美凯龙：2022年第二次临时股东大会会议资料2022-03-31
红星美凯龙家居集团股份有限公司
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2022 年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二二年四月
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目 录
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议须知 ............. 1
红星美凯龙家居集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议议程 ............. 3
议案一：关于公司在境外发行美元债券的议案 ........................................................................ 4
议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元债券相关事宜的议案. 6
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2022 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东及股东代表：
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会顺利进行，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、本公司《股东大会议
事规则》等文件的有关要求，通知如下：
一、 参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股票证明文件、身份证
等）及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。
二、 出席 2022 年第二次临时股东大会的股东及股东授权代表应于 2022
年 4 月 22 日（星期五）9:00-9:50 办理会议登记；在宣布现场出席会议
的股东和股东授权代表人数及所持有表决权的股份总数后，已提交会议
出席回执但未登记的股东和股东授权代表无权参加会议表决。
三、 出席会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共
同维护股东大会的正常秩序。谢绝个人进行录音、拍照及录像。
四、 2022 年第二次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，股东和股东授权代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数
额行使表决权，每一股有一票表决权。
五、 现场记名投票的各位股东和股东授权代表需对会议的所有议案予以
逐项表决，在各议案对应的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式
应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东授权代表投票不符合
上述要求的，将视为弃权。网络投票流程应按照《上海证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
六、 每位股东每次发言建议不超过三分钟，同一股东发言不超过两次，发
言主题应与会议表决事项相关。
七、 本次会议之普通决议案需由出席 2022 年第二次临时股东大会的股东
（包括股东授权代表）所持表决权的过半数通过；特别决议案需由出席 2022 年
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年第一次临时股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的三分之二以上
通过。
八、 会议按照法律、法规、有关规定和公司章程的规定进行，请参会人员
自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。
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2022 年第二次临时股东大会会议议程
会议时间：2022 年 4 月 22 日上午 10:00 开始，召开 2022 年第二次临时股东大
会
会议地点：上海市闵行区申长路 1466 弄红星美凯龙总部 B 座南楼 3 楼会议中心
召集人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
主持人：红星美凯龙家居集团股份有限公司董事长 车建兴
一、 主持人宣布会议开始
二、 报告股东大会现场出席情况
三、 审议议案
四、 股东集中发言
五、 宣读大会议案表决办法，推选监票人和计票人
六、 现场投票表决
七、 休会，统计现场投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
八、 律师宣读法律意见书
九、 宣布会议结束
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议案一：关于公司在境外发行美元债券的议案
各位股东及股东代表：
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行美元
债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超过 3 亿美元或等值货币。发行方案
如下：
（一）发行人
本次发行的发行人为红星美凯龙家居集团股份有限公司。
（二）发行对象
本次发行的发行对象为符合认购条件的境外机构投资者。
（三）发行规模
本次发行的发行规模为不超过 3 亿美元或等值货币，可一次发行或分期发
行。具体发行规模授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人员根据公司资金
需求和发行时市场情况在上述范围内确定。
（四）债券期限及类型
本次发行的债券期限预计不超过 5 年期（含 5 年期），可分次发行，具体发
行的债券期限授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人员根据公司资金需求
和发行时市场情况在上述范围内确定。债券类型为 S 规则高级无抵押美元债券。
（五）票面利率
授权公司董事长、财务负责人及获正式授权人员与承销商视市场情况协商确
定。
（六）利息支付
本次发行采用固定利率，每半年付息一次，到期一次性还本。
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（七）担保方式/增信方式
公司将根据市场情况选择担保或其他增信方式，具体方式授权公司董事长、
财务负责人及获正式授权人员根据公司发行时市场情况在上述范围内确定。
（八）募集资金用途
在满足中国（为本议案之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区以
及台湾地区）有关法律法规、公司股票上市地的交易所的上市规则、公司章程要
求的前提下，本次发行的募集资金将用于偿还公司及子公司的有息负债。
（九）债券挂牌
本次发行的债券拟于香港交易所或新加坡交易所或其他合适境外交易所上
市交易，最终将根据发行前市场情况而定。
（十）决议的有效期
自本次发行的股东大会审议通过之日起 24 个月有效。
上述议案已获公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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议案二：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次境外发行美元
债券相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在境外发行美元
债券（以下简称“本次发行”），募集资金不超过 3 亿美元或等值货币，为了保证
本次发行的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
理与本次发行有关的全部事宜，包括但不限于：
（一）在不违反股东大会决议和中国（为本议案之目的，不包括香港特别行
政区、澳门特别行政区以及台湾地区，下同）有关法律、法规和规范性文件、公
司股票上市地的交易所的上市规则、公司章程的前提下，根据公司和市场的具体
情况制定和执行本次发行的具体发行方案，包括但不限于发行时机、发行规模、
债券期限、债券利率及确定方式、募集资金用途、上市有关事宜等。
（二）决定并代表公司聘请参与本次发行的中介机构及就必要的委任而作出
任何行动，包括但不限于签署有关的委任文件；
（三）代表公司进行所有与本次发行有关的谈判、有关本次发行的合约的签
署（如有需要，需加盖公章）、交付、信息披露及其他相关事宜，并代表公司向
相关监管部门办理本次发行涉及的申请、注册或备案等所有必要手续；
（四）办理本次发行有关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、安
排刊发或完成与本次发行及上市相关的所有必要文件、合同、协议、合约、各种
公告及其他法律文件，并进行相关的信息披露，办理本次公司债券还本付息相关
事宜；
（五）除涉及中国有关法律、法规和规范性文件、公司股票上市地的交易所
的上市规则及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据有关监管部门
意见、政策变化，或市场条件变化，对与本次发行有关的事项进行相应调整，或
根据实际情况决定是否继续进行本次发行；
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（六）制定和调整本次境外发行美元债券配套的套期保值方案，包括但不限
于锁汇产品选择、规模、成本、时间窗口等，办理套期保值的相关事宜，及根据
实际情况决定是否进行套期保值操作；
（七）在本次发行完毕后，在美元债券存续期限内，根据公司和市场的具体
情况，授权董事会有权调整本次发行的美元债券的票面利率、债券期限、还本付
息的期限和方式等与本次发行的美元债券的相关的一切事项。
（八）办理与本次发行有关的其他事项。
授权期限自本次发行的股东大会审议通过之日起至上述授权事项（含美元债
券发行完毕后的调整等事项）办理完毕之日终止。
公司董事会授权公司董事长及财务负责人为本次发行的获授权人士,任一获
授权人士均有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公
司具体处理与本次发行有关的上述事宜。
上述议案已获公司第四届董事会第九次会议审议通过，现提请各位股东审议。
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