中海油田服务股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

           会议资料




 二零一九年十二月十八日 河北燕郊




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                                   2019 年第一次临时股东大会


                                                     议案目录


2019 年第一次临时股东大会议案 ...................................................................... 3
         议案一 审议及批准关于修订 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持
 续关联交易额度的议案 ...................................................................................... 3
         议案二 审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案 ....................... 4
         议案三 审议及批准关于境外子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款
 并由本公司为其提供担保的议案 ...................................................................... 5
         议案四 审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保
 的议案 .................................................................................................................. 6
         议案五 审议及批准关于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案 ..... 7




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                 2019 年第一次临时股东大会议案


                                 议案一

审议及批准关于修订 2017-2019 年框架协议中 2019 年年度持续

                         关联交易额度的议案


各位股东：

     由于年内国家加大国内勘探开发力度等原因，公司存在与中国海

洋石油集团有限公司（以下简称“中国海油”）2019 年年度持续关联

交易油田服务项的关联交易额突破原有股东大会批准的 230.95 亿人

民币上限的可能。经公司 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第

四次会议审议通过，为确保公司合规经营、保障 2019 年度公司日常

生产运营，综合 A、H 两地监管规则，公司拟与中国海油签署 2017-2019

年框架协议的补充协议，以修订公司与中国海油 2019 年年度持续关

联交易年度上限额度，现提请股东大会审议批准。

     有关详情请参见公司于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》、 证

券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站

（www.cosl.com.cn）披露的《关于签署<综合服务框架协议之补充协

议>暨调整日常关联交易年度预计金额的公告》。




                                     中海油田服务股份有限公司董事会


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                             议案二

           审议及批准关于未来三年持续关联交易的议案

各位股东：

    公司与控股股东中国海洋石油集团有限公司（以下简称“中国海

油”）所签的 2017-2019 年日常关联交易的框架协议将于 2019 年年底

到期。按证券监管要求，公司需在到期之前同中国海油签订新的为期

三年（2020-2022 年）的关联交易框架协议（以下称“该协议”），该

协议及公司拟定的未来三年的日常关联交易上限已通过公司 2019 年

10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会议审议，将提请股东大会

批准才能生效。

    有关上述关联交易的具体情况详见本公司于 2019 年 10 月 31 日

在《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《2020-2022 年日常关联交易

公告》。

    现提请股东大会审议批准。



                                中海油田服务股份有限公司董事会




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                            议案三

审议及批准关于境外子公司 COSL Middle East FZE 美元贷款并

                由本公司为其提供担保的议案

各位股东：

    为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公

司拟在年内获取商业银行美元流动贷款，根据银行要求，同时进一步

降低融资成本，公司拟为该笔贷款提供担保支持。

    综上，经公司 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会

议审议通过，公司拟以全资子公司 COSL Middle East FZE 作为借款人

向银行办理 4 亿美元循环贷款，同时本公司为其提供担保，并授权董

事会秘书按规定进行披露。鉴于 COSL Middle East FZE 的资产负债率

超过 70%等原因，公司为其提供担保须经股东大会批准。同时，提请

股东大会授权董事会在股东大会批准后办理本次循环贷款担保事宜；

在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权

办理美元循环贷款及担保事宜（包括但不限于选定贷款银行、确定利

率、签署相关法律文件、贷款展期及其担保等）。

    现提请股东大会审议批准。



                               中海油田服务股份有限公司董事会




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                            议案四

审议及批准关于本公司为境外子公司发行美元债券提供担保的

                             议案

各位股东：

    为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公

司境外子公司拟在 2020 年发行美元债券。经公司 2019 年 10 月 30 日

召开的 2019 年董事会第四次会议审议通过，本公司拟为境外全资子

公司（包括资产负债率超过 70%的主体）作为债券发行人发行的不超

过 8 亿美元的境外美元债券提供担保, 并授权董事会秘书按规定进行

披露。同时，提请股东大会批准上述担保并授权董事会在股东大会批

准后办理本次担保相关的具体事宜；在股东大会授权范围内，董事会

授权公司执行董事或首席财务官全权办理本次担保相关的具体事宜

（包括但不限于确定担保对象、担保具体条款、签署相关法律文件等）。

    现提请股东大会审议批准。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




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                            议案五

   审议及批准关于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案

各位股东：

    为满足境外生产经营的需要以及未来美元债务还本付息要求，公

司境外子公司拟在 2020 年发行美元债券。经公司 2019 年 10 月 30 日

召开的 2019 年董事会第四次会议审议通过，拟由本公司境外全资子

公司作为发行人在 2020 年发行不超过 8 亿美元的境外美元债券, 并

授权董事会秘书按规定进行披露。现提请股东大会批准上述发债并授

权董事会在股东大会批准后办理本次发行美元债券相关的具体事宜；

在股东大会授权范围内，董事会授权公司执行董事或首席财务官全权

办理本次发行美元债券相关的具体事宜（包括但不限于确定发行主体、

发行方式、发行金额、发行利率、债券期限，签署相关法律文件等）。

    现提请股东大会审议批准。




                               中海油田服务股份有限公司董事会




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