中海油服:中国国际金融股份有限公司关于16油服01、16油服02、16油服03、16油服04受托管理事务报告(2016年度)2017-06-30
中国国际金融股份有限公司
关于 16 油服 01、16 油服 02、16 油服 03、
16 油服 04 受托管理事务报告
(2016 年度)
债券受托管理人
中国国际金融股份有限公司
北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
2017 年 6 月
重要声明
中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)编制本报告
的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中海油田服务股份有限公
司 2016 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及第三方中介机构
出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作
为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为,中金公司不承担任何责任。
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目录
重要声明 ....................................................................................................................... 1
第一章 本次公司债券概要 ......................................................................................... 3
第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况 ............................................................... 9
第三章 发行人募集资金使用情况 ........................................................................... 13
第四章 债券持有人会议召开的情况 ....................................................................... 15
第五章 受托管理人履行职责情况 ........................................................................... 16
第六章 本次公司债券偿债保障措施执行情况及本息偿付情况 ........................... 17
第七章 本次债券跟踪评级情况 ............................................................................... 19
第八章 其他事项 ....................................................................................................... 20
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第一章 本次公司债券概要
一、核准文件和核准规模:本次债券经中国证券监督管理委员会
证监许可[2016] 924 号文核准,中海油田服务股份有限公司(以下简
称“发行人”或“公司”、“COSL”或“中海油服”)面向合格投资者
公开发行不超过 100 亿元的公司债券(简称“本次债券”)。
二、债券的基本条款
(一)16 油服 01、16 油服 02
1、债券名称:中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券(第
一期)。
2、债券简称及代码:品种一简称为“16 油服 01”,债券代码为
“136449”;品种二简称为“16 油服 02”,债券代码为“136450”。
3、发行主体:中海油田服务股份有限公司。
4、发行规模:本期债券发行总规模为 50 亿元。其中,品种一发
行规模为 20 亿元,品种二发行规模为 30 亿元。
5、债券期限:本期债券分为 2 个品种,品种一为 3 年期;品种
二为 10 年期。
6、票面利率:本期债券为固定利率,票面利率在债券存续期内
固定不变。其中,品种一的票面利率为 3.14%,品种二的票面利率为
4.10 %。
7、票面金额和发行价格:本次发行的债券每张面值 100 元人民
币,按面值发行。
3
8、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期
债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结
束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、
质押等操作。
9、起息日:2016 年 5 月 27 日。
10、付息日期:本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2019
年每年的 5 月 27 日,品种二的付息日期为 2017 年至 2026 年每
年的 5 月 27 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
11、本金支付日:本期债券品种一的本金支付日期为 2019
年 5 月 27 日;品种二的本金支付日期为 2026 年 5 月 27 日。如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期
间兑付款项不另计利息。
12、还本付息方式及支付金额:本期债券本息支付将按照债
券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体
事项按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券于每年的付息
日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于本金支
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收
市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额
的本金。
13、担保情况:本期债券无担保。
4
14、信用级别及资信评级机构:经大公国际综合评定,发行
人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。大公
国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以
及不定期跟踪评级。
15、募集资金用途:本期债券所募资金扣除发行费用后拟全
部用于偿还公司债务和补充流动资金。
16、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
(二)16 油服 03、16 油服 04
