股票简称：南方传媒 证券代码：601900 公告编号：临 2017-067
南方出版传媒股份有限公司
关于公司发行股份及支付现金购买资产
之非公开发行暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
2、发行数量：76,776,566 股
3、发行价格：人民币 14.81 元/股
4、发行对象认购的数量和限售时间
序号 单位名称 发行股数股数取整 限售期（月）
1 广东樵山文化产业投资控股有限公司 7,824,136 12
2 北京出版集团有限责任公司 2,498,887 12
3 中国建筑工业出版社 1,761,039 12
4 广东新州发展有限公司 1,647,755 36
5 广东高等教育出版社有限公司 1,643,636 12
6 茂名市文化传媒集团有限公司 1,523,312 12
7 开平市公用实业资产经营公司 1,488,820 12
8 广州市新华书店集团有限公司 1,408,831 12
9 深圳出版发行集团公司 1,174,026 12
10 中国科技出版传媒股份有限公司 1,174,026 12
11 外语教学与研究出版社有限责任公司 880,519 12
12 中国人民大学出版社有限公司 821,818 12
序号 单位名称 发行股数股数取整 限售期（月）
13 兴宁市齐昌资产经营管理有限公司 803,606 12
14 中国地图出版社 777,792 12
15 封开县公有资产发展有限公司 757,299 36
16 四会市国有资产经营总公司 728,365 36
17 韶关市商贸资产经营有限公司 714,984 12
18 清华大学出版社有限公司 587,013 12
19 青海省新华发行（集团）有限公司 410,909 12
20 中国大百科全书出版社有限公司 410,909 12
21 人民卫生出版社有限公司 388,750 12
22 中山市实业集团有限公司 378,542 12
23 广东岭南美术出版社有限公司 234,805 12
24 佛山市新华图书发行有限公司 176,103 12
25 珠海市新华书店有限公司 176,103 12
26 商务印书馆有限公司 176,103 12
27 始兴县兴达资产管理有限公司 164,813 12
28 广西新华书店集团股份有限公司 164,363 12
29 黑龙江省新华书店有限公司 164,363 12
30 江西新华发行集团有限公司 117,402 12
31 佛山市顺德区新华图书发行有限公司 117,402 12
32 湛江市新华书店有限公司 77,779 12
33 云浮市新云发行有限公司 58,701 12
34 广东省东莞市新华书店有限公司 58,701 12
35 台山市新华书店有限公司 58,701 12
36 揭阳市揭东区新华书店有限公司 58,701 12
37 广州市番禺新华书店有限公司 29,350 12
38 广州市花都区新华书店有限公司 29,350 12
39 珠海市斗门区新华书店 29,350 12
40 肇庆市端州资产经营管理有限公司 403,050 12
41 遂溪县国有资产经营公司 391,876 36
42 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 3,165,045 12
43 高州市财政局 2,749,864 12
44 博罗县文体旅游局 2,502,157 12
45 汕头市财政局 2,501,657 12
序号 单位名称 发行股数股数取整 限售期（月）
46 潮州市财政局 2,113,286 12
47 廉江市财政局 1,963,988 12
48 汕头市澄海区国有资产管理办公室 1,958,511 12
49 雷州市财政局 1,812,209 12
50 罗定市财政局 1,488,490 12
51 惠东县财政局 1,428,334 36
52 英德市人民政府国有资产管理办公室 1,390,771 12
53 吴川市财政局 1,336,967 12
54 肇庆市文化产业管理服务中心 1,289,755 12
55 信宜市财政局 1,276,536 12
56 惠州市惠阳区国有资产管理办公室 1,262,677 12
57 徐闻县行政事业单位资产管理中心 1,076,698 36
58 茂名市电白区财政局 1,044,411 12
59 潮州市潮安区财政局 939,850 12
60 化州市财政局 923,365 12
61 乐昌市公共资产管理中心 821,373 12
62 五华县财政局 771,877 12
63 汕头市潮阳区财政局 770,589 12
64 丰顺县财政局 749,880 12
65 紫金县财政局 670,903 12
66 揭西县国有资产经营公司 656,748 12
67 乳源瑶族自治县公共资产管理中心 650,922 12
68 阳江市阳东区财政局 563,524 12
69 龙川县财政局 525,194 12
70 连州市公共资产管理中心 513,641 12
