意见反馈 手机随时随地看行情
  • 公司公告

公司公告

浙商银行:浙商银行H股公告2022-08-30  

                                          CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.


                                      2016

                            2022

                                                   2022   6   30   6
                                   2022




                                          (www.czbank.com)
(www.hkexnews.hk)


       2022                                    H
         (www.czbank.com)          (www.hkexnews.hk)




2022     8   29
1



2     2022   8    29       13
    13                 7



3          2022

4



5   2022

6
釋義




       571




              51%




             2022   1
    公司基本情況

    1.
                   CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD.           CZBANK
    2.
    3.                                         1788
                   311200
                                         288
                   310006
                   ir@czbank.com
                   www.czbank.com
                   95527
                   86-571-88268966
                   86-571-87659826
    4.                               8                15
    5.
    6.



    7.   A



                   601916

         H



                   2016




2
公司基本情況

8.
      A
                                188
      H
                          183             17   1712-1716
9.



10.

                                      1              2            8




                                 10            8
11.

                      (www.sse.com.cn)
               (www.czbank.com)

                  (www.hkex.com.hk)
               (www.czbank.com)



                           288
12.                    91330000761336668H
                         B0010H133010001
               2004   7 26




                                                           2022       3
    公司業務概要

                                                2004    8    18
    13     A+H




    2022                          317.78               22.47%                             69.74
           1.80%                      2.52                         10.26%                         1.47
                         9.41%      2.36                         11.47%                  1.64
                 15.88%          1.49%               185.74%                                    11.75%
                     9.64%                   8.04%

                    22                                              298
                                                                          (The Banker)   2022
    1000                                79                  20
            AAA




4
發展戰略及核心競爭力




                       2022   5
    發展戰略及核心競爭力




                           185N




6
財務概要




                                       2022    1-6     2021    1-6       (%)    2020     1-6
                                              31,778          25,948   22.47            25,181
                                               8,489           8,151    4.15             7,905
                                               6,974           6,851    1.80             6,775


                                            2022            2021                     2020
                                           6 30          12 31           (%)      12 31
                                         2,521,244       2,286,723     10.26      2,048,225
                                         1,474,061       1,347,239      9.41      1,197,698
                                         2,362,892       2,119,840     11.47      1,915,682
                                         1,640,464       1,415,705     15.88      1,335,636
                                           155,527         164,169     (5.26)       130,512
                                 (1)


                                                6.14            5.84     5.14             5.43


                                       2022    1-6     2021    1-6        (%)   2020     1-6
                           (2)
                                                0.29            0.28     3.57             0.27
                                                0.29            0.28     3.57             0.27


             (%)                       2022    1-6     2021    1-6              2020     1-6
                    *(3)                        0.60            0.67   0.07               0.73

                 *(4)                          10.29           11.00   0.71              11.37

             *                                  2.28            2.27   0.01               2.29

   *                                            2.08            2.08                      2.03
                                               26.88           21.47   5.41              26.98

       (5)
                                               24.09           25.20   1.11              23.58




                                                                                 2022            7
    財務概要

                                               2022       2021                       2020
                (%)                           6 30      12 31                      12 31
          (6)
                                                 1.49       1.53            0.04       1.42

          (7)
                                               185.74     174.61        11.13        191.01

          (8)
                                                 2.77       2.68            0.09       2.72



                                               2022       2021                       2020
                (%)                           6 30      12 31                      12 31
                                                 8.04       8.13            0.09       8.75

                                                 9.64      10.80            1.16       9.88

                                                11.75      12.89            1.14      12.93




    *
    (1)                               =
    (2)                                   =

    (3)                   =
    (4)               =

    (5)         =
    (6)         =
    (7)         =
                              140%
    (8)          =
                                     2.1%




                                                           2022    6   30




8
管理層討論與分析




                                25,212.44                       2,345.21            10.26%
                    14,740.61                       1,268.22              9.41%          23,628.92
                     2,430.52             11.47%                        16,404.64
  2,247.59          15.88%




                                317.78                  58.30              22.47%
  232.37              28.59            14.03%                   85.41               29.71
  53.34%                          69.74                 1.23              1.80%




                         1.49%                  0.04                         185.74%
  11.13                   2.77%                  0.09




                                 11.75%                  1.14                          9.64%
             1.16                           8.04%                  0.09




                                                                                        2022         9
     管理層討論與分析



       1.

            2022
                                                                                    2022
                                      69.74               1.80%                         0.60%
              10.29%                317.78               22.47%                        232.37
            14.03%                   85.41               53.34%                 79.88              14.72%
                       24.09%              1.11                                153.01              41.23%
                       13.16                 13.16%




                                              2022     1-6     2021    1-6                              (%)
                                                      23,237          20,378            2,859         14.03
                                                       8,541           5,570            2,971         53.34
                                                      31,778          25,948            5,830         22.47
                                                       7,988           6,963            1,025         14.72
                                                      15,301          10,834            4,467         41.23
                                                       8,489           8,151              338          4.15
                                                       1,316           1,163              153         13.16
                                                       7,173           6,988              185          2.65
                                                       6,974           6,851              123          1.80
                                                         199             137               62         45.26


            (1)

                  2022                       232.37                   28.59             14.03%
                  73.12%             497.52                46.01               10.19%            265.15
                            17.42          7.03%            2.08%                                2.28%
                     0.01




10
管理層討論與分析




                                                             2022 1-6                       2021 1-6


                                                                         (%)                                   (%)

                                                 1,424,817      37,097   5.25   1,268,847      34,105          5.42
             (1)
                                                   550,701      10,542   3.86     446,692       9,306          4.20

                                           (2)
                                                  151,879        1,171   1.55    105,645          757          1.44
                                     (3)
                                                  131,896          942   1.44    133,910          983          1.48
                                                 2,259,293      49,752   4.44   1,955,094      45,151          4.66


                                                                         (%)                                   (%)

                                                 1,489,652      16,826   2.28   1,339,627      16,625          2.50

                         (4)
                                                  374,755        4,237   2.28    259,778        3,051          2.37
                                                   54,361          734   2.72     59,316          835          2.84
                   (5)
                                                  344,629        4,649   2.72    273,398        4,191          3.09
                                                    2,952           69   4.71      2,975           71          4.81
                                                 2,266,349      26,515   2.36   1,935,094      24,773          2.58
                                                                23,237                         20,378
                                                                         2.08                                  2.08
                               (6)
                                                                         2.28                                  2.27



       (1)

       (2)
       (3)
       (4)
       (5)
       (6)




                                                                                                        2022          11
     管理層討論與分析




                        2022         1-6   2021     1-6

                               (1)                (2)         (3)




                         4,192              (1,200)       2,992
                         2,166                (930)       1,236
                           330                   84         414
                           (15)                 (26)        (41)
                         6,673              (2,072)       4,601


                         1,860              (1,659)         201
                         1,351                (165)       1,186
                           (70)                 (31)       (101)
                         1,091                (633)         458
                             (1)                  (1)         (2)
                         4,231              (2,489)       1,742
                         2,442                 417        2,859




            (1)
            (2)

            (3)




12
管理層討論與分析

     (2)




                                370.97                   29.92               8.77%




                                             2022 1-6                               2021 1-6


                                                                  (%)                                   (%)
                 (1)
                                 1,052,349      24,733           4.74    922,183       22,366          4.89
                                   372,468      12,364           6.69    346,664       11,739          6.83
                                 1,424,817      37,097           5.25   1,268,847      34,105          5.42




           (1)




                       105.42                12.36               13.28%




                                                                                                2022          13
     管理層討論與分析

          (3)




                               168.26                  2.01             1.21%




                                                    2022 1-6                          2021 1-6


                                                                    (%)                           (%)
                         (1)


                                          802,038      10,667      2.68     635,111       8,766   2.78
                                          510,154       3,846      1.52     411,340       2,859   1.40
                                        1,312,192      14,513      2.23   1,046,451      11,625   2.24

                                         117,938        2,071      3.54     237,493       4,479   3.80
                                          59,522          242      0.82      55,683         521   1.89
                                         177,460        2,313      2.63     293,176       5,000   3.44
                                        1,489,652      16,826      2.28   1,339,627      16,625   2.50




                (1)




                                                                42.37                   11.86
                38.87%




                               46.49                  4.58          10.93%




14
管理層討論與分析

     (4)

