本次发行对象均符合《证券期货投资者适当性管理办法》和《证券
经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》等规定。
3、发行对象合规性
（1）私募投资基金
广东正圆私募基金管理有限公司-正圆礼拜六私募证券投资基金、广东正圆私
募基金管理有限公司-正圆长兴十七号私募证券投资基金、广东正圆私募基金管理
有限公司-正圆宝宝私募证券投资基金、华美国际投资集团有限公司-华美对冲策略
证券私募投资基金、海南谦信私募基金管理有限公司-谦信辉煌 1 号私募证券投资
基金、浙江君弘资产管理有限公司-君弘九溪三号私募证券投资基金属于《中华人
民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资
基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定范围内须备案的私募投资
基金产品，已按照规定完成私募基金管理人登记和产品备案。
（2）资产管理计划
国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公
司、诺德基金管理有限公司以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，该等产
品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理
业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案管理办法（试行）》
等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案。
（3）其他基金产品
国泰基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、兴证全球基金管理有限公
司、广发基金管理有限公司及信达澳亚基金管理有限公司以其管理的公募基金产
品、企业（职业）年金计划、养老金产品、基本养老金基金组合和全国社会保障
基金组合参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募
投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
（4）合格境外投资机构
UBS AG 属于合格境外投资者（QFII），不属于《中华人民共和国证券投资
基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金
备案办法（试行）》规范的私募投资基金，无需履行私募投资基金备案程序。
（5）其他投资者
除上述投资者及其对应的产品外，国泰君安证券股份有限公司、中国国际金
融股份有限公司、张家港市金茂创业投资有限公司、济南江山投资合伙企业（有
限合伙）、江翠芳、占品苗、李元秋、彭程、李裕婷、张蒙嫣、冯声振均以自有
资金认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理
暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私
募投资基金或私募基金管理人，无需履行相关备案登记手续。
综上，经保荐机构（联席主承销商）核查，本次发行的认购对象符合《中华
人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基
金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法规以及发行人股东大会关于本
次发行相关决议的规定，涉及需要备案的产品均已根据《证券投资基金法》《私
募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法
（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
4、发行对象关联关系及交易情况
本次非公开发行股票获配的全部投资者均非发行人和联席主承销商的控股股
东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，
且上述机构和人员亦不存在通过资产管理产品计划等方式间接参与认购本次发行
认购的情形。
上述发行对象与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易
的安排。
（五）缴款与验资
2023 年 1 月 31 日，本次发行认购对象均已足额将认购款项汇入保荐机构（联
席主承销商）海通证券的专用账户。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对指定
收款账户的资金到账情况进行了验证，2023 年 2 月 2 日出具《晶科电力科技股份
有限公司非公开发行股票验资报告》（上会师报字（2023）第 0353 号），截至
2023 年 1 月 31 止，海通证券为本次发行指定的认购资金专用账户已收到获配的
投资者缴纳的申购款人民币 2,996,899,997.04 元。
2023 年 2 月 1 日，海通证券将募集资金扣除保荐及承销费用后划付至发行人
指定的募集资金专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专
户的募集资金到账情况进行了验资。2023 年 2 月 10 日，天健会计师事务所（特
殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》，截
至 2023 年 2 月 1 日止，公司共计募集货币资金人民币 2,996,899,997.04 元，扣除
用于本次发行的保荐及承销费用不含税人民币 980 万元和律师费、审计验资费、
信息披露费用及发行手续费用不含税人民币 5,584,575.57 元，实际募集资金净额
为人民币 2,981,515,421.47 元，其中新增注册资本人民币 676,501,128 元，增加资
本公积人民币 2,305,014,293.47 元，变更后的注册资本为人民币 3,570,879,456 元。
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：发行人本次发行的发行过程合法、
合规，发行结果公平、公正，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公
开发行股票实施细则》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规和规
范性文件的要求。
四、本次非公开发行过程中的信息披露情况
2022 年 11 月 24 日，中国证监会出具《关于核准晶科电力科技股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2963 号），公司于 2022 年 11 月 30 日
完成公告的披露。
保荐机构、联席主承销商将按照《证券发行与承销管理办法》《上市公司非
公开发行股票实施细则》《上市公司证券发行管理办法》以及其他关于信息披露
的法律法规的规定，督导发行人切实履行相关信息披露义务和手续。
五、对发行人本次非公开发行股票发行过程及发行对象合规性审核的结论意见
经核查，保荐机构、联席主承销商认为：
晶科科技本次非公开发行股票的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目
前证券市场的监管要求。本次发行的发行价格、发行数量、发行对象及其获配数
量和募集资金数量符合发行人股东大会决议和《上市公司证券发行管理办法》《上
市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法
规的规定，与报备的发行方案相关规定一致；对认购对象的选择和询价、定价以
及股票配售过程符合公平、公正原则；本次非公开发行的最终配售对象均已对取
得公司股份做出限售承诺，符合发行人及其全体股东的利益，符合《上市公司证
券发行管理办法》等有关法律、法规的规定。
（以下无正文）
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于晶科电力科技股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
保荐代表人签字：______________ ______________
韩 超 李文杰
保荐机构法定代表人签字：______________
周 杰
保荐机构（联席主承销商）：海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《保荐机构及联席主承销商关于晶科电力科技股份有限公司 2022
年度非公开发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告》之签字盖章页）
法定代表人或授权代表签名：______________
刘乃生
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