71 广宁县公共资产管理中心 483,789 12
72 韶关市曲江区公共资产管理中心 474,794 12
73 龙门县财政局 471,782 12
74 南雄市国有资产监督管理委员会办公室 468,504 12
75 清远市清新区公共资产管理中心 463,929 12
76 翁源县公共资产管理中心 442,539 12
77 怀集县公共资产管理中心 407,488 12
78 阳山县国有资产管理办公室 405,100 12
序号 单位名称 发行股数股数取整 限售期（月）
79 海丰县国有资产管理办公室 364,130 12
80 揭阳市人民政府国有资产监督管理委员会 338,196 36
81 新丰县公共资产管理中心 253,063 12
82 江门市新会区国有资产管理办公室 238,588 12
83 蕉岭县财政局 233,949 12
84 河源市财政局 176,898 12
85 汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会 53,736 36
86 东源县财政局 38,537 12
87 饶平县财政局 24,294 12
88 惠来县公有资产管理办公室 21,684 12
89 普宁市国有资产管理局 4,354 36
合计 76,776,566
5、预计上市时间：本次发行新增的股份已于 2017 年 10 月 16 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理了本次非公开发行相关股份的股权登记及股
份限售手续，上市日为 2017 年 10 月 20 日。本次非公开发行新增股份 76,776,566
股，89 名发行认购对象中，普宁市国有资产管理局、封开县公有资产发展有限
公司、惠东县财政局、汕尾市人民政府国有资产监督管理委员会、揭阳市人民政
府国有资产监督管理委员会、遂溪县国有资产经营公司、广东新州发展有限公司、
四会市国有资产经营总公司、徐闻县行政事业单位资产管理中心的股票限售期限
为自本次发行结束之日起 36 个月，其余认购对象的股票限售期限为自本次发行
结束之日起 12 个月。
6、资产过户情况：2017 年 7 月 20 日，交易双方已完成了发行集团 45.19%股 权
过户事宜，相关工商备案手续已办理完毕，南方传媒已持有（直接和间接）发行
集团 99.97%的股权。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、上市公司的决策程序
2016年11月4日，上市公司召开2016年第八次临时董事会，审议通过了本次
交易重组预案及相关议案。
2016年12月5日，上市公司召开2016年第九次临时董事会，审议通过了本次
交易重组报告书及相关议案并经上市公司2017年第二次临时董事会会议、2017
年第三次临时董事会会议、2017年第四次临时董事会会议、2017年第五次临时董
事会会议、2017年第七次临时董事会会议对本次交易方案进行调整。
2016年12月21日，上市公司召开2016年第四次临时股东大会，审议通过了本
次交易重组报告书及相关议案。
2、交易对方的决策程序
92名交易对方已经通过内部决策程序，同意以持有的发行集团的股份换股成
为南方传媒股份或由南方传媒现金收购。
3、中共广东省委宣传部的决策程序
2016年8月26日，中共广东省委宣传部《关于南方出版传媒股份有限公司收
购广东新华发行集团股份有限公司少数股东权益的批复》（粤宣函〔2016〕15
号），原则同意南方传媒启动定向增发收购发行集团少数股东权益工作。
4、发行集团的决策过程
根据发行集团公司章程，发行集团股东转让股权需要经过发行集团董事会批
准，2016年11月2日，发行集团召开董事会，审议通过了交易对方关于转让股份
的议案。
5、广东省国有经营性文化资产监督管理办公室的决策过程
2016年11月4日，广东省国有经营性文化资产监督管理办公室出具《关于南
方出版传媒股份有限公司收购广东新华发行集团股份有限公司少数股东权益的
批复》（粤文资办〔2016〕41号），原则同意本次交易。
2016年11月10日，广东省国有经营性文化资产监督管理办公室对联信评估为
本次交易出具的评估报告予以核准。
2016年12月13日，广东省国有经营性文化资产监督管理办公室出具《关于南
方出版传媒股份有限公司收购广东新华发行集团股份有限公司少数股东权益并
募集配套资金的批复》（粤文资办〔2016〕46号），原则同意本次交易。
6、证监会的核准
2017年5月5日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会2017年第22次并
购重组委工作会议审议，本次交易获有条件通过。2017年6月27日，中国证监会
核发了《关于核准南方出版传媒股份有限公司向广东樵山文化产业投资控股有限
公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2017〕1042号），核准了本次交
易。
（二）本次发行情况