1、债券名称:中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券(第
二期)。
2、债券简称及代码:品种一简称为“16 油服 03”,债券代码为
“136766”;品种二简称为“16 油服 04”,债券代码为“136767”。
3、发行主体:中海油田服务股份有限公司。
4、发行规模:本期债券发行总规模为 50 亿元。其中,品种一发
行规模为 21 亿元,品种二发行规模为 29 亿元。
5、债券期限:本期债券分为 2 个品种,品种一为 5 年期,附第
3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二为 7
年期,附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
6、发行人调整票面利率选择权:对于品种一,发行人有权决定
是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。
本公司将不晚于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,
5
在上海证券交易所网站或以上海证券交易所认可的其他方式向投资
者发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售
实施办法公告。若本公司未行使调整票面利率选择权,则本期债券后
续期限票面利率仍维持原有票面利率不变;对于品种二,发行人有权
决定是否在本期债券存续期的第 5 年末调整本期债券后 2 年的票面利
率。本公司将不晚于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交
易日,在上海证券交易所网站或以上海证券交易所认可的其他方式向
投资者发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和
回售实施办法公告。若本公司未行使调整票面利率选择权,则本期债
券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
7、投资者回售选择权:对于品种一,投资者有权选择在第 3 个
付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发行人,或
放弃投资者回售选择权而继续持有;对于品种二,投资者有权选择在
第 5 个付息日将其持有的全部或部分本期债券按票面金额回售给发
行人,或放弃投资者回售选择权而继续持有。
8、票面利率:2016 年 10 月 20 日,发行人和主承销商在网下向
《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者进行了票面利率
询价。根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主承销商协商一
致,最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.08%,品种二的票面利
率为 3.35%。
本期债券品种一的票面利率在存续期内前 3 年固定不变;在存续
期的第 3 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的
6
债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点,在存续期后 2
年固定不变。
本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变;在存续
期的第 5 年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的
债券票面利率为存续期内前 5 年票面利率加调整基点,在存续期后 2
年固定不变。
9、票面金额和发行价格:本次发行的债券每张面值 100 元人民
币,按面值发行。
10、债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券
在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束
后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质
押等操作。
11、起息日:2016 年 10 月 24 日。
12、付息日期:本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021
年每年的 10 月 24 日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分
债券的付息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日;品种二的
付息日期为 2017 年至 2023 年每年的 10 月 24 日,若投资者行使
回售选择权,则其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每
年的 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。
13、本金支付日:本期债券品种一的本金支付日期为 2021
年 10 月 24 日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的
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到期日为 2019 年 10 月 24 日;品种二的本金支付日期为 2023 年
10 月 24 日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到
期日为 2021 年 10 月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
14、还本付息方式及支付金额:本期债券本息支付将按照债
券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体
事项按照债券登记机构的相关规定办理。本期债券于每年的付息
日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所
持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于本金支
付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收
市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额
的本金。
15、担保情况:本期债券无担保。
16、信用级别及资信评级机构:经大公国际综合评定,发行
人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。大公
国际将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以
及不定期跟踪评级。
17、募集资金用途:本期债券所募资金扣除发行费用后拟全
部用于偿还公司债务和补充流动资金。
18、税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资
者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
