中信证券股份有限公司
   关于浙商银行股份有限公司 2019 年度募集资金存放与
                  实际使用情况的专项核查报告



    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙商
银行股份有限公司（以下简称“浙商银行”或“公司”）首次公开发行 A 股股
票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规
的规定，对浙商银行在 2019 年度的募集资金存放与使用情况进行了核查，核查
情况如下：

    一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 11 日签发的证监发行字〔2019〕
1846 号文《关于核准浙商银行股份有限公司首次公开发行股票的批复》，浙商
银行于 2019 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 2,550,000,000 股，每股发行
价格为人民币 4.94 元，募集资金总额为 12,597,000,000 元。扣除发行费用人民币
159,056,933 元后，实际募集资金净额为人民币 12,437,943,067 元（以下简称“募
集资金”），上述资金于 2019 年 11 月 20 日到位，已经普华永道中天会计师事务
所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2019)第 0685 号验资报告。

    二、募集资金管理与存储情况

   （一）募集资金的管理情况

    为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的
利益，浙商银行根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙商银行股份有限公司募集资金
管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、


                                    1
 变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

     2019 年 8 月，保荐机构与浙商银行签订了《募集资金专户存储监管协议》
（以下简称“《监管协议》”）。

     根据《募集资金管理办法》的规定，浙商银行对募集资金采用专户存储制度，
并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专
用。同时根据《监管协议》的规定，公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户
中支取的金额超过 5,000 万元且达到募集资金净额（即募集资金总额扣除发行费
用后的余额）的 20%，应及时通知保荐机构；同时经公司授权保荐机构指定的保
荐代表人可以根据需要查询、复印专户资料，公司应当及时、准确、完整地提供
有关资料。截至专户存储资金全部支出完毕前，《监管协议》履行状况良好。

    （二）募集资金专户存储情况

     截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户情况如下：

                                                                       单位：万元
        开户银行                  银行账号           初始存放金额        余额
 浙商银行股份有限公司营业
                            3310008080120100100248      1,243,794.31            -
           中心
           合计                                         1,243,794.31            -

     三、2019 年度募集资金使用情况及结余情况

     2019 年度，公司已将本次募集资金全部使用完毕，截至 2019 年 12 月 31 日，
 募集资金专户余额为 0 元。募集资金使用具体情况如下：




                                        2
                                                                   募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                    单位：人民币万元
募集资金净额                                                                 1,243,794.31 本年度投入募集资金总额                                                    1,243,794.31
变更用途的募集资金总额                                                                   0
                                                                                             已累计投入募集资金总额                                                 1,243,794.31
变更用途的募集资金总额比例                                                           0%

                                                                                                            截至期末累计投    截至期末   项目达到                 项目可行
                 已变更项                                                                    截至期末累                                             本年度 是否达
                              募集资金承     调整后投资     截至期末承诺    本年度投入                      入金额与承诺投    投入进度   预定可使                 性是否发
承诺投资项目     目，含部分                                                                  计投入金额                                             实现的 到预计
                              诺投资总额     总额           投入金额(1)     金额                            入金额的差额(3)   (%)(4)＝   用状态日                 生重大变
                 变更（如有）                                                                (2)                                                    效益   效益
                                                                                                            ＝(2)-(1)         (2)/(1)    期                       化

充实核心一级
资本，提高资本       无       1,243,794.31   1,243,794.31    1,243,794.31   1,243,794.31     1,243,794.31          0           100%       不适用    不适用 不适用        否
充足率
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                        不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                            无
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                          本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                          本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

募集资金结余的金额及形成原因                                                无
募集资金其他使用情况                                                        无




                                                                                     3
     四、募投项目先期投入及置换情况

    2019 年度，浙商银行不存在募投项目先期投入及置换情况。

     五、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理和投资相关产品
等情况

    2019 年度，浙商银行不存在使用闲置募集资全暂时补充流动资金、进行现
金管理和投资相关产品等情况。

     六、变更募投项目的资金使用情况

    2019 年度，浙商银行不存在变更募投项目的资金使用情况。

     七、结余募集资金使用情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，浙商银行募集资金已全部用于充实核心一级资本，
提高资本充足率，无结余募集资金。

     八、募集资金使用的其他问题

    2019 年度，浙商银行无募集资金使用的其他情况。

     九、会计师对募集资金存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

    普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对浙商银行关于 2019 年度的
募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了审核，并出具了《对募集资金存放
与实际使用情况专项报告的鉴证报告》普华永道中天特审字(2020)第 1016 号）。
报告认为，浙商银行董事会编制的关于 2019 年度的募集资金存放与实际使用情
况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市
公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交
易所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）及
《上市公司日常信息披露工作备忘录 第一号 临时公告格式指引-第十六号 上市
公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）编制，并在所
有重大方面如实反映了浙商银行 2019 年度募集资金存放与实际使用情况。

     十、保荐机构主要核查工作


                                      4
    报告期内，保荐机构通过资料审阅、访谈沟通及现场检查等多种方式，对
2019 年募集资金的存放、及使用情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了
公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公
告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

    十一、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为，浙商银行严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行《监管协议》，募集资金不存在委托理财等情形；截至 2019 年 12 月 31 日，
浙商银行已按照规定用途使用募集资金；募集资金具体使用情况与已披露情况一
致，不存在募集资金使用损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
保荐机构对浙商银行 2019 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。




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