1、股票类型和面值：本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），面值为人
民币 1.00 元。
2、发行方式：本次发行的股票全部采用向特定对象发行的方式。
3、发行数量：本次非公开发行数量为76,776,566 股。
4、发行价格：本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司2016年第八次临
时董事会会议决议公告日（2016 年11 月5 日），本次股票发行价格为定价基准
日前 20 个交易日股票交易均价，即14.81元/股。
5、保荐机构（主承销商）：长城证券股份有限公司
（三）验资及股份登记情况
2017年7月27日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字 （2017）
第02270002号”《验资报告》验证，截至2017年7月26日止，上市公司已收完成发
行股份购买资产的过户手续，上市公司增资前的注册资本为819,100,000元，股本
为人民币819,910,000元，已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016
年2月3日出具瑞华验字【2016】01460002号验资报告，截至2017年7月26日，变
更后累计注册资本人民币895,876,566元，股本895,876,566元。
2017年10月16日，公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司于2017
年10月13日出具的《证券变更登记证明》，本公司已于2017年10月13日完成了非
公开发行新股的证券变更登记事宜。
（四）资产过户情况
2017年7月18日，发行集团股东大会作出决议，同意根据交易对方转让标的
资产情况修改发行集团公司章程。
2017 年 7 月 20 日，发行集团已就修改后的公司章程向广东省工商局办理完
成了工商备案。截至本公告出具日，南方传媒直接和间接持有发行集团 99.97%。
（五）中介机构意见
（1）独立财务顾问长城证券认为：
1、本次交易的实施符合《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等相
关法律法规及规范性文件的规定，本次交易涉及标的资产的过户手续已经办理完
毕，过户手续合法有效。重组实施过程中，未发生上市公司资金、资产被实际控
制人或其他关联人占用的情形，亦未发生上市公司为实际控制人及其关联人提供
担保的情形。没有迹象表明相关后续事项的办理存在风险和障碍。
2、2017年10月16日，南方传媒收到中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司于2017年10月13日出具的《证券变更登记证明》，确认公司向广东樵山文化
产业投资控股有限公司等89位交易对方合计发行76,776,566股股票登记完成，广
东樵山文化产业投资控股有限公司等89位交易对方已列入公司股东名册。
3、南方传媒尚需就向交易对方发行的新增股份事宜办理注册资本、公司章
程等工商变更登记以及海证券交易所办理标的股份上市等事宜手续。
4、上述后续事项的办理不存在实质性障碍，上述后续事项对南方传媒不构
成重大风险。
（2）法律顾问君合律所认为：
“1.截至本补充法律意见出具日，交易对方和南方传媒、发行集团已按照《公
司法》、《证券法》、《重组管理办法》及其他法律、法规和规范性法律文件的
规定及相关协议的约定办理标的资产转让，南方传媒已支付本次交易现金对价，
南方传媒已向中登公司上海分公司办理完成标的股份的登记手续，相关交易对方
已被正式列入南方传媒股东名册。
2.截至本补充法律意见出具日，本次交易主要协议已生效且已经履行或正在
履行中，未出现相关承诺方违反就本次交易所做有关主要承诺的情形。
3.南方传媒、发行集团和交易对方需继续履行本次交易主要协议，办理南方
传媒工商变更登记和标的股份上市等上述后续事宜，各方继续办理该等后续事项
不存在可预见的实质性法律障碍和重大法律风险。”
（二）发行结果及发行对象
本次发行结果及发行对象如下：
持有发行集
序号 单位名称 交易对价（元） 股数取整
团股份数
广东樵山文化产业投资控股有限公
1 13,328,727 115,875,461.19 7,824,136
司
2 北京出版集团有限责任公司 4,256,954 37,008,523.62 2,498,887
3 中国建筑工业出版社 3,000,000 26,080,989.10 1,761,039
4 广东新州发展有限公司 2,807,017 24,403,259.92 1,647,755
5 广东高等教育出版社有限公司 2,800,000 24,342,256.49 1,643,636
6 茂名市文化传媒集团有限公司 2,595,023 22,560,255.52 1,523,312
7 开平市公用实业资产经营公司 2,536,264 22,049,424.58 1,488,820
