红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828            证券简称：美凯龙               公告编号：2018-143




          红星美凯龙家居集团股份有限公司
     关于控股股东非公开发行可交换公司债券
                        发行完成的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）于
2018 年 10 月 31 日收到控股股东红星美凯龙控股集团有限公司（以下简称“红
星控股”）通知，红星控股 2018 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）发行工作已经完成，详细情况如下：
    经上海证券交易所《关于对红星美凯龙控股集团有限公司非公开发行可交换
公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函【2018】589 号）批复，红星控股获准
以其所持公司部分 A 股股票及质押期间产生的孳息为标的，面向合格投资者非
公开发行总额不超过人民币 150 亿元的可交换公司债券（以下简称“本次债券”）。
    根据《红星美凯龙控股集团有限公司 2018 年非公开发行可交换公司债券（第
一期）募集说明书》，红星控股本次债券采取分期发行的方式，首期发行规模为
不超过人民币 5 亿元；发行价格为每张人民币 100 元，采取网下面向合格投资者
询价配售的方式非公开发行。本期债券的期限为 4 年期（附第 2 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权），初始换股价格为 17.84 元/股，换股期限
自本期债券发行结束日起满 27 个月后的第一个交易日起至债券摘牌日前一交易
日止，即 2021 年 1 月 30 日起至 2022 年 10 月 29 日止（换股期限不早于发行人
在《红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》中
承诺的标的股票锁定期届满日），如为非交易日，则顺延至下一个交易日。
    红星控股本期债券发行工作已于 2018 年 10 月 30 日结束，实际发行规模为
5 亿元，票面利率为 7.5%。

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特此公告。




             红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                     2018 年 11 月 1 日




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