国信证券股份有限公司
关于江苏亚星锚链股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用专项核查报告
上海证券交易所：
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规的要
求，作为江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“亚星锚链”或“公司”）首次公开
发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）
对公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具
体情况如下：
一、保荐机构进行的核查工作
国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、注册会计师等
人员交谈，查询了募集资金专户对账单，查阅了年度募集资金存放与使用的专项
说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从
公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募
集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。
二、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1758 号文《关于核准江苏亚星锚
链股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司首次公开发行普通股（A
股）9,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 22.50 元，募集资金总额
为人民币 202,500.00 万元，扣除发行费用人民币 7,190.00 万元，实际募集资金净
额为人民币 195,310.00 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司已于 2010 年
12 月 22 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具苏公
W[2010]B142 号《验资报告》。
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截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金净额 195,310.00
募集资金投资项目投资总额（—） 58,425.28
超募资金归还银行借款（—） 18,000.00
超募资金补充流动资金（—） 80,000.00
超募资金购置土地（—） 3,309.60
募集资金专项账户利息收入（+） 13,572.69
募集资金专项账户手续费支出（—） 3.49
募集资金专项账户实际余额 49,144.32
三、募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金
管理规定（2013 年修订）》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司
实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规
定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集
资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司募集资金分别存储于中国建设银行股份有限公司靖江支行、中国农业银
行股份有限公司靖江东兴支行、上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支
行及中国银行股份有限公司靖江支行账户之中。2011 年 1 月，亚星锚链、保荐
机构共同分别与前述四家银行签署《募集资金三方监管协议》。该协议自签订之
日起生效。因公司募投项目之一“年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设
项目”由公司全资子公司镇江佳扬系泊链有限公司（以下简称“镇江佳扬”）负责
实施，2011 年 6 月，亚星锚链、镇江佳扬、保荐机构共同与交通银行股份有限
公司镇江中山西路支行签署《募集资金专户存储四方监管协议》。截至本报告出
具日，除《募集资金专户存储四方监管协议》因“年产 3 万吨大规格高强度 R4
海洋系泊链建设项目”结项且专户注销而终止外，上述其他协议履行状况良好。
截至 2017 年 12 月 31 日，公司募集资金专户专储情况如下：
开户银行 银行账号 账户性质 金额
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236059601890 活期存款 1,236,002.37
中国农业银行股份有限公司靖江市东兴支行 10220701040021666 活期存款 24,213,405.31
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 活期存款 234,116.85
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开户银行 银行账号 账户性质 金额
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167330000198[注1] 活期存款 20,179,348.30
中国银行股份有限公司靖江支行 549558228911 活期存款 580,310.13
交通银行股份有限公司镇江中山西路支行 381006701018010022795 活期存款 -
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*23 定期存款 114,000,000.00
中国建设银行股份有限公司靖江支行 32001766236049000133*24 定期存款 56,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167060000109 定期存款 165,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010167060000117 定期存款 60,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司靖江工业园区支行 67010154500001423 结构性存款 50,000,000.00
合计 491,443,182.96
[ 注 1] ： 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 靖 江 工 业 园 区 支 行 （ 以 下 简 称 浦 发 银 行 靖 江 支 行 ）
67010167330000198账号为浦发银行靖江支行67010154500001423账号的结构性存款账号。
2016 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金用于其他募投项目的议
案》，同意将“年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”结项，并将
“年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目”节余募集资金 2,112.65 万
元用于“年产 3 万吨大规格高强度 R5 海洋系泊链建设项目”。至 2016 年 11 月
4 日，交通银行镇江润州支行专户（账号：381006701018010022795）存放的募
集资金已全部转出，专户余额为零，并已办理上述募集资金专户的注销手续。
2017 年 4 月 21 日召开的公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币 2 亿元的闲
置募集资金购买银行保本型理财产品。
截止 2017 年 12 月 31 日，本公司用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财
产品累计 224,500 万元，其中 2013 年度投资 105,500 万元，2014 年度投资 48,000
万元，2015 年度投资 48,000 万元，2016 年度投资 12,000 万元，2017 年度投资
11,000 万元，截止 2017 年 12 月 31 日，到期理财产品均已收回本息。
四、募集资金项目的使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如表一所示：
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表一：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 195,310.00 本年度投入募集资金总额 3,009.25
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 159,734.88
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已 项目达 项目可
截至期末累 本年 是否
变更项 截至期末 本年度 截至期末 截至期 到预定 行性是
募集资金承 调整后投资 截止上期末 计投入金额 度实 达到
承诺投资项目 目（含 承诺投入 投入金 累计投入 末投入 可使用 否发生
诺投资总额 总额 投入 与承诺投入 现的 预计
部分变 金额 额 金额 进度(%) 状态日 重大变
金额的差额 效益 效益
更） 期 化
年产 3 万吨大规格
2014 年
高强度 R4 海洋系 否 40,063.50 40,063.50 40,063.50 37,777.94 85.93 37,863.87 -2,199.63 100.00 88.10 否 否
12 月
泊链建设项目
年产 3 万吨超高强
度 R5 海洋系泊链 是 27,839.50 27,839.50 27,839.50 16,638.09 2,923.32 19,561.41 -8,278.09 70.26 - - - 否
技术改造项目
研发中心建设项目 否 3,828.50 3,828.50 3,828.50 1,000.00 1,000.00 -2,828.50 26.12 - - - 否