8 广州市新华书店集团有限公司 2,400,000 20,864,791.28 1,408,831
9 深圳出版发行集团公司 2,000,000 17,387,326.06 1,174,026
10 中国科技出版传媒股份有限公司 2,000,000 17,387,326.06 1,174,026
外语教学与研究出版社有限责任公
11 1,500,000 13,040,494.55 880,519
司
12 中国人民大学出版社有限公司 1,400,000 12,171,128.24 821,818
13 兴宁市齐昌资产经营管理有限公司 1,368,976 11,901,416.04 803,606
14 中国地图出版社 1,325,000 11,519,103.52 777,792
15 封开县公有资产发展有限公司 1,290,090 11,215,607.74 757,299
16 四会市国有资产经营总公司 1,240,799 10,787,088.40 728,365
17 韶关市商贸资产经营有限公司 1,218,005 10,588,925.04 714,984
18 清华大学出版社有限公司 1,000,000 8,693,663.03 587,013
19 青海省新华发行（集团）有限公司 700,000 6,085,564.12 410,909
20 中国大百科全书出版社有限公司 700,000 6,085,564.12 410,909
21 人民卫生出版社有限公司 662,252 5,757,395.73 388,750
持有发行集
序号 单位名称 交易对价（元） 股数取整
团股份数
22 中山市实业集团有限公司 644,863 5,606,221.62 378,542
23 广东岭南美术出版社有限公司 400,000 3,477,465.21 234,805
24 佛山市新华图书发行有限公司 300,000 2,608,098.91 176,103
25 珠海市新华书店有限公司 300,000 2,608,098.91 176,103
26 商务印书馆有限公司 300,000 2,608,098.91 176,103
27 始兴县兴达资产管理有限公司 280,766 2,440,884.99 164,813
28 广西新华书店集团股份有限公司 280,000 2,434,225.65 164,363
29 黑龙江省新华书店有限公司 280,000 2,434,225.65 164,363
30 江西新华发行集团有限公司 200,000 1,738,732.61 117,402
佛山市顺德区新华图书发行有限公
31 200,000 1,738,732.61 117,402
司
32 湛江市新华书店有限公司 132,500 1,151,910.35 77,779
33 云浮市新云发行有限公司 100,000 869,366.30 58,701
34 广东省东莞市新华书店有限公司 100,000 869,366.30 58,701
35 台山市新华书店有限公司 100,000 869,366.30 58,701
36 揭阳市揭东区新华书店有限公司 100,000 869,366.30 58,701
37 广州市番禺新华书店有限公司 50,000 434,683.15 29,350
38 广州市花都区新华书店有限公司 50,000 434,683.15 29,350
39 珠海市斗门区新华书店 50,000 434,683.15 29,350
40 肇庆市端州资产经营管理有限公司 686,613 5,969,182 403,050
41 遂溪县国有资产经营公司 667,578 5,803,698.18 391,876
江门市人民政府国有资产监督管理
42 5,391,781 46,874,327.16 3,165,045
委员会
43 高州市财政局 4,684,504 40,725,499.25 2,749,864
44 博罗县文体旅游局 4,262,524 37,056,947.32 2,502,157
45 汕头市财政局 4,261,672 37,049,540.32 2,501,657
46 潮州市财政局 3,600,068 31,297,778.08 2,113,286
47 廉江市财政局 3,345,732 29,086,666.60 1,963,988
48 汕头市澄海区国有资产管理办公室 3,336,402 29,005,554.73 1,958,511
49 雷州市财政局 3,087,171 26,838,824.40 1,812,209
50 罗定市财政局 2,535,702 22,044,538.74 1,488,490
51 惠东县财政局 2,433,225 21,153,638.23 1,428,334
52 英德市人民政府国有资产管理办公 2,369,234 20,597,322.04 1,390,771
持有发行集
序号 单位名称 交易对价（元） 股数取整
团股份数
室
53 吴川市财政局 2,277,578 19,800,495.66 1,336,967