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第二章 发行人 2016 年度经营和财务状况
一、发行人基本情况
经公司登记机关核准,公司的经营范围是:对外派遣与其实力、
规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;国内沿海普通货船、
成品油船及渤海湾内港口间原油船运输;天津水域高速客船运输;普
通货运(限天津分公司经营);为石油、天然气及其他地址矿产的勘
察、勘探、开发及开采提供服务;岩土工程和软基处理、水下遥控机
械作业、管道检测与维修、定位导航、数据处理与解释、油气井钻凿、
完井、伽玛测井、油气井测试、固井、泥浆录井、钻井泥浆配制、井
壁射孔、岩芯取样、定向井工程、井下作业、油气井修理、油井增产
施工、井底防砂、起下油套管、过滤及井下事故处理服务;上述服务
相关的设备、工具、仪器、管材的检验、维修、租赁和销售业务;泥
浆、固井水泥添加剂、油田化学添加剂、专用工具、机电产品、仪器
仪表、油气井射孔器材的研制;承包境外工程项目;机电、通讯、化
工产品(危险化学品除外)的销售;进出口业务;为油田的勘探、开
发、生产提供船舶服务、起锚作业、设备、设施、维修、装卸和其他
劳务服务;船舶、机械、电子设备的配件的销售。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
公司是全球最具规模的油田服务供应商之一,拥有完整的服务链
条和强大的海上石油服务装备群,业务覆盖油气田勘探、开发和生产
的全过程,是全球油田服务行业屈指可数的有能力提供一体化服务的
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供应商之一,既可以为客户提供单一业务的作业服务,也可以为客户
提供一体化整装、总承包作业服务。
二、发行人 2016 年度经营情况
公司的服务贯穿海上石油和天然气勘探、开发及生产的各个阶
段,业务分为四大类:钻井服务、油田技术服务、船舶服务、物探和
工程勘察服务。公司既可以为用户提供单一业务的海上油田技术服
务,也可以为客户提供一体化整装、总承包作业服务。公司的服务区
域包括中国近海及东南亚、中东、远东、欧洲、大洋洲、美洲、非洲
等地区和国家。
2016 年,国际油价持续低迷,石油公司持续压缩勘探开发投资,
整个油田服务市场的需求进一步萎缩,工作量和价格持续减少和走
低。据国际专业咨询机构 Spears & Associates 的估计,2016 年油田服
务市场规模相比 2015 年减少 33%至 2,213 亿美元,成为该机构自 1996
年进行数据统计以来,第一次出现的连续两年油田服务市场规模下
降。为应对严峻的市场环境,公司采取更加主动灵活的市场策略,加
强与石油公司的深度合作,加大自主技术产品的推广应用,持续提高
工作标准和作业质量,加快海外市场和一体化总包业务的开拓。
公司 2016 年度各板块主营业务收入、成本及毛利率情况如下:
单位:千万元
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
钻井服务 651.97 767.21 -17.7
油田技术服务 559.39 579.43 -3.6
船舶服务 196.46 220.26 -12.1
10
分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%)
物探和工程勘察服务 107.40 162.68 -51.5
合计 1,515.22 1,729.58 -14.1
三、发行人 2016 年度主要会计数据和财务指标
单位:千万元
2016 年末/ 2015 年末/
主要指标 同比增减(%) 主要变动原因
2016 年度 2015 年度
总资产 8,054.41 9,352.51 -13.88
归属于上市公司
3,520.64 4,674.14 -24.68
股东的净资产
油价持续低迷,
油田服务行业需
营业收入 1,515.22 2,365.40 -35.94 求减少,服务价
格较上年同期有
较大幅度下降
油价持续低迷,
油田服务行业需
归属于上市公司
-1,145.62 107.39 -1,166.78 求减少,服务价
股东的净利润
格较上年同期有
较大幅度下降
息税折旧摊销前 主要受利润总额
-73.93
利润(EBITDA) 210.74 808.23 下降的影响
经营活动产生的 受市场影响收入
274.06 655.62 -58.20
现金流量净额 有所减少
理财投资净支出
同比增加,购建
固定资产、无形
资产和其他长期
投资活动产生的
-467.84 -331.62 -41.08 资产所支付的现
现金流量净额
金同比减少,其
他投资类活动合
计增加现金为净
流出
从银行和关联方
取得借款所收到
的现金同比减
筹资活动产生的
-492.15 343.18 -243.41 少,偿还债务支
现金流量净额
付的现金同比增
加,其他筹资类
活动减少
投资和筹资活动
期末现金及现金
-51.72 产生的现金流量
等价物余额 607.11 1,257.40
净额净流出较大
流动比率(倍) 1.29 1.30 -0.77
11
2016 年末/ 2015 年末/
主要指标 同比增减(%) 主要变动原因
2016 年度 2015 年度
速动比率(倍) 1.22 1.24 -1.61
增加 6.30 个百分
资产负债率(%) 56.20 49.90
点
EBITDA 全 部 债 减少 14.10 个百分
4.60 18.70
务比(%) 点
主要受利润总额
利息保障倍数 -2.36 5.50 -142.91
下降的影响
经营活动产生的
现金利息保障倍
4.09 12.33 -66.83 现金流量净额同
数
比减少
EBITDA 利 息 保 主要受利润总额
2.00 11.48 -82.6
障倍数 下降的影响
增加 22.68 个百分
贷款偿还率(%) 122.68 100.00
点
利息偿付率(%) 100.00 100.00 -
注:
1、EBITDA 全部债务比:EBITDA/全部债务
2、利息保障倍数:息税前利润/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
3、现金利息保障倍数:(经营活动产生的现金流量净额+现金利息支出+所得
税付现)/现金利息支出
4、EBITDA 利息保障倍数:EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出)
5、贷款偿还率:实际贷款偿还额/应偿还贷款额
6、利息偿付率:实际支付利息/应付利息
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第三章 发行人募集资金使用情况
一、本次债券募集资金情况
2016 年 4 月 25 日,经中国证监会证监许可[2016]924 号文核准,
公司获准自证监会核准之日起 24 个月内采用分期发行方式向合格投
资者公开发行面值总额不超过 100 亿元的公司债券。其中首期公司债
发 行 规 模 为 5,000,000,000.00 元 , 扣 除 承 销 费 后 募 集 资 金 为
4,992,580,000.00 元。第二期公司债发行规模为 5,000,000,000.00 元,
扣除承销费用后募集资金为 4,992,845,000.00 元。第一期公司债券和
第二期公司债券扣除承销费用后的募集资金,已分别于 2016 年 5 月
