红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告




                    红星美凯龙家居集团股份有限公司

         2019 年公开发行公司债券（第一期）发行结果公告



     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]628 号文核准，红星美凯龙家居
集团股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值总额
不超过人民币 40 亿元的公司债券，采用分期发行模式。

    根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一
期）发行公告》，红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一的债券名称为红星美
凯龙家居集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（品种一）；
本期债券品种二的债券名称为红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年公开发
行公司债券（第一期）（品种二）。品种一、品种二合计发行规模不超过人民币
20 亿元（含 20 亿元），本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。
发行价格 100 元/张，采取网下向合格投资者簿记建档的方式发行。

    本期债券品种一为 5 年期（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持
有人回售选择权），本期债券品种二为 4 年期（附第 2 年末发行人调整票面利率
选择权和债券持有人回售选择权）。

    本期债券发行工作已于 2019 年 6 月 10 日结束，实际发行规模为人民币 20.00
亿元，其中本期债券品种一发行规模为 0 亿元；本期债券品种二发行规模为 20.00
亿元，票面利率为 5.35%。

    特此公告。
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（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债
券（第一期）发行结果公告》盖章页）




                                       发行人：红星美凯龙家居集团股份有限公司




                                                                          年     月   日
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                                  主承销商、簿记管理人：中山证券有限责任公司




                                                                          年     月   日
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（本页无正文，为《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2019 年公开发行公司债
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                                            主承销商：中国国际金融股份有限公司




                                                                          年     月   日
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                                                  主承销商：宏信证券有限责任公司




                                                                          年     月   日