证券简称：中海油服             证券代码：601808            公告编号：临2016-016


     中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
                                票面利率公告
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    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]924 号文核准，中海油田服务股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 100
亿元的公司债券，采用分期发行方式，其中第一期（以下简称“本期债券”）基础发行
规模为 20 亿元，可超额配售不超过 30 亿元。本期债券分为两个品种，品种一为 3 年期；
品种二为 10 年期。
    2016 年 5 月 25 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。
根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种
一的票面利率为 3.14%，品种二的票面利率为 4.10%。
    发行人将按上述票面利率于 2016 年 5 月 26 日至 2016 年 5 月 27 日面向合格投资者
网下发行本期债券的两个品种（品种一简称为“16 油服 01”，品种二简称为“16 油服
02”）。具体认购方法请参见 2016 年 5 月 24 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》及
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《中海油田服务股份有限公司 2016
年公开发行公司债券（第一期）发行公告（面向合格投资者）》。
    特此公告。




                                               发行人：中海油田服务股份有限公司
                                        联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                                       国泰君安证券股份有限公司

                                                                 2016 年 5 月 26 日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




                                            发行人：中海油田服务股份有限公司

                                                                年   月   日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




                                                    中国国际金融股份有限公司

                                                                年   月   日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）票面利率
公告》之盖章页）




                                                    国泰君安证券股份有限公司

                                                                年   月   日