           2022              85.41                 29.71       53.34%
                  26.32           6.35                      59.09                23.36




                             2022   1-6     2021    1-6                            (%)
                                      874             661       213             32.22
                                      823             480       343             71.46
                                      547             458        89             19.43
                                      285             246        39             15.85
                                      256             247         9               3.64
                                      115             126       (11)             (8.73)
                                       75              91       (16)           (17.58)
                                    2,975           2,309       666             28.84
                                      343             312        31               9.94
                                    2,632           1,997       635             31.80


                          8.74               2.13



                          8.23              3.43




                                                                        2022              15
     管理層討論與分析




                                  2022    1-6       2021   1-6                                (%)
                                          4,361            2,831          1,530             54.04
                                          1,309              541            768            141.96
                                            239              201             38             18.91
                                          5,909            3,573          2,336             65.38


                          59.09             23.36             65.38%



          (5)



                                  2022    1-6       2021   1-6                                (%)
                                          5,048            4,446             602            13.54
                                          1,658            1,203             455            37.82
                                            851              827              24             2.90
                                            334              423             (89)          (21.04)
                                             97               64              33            51.56
                                          7,988            6,963          1,025             14.72


                  79.88           10.25



          (6)



                                                               2022    1-6          2021    1-6
                                                                           –                   (4)
                                                                          33                   26
                                                                           6                     –
                                                                       8,849                7,171
                                                                       5,916                3,437
                                                                         253                  211
                                                                         139                 (187)
                                                                         105                  180
                                                                      15,301               10,834




16
管理層討論與分析

     (7)

              13.16   1.53                13.16%          15.50%
                                                             8


     (8)




                             2022   1-6                    2021    1-6
                                               (%)                             (%)
                        15,955               50.21        12,852             49.53
                         6,794               21.38         6,193             23.87
                         8,014               25.22         6,175             23.80
                         1,015                3.19           728              2.80
                        31,778              100.00        25,948            100.00




                             2022   1-6                    2021    1-6
                                               (%)                             (%)
                        18,360               57.78        15,543             59.90
                         5,258               16.54         3,585             13.82
                         2,796                8.80         2,004              7.72
                         5,364               16.88         4,816             18.56
                        31,778              100.00        25,948            100.00


                                                     ─




                                                                     2022            17
     管理層討論與分析

       2.

            2022




            (1)

                                                      25,212.44                          2,345.21            10.26%
                                                  14,345.65                          1,226.76            9.35%
                        6,799.80                      281.58                 4.32%
                                         56.90%             0.47                                        26.97%
                           1.53




                                                           2022     6   30                    2021      12   31
                                                                                 (%)                                (%)
                                                        1,474,061                           1,347,239
                                                  (1)
                                                           39,496                              35,350
                                                        1,434,565              56.90        1,311,889              57.37
                             (2)
                                                          679,980              26.97          651,822              28.50
                                                          151,645               6.01          141,510               6.19
                                                            6,947               0.28            5,899               0.26

                                   (3)
                                                         140,752                5.58          74,505                3.26
                                                         107,355                4.26         101,098                4.42
                                                        2,521,244             100.00        2,286,723             100.00




                  (1)
                  (2)

                  (3)




18
管理層討論與分析




                                                                     14,740.61
                  1,268.22   9.41%




                                 2022     6   30              2021      12   31
                                                      (%)                              (%)
                               990,787              67.22    882,990                 65.54
                                93,759               6.36     78,855                  5.85
                               384,780              26.10    381,494                 28.32

                                   536               0.04        238                  0.02
                                 4,199               0.28      3,662                  0.27
                              1,474,061            100.00   1,347,239               100.00




                                                            9,907.87
         12.21%




          937.59             18.90%




                                                                             2022            19
     管理層討論與分析




                            3,847.80                       0.86%




                        6,799.80                       4.32%




                                        2022      6   30             2021      12   31
                                                              (%)                           (%)
                                       106,510              15.66     88,881              13.64
                                       486,887              71.60    466,736              71.60
                                        91,107              13.40     98,122              15.05
                                         6,491               0.96      6,945               1.07
                                         8,263               1.22      7,813               1.20
                                       (19,278)             (2.84)   (16,675)             (2.56)
                                       679,980             100.00    651,822             100.00




20
管理層討論與分析

     (2)

                              23,628.92                       2,430.52              11.47%




                                  2022     6   30                   2021     12   31
                                                        (%)                                 (%)
                                  56,483               2.39         50,990                 2.41
                               1,640,464              69.43      1,415,705                66.79

                                 292,041              12.36        277,997                13.11

                                  12,132               0.51         12,512                 0.59
                                 319,610              13.53        318,908                15.04
                                  42,162               1.78         43,728                 2.06
                               2,362,892             100.00      2,119,840               100.00




                         16,404.64                          2,247.59              15.88%
                                        2,306.90               19.04%
             116.47   6.28%                                              1,612.54
           21.17%              577.89               9.10%




                                                                                  2022            21
     管理層討論與分析




                           2022     6   30              2021      12   31
                                               (%)                             (%)

                         636,559              38.80    566,580               40.02
                         805,608              49.12    644,897               45.56
                        1,442,167             87.92   1,211,477              85.58


                          56,435               3.44     68,625                4.85
                         117,370               7.15    116,827                8.25
                         173,805              10.59    185,452               13.10
                           4,485               0.27      1,758                0.12
                          20,007               1.22     17,018                1.20
                        1,640,464            100.00   1,415,705             100.00


       (3)

                            1,555.27                   86.42                5.26%




22
管理層討論與分析



  1



                                  2022   6    30              2021      12   31
                                                      (%)                              (%)
                             1,403,227              95.20   1,292,789                95.96
                                44,130               2.99      29,883                 2.22
                                21,969               1.49      20,667                 1.53
                                 7,435               0.51       5,275                 0.39
                                11,253               0.76      12,452                 0.92
                                 3,281               0.22       2,940                 0.22
                                   536               0.04         238                 0.02
                                 4,199               0.28       3,662                 0.27
                             1,474,061             100.00   1,347,239               100.00


                                                                 14,032.27
               1,104.38                      95.20%         441.30
      142.47                     2.99%            219.69                 13.02
                1.49%     0.04




                                                                             2022            23
     管理層討論與分析

       2



                                       2022 6 30                            2021 12 31


                                          (%)             (%)                  (%)                (%)
                         990,787        67.22   16,454   1.66    882,990     65.54    16,581     1.88
                         384,780        26.10    5,515   1.43    381,494     28.32     4,086     1.07
                          93,759         6.36        0   0.00     78,855      5.85         0     0.00

                             536         0.04                        238      0.02
                           4,199         0.28                      3,662      0.27
                        1,474,061      100.00   21,969   1.49   1,347,239   100.00    20,667     1.53


                                    164.54                  1.27                     1.66%
            0.22                        55.15                  14.29                     1.43%
                0.36




24
管理層討論與分析

  3



                               2022 6 30                              2021 12 31


                                  (%)               (%)                  (%)                  (%)
                    990,787     67.22   16,454     1.66    882,990     65.54   16,581        1.88
                    214,700     14.56    2,116     0.99    189,602     14.07    2,586        1.36
                    200,926     13.63    7,726     3.85    174,473     12.96    6,927        3.97
                    178,150     12.09    1,612     0.90    168,724     12.52    1,052        0.62
                    156,662     10.63    1,433     0.91    127,356      9.45    1,641        1.29

                     60,016      4.07         6    0.01     50,091      3.72        264      0.53
                     58,236      3.95       568    0.98     57,425      4.26        761      1.33
                     27,537      1.87         0    0.00     30,277      2.25          0      0.00

                     13,696      0.93        125   0.91     14,999      1.11          37     0.25
                     13,066      0.89         72   0.55     11,466      0.85          64     0.56
                     11,877      0.81         99   0.83     12,493      0.93         160     1.28
                     10,068      0.68        191   1.90      8,113      0.60         332     4.09
            (1)
                     45,853      3.11      2,506   5.47     37,971      2.82       2,757     7.26
                    384,780     26.10      5,515   1.43    381,494     28.32       4,086     1.07
                     93,759      6.36          0   0.00     78,855      5.85           0     0.00

                        536      0.04                          238      0.02
                      4,199      0.28                        3,662      0.27
                   1,474,061   100.00   21,969     1.49   1,347,239   100.00   20,667        1.53




