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公司公告

浙商银行:首次公开发行股票发行结果公告2019-11-20  

						                     浙商银行股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
        保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

             联席主承销商:中国国际金融股份有限公司


    浙商银行股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过 255,000
万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管
理委员会证监许可〔2019〕1846 号文核准。本次发行的保荐机构(联席主承销
商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),中国国际金融股份有限
公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的联席主承销商(中信证券与中金
公司以下合称“联席主承销商”)。发行人的股票简称为“浙商银行”,股票代码
为“601916”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与联席主承
销商综合考虑发行人所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及
承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 4.94 元/股,发行数量为 255,000
万股,全部为新股发行,无老股转让。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 178,500 万股,占本次发行总量的 70%;
网上初始发行数量为 76,500 万股,占本次发行总量的 30%。回拨机制启动后,
网下最终发行数量为 68,918.90 万股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量
为 20,675.67 万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为 48,243.23 万股。网上
发行最终发行股票数量为 186,081.10 万股。回拨后网上发行最终发行股票数量与
网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为 90%:10%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 11 月 18 日(T+2 日)结束。


一、新股认购情况统计


                                     1
       联席主承销商根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发
行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

       (一)网上新股认购情况

       1、网上投资者缴款认购的股份数量:1,851,396,766 股

       2、网上投资者缴款认购的金额:9,145,900,024.04 元

       3、网上投资者放弃认购数量:9,414,234 股

       4、网上投资者放弃认购金额:46,506,315.96 元

       (二)网下新股认购情况

       1、网下投资者缴款认购的股份数量:685,185,761 股

       2、网下投资者缴款认购的金额:3,384,817,659.34 元

       3、网下投资者放弃认购数量:4,003,239 股

       4、网下投资者放弃认购金额:19,776,000.66 元

       放弃认购的网下投资者具体名单如下:

                                                    无锁定期    有锁定期
                                                                            获配金额
序号           网下投资者           配售对象        获配数量    获配数量
                                                                             (元)
                                                     (股)      (股)
        福建烟草海晟投资管   福建烟草海晟投资管理
 1                                                     27,240      63,560   448,552.00
        理有限公司           有限公司
 2      欧关平               欧关平                    27,240      63,560   448,552.00
 3      陈振华               陈振华                    27,240      63,560   448,552.00
 4      唐伟民               唐伟民                    27,240      63,560   448,552.00
 5      周仁瑀               周仁瑀                    27,240      63,560   448,552.00
 6      戴乐君               戴乐君                    27,240      63,560   448,552.00
 7      徐德发               徐德发                    27,240      63,560   448,552.00
 8      蔡莉萍               蔡莉萍                    27,240      63,560   448,552.00
 9      胡伟涛               胡伟涛                    27,240      63,560   448,552.00
 10     唐妙芬               唐妙芬                    27,240      63,560   448,552.00
 11     金建全               金建全                    27,240      63,560   448,552.00
 12     周钺                 周钺                      27,240      63,560   448,552.00
 13     黄雪林               黄雪林                    27,240      63,560   448,552.00


