红星美凯龙家居集团股份有限公司


证券代码：601828               证券简称：美凯龙                     编号：2018-148

债券代码：155001               债券简称：18 红美 01

债券代码：155002               债券简称：18 红美 02



          红星美凯龙家居集团股份有限公司
        2018 年公开发行公司债券（第一期）
                         票面利率公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1642 号文核准，红星美凯龙家居
集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额
不超过人民币 30 亿元的公司债券，采用分期发行模式。本次发行为本次债券项
下第一期债券，债券名称为“红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发
行公司债券（第一期）” （以下简称“本期债券”）。

    本期债券分为两个品种，本期债券品种一的债券名称为红星美凯龙家居集团
股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）；本期债券品种
二的债券名称为红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期）（品种二）。品种一、品种二合计基础发行规模为人民币 10 亿元，
并设有超额配售选择权，其中超额配售额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。
本期债券品种一为 3 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人
回售选择权）、本期债券品种二为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和债券持有人回售选择权）。

    发行人和主承销商于 2018 年 11 月 2 日在网下向合格投资者进行了簿记建
档，根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定红
星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）

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票面利率为 6.30%、红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年公开发行公司债
券（第一期）（品种二）未发行。

    发行人将按上述票面利率于 2018 年 11 月 5 日-2018 年 11 月 6 日面向合格投
资者网下发行，具体认购方法请参见 2018 年 10 月 30 日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2018 年
公开发行公司债券（第一期）发行公告》。




    特此公告。




                                    红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                             2018 年 11 月 6 日




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