      (1)




      2022




                                                                                      2022          25
     管理層討論與分析

       4



                                    2022 6 30                            2021 12 31


                                       (%)             (%)                  (%)             (%)
                         795,226     53.94   13,549   1.70    731,277     54.28   14,519   1.99
                         270,122     18.33    5,431   2.01    242,868     18.03    3,216   1.32
                         216,321     14.68    1,773   0.82    193,924     14.39    2,207   1.14
                         187,657     12.73    1,216   0.65    175,270     13.01      725   0.41

                             536      0.04                        238      0.02
                           4,199      0.28                      3,662      0.27
                        1,474,061   100.00   21,969   1.49   1,347,239   100.00   20,667   1.53




26
管理層討論與分析

  5



                               2022 6 30                                 2021 12 31


                                  (%)                  (%)                  (%)               (%)
                    650,388     44.12      6,742      1.04    599,867     44.52    5,913     0.99
                    101,869      6.91      1,592      1.56    100,573      7.47      777     0.77
                    284,962     19.33      9,123      3.20    199,474     14.81   10,197     5.11
                    338,348     22.96      4,512      1.33    364,570     27.06    3,780     1.04
                     93,759      6.36          0      0.00     78,855      5.85        0     0.00

                        536      0.04                             238      0.02
                      4,199      0.28                           3,662      0.27
                   1,474,061   100.00   21,969        1.49   1,347,239   100.00   20,667     1.53



          44.12%            6,503.88                            505.21
      67.42             1.04%                      0.05




                                                                                      2022          27
     管理層討論與分析

       6




                                                                                                 (%)
           A                                                         4,800                      0.33
           B                                                         3,940                      0.27
           C                                                         3,680                      0.25
           D                                                         3,379                      0.23
           E                                                         3,100                      0.21
           F                                                         3,038                      0.21
           G                                                         2,947                      0.20
           H                                                         2,582                      0.18
           I                                                         2,550                      0.17
           J                                                         2,307                      0.16
                                                                    32,323                      2.19


                                               48.00                                  2.56%
                          323.23                        17.23%
           2.19%


       7



                                           2022    6   30                    2021     12   31



                                                              (%)                                (%)
               1    90                     7,602             0.52             5,166             0.38
               90     1                    8,593             0.58             6,554             0.49
               1    3                     10,765             0.73            10,461             0.78
               3                             482             0.03               235             0.02
                                          27,442             1.86            22,416             1.66


                                 274.42                     50.26                90
           198.40             25.90




28
管理層討論與分析

  8

                                     5.31
       3.04        3          0.66          0.20


  9

                       9.74                 1.15
       8.59


  10




                                                      36,087
                                                       8,849
                                                        (113)
                                                      (4,237)
                                                        (646)
                                                         838
                                                          27
                                                      40,805




                                               2022             29
     管理層討論與分析

           2022    6     30                 11.75%                9.64%
       8.04%            4.97%




                                                                     2022           2021
                                                                    6 30         12 31
                                                                    128,357        122,602
                                                                     25,443         40,224
                                                                    153,800        162,826
                                                                     33,754         31,530
                                                                    187,554        194,356
                                                                  1,596,179      1,507,438
                   (%)                                                 8.00           8.00
                                    (%)                                2.50           2.50
                                                                          –             –
                              (%)                                      8.04           8.13
                        (%)                                            9.64          10.80
                  (%)                                                 11.75          12.89




                                             2022        2022           2021        2021
                                            6 30        3 31         12 31         9 30
            (%)                                4.97        5.07           5.93        5.21
                                            153,800     152,483        162,826     135,592
                                          3,091,695   3,010,095      2,747,016   2,604,657




30
管理層討論與分析

      2022    6     30                 11.73%                9.62%
  8.00%            4.89%




                                                                2022           2021
                                                               6 30         12 31
                                                               123,859        118,229
                                                                24,995         39,953
                                                               148,854        158,182
                                                                32,718         30,147
                                                               181,572        188,329
                                                             1,547,943      1,463,022
              (%)                                                 8.00           8.00
                               (%)                                2.50           2.50
                                                                     –             –
                         (%)                                      8.00           8.08
                   (%)                                            9.62          10.81
             (%)                                                 11.73          12.87




                                        2022        2022           2021        2021
                                       6 30        3 31         12 31         9 30
       (%)                                4.89        4.98           5.84        5.13
                                       148,854     147,597        158,182     131,638
                                     3,045,047   2,965,702      2,706,360   2,568,340




                                                                            2022         31
     管理層討論與分析



       1




32
管理層討論與分析

  2




                   2022   33
     管理層討論與分析

          (1)




34
管理層討論與分析

     (2)




     (3)




     (4)




                   2022   35
     管理層討論與分析

       3




                        7.




                             (VaR)




36
管理層討論與分析

  4




                                          54.02%                      160.09%
                   2,461.94          30            1,537.89
      105.20%                 13,343.42                   12,683.48




                                                                          2022   37
     管理層討論與分析

                                          53.84%                       156.28%
                       2,461.94   30            1,575.34




                                          (%)
            2022   6   30              103.83              13,509.56             13,011.27
            2022   3   31              101.05              13,032.85             12,897.48


       5




38
管理層討論與分析




  6




                   2022   39
     管理層討論與分析

       7




       8




40
管理層討論與分析




  9




                   2022   41
     管理層討論與分析

       10




42
管理層討論與分析

  11




                   I S O20000   I S O22301
       ISO27001




                                 2022        43
     管理層討論與分析

       12




44
管理層討論與分析




  1.

       (1)




                                                           839.49
             600                      10,262              1,577.94




                                                                        1,738.05
                              2.63%            81   BPS




                   2,062.96




                                                                     2022          45
     管理層討論與分析




                            1,832.59
                6.77%   7



               85.54%
                        +




46
管理層討論與分析




                                                                      e




                                              389.43               172.55
                      121.07                                 253.82                6.06
                                  4.36


     (2)




                                                           204
           2,562.14              196.61            8.31%
                         11.33            0.75
                                           36BPS
                1.01%




                                                                            2022          47
     管理層討論與分析

                                           1,457.75
                           31.71
                    65%
                  117.88           53.54




                                                  77%   96%


       2.

            (1)




48
管理層討論與分析



                        2,224.65              13.47%                    655.73
                  18.74%



          2,443                                       6,673

                                              1,648           640.49




                                         30
                                   670                            530
           12,000                             75%




                                                                         2022    49
     管理層討論與分析




                4,149   600


          (2)




                              1,405



                                      FT

                               547




50
管理層討論與分析

                           +            +

               675   283



                               107.38




  3.

       (1)




                                        2022   51
     管理層討論與分析

          (2)

                               FICC




                        2021                2021



          (3)




                                      359
                83.93




52
管理層討論與分析

     (4)




                               1,493.54         2.83
           2,766           1,020          58%          2.18
                   4.79%      800

             2021




                                                              2022   53
     管理層討論與分析

            (5)



                  1.78                               70
                                             2,500        28
                                      2.56




       4.

            (1)




                                C-1
                         2022




54
管理層討論與分析

                                                +
                                                     2,417.28
                        94.95%   5.05%              1,900.27      78.61%
                                         4,179.16               3.01


       (2)




  5.

             2021   8



                                          540        1,133




                                                                2022       55
     管理層討論與分析



                               185N




       1.




                                      5.0

                        CZ

            SUNRATE   PANPAY




56
管理層討論與分析

  2.




                                     



                           7 × 24




  3.




                   +   +   +




                                        2022   57
     管理層討論與分析

       4.

                                             ABCDMIX
                                   2




                             (DevOps)   3


       5.