27 日和 2016 年 10 月 24 日汇入发行人开设的账户内。
根据本次债券募集说明书的相关内容,本次公司债募集资金扣除
发行费用后,拟全部用于偿还公司债务和补充流动资金。
二、本次债券募集资金实际使用情况
截至 2016 年 12 月 31 日,两期债券累计支出 5,837,691,975.51 元,
结余 4,147,733,024.49 元,首期公司债募集资金已按照募集说明书承
诺的用途使用完毕。
报告期内, 集资金专项账户运作良好。
公司将严格遵循公司的资金管理制度及相关法律法规,履行募集
资金使用的相关程序, 遵照募集说明书承诺的用途、使用计划及其
他约定。
13
三、募集资金专项账户运作情况
发行人根据相关法律法规的规定指定募集资金专项账户,用于本
次债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息
如下:
账户名称:中海油田服务股份有限公司
开户银行:中国工商银行股份有限公司北京新东安支行
银行账户:0200236329060180801
报告期内,募集资金专项账户运作情况良好。
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第四章 债券持有人会议召开的情况
2016 年度内,未召开债券持有人会议。
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第五章 受托管理人履行职责情况
作为公司 16 油服 01、16 油服 02、16 油服 03 和 16 油服 04 的受
托管理人,中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进
行持续跟踪和监督,持续关注公司的资信状况及偿债保障措施的实施
情况,对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行
监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书
及债券受托管理协议等相关规定,履行受托管理人职责,维护债券持
有人的合法权益。
2016 年度,受托管理人的职责未出现变更和补充的情况。
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第六章 本次公司债券偿债保障措施执行情况及本息偿付情况
报告期内,发行人按照募集说明书的要求履行相关承诺事项,并
按照募集说明的要求执行偿债保障措施。
截至 2016 年 12 月 31 日,本期债券增信机制及偿债保障措施未
发生重大变化。
本期债券还本付息相关约定如下:
一、中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)
1、债券利率:本期债券品种一的票面利率为 3.14%; 品种二的
票面利率为 4.10%。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。
2、兑付日:本期债券品种一的兑付日为 2019 年 5 月 27 日;本
期债券品种二的兑付日为 2026 年 5 月 27 日。 如遇法定节假日或休
息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。
3、付息日:本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2019 年每
年的 5 月 27 日;本期债券品种二的付息日期为 2017 年至 2026 年每
年的 5 月 27 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个
交易日;顺延期间付息款项不另计息。
4、付息情况:发行人于 2016 年 5 月 27 日完成发行的中海油田
服务股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)(“本期债券”)于 2017
年 5 月 31 日(因遇 2017 年 5 月 27 日为非交易日,故顺延至其后的
第 1 个交易日) 支付了自 2016 年 5 月 27 日至 2017 年 5 月 26 日期
间的利息。
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二、中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)
1、债券利率:根据网下向合格投资者询价结果,经发行人和主
承销商协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.08%,品
种二的票面利率为 3.35%。
2、本金支付日:本期债券品种一的本金支付日期为 2021 年 10
月 24 日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为
2019 年 10 月 24 日;品种二的本金支付日期为 2023 年 10 月 24 日,
若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的到期日为 2021 年 10
月 24 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;
顺延期间兑付款项不另计利息。
3、付息日:本期债券品种一的付息日期为 2017 年至 2021 年每
年的 10 月 24 日,若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付
息日为 2017 年至 2019 年每年的 10 月 24 日;品种二的付息日期为
2017 年至 2023 年每年的 10 月 24 日,若投资者行使回售选择权,则
其回售部分债券的付息日为 2017 年至 2021 年每年的 10 月 24 日。如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付
息款项不另计利息。
4、付息情况:中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券(第
二期)首个付息日为 2017 年 10 月 24 日,报告期内未发生付息兑付。
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第七章 本次债券跟踪评级情况
根据大公国际资信评估有限公司于 2017 年 4 月 24 日对本次债券
出具的跟踪评级报告,发行人的主体长期信用等级维持 AAA,评级
展望维持为稳定,本次债券信用级别维持 AAA。
跟踪评级详细情况请参考大公国际资信评估有限公司在上海证
券交易所网站刊载的《中海油田服务股份有限公司 2016 年公司债券
(第一期)跟踪评级报告》和《中海油田服务股份有限公司主体与相
关债项 2017 年度跟踪评级报告》。
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第八章 其他事项
一、担保情况
截至 2016 年末,发行人不存在对外担保情况。
二、重大诉讼及仲裁情况
发行人 2016 年度重大诉讼情况请见下表:
重大诉讼基本情况表
重大诉讼进展情况、涉及金额 查询索引
本公司下属子公司 COSL Offshore
Management AS(以下简称“COM”)作为原告,
通过诉讼代理人 WIKBORG, REIN & CO.
