证券简称：中海油服           证券代码：601808        公告编号：临2016-017


  中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）
                            发行结果公告
                                    特别提示
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    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]924 号文核准，中海油田服务股
份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额不超
过人民币 100 亿元的公司债券，采用分期发行方式。

    根据《中海油田服务股份有限公司 2016 年公开发行公司债券（第一期）发
行公告（面向合格投资者）》，中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第
一期）（以下简称“本期债券”）基础发行规模为 20 亿元，可超额配售不超过 30
亿元。本期债券分为 2 个品种：品种一为 3 年期；品种二为 10 年期。发行价格
100 元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者询
价配售的方式发行。

    本期债券发行工作已于 2016 年 5 月 27 日结束，经发行人与主承销商共同协
商，决定行使超额配售选择权，本期债券实际发行规模 50 亿元，其中品种一实
际发行规模为 20 亿元，最终票面利率为 3.14%；品种二实际发行规模为 30 亿元，
最终票面利率为 4.10%。

    特此公告。


                                       发行人：中海油田服务股份有限公司
                                 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                                国泰君安证券股份有限公司

                                                         2016 年 5 月 30 日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                                     发行人：中海油田服务股份有限公司

                                                          年   月   日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                                             中国国际金融股份有限公司

                                                          年   月   日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）发
行结果公告》之盖章页）




                                             国泰君安证券股份有限公司

                                                          年   月   日