证券简称：中海油服            证券代码：601808        公告编号：临2020-021




                       中海油田服务股份有限公司
                     关于建议发行有担保票据的公告


                                  特别提示
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。




绪言


本公司董事会宣布，发行人（本公司的间接全资子公司）建议根据证券法 S 规例以离
岸交易的方式就票据向美国境外的专业投资者进行国际发售。票据预期将由本公司无
条件及不可撤回地担保。票据将不会在香港向公众提呈发售。建议发行能否完成须视
乎市况及投资者的兴趣而定。截至本公告日期，票据的条款（包括本金总额、发售价、
分派率及到期日）尚未厘定。


建议发行的理由


本集团拟根据适用中国法律及规例将所得款项净额主要用作偿还其现有债务及一般
企业用途。


上市


本公司已向联交所申请批准票据以仅向专业投资者（定义见香港联合交易所有限公司
证券上市规则第 37 章及香港法例第 571 章《证券及期货条例》以及根据该条例作出
的任何规则）发行债务证券的方式上市及买卖。本公司已接获联交所有关票据符合上
市资格的确认。票据于联交所上市不应被视为发行人、本公司或票据之商业价值或信
 用质量的指标。


一般事项


 由于截至本公告日期尚未就建议发行订立任何具约束力的协议，故建议发行未必会落
 实。潜在投资者及本公司股东于买卖本公司证券时务请审慎行事。倘认购协议已获签
 立，本公司将于必要时就建议发行另行刊发公告。


 释义


 除非另有界定，否则本公告内的下列词汇具有以下涵义：


  「本公司」          指       中海油田服务股份有限公司，一间于中国注册成立
                               的股份有限公司，其 A 股于上海证券交易所上市
                               （股份代号：601808），而其 H 股于联交所主板上
                               市（股份代号：2883）；


  「本集团」          指       本公司及其子公司；


  「香港」            指       中华人民共和国香港特别行政区；


  「发行人」          指       COSL Singapore Capital Ltd.，一间于新加坡注册
                               成立的有限责任公司，为本公司的间接全资子公
                               司；


  「票据」            指       建议由发行人发行及本公司担保的债券；


  「中国」            指       中华人民共和国；


  「建议发行」        指       发行人建议发行票据之事项；


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「证券法」      指   1933 年美国证券法（经修订）；


「联交所」      指   香港联合交易所有限公司；


「认购协议」    指   拟由发行人、本公司与认购协议所列经办人就建议
                     发行订立的认购协议；及


「美国」        指   美利坚合众国，其领土、属地及受其司法权区管辖
                     的所有地区。




   特此公告。




                                    中海油田服务股份有限公司

                                              董 事 会

                                        2020 年 6 月 17 日




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