中信证券股份有限公司关于
   浙商银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）并上市之
                       持续督导保荐总结报告书


保荐机构编号：Z20374000                     申报时间：2022 年 3 月

一、发行人基本情况
              情况                                           内容
                      浙商银行股份有限公司（601916）（以下简称“浙商银行”
 发行人名称
                      或“发行人”）
 证券代码             601916
 注册资本             2126869.6778 万人民币
 注册地址             中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路 1788 号
 办公地址             中国浙江省杭州市庆春路 288 号
 邮政编码             310006
 法定代表人           张荣森（代行法定代表人职责）
 本次证券发行类型     首次公开发行人民币普通股
 本次证券上市时间     2019 年 11 月 26 日
 本次证券上市地点     上海证券交易所（以下简称“上交所”）
                      吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结
                      算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理
                      兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业
                      拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证
 经营范围
                      服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服
                      务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；经国家
                      外汇管理局批准，可以经营结汇、售汇业务。（经营范围以
                      批准文件所列为准）

二、本次发行工作概述

    经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商银行股份有限公司首次公开发
行股票的批复》（证监许可〔2019〕1846 号）核准，浙商银行公开发行人民币
普通股（A 股）股票 255,000 万股，发行价格为人民币 4.94 元/股，本次发行募
集资金总额为 12,597,000,000 元。扣除发行费用人民币 159,056,933 元后，实际
募集资金净额为人民币 12,437,943,067 元，上述资金于 2019 年 11 月 20 日到位，
已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天

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验字(2019)第 0685 号验资报告。

三、保荐工作概述

    中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙
商银行首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管
理办法》等有关法律法规和规范性文件的要求，对浙商银行履行尽职推荐及持
续督导义务，持续督导期至 2021 年 12 月 31 日止。保荐机构对浙商银行首次公
开发行股票并上市所做的主要保荐工作如下：

   （一）尽职推荐阶段

    按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对公司进行尽职调查，组织编
制申请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，
组织公司及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要
求对涉及本次证券发行的特定事项进行尽职调查或者核查，并与中国证监会进
行专业沟通；按照证券交易所上市规则的要求向证券交易所提交推荐股票上市
所要求的相关文件，并报中国证监会备案。

   （二）持续督导阶段

    1、督导公司建立健全并有效执行公司治理制度、内控制度，有效执行并完
善防止控股股东、其他关联方违规占用公司资源的制度；督导公司有效执行并
完善防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益的内控制度；

    2、督导公司有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对公
司的关联交易发表独立意见；

    3、督导公司合规使用与存放募集资金；

    4、督导公司建立健全并有效执行信息披露制度，认真审阅信息披露相关文
件；

    5、持续关注公司经营环境、业务状况及财务状况；

    6、持续关注公司是否为他人提供担保等事项；

    7、密切关注并督导公司及其股东履行相关承诺；

    8、定期或不定期对公司进行现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督
导现场检查报告及年度保荐工作报告等相关文件。

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四、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况

   无。

五、对上市公司配合保荐工作情况的说明和评价

   尽职推荐阶段，公司能够及时向保荐机构、会计师及律师提供本次发行所
需的文件、材料及相关信息，并保证所提供文件、材料、信息的真实性、准确
性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性的陈述或重大遗漏；为保荐机构本
次发行及上市推荐工作提供了必要的设施、现场及其他便利条件，并配备足够
的工作人员。

   持续督导阶段，公司能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并
按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按照要求进行信息披露；重要
事项公司能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提
供相关文件；为保荐机构履行持续督导职责提供了必要的条件和便利。

六、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价

   包括会计师、律师等浙商银行聘请的证券服务机构能够勤勉地履行各自相
应的工作职责：

   1、在保荐机构的尽职推荐过程中，上述证券服务机构能够按照有关法律法
规的规定出具专业意见，并能够积极配合保荐机构的协调和核查工作。

   2、在保荐机构对发行人的持续督导期间，上述证券服务机构能够根据交易
所的要求及时出具有关专业意见。

七、对上市公司信息披露审阅的结论性意见

   保荐机构对公司持续督导期间信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信
息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，公司已按照监管部门
的相关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类公告，确保各项重大信息披
露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

八、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见

   公司已根据相关法律法规制定了募集资金管理制度，对募集资金的管理和

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使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规
定，不存在违法违规情形。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存
在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的
情形。

九、中国证监会及交易所要求的其他申报事项

    无。

   （以下无正文）




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   （本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙商银行股份有限公司首次
公开发行股票（A 股）并上市之持续督导保荐总结报告书》之签字盖章页）




保荐代表人：___________________       ___________________
                  姜 颖                      程 越




保荐机构法定代表人：   ___________________
                             张佑君




                                                     中信证券股份有限公司

                                                                年 月 日