中信证券股份有限公司关于浙商银行股份有限公司首次公开发
行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任浙商银行股份有限公
司（以下简称“浙商银行”或“公司”）的持续督导保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所
上市公司持续督导工作指引》等有关法律法规和规范性文件要求，经审慎核查，
就浙商银行首次公开发行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意
见如下：
一、本次限售股份发行及变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]1846 号）核准，浙商银行股份有限公司（以下简
称“浙商银行”或“公司”）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,550,000,000 股，并于 2019 年 11 月 26 日在上海证券交易所挂牌上市。浙商
银行首次公开发行前总股本为 18,718,696,778 股，首次公开发行后总股本为
21,268,696,778 股，其中有限售条件流通股 14,647,129,491 股，占公司总股本的
68.87%，无限售条件流通股 6,621,567,287 股，占公司总股本的 31.13%。截至本
核查意见出具日，公司总股本为 21,268,696,778 股，其中有限售条件流通股
14,164,696,778 股，占公司总股本的 66.60%，无限售条件流通股 7,104,000,000
股，占公司总股本的 33.40%。
本次上市流通的限售股为浙商银行首次公开发行限售股，涉及 15 户股东，
包括民生人寿保险股份有限公司、浙江永利实业集团有限公司、浙江日发控股集
团有限公司等（详见下文明细清单），共计 4,460,646,184 股，占公司总股本的
20.97%，锁定期为自公司股票上市之日起 12 个月。该部分限售股将于 2020 年
11 月 26 日锁定期满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
1
本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股
本数量未发生变化。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 21,268,696,778 股，其中有限售条
件流通股 14,164,696,778 股（包含本次解除限售股份 4,460,646,184 股），占公司
总股本的 66.60%。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，本
次申请上市的限售股股东所持股份的流通限制如下：
“本行内资股股东民生保险、轻纺城集团、轻开集团、李字实业、李字汽车、
纳爱斯集团、永利实业、日发控股、精功集团、华通控股、经发实业、汇映投资、
新澳实业、民生医药控股（831 万股内资股）、联合银行西湖支行承诺自本行 A
股股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让、也不委托他人管理其
直接或间接在本次发行前已持有的本行内资股股份，也不向本行回售上述股份。”
（二）限售承诺或安排的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限
售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情
况。
（三）控股股东及其关联方资金占用情况
公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为 4,460,646,184 股；
本次限售股上市流通日期为 2020 年 11 月 26 日；
本次股份解除限售及申请上市流通的具体情况如下：
2
单位：股
限售股占
序 本次上市 剩余限售股
股东名称 限售股数量 本行总股
号 流通数量 数量
本比例
1 民生人寿保险股份有限公司 803,226,036 3.78% 803,226,036 0
2 浙江永利实业集团有限公司 548,453,371 2.58% 548,453,371 0
3 浙江日发控股集团有限公司 518,453,371 2.44% 518,453,371 0
浙江中国轻纺城集团股份有
4 457,816,874 2.15% 457,816,874 0
限公司
5 精功集团有限公司 454,403,329 2.14% 454,403,329 0
6 李字实业集团有限公司 419,354,705 1.97% 419,354,705 0
7 浙江华通控股集团有限公司 310,029,905 1.46% 310,029,905 0
绍兴市柯桥区开发经营集团
8 302,993,318 1.42% 302,993,318 0
有限公司
9 浙江新澳实业有限公司 186,278,473 0.88% 186,278,473 0
10 浙江经发实业集团有限公司 175,303,564 0.82% 175,303,564 0
11 纳爱斯集团有限公司 144,034,642 0.68% 144,034,642 0
诸暨市李字汽车运输有限公
12 57,973,110 0.27% 57,973,110 0
司
13 杭州汇映投资管理有限公司 45,595,486 0.21% 45,595,486 0
杭州联合农村商业银行股份
14 28,420,000 0.13% 28,420,000 0
有限公司西湖支行
杭州民生医药控股集团有限
15 17,770,000 0.08% 8,310,000 9,460,000
公司
合计 4,470,106,184 21.02% 4,460,646,184 9,460,000
五、股本结构变动表
本次限售股解禁后，浙商银行股份结构变动情况如下：
单位：股
项目 本次解禁前 变动数 本次解禁后
1、国有法人持有股份 3,799,614,844 -302,993,318 3,496,621,526
2、其他境内法人持有股份 10,365,081,934 -4,157,652,866 6,207,429,068
有限售条件
3、境内自然人持有股份 0 0 0
的流通股份
4、境外法人持有股份 0 0 0
有限售条件的流通股份合计 14,164,696,778 -4,460,646,184 9,704,050,594
无限售条件 A股 2,550,000,000 4,460,646,184 7,010,646,184
3
项目 本次解禁前 变动数 本次解禁后
的流通股份 H股 4,554,000,000 0 4,554,000,000
无限售条件的流通股份合计 7,104,000,000 4,460,646,184 11,564,646,184
股份总额 21,268,696,778 0 21,268,696,778
六、保荐机构核查结论
经核查，中信证券认为：浙商银行本次限售股份上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东均已严格履行了相关承诺或
安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部
门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至本核查意见出具之日，浙商银行关于
本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对浙商银行本次限售
股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
4
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙商银行股份有限公司首次
公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
程 越 姜 颖
中信证券股份有限公司
2020 年 11 月 20 日
