中国国际金融股份有限公司关于
红星美凯龙家居集团股份有限公司
非公开发行限售股上市流通的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为红星美
凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”、“公司”或“发行人”）2020 年非公
开发行的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股
票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》的通
知》等有关法律法规和规范性文件的要求，对美凯龙非公开发行限售股上市流通事宜进
行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股上市类型
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准红星美
凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，
公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 449,732,673 股（以下简称“本次发行”
或“本次非公开发行”），本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 10 月 20 日在
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。
根据《上市公司证券发行管理办法》与《上市公司非公开发行股票实施细则》的规
定，本次发行 449,732,673 股股票限售期为 6 个月，占公司总股本的 10.33%，该部分限
售股将于 2022 年 4 月 20 日解除限售并上市流通。
本次限售股上市流通后，公司本次发行限售股已全部解禁。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2021 年 10 月 20 日，公司办理完成本次发行新增股份登记，公司总股本由
3,905,000,000 股变更为 4,354,732,673 股。本次限售股形成后至今，公司股本数量未发
生变更。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，该等股东均承诺，
所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内，不转让或者委托他人管理本企业本次认购的
美凯龙股票，也不由美凯龙回购该部分股份。截止本公告披露日，本次解除股份限售的
股东均严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、控股股东及其关联方资金占用情况
截至本公告日，公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
五、本次限售股上市流通情况
本次限售股上市流通数量为 449,732,673 股，上市流通日期为 2022 年 4 月 20 日。
本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：
持有限售股 本次上市 剩余限售
持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
数量（股）
本比例 （股） （股）
国华人寿保险股份有限公司-传统七
1 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
号
2 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 42,527,339 0.98% 42,527,339 0
和泰人寿保险股份有限公司-传统保
3 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
险产品
和泰人寿保险股份有限公司-和泰合
4 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
家欢终身年金保险（分红型）
5 麒盛科技股份有限公司 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
6 国友祥志 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
7 银河德睿资本管理有限公司 19,441,069 0.45% 19,441,069 0
8 海通证券股份有限公司 12,150,668 0.28% 12,150,668 0
9 睿远基金管理有限公司 24,301,336 0.56% 24,301,336 0
10 财通基金管理有限公司 65,318,347 1.50% 65,318,347 0
持有限售股 本次上市 剩余限售
持有限售股
序号 股东名称 占公司总股 流通数量 股数量
数量（股）
本比例 （股） （股）
11 华安基金管理有限公司 24,301,336 0.56% 24,301,336 0
12 诺德基金管理有限公司 39,064,398 0.90% 39,064,398 0
13 BNP Paribas 14,580,801 0.33% 14,580,801 0
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）
14 -宁聚量化多策略 8 号私募证券投资 36,452,004 0.84% 36,452,004 0
基金
15 国泰君安证券股份有限公司 26,731,470 0.61% 26,731,470 0
宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合
16 60,753,341 1.40% 60,753,341 0
伙）
17 信达证券股份有限公司 23,357,224 0.54% 23,357,224 0
合计 449,732,673 10.33% 449,732,673 0
六、股本变动结构表
本次上市前 变动数 本次上市后
（股） （股） （股）
国有法人持股 38,882,138 -38,882,138 -
有限售条
境外法人持股 14,580,801 -14,580,801 -
件的流通
其他 396,269,734 -396,269,734 -
股份
有限售条件的流通股份合计 449,732,673 -449,732,673 -
无限售条 A股 3,163,714,366 449,732,673 3,613,447,039
件的流通 H股 741,285,634 - 741,285,634
股份 无限售条件的流通股份合计 3,905,000,000 449,732,673 4,354,732,673
股份总额 4,354,732,673 - 4,354,732,673
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
1、美凯龙本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办
法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求；
2、公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；
3、截至本核查意见出具之日，美凯龙对本次限售股份上市流通事项的信息披露真
实、准确、完整；
4、保荐机构对美凯龙本次非公开发行限售股上市流通事项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于红星美凯龙家居集团股份有限公
司非公开发行限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
谢晶欣 幸 科
中国国际金融股份有限公司
年 月 日