54 肇庆市文化产业管理服务中心 2,197,149 19,101,273.04 1,289,755
55 信宜市财政局 2,174,630 18,905,500.44 1,276,536
56 惠州市惠阳区国有资产管理办公室 2,151,022 18,700,260 1,262,677
57 徐闻县行政事业单位资产管理中心 1,834,198 15,945,899.35 1,076,698
58 茂名市电白区财政局 1,779,196 15,467,730.49 1,044,411
59 潮州市潮安区财政局 1,601,072 13,919,180.46 939,850
60 化州市财政局 1,572,990 13,675,045.01 923,365
61 乐昌市公共资产管理中心 1,399,243 12,164,547.14 821,373
62 五华县财政局 1,314,924 11,431,506.17 771,877
63 汕头市潮阳区财政局 1,312,729 11,412,423.58 770,589
64 丰顺县财政局 1,277,452 11,105,737.23 749,880
65 紫金县财政局 1,142,911 9,936,083.11 670,903
66 揭西县国有资产经营公司 1,118,797 9,726,444.12 656,748
67 乳源瑶族自治县公共资产管理中心 1,108,873 9,640,168.21 650,922
68 阳江市阳东区财政局 959,986 8,345,794.80 563,524
69 龙川县财政局 894,690 7,778,133.38 525,194
70 连州市公共资产管理中心 875,009 7,607,033.40 513,641
71 广宁县公共资产管理中心 824,155 7,164,925.86 483,789
72 韶关市曲江区公共资产管理中心 808,831 7,031,704.16 474,794
73 龙门县财政局 803,701 6,987,105.67 471,782
南雄市国有资产监督管理委员会办
74 798,116 6,938,551.56 468,504
公室
75 清远市清新区公共资产管理中心 790,322 6,870,793.15 463,929
76 翁源县公共资产管理中心 753,883.00 6,554,004.77 442,539
77 怀集县公共资产管理中心 694,173 6,034,906.15 407,488
78 阳山县国有资产管理办公室 690,104 5,999,531.63 405,100
79 海丰县国有资产管理办公室 620,310 5,392,766.12 364,130
揭阳市人民政府国有资产监督管理
80 576,132 5,008,697.47 338,196
委员会
81 新丰县公共资产管理中心 431,104 3,747,872.91 253,063
82 江门市新会区国有资产管理办公室 406,445 3,533,495.87 238,588
持有发行集
序号 单位名称 交易对价（元） 股数取整
团股份数
83 蕉岭县财政局 398,543 3,464,798.55 233,949
84 河源市财政局 301,354 2,619,870.13 176,898
汕尾市人民政府国有资产监督管理
85 91,543 795,843.99 53,736
委员会
86 东源县财政局 65,651 570,747.67 38,537
87 饶平县财政局 41,386 359,795.94 24,294
88 惠来县公有资产管理办公室 36,941 321,152.61 21,684
89 普宁市国有资产管理局 7,418 64,489.59 4,354
合计 130,792,003 1,137,061,601 76,776,566
（二）本次发行对象与公司的关联关系
本次发行对象与公司不存在关联关系。
三、本次发行前后公司前十名股东情况
序号 股东名称 持股数量 持股比例
发行前（2017 年 9 月 30 日）
1 广东省出版集团有限公司 626,759,100 76.52%
2 全国社会保障基金理事会转持二户 16,740,900 2.04%
3 广东南方报业传媒集团有限公司 6,330,900 0.77%
4 广州市广永国有资产经营有限公司 4,688,800 0.57%
5 罗银辉 1,464,844 0.18%
6 杜保辉 1,300,000 0.16%
7 江利 883,510 0.11%
8 庄雪亮 826,200 0.10%
9 王安成 800,000 0.10%
10 招商银行股份有限公司－中银保本混合型证券投资 742,900 0.09%
基金
发行后（2017 年 10 月 13 日）
1 广东省出版集团有限公司 626,759,100 69.96%
2 全国社会保障基金理事会转持二户 16,740,900 1.87%
3 广东樵山文化产业投资控股有限公司 7,824,136 0.87%