                                               2
                                                         无锁定期    有锁定期
                                                                                  获配金额
序号          网下投资者                 配售对象        获配数量    获配数量
                                                                                   (元)
                                                          (股)      (股)
 14    林梅英                     林梅英                    27,240      63,560     448,552.00
 15    何燕挺                     何燕挺                    27,240      63,560     448,552.00
 16    杨光                       杨光                      27,240      63,560     448,552.00
 17    邢力                       邢力                      27,240      63,560     448,552.00
 18    何国勤                     何国勤                    27,240      63,560     448,552.00
                                  珠海安赐共创股权投资
       珠海安赐共创投资基
                                  基金管理企业(有限合
 19    金管理企业(有限合                                   27,240      63,560     448,552.00
                                  伙)—安赐阳光私募证
       伙)
                                  券投资基金
 20    陈远雁                     陈远雁                    27,240      63,560     448,552.00
 21    黎昱                       黎昱                      27,240      63,560     448,552.00
 22    张建锋                     张建锋                    27,240      63,560     448,552.00
 23    方小琴                     方小琴                    27,240      63,560     448,552.00
 24    张森                       张森                      27,240      63,560     448,552.00
 25    何亚平                     何亚平                    27,240      63,560     448,552.00
 26    陈秀兰                     陈秀兰                    27,240      63,560     448,552.00
 27    段佩璋                     段佩璋                    27,240      63,560     448,552.00
 28    徐宏                       徐宏                      27,240      63,560     448,552.00
 29    徐东左                     徐东左                    27,240      63,560     448,552.00
 30    魏惠玲                     魏惠玲                    27,240      63,560     448,552.00
 31    成国新                     成国新                    27,240      63,560     448,552.00
       浪莎控股集团有限公
 32                               浪莎控股集团有限公司      27,240      63,560     448,552.00
       司
 33    陈昌芬                     陈昌芬                    27,240      63,560     448,552.00
 34    陈峰                       陈峰                      27,240      63,560     448,552.00
                                  蒋根青自有资金投资账
 35    蒋根青                                               27,240      63,560     448,552.00
                                  户
 36    李桂                       李桂                      27,240      63,560     448,552.00
 37    白雪峰                     白雪峰                    27,240      63,560     448,552.00
 38    季学庆                     季学庆                    27,240      63,560     448,552.00
       武汉春天和谐物业管         武汉春天和谐物业管理
 39                                                         27,240      63,560     448,552.00
       理有限公司                 有限公司
 40    董方明                     董方明                    27,240      63,560     448,552.00
 41    俞亚文                     俞亚文                    27,240      63,560     448,552.00
 42    肖益群                     肖益群                    27,240      63,560     448,552.00
                           合计                          1,144,080   2,669,520   18,839,184.00




                                                    3
               未足额缴款的网下投资者具体名单如下:
                               初步配售股数                                  实际配售股数                    放弃认购股数
                                                                 实际缴款                      实际配售
序                                (股)         应缴款金额                     (股)                          (股)
     网下投资者    配售对象                                        金额                          金额
号                            无锁     有锁定      (元)                    无锁     有锁                  无锁     有锁定
                                                                  (元)                        (元)
                              定期       期                                  定期     定期                  定期       期
1     张珍霞       张珍霞     27,240    63,560    448,552.00    313,986.40   19,068   44,492   313,986.40    8,172    19,068
2     戴建军       戴建军     27,240    63,560    448,552.00     50,000.00    3,036    7,085    49,997.74   24,204    56,475
3     谢瑞华       谢瑞华     27,240    63,560    448,552.00     44,855.52    2,724    6,356    44,855.20   24,516    57,204
            合计              81,720   190,680   1,345,656.00   408,841.92   24,828   57,933   408,839.34   56,891   132,748



               二、联席主承销商包销情况

                   网上、网下投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销,联席主承销商包
               销股份的数量为 13,417,473 股,包销金额为 66,282,316.62 元,包销比例为
               0.526175%。

                   2019 年 11 月 20 日(T+4 日),联席主承销商将包销资金与网上、网下投资
               者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算上海
               分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。


               三、联席主承销商联系方式

                   网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的联
               席主承销商联系。具体联系方式如下:

                   保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司

                   联席主承销商:中国国际金融股份有限公司

                   联系电话:010-6083 7385

                   联系人:股票资本市场部


                                                                发行人:         浙商银行股份有限公司

                                       保荐机构(联席主承销商):                中信证券股份有限公司

                                                     联席主承销商: 中国国际金融股份有限公司

                                                                                       2019 年 11 月 20 日

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                                         发行人:浙商银行股份有限公司




                                                       年    月    日
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                       保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司




                                                       年    月    日
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                               联席主承销商:中国国际金融股份有限公司




                                                       年    月    日