红星美凯龙家居集团股份有限公司

证券代码：601828             证券简称：美凯龙               编号：2020-005




          红星美凯龙家居集团股份有限公司

     2020 年度第一期中期票据发行结果的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     根据红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4
月 25 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行境内债务
融资工具一般性授权的议案》, 公司股东大会授权董事会及董事会授权人士在合
适的时机进行决策融资, 在总额不超过人民币 150 亿元的范围内在境内发行债
务融资工具(品种包括但不限于中期票据、公司债券以及境内监管机构认可的其
他债务融资工具等)。为优化公司财务结构, 降低资金成本, 拓宽融资渠道, 满
足公司经营发展资金需求, 根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理
办法》等有关规定, 公司已向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票
据，具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《红星美
凯龙家居集团股份有限公司拟发行 2018 年第一期中期票据的公告》（公告编号：
2018-052）。
     2018年9月12日，公司收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商
协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号），同意接受公
司中期票据注册，注册金额为50亿元，注册额度自交易商协会发出《接受注册通
知书》之日起2年内有效。
    2019年6月6日，公司收到交易商协会出具的《关于核减红星美凯龙家居集团
股份有限公司中期票据注册金额的函》（中市协函[2019]567号），同意将公司
前述《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）项下中期票据30亿元注册
金额予以核减。《接受注册通知书》（中市协注[2018]MTN506号）原注册金额50
亿元，经核减30亿元，剩余有效注册额度20亿元。
    2020 年 1 月 16 日-2020 年 1 月 17 日，公司成功发行了 2020 年度第一期中

                                    1
                                                         红星美凯龙家居集团股份有限公司


期票据，发行结果如下：
                                       发行要素
名称              红星美凯龙家居集团 简称                    20 美凯龙 MTN001
                  股份有限公司 2020 年
                  度第一期中期票据
代码              102000090                   期限           3年

起息日            2020 年 1 月 20 日          兑付日         2023 年 1 月 20 日
计划发行总额      5 亿元                      实际发行总额   5 亿元
发行利率          5.70%                       发行价格       100 元/百元面值
簿记管理人：中国民生银行股份有限公司
主承销商：中国民生银行股份有限公司
联席主承销：中国工商银行股份有限公司


    公司本次中期票据发行相关文件详见中国货币网（www.chinamoney.com.cn）及上海清

算所网（www.shclearing.com)。



    特此公告。


                                         红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 1 月 21 日




                                          2