                                            (ITBP)




                        90




58
管理層討論與分析




                                    99.71%




                   19.67               14.77%             11.92                  17.09%
                                           4,472.44                  94,358.78




       160.40               4.41%                4.53
             1,377.31               4,211.25




                                               5.0




      484.49               11.77%                109.82               3.73%
                                    5,035.85              5,582.69




                                                                                  2022    59
     管理層討論與分析



                                                                                       843
                      43.61%                               21.08           23.08%
          10,550.59             65.73%




                                                                                      7 × 24



                                         125.41               93.64%                91.94
                       61.91                      91.15%          99.85%            33.47
                       98.23%                     100%




                                                                            &           &
                 &




60
管理層討論與分析


                                                                    7 × 24



                                                   7 × 24
     295                     1,700




                                       4,800




                    2018




                              508.66
           189.22          37.2%          151.65     29.81%
           3.51




                                                             2022             61
     管理層討論與分析



       1

                                                                           40
                         51%
                2017    1 18
                                           3




                               5+2




                               AAA                                Ge-1
                                     172         501.52                  57.66
                        4.05


       2



                                           2002-3-26      1,000          2,500
                                           2018-7-26         10             10




62
管理層討論與分析



  2022




                   2022   63
     公司治理




       2022
                                       2020-2022




                2022   2   23   2022       2022    6   27   2021




64
公司治理



                               8             47

                                        13             1            2
                   5               3                   1                1
              42




                           5   27                 12
      3                7                     2             9




                                                               13
          2                        11        4




                                                                2022        65
     公司治理




                A   78   H              99




                             2021
                         4

                                    e




66
公司治理

                   2021




                          e




                              2022   1   1        2022   6    30




                                     2022     1   1          2022   6   30



           C.2.1
                              2022   1   14




                                                                2022         67
     股份變動及股東情況




                                                                                                    %

                                    2021 12 31                                     2022 6 30
                                                     (%)                                          (%)
                               9,704,050,594       45.63               –    9,704,050,594      45.63
             1                             –          –              –                –         –
             2                 3,496,621,526       16.44               –    3,496,621,526      16.44
             3                 6,207,429,068       29.19               –    6,207,429,068      29.19

                               6,207,429,068       29.19     -10,000,000     6,197,429,068      29.14
                                           –          –    +10,000,000        10,000,000       0.05
             4                             –          –              –                –         –
                                           –          –              –                –         –
                                           –          –              –                –         –
                              11,564,646,184       54.37               –   11,564,646,184      54.37
             1                 7,010,646,184       32.96               –    7,010,646,184      32.96
             2                             –          –              –                –         –
             3                 4,554,000,000       21.41               –    4,554,000,000      21.41
             4                             –          –              –                –         –
                              21,268,696,778      100.00               –   21,268,696,778     100.00


                                            21,268,696,778                  16,714,696,778     A
          4,554,000,000   H




68
股份變動及股東情況




                                           249,691             A       249,571         H              120




                                               (%)

                 +1,000    4,553,783,800      21.41               –                      –    –
                      –   2,655,443,774      12.49   2,655,443,774      –               –
                      –   1,346,936,645       6.33   1,346,936,645           1,346,936,645
                      –   1,242,724,913       5.84   1,242,724,913      –               –
                      –     841,177,752       3.96     841,177,752      –               –

                      –    803,226,036        3.78              –      –                –
                      –    548,453,371        2.58              –              548,453,371
                      –    543,710,609        2.56    543,710,609       –                –
                      –    508,069,283        2.39    508,069,283               508,069,283
                      –    494,655,630        2.33    494,655,630               494,655,630




                                                                                                     2022   69
     股份變動及股東情況




                                  4,553,783,800   H   4,553,783,800
                                    803,226,036   A     803,226,036
                                    548,453,371   A     548,453,371
                                    457,816,874   A     457,816,874
                                    454,403,329   A     454,403,329
                                    380,292,205   A     380,292,205
                                    302,993,318   A     302,993,318
                                    261,197,903   A     261,197,903
                                    229,292,072   A     229,292,072
                                    213,470,000   A     213,470,000




           10        10




                 H
                          A   H




70
股份變動及股東情況




     1                     2,655,443,774   2022-11-28          0
     2                     1,346,936,645   2022-11-28          0
     3                     1,242,724,913   2022-11-28          0
     4                      841,177,752    2022-11-28          0
     5                      543,710,609    2022-11-28          0
     6                      508,069,283    2022-11-28          0
     7                      494,655,630    2022-11-28          0
     8                      469,708,035    2022-11-28          0
     9                      457,005,988    2022-11-28          0
     10                     380,838,323    2022-11-28          0




                     3,826,199,431                      939,776,432




                                                                2022   71
     股份變動及股東情況



           2022   6   30                        336

                               XV   2   3                                     5%




                                                                       (%)         (%)
                                            A         2,655,443,774   12.49    15.89
                           1
                                            A         1,346,936,645    6.33     8.06
                                            A         1,242,724,913    5.84     7.43

                                            A         1,242,724,913    5.84     7.43
                                            A         1,242,724,913    5.84     7.43
                                            A         1,242,724,913    5.84     7.43
                                            A           841,177,752    3.96     5.03
                                            H           645,708,000    3.04    14.18
                                            H           645,708,000    3.04    14.18
                                            H           365,633,000    1.72     8.03
                                            H           280,075,000    1.32     6.15
                                            H         1,061,000,000    4.99    23.30

                                            H          925,700,000     4.35    20.33
                                            H          925,700,000     4.35    20.33
                                            H          934,000,000     4.39    20.51
                                            H          934,000,000     4.39    20.51
                                            H          934,000,000     4.39    20.51
       FTLIFE INSURANCE                     H          272,431,000     1.28     5.98
         COMPANY LIMITED




72
股份變動及股東情況



                                              (%)           (%)
  EARNING STAR LIMITED      H   272,431,000   1.28          5.98
  SUCCESS IDEA GLOBAL       H   272,431,000   1.28          5.98
    LIMITED
  NWS SERVICE MANAGEMENT    H   272,431,000   1.28          5.98
    LIMITED 2
  NWS SERVICE MANAGEMENT    H   272,431,000   1.28          5.98
    LIMITED 2
  NWS HOLDINGS LIMITED      H   272,431,000   1.28          5.98
  NEW WORLD DEVELOPMENT     H   272,431,000   1.28          5.98
    COMPANY LIMITED
  CHOW TAI FOOK             H   272,431,000   1.28          5.98
    ENTERPRISES LIMITED
  CHOW TAI FOOK (HOLDING)   H   272,431,000   1.28          5.98
    LIMITED
  CHOW TAI FOOK CAPITAL     H   272,431,000   1.28          5.98
    LIMITED
  CHENG YU TUNG FAMILY      H   272,431,000   1.28          5.98
    (HOLDINGS) LIMITED
  CHENG YU TUNG FAMILY      H   272,431,000   1.28          5.98
    (HOLDINGS II) LIMITED
                            H   250,000,000   1.18          5.49

                            H   250,000,000   1.18          5.49
                            H   250,000,000   1.18          5.49
                            H   250,000,000   1.18          5.49
                            H   250,000,000   1.18          5.49
                            H   250,000,000   1.18          5.49

                            H   228,651,000   1.08          5.02




  (1)

  (2)   2




                                                     2022          73
     股份變動及股東情況

                      2022   6   30                                     XV   2
         3
                336




                                          12.49%

                             2012     9            913300000542040763
                      120




74
股份變動及股東情況



            2022      6     30

                                                                                          %




   1             2,655,443,774   12.49   12.49   5%             –


   2               841,177,752    3.96                          –



   3               365,633,000    1.72                          –
                                          6.99   5%

       H
   4               280,075,000    1.32                          –
             H
   5             1,346,936,645    6.33    6.33   5%             – –   –   –      –
           (1)


   6               508,069,283    2.39                508,069,283


   7               494,655,630    2.33                494,655,630
                                          5.84   5%

   8               240,000,000    1.13                240,000,000




                                                                                  2022        75
     股份變動及股東情況

                                                             %




         9           1,242,724,913   5.84   5.84   5%   –



        10            925,700,000    4.35               –
                 H
        11            135,300,000    0.64   4.99        –

             H
        12            457,816,874    2.15               –



        13            302,993,318    1.42   3.58        –




       (1)




76
股份變動及股東情況




              2022     3       29      21.75




                                       2022 1 25
                                     2022 3 29
                                                          10%

     131,708,333.33                        5.45%                   118,537,500
                           10%                     13,170,833.33




                2022       3    29




                                                                           2022   77
     股份變動及股東情況


          2017   3    29                                 21.75



          2021   12    17                         2021
                              21.75                                  2022     1



                                                         2022    3       29



                                   21.75                  118,537,500             2,293,537,500




                            2020                      2021
                                           2021    11 25                                       250
                                       5             3.85%           5                     5




