证券简称：中海油服             证券代码：601808         公告编号：临2016-035


                       中海油田服务股份有限公司
              2016 年公司债券（第二期）票面利率公告
                                    特别提示
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假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]924 号文核准，中海油田服务股份有限
公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币 100 亿元（含
100 亿元）的公司债券，采用分期发行方式，其中第二期（以下简称“本期债券”）基础
发行规模为 10 亿元，可超额配售不超过 40 亿元。
    本期债券分为 2 个品种，品种一为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权
及投资者回售选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资
者回售选择权。
    2016 年 10 月 20 日，发行人和主承销商在网下向《公司债券发行与交易管理办法》
规定的合格投资者进行了票面利率询价。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人和
主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.08%，品种二的票面利率
为 3.35%。
    发行人将按上述票面利率于 2016 年 10 月 21 日和 2016 年 10 月 24 日面向合格投资
者网下发行本期债券（品种一简称为“16 油服 03”，品种二简称为“16 油服 04”）。
具体认购方法请参见 2016 年 10 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》及上海证
券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）上的《中海油田服务股份有限公司 2016 年公开
发行公司债券（第二期）发行公告（面向合格投资者）》。
    特此公告。

                                               发行人：中海油田服务股份有限公司
                                        联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
                                                       国泰君安证券股份有限公司
                                                                2016 年 10 月 21 日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率
                                                           公告》之盖章页）




                                           发行人：中海油田服务股份有限公司

                                                               年   月   日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率
公告》之盖章页）




                                                    中国国际金融股份有限公司

                                                                年   月   日
（此页无正文，为《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）票面利率
公告》之盖章页）




                                                    国泰君安证券股份有限公司

                                                                年   月   日