证券代码：601808         证券简称：中海油服        公告编号：临 2020-024



                    中海油田服务股份有限公司
         全资子公司发行境外美元债券完成的公告
                                    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。



      一、本次发行情况
      中海油田服务股份有限公司（以下简称“公司”）境外间接全资子公司 COSL
 Singapore Capital Ltd.在境外公开发行 8 亿美元债券，资金主要用作偿还公司
 及其子公司现有债务及一般企业用途。2020 年 6 月 24 日，COSL Singapore
 Capital Ltd.在境外完成本次 8 亿美元债券的发行。本次债券在香港联合交易所
 有限公司上市，上市日期为 2020 年 6 月 26 日。本次债券的发行情况如下：
      1、发行主体：COSL Singapore Capital Ltd.。
      2、担保主体：中海油田服务股份有限公司。
      3、发行币种：美元。
      4、发行方式及规模：5 亿美元高级无抵押固定利率债券和 3 亿美元高级无
 抵押固定利率债券。
      5、债券简称：COSL SG N2506 和 COSL SG N3006。
      6、交易代码：40277 和 40278。
      7、债券利率：票面年利率 1.875%，按半年分期支付一次和票面年利率
 2.500%，按半年分期支付一次。
      8、债券期限：5 年和 10 年。
      9、发行对象：此次发行遵循美国证券法 S 条例，面向美国境外的专业投资
 者发行。
      10、债项评级：A3/A（穆迪/惠誉）。
      11、担保主体评级：A3/A（穆迪/惠誉）。
      12、适用法律：英国法。

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     二、其他情况
     公司于 2019 年 10 月 30 日召开的 2019 年董事会第四次会议审议通过了《关
于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案》和《关于公司为境外子公司发行美
元债券提供担保的议案》。详情请见公司于 2019 年 10 月 31 日在《上海证券报》、
《 证 券 时 报 》、 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （ www.sse.com.cn ） 及 公 司 网 站
（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。
     公司于 2019 年 12 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议批准了
《关于境外子公司 2020 年发行美元债券的议案》和《关于本公司为境外子公司
发行美元债券提供担保的议案》。详情请见公司于 2019 年 12 月 19 日在《上海证
券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）及公司网站
（www.cosl.com.cn）披露的相关公告。


     特此公告。


                                                     中海油田服务股份有限公司
                                                              董 事 会
                                                          2020 年 6 月 29 日




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