ADVOKATFIRMA DA(一家总部位于挪威的
详细情况请见本公司于 2016 年 12 月 15 日在
国际律师事务所)对 Statoil(Statoil Petroleum
《证券时报》、上海证券交易所网站
AS,以下简称“Statoil”)向挪威 Oslo District
(http://www.sse.com.cn)、香港联交所网站
Court(奥斯陆地区法院)递交起诉书。COM
(http://www.hkex.com.hk)及公司网站
认为 Statoil 终止钻井平台 COSLInnovator 作业
(http://www.cosl.com.cn)发布的相关公告。
合同是非法的,并且主张合同应继续履行。如
合同无法继续履行,COM 主张 Statoil 应就非
法终止作业合同给 COM 带来的损失进行赔
偿,具体赔偿金额取决于后续诉讼程序。
本公司下属子公司 COM 作为原告,通过诉讼
代理人 WIKBORG REIN ADVOKATFIRMA
详细情况请见本公司于 2017 年 1 月 21 日在
AS(一家总部位于挪威的国际律师事务所)对
《证券时报》、上海证券交易所网站
Statoil 向挪威奥斯陆地区法院递交起诉书。
(http://www.sse.com.cn)、香港联交所网站
COM 认为 Statoil 应就钻井平台
(http://www.hkex.com.hk)及公司网站
COSLPromoter 满足其有关要求所发生成本和
(http://www.cosl.com.cn)发布的相关公告。
2016 年缩减日费率期间带来的损失进行赔偿,
索赔金额为美元 15,238,596 元。
发行人于 2016 年 3 月 7 日及 2016 年 3 月 21 日分别披露了《中
海油服关于两份作业合同有关情况的公告》及《中海油服关于两份作
业合同进展情况的公告》,详情请见发行人在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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(http://www.sse.com.cn)、香港联交所网站(http://www.hkex.com.hk)
及公司网站(http://www.cosl.com.cn)发布的相关公告。
鉴于案件尚未审理完毕,上述重大诉讼案件是否形成预计负债以
及对发行人经营情况和偿债能力的影响尚无法准确判断。发行人无法
预计该诉讼的最终结果和结案时间,有关诉讼的后续情况,发行人将
及时披露。
三、内外部増信机制、偿债保障措施重大变化
本期债券无内外部増信机制,且截至 2016 年末此情况未发生变
化。截至 2016 年末,公司偿债保障措施未发生重大变化。
四、发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况
发行人未在公司债券募集说明书中约定的其他义务。
五、本期债券相关事务专人的变动情况
公司信息披露事务负责人为王保军,根据发行人对外披露的 2016
年年度报告,发行人信息披露事务负责人未发生变更。
六、其他重大事项
截至 2016 年末,发行人未发生可能影响其偿债能力或债券价格
的重大事项。
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(本页无正文,为中国国际金融股份有限公司关于 16 油服 01、16 油
服 02、16 油服 03、16 油服 04 受托管理事务报告(2016 年度)之盖
章页)
债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司
日期:2017 年 月 日
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