小计 — 71,731.50 71,731.50 71,731.50 55,416.03 3,009.25 58,425.28 -13,306.22 - - - -
超募资金投向
归还银行借款 否 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 - 18,000.00 - 100.00 - - - -
补充流动资金 否 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 - 80,000.00 - 100.00 - - - -
购置土地 否 3,309.60 3,309.60 100.00
小计 98,000.00 98,000.00 98,000.00 101,309.60 - 101,309.60 -
合计 169,731.50 169,731.50 169,731.50 156,725.63 3,009.25 159,734.88 -13,306.22
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1、年产 3 万吨大规格高强度 R4 海洋系泊链建设项目：截止报告期末，该项目已完工投产。由于 2017 年
海工市场低迷，大规格高强度 R4 海洋系泊链市场需求未达到预期，高强度 R4 海洋系泊链产能利用不足，
未达到该项目预计收益。
2、年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南
侧临近长江码头处，新征约 14 万平方米的土地。截止报告期末，厂房和设备基础均建设完毕，设备主体
已安装完毕，目前在进行整机安装和设备运行调试，预计 2018 年 9 月可交付使用。
3、研发中心建设项目：由于政府对该区域统一规划建设，截止报告期末，正在建设过程中。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20 日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，
公司原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施的年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂
募集资金投资项目实施地点变更情况 区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，
并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的
新征土地处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 截止 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中，用于募集资金投资项目的后续投入。
2011 年 1 月 20 日，公司第一届董事会第七次临时会议决议，以超募资金中的 18,000 万元偿还银行借款；
2011 年 2 月 10 日，公司第一届董事会第八次临时会议决议，以超募资金中的 80,000 万元永久补充流动资金，2011
实际募集资金净额超过计划募集资金金额部分的使用情况 年 3 月 2 日， 公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过该议案。
2014 年 6 月 3 日，公司第三届董事会第一次临时会议决议，以超募资金购置土地，预计综合费用约为 3,000 万元，
授权公司董事长使用超募资金在 3,500 万元范围内行使决定权；2014 年 6 月 20 日，公司 2014 年度第一次临时股东
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大会通过了该议案。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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五、募集资金投资项目变更的情况
根据公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议、2014 年 6 月 20
日召开的 2014 年第一次临时股东大会决议，公司原计划在现厂址内以技术改造
方式进行实施的年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目，由于现有厂
区面临拥挤和布局不优化的局面，为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，
打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大生产能力留下空间，
公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地
处（位于公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
截至 2017 年 12 月 31 日，该募集资金投资项目的变更情况如表二所示：
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表二：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
截至期末 项目达到
变更后项目 本年度实 实际累计 投资进度 是否达
计划累计 预定可使 本年度实 变更后的项目可行性
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 际投入金 投入金额 （%） 到预计
投资金额 用状态日 现的效益 是否发生重大变化
资金总额 额 (2) (3)=(2)/(1) 效益
(1) 期
年产 3 万吨超高
年产 3 万吨超高强
强度 R5 海洋系
度 R5 海洋系泊链 27,839.50 27,839.50 2,923.32 19,561.41 70.26 - - - 否
泊链技术改造
技术改造项目
项目
合计 — 27,839.50 27,839.50 2,923.32 19,561.41 70.26 - - - -
变更原因：年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目原计划在现厂址内以技术改造方式进行实施。
为优化公司生产流程布局，减少物资流转成本，打造世界一流的系泊链生产基地，并为后续调整产能、扩大
生产能力留下空间，公司决定将该项目未实施部分的实施地点变更至使用超募资金购置的新征土地处（位于
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体
公司南侧临近长江码头，占地约 14 万平方米）。
募投项目）
决策程序：上述变更事项已经公司 2014 年 6 月 3 日第三届董事会第一次临时会议批准，独立董事和保荐机
构均发表了同意意见。
信息披露情况：公司已在 2014 年 6 月 5 日于上海证券交易所网站披露了相关公告。
年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目：为了优化公司流程布局，降低工厂成本，公司第三届董
事会第一次临时会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。2014 年 6 月在位于公司南侧临近
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）
长江码头处，新征约 14 万平方米的土地，截止报告期末，厂房和设备基础均建设完毕，设备主体已安装完
毕，目前在进行整机安装和设备运行调试，预计 2018 年 9 月可交付使用。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 年产 3 万吨超高强度 R5 海洋系泊链技术改造项目变更实施地点后可行性未发生重大变化。
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六、募集资金使用及披露中存在的问题
2017 年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、
完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
七、会计师对 2017 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见
江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对亚星锚链 2017 年度《关于
募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了《江苏亚星锚
链股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（2017 年度）》，发表
意见为：“亚星锚链董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，
在所有重大方面如实反映了亚星锚链募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。”
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：2017 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制
度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完
整，不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》
的情况。
（以下无正文）
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【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于江苏亚星锚链股份有限公司 2017
年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】
保荐代表人：
马 军 唐慧敏
国信证券股份有限公司
2018 年 4 月 24 日