78
董事、監事、高級管理人員、員工和機構情況



                             13          3
                  5
     5

                             8               1          3
                                     4



                                 6




  2022   1   11

  2022   2   23       2022



  2022   6   27       2021




  2022   6   27       2021

  2022   6   30

  2022   8   24




  2022   2   18




                                                 2022       79
     董事、監事、高級管理人員、員工和機構情況




                                    738,000       1,022,100        284,100
                                    257,000         257,000              –     –

                                   1,029,700      1,029,700                –   –

                                    250,000            250,000           –     –
                                    246,300            246,300           –     –
                                     63,000             63,000           –
                                     70,000             70,000           –     –
                                          –             8,000       8,000
                                    733,400            733,400           –     –
                                    235,200            235,200           –     –
                                   3,622,600      3,914,700      292,100




                          18,412
       1,124                                   7,851             1,586               8,975
                          4,362                  77              13,133
       917                                                          147




80
董事、監事、高級管理人員、員工和機構情況




                                           708
  294,008




                                                 2022   81
     董事、監事、高級管理人員、員工和機構情況




                                                    1788                  1   3,883         –
                                             368                          1      43         –
                                             1                           53   2,363   313,542
                                       9                                 29   1,200   133,365
                                             567                         12     642   111,474
                                             9                           10     500    65,302
                                             128                555      16     645    84,726
                                                   4872                   3     263    25,250
                           A16
                                                          CBD            11    457     52,284
                           17-05
                                                   1418                   9    436     50,909
                                                                88        2     88      7,571
                                       358                      1 2 10    7    369     31,347
                                                    269                  21    953    216,400
                                                          801            16    864     79,783
                                             92    1                     12    498     45,087
                                               467                        7    301     21,753
                                                 921                     10    631    101,395
                                                                         12    655     95,252
                           1-4     6
                                                           169            1     64     10,269




82
董事、監事、高級管理人員、員工和機構情況



                                                299                  1             14   523           54,962
                                                        67 3                        9   487           61,872
                                                  16                       3       11   517           61,760
                                                        296 IFC                     5   351           31,107

                                                                                    5   309           33,226
                                        8
                                                  88                                1   112           11,478
                                                                   109              4   224           23,763
                                   6            118-129 6                215-219
                            1 22-23
                                                                   1                3   154           20,467
                                       35              1-2         14-20
                                                             8                      2   153           17,320
                                                1888                                9   404           24,093
                                                                         136-1      1    74            7,773
                                    A     20-21                  136-6
                                   B1028-1031
                                                        163 A 1                     1     –               –
                             2-7
                                            8                       15              1    77           30,830
                                                1 12                                1   172           50,152

            2022   4   27




                                                                                               2022             83
     重要事項




       (www.sse.com.cn)                          2022-029



                              (www.sse.com.cn)
                  2021-015                          2022-006

                                                               37
                  40,722.70




84
重要事項




                     5




                                     50
                  (www.sse.com.cn)
       2022-025



                                     60
                  (www.sse.com.cn)
       2022-025



                                     65
                  (www.sse.com.cn)
       2022-040




                               14A




                                          2022   85
     重要事項

                                            14A
                                      14A



                      2022   6   30




                14A                          14A




86
重要事項




                      www.sse.com.cn
           2022-027




                                       2022   87
     重要事項



        2022    6   30
                                  XV     7    8

                                   352




                                                        (%)      (%)
                         A               1,022,100   0.0061   0.0048
                         A                 257,000   0.0015   0.0012



                             5%

                                             5%




88
重要事項




                      A   2019 11 26
                              2022 11 25

                 36




           946




                                           2022   89
     重要事項




                        1,255.74           213.30    20.46%
                98.97              19.92    25.21%

                                                              99%




90
重要事項




                    +         +   +

                                                   1,877.01
     152.47        8.84%

                   26

                             26




                                      5
                        25                5




                                              24
           1,904




                                                              2022   91
     重要事項



                2022



                       2022   6   30




92
      浙商銀行股份有限公司




截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間
           中期財務報告
    (按國際財務報告準則編制)
審閱報告

致浙商銀行股份有限公司董事會:
(于中華人民共和國註冊成立的有限公司)

引言

我們審閱了後附第 1 頁至第 123 頁的浙商銀行股份有限公司 (以下簡稱“貴行”) 及其子公司
(以下簡稱“貴集團”) 的中期財務報告,包括 2022 年 6 月 30 日的簡明合併財務狀況表、截至
2022 年 6 月 30 日止六個月期間的簡明合併損益及其他綜合收益表、簡明合併股東權益變動表
和簡明合併現金流量表,以及財務報告附註。《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》要求
按照其相關規定和國際會計準則理事會公佈的《國際會計準則第 34 號—中期財務報告》的要
求編制中期財務報告。按照國際會計準則第 34 號的要求編制和列報上述中期財務報告是貴行
董事的責任。

我們的責任是在實施審閱工作的基礎上對上述中期財務報告發表審閱意見。根據雙方已經達成
的協議條款的約定,本審閱報告僅向貴行董事會整體提交,除此之外別無其他目的。我們不會
就本報告的內容對任何其他人士負責或承擔任何責任。

審閱工作範圍

我們的審閱工作是按照國際審計和鑒證準則理事會頒佈的《國際審閱準則第 2410 號—獨立審
計師對企業中期財務信息執行審閱》的要求進行的。中期財務報告的審閱工作主要包括向財務
會計負責人進行查詢,執行分析性覆核及其他審閱程序。由於審閱的範圍遠小於按照國際審計
準則進行審計的範圍,所以不能保證我們會注意到在審計中可能會被發現的所有重大事項。因
此,我們不會發表審計意見。

結論

根據我們的審閱,我們沒有注意到任何事項使我們相信貴集團上述中期財務報告沒有在所有重
大方面按照《國際會計準則第 34 號—中期財務報告》的規定編制。


畢馬威會計師事務所
執業會計師
香港中环
遮打道 10 號
太子大廈 8 樓

2022 年 8 月 29 日
                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                       截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合併損益及其他綜合收益表
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                             截至 6 月 30 日止六個月期間
                                             附註                2022 年                  2021 年
                                                               (未經審計)               (未經審計)

利息收入                                                          49,752                   45,151
利息支出                                                         (26,515)                 (24,773)

利息淨收入                                   三、1                23,237                   20,378
                                                       --------------------    --------------------
手續費及佣金收入                                                    2,975                    2,309
手續費及佣金支出                                                     (343)                    (312)

手續費及佣金淨收入                           三、2                  2,632                    1,997
                                                       --------------------    --------------------
交易活動淨收益                               三、3                  4,361                    2,831
金融投資淨收益                               三、4                  1,309                      541
其他營業收入                                 三、5                    239                      201
                                                       --------------------    --------------------
營業收入                                                          31,778                   25,948
                                                       --------------------    --------------------
營業費用                                     三、6                 (7,988)                  (6,963)
信用減值損失                                 三、7               (15,301)                 (10,834)

稅前利潤                                                            8,489                    8,151

所得稅費用                                   三、8                 (1,316)                  (1,163)

淨利潤                                                              7,173                    6,988

淨利潤歸屬於:
  本行股東                                                          6,974                    6,851
  非控制性權益                                                        199                      137




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。



                                          第1頁
                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                       截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合併損益及其他綜合收益表 (續)
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                             截至 6 月 30 日止六個月期間
                                             附註                2022 年                  2021 年
                                                               (未經審計)               (未經審計)

其他綜合收益的稅後淨額:
  不能重分類至損益的項目:
    指定為以公允價值計量且其變動計入其
       他綜合收益的金融資產公允價值變動                                 10                        (8)
  可能被重分類至損益的項目:
    以公允價值計量且其變動計入其他綜合
       收益的金融資產公允價值變動                                  (1,265)                     317
    以公允價值計量且其變動計入其他綜合
       收益的金融資產信用減值損失                                     568                     (128)
    外幣財務報表折算差額                                              596                     (238)

其他綜合收益稅後淨額                                                   (91)                     (57)
                                                       --------------------    --------------------
綜合收益總額                                                        7,082                    6,931

綜合收益總額歸屬於:
本行股東                                                            6,883                    6,794
非控制性權益                                                          199                      137

歸屬於本行普通股股東每股收益:               三、9
  基本每股收益 (人民幣元)                                             0.29                     0.28
  稀釋每股收益 (人民幣元)                                             0.29                     0.28




