红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828              证券简称：美凯龙                编号：2019-011




            红星美凯龙家居集团股份有限公司
       2019 年度第一期中期票据发行结果的公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4
月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务
融资工具一般性授权的议案》, 公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合
适的时机进行决策融资, 在总额不超过人民币 150 亿元的范围内在境内发行债
务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其
他债务融资工具等)。为优化公司财务结构, 降低资金成本, 拓宽融资渠道, 满
足公司经营发展资金需求, 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》等有关规定, 公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票
据，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美
凯龙家居集团股份有限公司拟发行 2018 年第一期中期票据的公告》（公告编号：
2018-052）。
    2018 年 9 月 12 日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易
商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506 号），同意接受
公司中期票据注册，注册金额为 50 亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注
册通知书》之日起 2 年内有效。
    2019 年 1 月 23 日-2019 年 1 月 24 日，公司成功发行了 2019 年度第一期中
期票据，发行结果如下：
                                 发行要素
名称               红星美凯龙家居集团 简称             19 美凯龙 MTN001


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                 股份有限公司 2019 年
                 度第一期中期票据
代码             101900126                  期限           3年
起息日           2019 年 1 月 25 日         兑付日         2022 年 1 月 25 日

计划发行总额     5 亿元                     实际发行总额   5 亿元
发行利率         5.75%                      发行价格       100 元/百元面值
簿记管理人：中国工商银行股份有限公司
主承销商：中国工商银行股份有限公司
联席主承销：中国民生银行股份有限公司

    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）
及上海清算所网（www.shclearing.com)。




    特此公告。
                                      红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                                 2019 年 1 月 26 日




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