4 广东南方报业传媒集团有限公司 6,330,900 0.71%
5 广州市广永国有资产经营有限公司 4,200,000 0.47%
6 江门市人民政府国有资产监督管理委员会 3,165,045 0.35%
7 高州市财政局 2,749,864 0.31%
8 博罗县文体旅游局 2,502,157 0.28%
9 汕头市财政局 2,501,657 0.28%
10 北京出版集团有限责任公司 2,498,887 0.28%
（二）本次发行对发行人控制权的影响
本次发行后，公司控股股东仍为广东省出版集团有限公司，本次发行不会导
致公司控制权发生变化。
四、本次发行前后公司股本变动表
本次交易前公司的总股本为 819,100,000 股。本次交易，公司发行股份
76,776,566 股，据此计算本次交易前后公司的股本结构变化如下：
项目 变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股份 643,500,000 76,776,566 720,276,566
无限售条件的流通股份 175,600,000 0 175,600,000
合计 819,100,000 76,776,566 895,876,566
五、管理层讨论与分析
（1）对主营业务的影响
本次交易拟注入资产为发行集团少数股东股权。本次交易完成后，发行集团
的股权结构将得到进一步整合，有利于增强南方传媒对发行集团的整体经营决策
能力和效率，进一步巩固南方传媒对发行集团的控股地位，符合公司长远发展战
略，使发行集团能够更快、更好地发展。
（2）对股权结构的影响
本次交易前，公司的总股本为819,100,000股，本次发行股份购买资产完成后，
按发行股份数量上限计算公司的总股本预计将达到895,876,566股，股本结构变化
情况如下：
股东姓名/名 本次交易前 本次交易后
称 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例
广版集团 626,759,100 76.52% 626,759,100 69.96%
其他股东 192,340,900 23.48% 192,340,900 21.47%
发 行 集 团 89
- - 76,776,566 8.57%
名小股东合计
合计 819,100,000 100.00% 895,876,566 100.00%
本次交易完成后，公司控股股东广版集团的持股比例由本次交易前的76.52%
变为69.96%，广版集团仍为公司的控股股东和实际控制人。
（3）公司治理变动情况
本次发行前，公司严格按照法律法规的要求规范运作，建立了比较完善的公
司治理结构。本次发行后，公司的控股股东及实际控制人未发生变更，本次发行
不会对公司现有法人治理结构产生重大影响。公司将继续严格按《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规加强和完善公司的法人
治理结构，公司在治理结构上的独立性不会因本次非公开发行受到影响。
（4）高管人员结构变动情况
本次发行不会对公司高管人员结构构成直接影响；公司的董事、监事、高级
管理人员不会因为本次发行而发生重大变化。
（5）关联交易及同业竞争影响
本次交易系以产业整合为目的的收购控股子公司少数股东权益，交易完成
后，上市公司的主营业务、控股股东及实际控制人不会发生变化，不会产生新增
关联交易或同业竞争。
六、相关中介机构
1、独立财务顾问
名称：长城证券股份有限公司
联系地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦14楼
法定代表人（授权代表）：何伟
联系电话：010-88366060
传真：010-88366650
经办人员：缪晓辉、涂文炜、张伟东
2、律师事务所
名称：北京市君合律师事务所
联系地址：北京市建国门北大街8号华润大厦20层
负责人：肖微
电 话：020-28059088
传 真：020-28059099
经办人员：黄晓莉、姚继伟
3、会计师事务所（审计和验资）
名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11
层
负责人：顾仁荣
联系电话：010-88095588
传真：010-88091199
经办人员：姚欣、李民
七、备查文件目录
1、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字[2017]第02270002
号 《验资报告》；
2、长城证券股份有限公司出具的《关于南方出版传媒股份及支付现金购买
资产实施情况之独立财务顾问核查意见》；
3、北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于南方出版传
媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产实施情况的补充法律意见（一）》。
特此公告。
南方出版传媒股份有限公司董事会
2017 年 10月 17 日