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。



                                          第2頁
                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                   截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合并財務狀況表
於 2022 年 6 月 30 日 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                             2022 年                  2021 年
                                           附註           6 月 30 日              12 月 31 日
                                                          (未經審計)                   (經審計)

資產
現金及存放中央銀行款項                    三、10            151,645                   141,510
貴金屬                                                          6,947                    5,899
存放同業及其他金融機構款項                三、11              48,423                    39,391
拆出資金                                  三、12                3,830                   12,762
衍生金融資產                              三、13              12,191                    14,264
買入返售金融資產                          三、14              88,499                    22,352
發放貸款和墊款                            三、15          1,434,565                 1,311,889
金融投資                                  三、16
  - 以公允價值計量且其變動計入
       當期損益的金融資產                                   177,626                   179,197
  - 以攤余成本計量的金融資產                                351,324                   374,558
  - 以公允價值計量且其變動計入
       其他綜合收益的金融資產                               151,030                     98,067
固定資產                                  三、18              15,058                    14,665
使用權資產                                三、19                4,714                    4,670
無形資產                                  三、20                  539                       486
遞延所得稅資產                            三、21              20,270                    18,077
其他資產                                  三、22              54,583                    48,936

資產總額總計                                              2,521,244                2,286,723




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。



                                         第3頁
                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                   截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合并財務狀況表 (續)
於 2022 年 6 月 30 日 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                             2022 年                  2021 年
                                           附註            6 月 30 日             12 月 31 日
                                                           (未經審計)                  (經審計)

負債
向中央銀行借款                                                56,483                    50,990
同業及其他金融機構存放款項                三、24             239,425                  236,976
拆入資金                                  三、25              47,612                    41,021
以公允價值計量且其變動計入
  當期損益的金融負債                      三、26              12,132                    12,512
衍生金融負債                              三、13              12,257                    13,162
賣出回購金融資產款                        三、27                5,004                          -
吸收存款                                  三、28          1,640,464                 1,415,705
應付職工薪酬                              三、29                4,179                    5,278
應交稅費                                  三、30                3,528                    5,531
預計負債                                  三、31                5,092                    4,952
應付債券                                  三、32             319,610                  318,908
租賃負債                                                        2,984                    2,926
其他負債                                  三、33              14,122                    11,879

負債總額合計                                              2,362,892                2,119,840
                                                   --------------------    --------------------




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。



                                         第4頁
                                                                               浙商銀行股份有限公司
                                                      截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合并財務狀況表 (續)
於 2022 年 6 月 30 日 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                                2022 年                  2021 年
                                            附註              6 月 30 日             12 月 31 日
                                                              (未經審計)                  (經審計)

股東權益
股本                                      三、34                 21,269                    21,269
其他權益工具                              三、35                 24,995                    39,953
其中:優先股                                                             -                 14,958
         永續債                                                  24,995                    24,995
資本公積                                  三、36                 32,289                    32,018
其他綜合收益                              三、37                     466                       557
盈餘公積                                  三、38                   9,743                    9,743
一般風險準備                              三、39                 26,386                    23,802
未分配利潤                                                       40,379                    36,827

歸屬于本行的股東權益合計                                        155,527                  164,169
非控制性權益                                                       2,825                    2,714

股東權益合計                                                    158,352                  166,883
                                                      --------------------    --------------------
負債及股東權益合計                                           2,521,244                 2,286,723



此中期財務報告已於 2022 年 8 月 29 日獲董事會批准:




張榮森                               景峰
(代為履行董事長及法定代表人職責)     主管財務負責人、財務機構負責人
執行董事、行長




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。




                                         第5頁
                                                                                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                                                                                   截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合併股東權益變動表
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                                        歸屬于本行股東權益
                                                    其他                  其他                      一般                                  非控制性      股東權益
                               附註      股本   權益工具    資本公積   綜合收益    盈餘公積      風險準備   未分配利潤         小計           權益          合計

一、2022 年 1 月 1 日餘額              21,269    39,953      32,018        557        9,743       23,802       36,827       164,169          2,714       166,883

二、本期增減變動金額


  (一) 綜合收益總額                         -          -           -        (91)             -          -       6,974          6,883          199          7,082
  (二) 股東減少資本
      1. 其他權益工具持有者
           減少資本           三、35        -    (14,958)       271           -              -          -            -       (14,687)            -       (14,687)
  (三) 利潤分配
      1. 提取一般風險準備     三、39        -          -           -          -              -     2,584        (2,584)            -             -              -
      2. 對普通股股東的分配                 -          -           -          -              -          -            -             -           (88)          (88)
      3. 對優先股股東的分配   三、40        -          -           -          -              -          -        (838)          (838)            -          (838)

三、2022 年 6 月 30 日餘額             21,269    24,995      32,289        466        9,743       26,386       40,379       155,527          2,825       158,352




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。


                                                                       第6頁
                                                                                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                                                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合併股東權益變動表 (續)
自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期間 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                                       歸屬于本行股東權益
                                                   其他                  其他                      一般                                  非控制性      股東權益
                               附註      股本   權益工具   資本公積   綜合收益    盈餘公積      風險準備   未分配利潤         小計           權益          合計

一、2021 年 1 月 1 日餘額              21,269    14,958     32,018        261        8,499       21,118       32,389       130,512          2,031       132,543

二、本期增減變動金額


  (一) 綜合收益總額                         -          -          -        (57)             -          -       6,851          6,794          137          6,931
  (二) 利潤分配
      1. 提取一般風險準備     三、39        -          -          -          -              -     2,562        (2,562)            -             -              -
      2. 對普通股股東的分配   三、40        -          -          -          -              -          -       (3,424)       (3,424)          (75)       (3,499)
      3. 對優先股股東的分配   三、40        -          -          -          -              -          -        (858)          (858)            -          (858)

三、2021 年 6 月 30 日餘額             21,269    14,958     32,018        204        8,499       23,680       32,396       133,024          2,093       135,117




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。


                                                                      第7頁
                                                                                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                                                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合併股東權益變動表 (續)
2021 年度 (經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                                       歸屬于本行股東權益
                                                   其他                  其他                      一般                                  非控制性      股東權益
                               附註      股本   權益工具   資本公積   綜合收益    盈餘公積      風險準備   未分配利潤         小計           權益          合計

一、2021 年 1 月 1 日餘額              21,269    14,958     32,018        261        8,499       21,118       32,389       130,512          2,031       132,543

二、本年增減變動金額


  (一) 綜合收益總額                         -          -          -       296               -          -      12,648        12,944           268         13,212
  (二) 股東投入資本
      1. 其他權益工具持有者
           投入資本           三、35        -    24,995           -          -              -          -            -       24,995              -        24,995
      2. 少數股東投入資本                   -          -          -          -              -          -            -             -          490            490
  (三) 利潤分配
      1. 提取盈餘公積         三、38        -          -          -          -       1,244             -       (1,244)            -             -              -
      2. 提取一般風險準備     三、39        -          -          -          -              -     2,684        (2,684)            -             -              -
      3. 對普通股股東的分配   三、40        -          -          -          -              -          -       (3,424)       (3,424)          (75)       (3,499)
      4. 對優先股股東的分配   三、40        -          -          -          -              -          -        (858)          (858)            -          (858)

三、2021 年 12 月 31 日餘額            21,269    39,953     32,018        557        9,743       23,802       36,827       164,169          2,714       166,883




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。


                                                                      第8頁
                                                                                        浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合併現金流量表
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                                 截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                                       2022 年                        2021 年
                                                                     (未經審計)                     (未經審計)
經營活動現金流量:
稅前利潤                                                                  8,489                          8,151
調整:
  - 預期信用損失準備計提                                                 15,301                         10,834
  - 折舊及攤銷                                                               904                            827
  - 金融投資利息收入                                                     (9,074)                        (8,176)
  - 投資淨收益                                                           (4,196)                        (1,132)
  - 公允價值變動淨損失 / (收益)                                           1,293                            (610)
  - 匯兌淨損失                                                               268                            206
  - 處置固定資產淨 (收益) / 損失                                               (1)                             1
  - 應付債券利息支出                                                      4,649                          4,191
  - 租賃負債利息支出                                                           69                            71
  - 遞延所得稅費用                                                       (1,965)                        (1,921)

