证券代码：601900           证券简称：南方传媒        公告编号：临 2021-020




                     南方出版传媒股份有限公司

              关于控股股东公开发行可交换公司债券

                        进入换股期的提示性公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日收到
控股股东广东省出版集团有限公司（以下简称“广版集团”）的通知，广版集团
于 2020 年 4 月 28 日以所持公司部分股票为标的公开发行的可交换公司债券（以
下简称“本次可交债”）将于 2021 年 5 月 6 日进入换股期。现将相关事项公告
如下：
    2020 年 4 月 28 日，广版集团以所持公司部分股票为标的公开发行 8.00 亿元
可交换公司债券，债券期限 3 年。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 8 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体披露的《南方出
版传媒股份有限公司关于公司控股股东完成可交换公司债券发行的公告》（公告
编号：临 2020-026）。
    根据有关规定和《广东省出版集团有限公司公开发行 2020 年可交换公司债
券（第一期）（疫情防控债）募集说明书》的约定，本次可交债的发行规模为
8.00 亿元、初始换股价格为 11.51 元/股。在本次可交债存续期内，公司 A 股股
票因派送股票股利、转增股本、增发新股、配股、派送现金股利等情况使公司 A
股股份发生变化时，可交债的换股价格作相应调整。鉴于公司已实施 2019 年年
度利润分配方案，本次可交债的换股价格自 2020 年 7 月 31 日起调整为 11.26
元/股，最大可换股数约为 71,047,957 股。本次可交债将于 2021 年 5 月 6 日进入
换股期，换股期自 2021 年 5 月 6 日起至本次可交债到期日（即 2023 年 4 月 30
日）止（如为非交易日，则顺延至下一个交易日）。
    截至本公告日，广版集团持有公司股份 630,136,379 股，占公司股份总数的
70.34%。其中，通过自有股票账户直接持有公司股份 490,136,379 股，占公司股
份总数的 54.71%；通过发行本次可交债开立的“广版集团-国泰君安-20 广版 E1
担保及信托财产专户”持有公司股份 140,000,000 股，占公司股份总数的 15.63%。
进入换股期后，假设全部债券持有人持有的本次可交债全部用于交换本公司股
票，广版集团持有的公司股份数量因债券持有人选择换股而减少，但并不影响广
版集团的控股股东地位，公司实际控制人亦不会发生变化。
    换股期内，债券持有人是否选择换股以及因换股条件调整可能导致的实际换
股数量等均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。
    公司将密切关注本次可交债换股及广版集团所持公司股份可能因债券持有
人选择换股而减少的情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。
    特此公告。




                                         南方出版传媒股份有限公司董事会
                                                        2021 年 4 月 27 日