經營資產和經營負債的淨變動:
存放中央銀行法定準備金淨 (增加) / 減少額                                 (9,843)                            764
存放同業及其他金融機構款項淨增加額                                          (830)                               -
拆出資金淨 (增加) / 減少額                                                  (549)                        1,666
買入返售金融資產淨減少 / (增加) 額                                        1,035                             (98)
發放貸款和墊款淨增加額                                                (130,032)                        (79,409)
為交易目的而持有的金融資產淨減少 / (增加) 額                             19,429                        (20,775)
其他經營資產淨減少額                                                      2,983                         13,798
向中央銀行借款淨增加 / (減少) 額                                          5,017                        (24,691)
同業及其他金融機構存放款項淨增加額                                        3,011                         16,384
拆入資金淨增加 / (減少) 額                                                6,548                         (6,848)
賣出回購金融資產款淨增加額                                                5,000                         33,956
吸收存款淨增加額                                                       221,770                          32,433
其他經營負債淨減少額                                                     (4,976)                        (2,310)

所得稅前經營活動所得 / (所用) 現金                                     134,300                         (22,688)
支付所得稅                                                               (3,721)                        (2,812)

經營活動所得 / (所用) 現金淨額                                          130,579                         (25,500)
                                                       ----------------------------   ----------------------------




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。



                                               第9頁
                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                       截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告



簡明合併現金流量表 (續)
自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間 (未經審計)
(除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)

                                                             截至 6 月 30 日止六個月期間
                                              附註                2022 年                    2021 年
                                                                (未經審計)                (未經審計)
投資活動現金流量:
處置固定資產所收到的現金                                                 13                         2
購建固定資產,無形資產和
  其他長期資產所支付的現金                                          (3,023)                     (360)
取得投資收益收到的現金                                             13,426                     10,101
收回投資收到現金                                                  634,886                   802,961
投資支付的現金                                                   (690,191)                 (827,990)

投資活動所用現金淨額                                               (44,889)                  (15,286)
                                                      ---------------------- ----------------------
籌資活動現金流量:
發行債券收到的現金                                                209,534                   242,709
償還債券本金支付的現金                                           (209,061)                 (186,544)
償還債券利息支付的現金                                              (4,910)                   (5,131)
贖回其他權益工具支付的現金                                         (14,687)                          -
分配股利所支付的現金                                                  (914)                     (858)
償還租賃負債本金支付的現金                                            (319)                     (288)
償還租賃負債利息支付的現金                                              (69)                      (71)

籌資活動 (所用) / 所得現金淨額                                     (20,426)                   49,817
                                                      ---------------------- ----------------------
匯率變動對現金及現金等價物的影響                                       852                      (485)
                                                      ---------------------- -----------------------
現金及現金等價物淨增加額                                           66,116                      8,546

現金及現金等價物期初數                                             90,825                   112,121

現金及現金等價物期末數                       三、41               156,941                   120,667

經營活動的現金流淨額包括:
收到利息                                                           40,206                     37,229
支付利息                                                           (18,849)                  (21,473)




刊載於第 11 頁至第 123 頁的財務報表附註為本中期財務報告的組成部分。



                                         第 10 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


       中期財務報告附註
       (除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)


一、   銀行基本情況

       浙商銀行股份有限公司 (以下簡稱“本行”) 是經中國銀行業監督管理委員會 (中國銀行業監督
       管理委員會於 2018 年與中國保險監督管理委員會合併為中國銀行保險監督管理委員會,以下
       簡稱“銀保監會”)(銀監複 [2004] 91 號) 和中國銀行業監督管理委員會浙江監管局 (浙銀監複
       [2004] 48 號) 批復同意,在原浙江商業銀行的基礎上整體變更設立的全國性股份制商業銀行,
       經中國銀行業監督管理委員會批准持有 B0010H133010001 號金融許可證,並於 2004 年 7 月
       26 日在浙江省工商行政管理局變更登記,取得註冊號為 330000000013295 的企業法人營業執
       照,並於 2016 年 11 月 7 日,取得編號為 91330000761336668H 的統一社會信用代碼。

       本行於 2016 年 3 月 30 日在香港聯合交易所上市,H 股股票代碼為 2016,於 2019 年 11 月 26
       日在上海證券交易所上市,A 股股票代碼為 601916。於 2022 年 6 月 30 日,本行註冊資本為
       人民幣 21,268,696,778 元。

       於 2022 年 6 月 30 日,本行在全國 22 個省 (自治區、直轄市) 和香港特別行政區設立了 298 家
       營業分支機搆,包括 72 家分行 (其中一級分行 30 家),1 家分行級專營機構及 225 家支行。本
       行的主要業務包括公司及零售銀行服務,資金業務及其他商業銀行業務。

       浙江浙銀金融租賃股份有限公司 (以下簡稱“浙銀租賃”) 成立於 2017 年 1 月 18 日,於 2022
       年 6 月 30 日,註冊資本人民幣 40 億元。本行對浙銀租賃具有控制,因此將其納入合併財務報
       表範圍。本行及本行的子公司浙銀租賃合稱為“本集團”。




                                                第 11 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


二、   編制基礎及會計政策

       本中期財務報告以持續經營為基礎編制。

       本中期財務報告按照《國際會計準則第 34 號—中期財務報告》、及所有適用的《香港聯合交
       易所有限公司證券上市規則》的披露要求編製,並不包括在年度財務報表中列示的所有資訊和
       披露內容。本中期財務報告應與本集團 2021 年度合併財務報表一併閱讀。

       本中期財務報告包括財務報表及附註解釋,選取的附注僅限於有助於理解本集團自 2021 年年
       度財務報告以來財務狀況和業績變化的重要事件和交易。本集團簡要合併中期財務報表及其附
       註不包含在年度財務報告中要求披露的所有財務信息和數據。

       管理層在按照《國際會計準則第 34 號 — 中期財務報告》編製中期財務報告時需要作出判斷、
       估計及假設,而這些判斷、估計及假設會對政策的應用及資產及負債、收入及支出的列報金額
       造成影響。實際結果可能有別於這些估計。管理層對應用於本集團的政策及估計不明朗因素的
       主要來源做出的主要判斷,與截至 2021 年 12 月 31 日止的年度合併財務報表內應用的主要判
       斷相同。

       下述由國際會計準則理事會頒佈的經修訂的國際財務報告準則 (包括國際會計準則及其修訂,
       以及國際財務報告解釋公告) 於 2022 年 1 月 1 日以後生效:

          對國際財務報告準則第 3 號的修訂,對概念框架的參考;
          對國際會計準則第 16 號的修訂,固定資產—達到預定可使用狀態前的收入;
          對國際會計準則第 37 號的修訂,預計負債、或有負債及或有資產:虧損合同—合同履約成
          本。

       報告期內,本集團未採用任何未生效的會計政策。採用經修訂的國際財務報告準則 (包括國際
       會計準則及其修訂,以及國際財務報告解釋公告) 未對本集團的財務狀況、經營成果產生重大
       影響。




                                              第 12 頁
                                                                                   浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


三、   合併財務報表主要附註項目

1、    利息淨收入

                                                        截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                              2022 年                        2021 年

       利息收入來自:
        發放貸款和墊款
          - 公司貸款和墊款                                     23,420                          21,148
          - 個人貸款和墊款                                     12,364                          11,739
          - 票據貼現                                            1,313                           1,218
        金融投資
          - 以攤余成本計量                                      7,228                           7,335
          - 以公允價值計量且其變動計入
               其他綜合收益                                     1,846                              841
        存放及拆放同業及其他金融機構款項
          及買入返售金融資產                                    1,171                              757
        存放中央銀行款項                                           942                             983
        應收融資租賃款                                          1,468                           1,130

        合計                                                   49,752                          45,151
                                            ---------------------------- ----------------------------
       利息支出來自:
        吸收存款
          - 公司客户                                          (14,513)                        (11,625)
          - 个人客户                                           (2,313)                         (5,000)
        應付債券                                               (4,649)                         (4,191)
        同業及其他金融機構存放和拆入款項
          及賣出回購金融資產款                                 (4,237)                         (3,051)
        向中央銀行借款                                            (734)                           (835)
        租賃負債                                                   (69)                            (71)

        合計                                                  (26,515)                        (24,773)
                                            ---------------------------- ----------------------------
       利息淨收入                                              23,237                          20,378




                                           第 13 頁
                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


2、   手續費及佣金淨收入

                                                   截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                         2022 年                     2021 年

      手續費及佣金收入:
       代理及委託業務                                         874                         661
       承諾及擔保業務                                         823                         480
       承銷及諮詢業務                                         547                         458
       結算與清算業務                                         285                         246
       託管及受託業務                                         256                         247
       銀行卡業務                                             115                         126
       其他                                                    75                           91

      合計                                                 2,975                        2,309

      手續費及佣金支出                                       (343)                       (312)

      手續費及佣金淨收入                                   2,632                        1,997


3、   交易活動淨收益

                                                   截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                         2022 年                     2021 年

      以公允價值計量且其變動計入當期
        損益的金融工具淨收益                               2,547                        2,118
      匯兌損益及匯率衍生金融工具                           1,571                          743
      貴金屬及相關衍生金融工具                                127                           21
      其他衍生金融工具                                        116                          (51)

      合計                                                 4,361                        2,831




                                       第 14 頁
                                                                             浙商銀行股份有限公司
                                                    截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                           (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


4、   金融投資淨收益

                                                     截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                           2022 年                     2021 年

      以公允價值計量且其變動計入其他
        綜合收益的金融資產投資收益                           1,390                          486
      以攤餘成本計量的金融資產投資損失                          (70)                            -
      其他投資 (損失) / 收益                                    (11)                          55

      合計                                                   1,309                          541



5、   其他營業收入

                                                     截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                           2022 年                     2021 年

      經營租賃收入                                              105                           60
      政府補助                                                   34                           39
      其他雜項收入                                              100                         102

      合計                                                      239                         201




                                         第 15 頁
                                                                                   浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


6、     營業費用

                                                           截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                                 2022 年                     2021 年

        員工費用 (i)                                               5,048                        4,446
        辦公及行政支出                                             1,658                        1,203
        折舊及攤銷費用                                                851                         827
        稅金及附加                                                    334                         423
        捐贈支出                                                         9                           4
        獨立審計師薪酬                                                   3                           2
        其他 (ii)                                                      85                           58

        合計                                                       7,988                        6,963


 (i)    員工費用


                                                           截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                                 2022 年                     2021 年

        工資、獎金、津貼和補貼                                     3,909                        3,500
        其他社會保險及員工福利                                        400                         279
        住房公積金                                                    191                         173
        離職後福利 - 設定提存計劃                                    475                         418
        工會經費和職工教育經費                                         73                           76

        合計                                                       5,048                        4,446


 (ii)   報告期內,本集團簡化處理的短期租賃費用和低價值資產租賃費用均不重大。




                                             第 16 頁
                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                       截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                              (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


7、   信用減值損失


                                                        截至 6 月 30 日止六個月期間
                                          附註                2022 年                     2021 年

      存放同業及其他金融機構款項                                       -                         (4)
      拆出資金                                                      33                           26
      買入返售金融資產                                                6                            -
      發放貸款和墊款
        - 以攤餘成本計量                                        8,277                        7,458
        - 以公允價值計量且其變動計入
             其他綜合收益                                          572                        (287)
      金融投資
        - 以攤餘成本計量                                        5,733                        3,314
        - 以公允價值計量且其變動計入
             其他綜合收益                                          183                         123
      應收融資租賃款                                               253                         211
      表外項目                                                     139                        (187)
      其他資產                                                     105                         180

      合計                               三、23                15,301                      10,834


8、   所得稅費用

                                                        截至 6 月 30 日止六個月期間
                                           附註               2022 年                     2021 年

      當期所得稅費用                                            3,281                        3,084
      遞延所得稅費用                      三、21               (1,965)                      (1,921)

      合計                                                      1,316                        1,163


      當期所得稅是本集團根據中國所得稅法規,按照 25%的法定稅率和應納稅所得額計算得到的。




                                           第 17 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


      本集團的實際稅額有別於按本集團的稅前利潤與法定稅率計算所得的金額。主要調節事項列示
      如下:

                                                           截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                                2022 年                     2021 年

      稅前利潤                                                    8,489                        8,151

      按法定稅率計算的稅額                                        2,122                        2,038
      非應稅收入的影響 (i)                                       (1,545)                        (979)
      不可抵扣費用的影響 (ii)                                        739                         104

      所得稅費用                                                  1,316                        1,163


      (i)   主要包括國債、地方政府債的利息收入和基金投資的分紅收入,根據中國的稅法規定,該
            收入是免稅的。

      (ii) 主要包括逐項評估確認的不可稅前抵扣的核銷損失和按照中國稅法規定不可於所得稅前列
            支的費用等。

9、   基本每股收益和稀釋每股收益


      基本每股收益以歸屬于本行普通股股東的淨利潤除以本行發行的對外普通股的加權平均數計算。
      優先股的轉股特徵使得本行存在或有可發行普通股。截至 2022 年 6 月 30 日,轉股的觸發事件
      並未發生,因此優先股的轉股特徵對截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間基本及稀釋每股收益
      的計算沒有影響。


                                                           截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                                2022 年                     2021 年

      歸屬於本行股東的合併淨利潤                                  6,974                        6,851
      減:歸屬于本行其他權益工具持有者的淨利潤                      (838)                        (858)

      歸屬於本行普通股股東的合併淨利潤 (人民幣百萬元)             6,136                        5,993
      普通股加權平均數 (百萬股)                                  21,269                       21,269

      基本和稀釋每股收益 (人民幣元 / 股)                            0.29                         0.28




                                             第 18 頁
                                                                                      浙商銀行股份有限公司
                                                             截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                    (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


10、   現金及存放中央銀行款項

                                                                    2022 年                      2021 年
                                               註釋               6 月 30 日                12 月 31 日

       現金                                                              559                          469
                                                      ------------------------   ------------------------
       存放中央銀行款項
        - 法定存款準備金                        (1)                 122,786                     112,958
        - 超額存款準備金                        (2)                  28,221                       28,017
        - 財政性存款                                                       23                            8

       小計                                                         151,030                     140,983
                                                      ------------------------   ------------------------
       應計利息                                                            56                          58
                                                      ------------------------   ------------------------
       合計                                                         151,645                     141,510


(1)    包括本集團按規定繳存中國人民銀行 (以下簡稱“人行”) 的一般性存款準備金。於資產負債表
       日,本行法定存款準備金的繳存比率為:

                                                                    2022 年                      2021 年
                                                                  6 月 30 日                12 月 31 日

       人民幣存款繳存比率                                             7.75%                        8.00%
       外幣存款繳存比率                                               8.00%                        9.00%

       本集團子公司的人民幣存款準備金繳存比例按中國人民銀行相應規定執行。

(2)    超額存款準備金主要用於資金清算。




                                              第 19 頁
                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


11、   存放同業及其他金融機構款項

       按交易對手所在地區和類型分析

                                                        2022 年                     2021 年
                                                     6 月 30 日                 12 月 31 日

       中國境內
        - 銀行同業                                       37,446                       28,405
        - 非銀行金融機構                                   4,384                       2,462
       中國境外
        - 銀行同業                                         6,033                       7,741
        - 非銀行金融機構                                     388                          694
       應計利息                                              177                           94

       合計                                              48,428                       39,396
       減:損失準備 (附註三、23)                               (5)                          (5)

       淨額                                              48,423                       39,391


12、   拆出資金

       按交易對手所在地區和類型分析

                                                        2022 年                     2021 年
                                                     6 月 30 日                 12 月 31 日

       中國境內
        - 銀行同業                                               -                     1,910
        - 非銀行金融機構                                   3,872                       4,069
       中國境外
        - 銀行同業                                               -                     6,824
       應計利息                                                44                          10

       合計                                                3,916                      12,813
       減:損失準備 (附註三、23)                              (86)                        (51)

       淨額                                                3,830                      12,762




                                      第 20 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


13、   衍生金融工具

       本集團運用的衍生金融工具包括利率、外匯、貴金屬及信用等衍生工具。本集團於資產負債表
       日所持有的衍生金融工具如下:

       2022 年 6 月 30 日

                                            名義金額                    公允價值
                                                           衍生金融資產              衍生金融負債


       利率衍生工具                         1,690,412                6,105                   (6,136)
       外匯衍生工具                          647,803                 5,758                   (5,724)
       貴金屬衍生工具                         46,958                    313                     (396)
       信用衍生工具                            1,236                     15                        (1)

       合計                                 2,386,409               12,191                  (12,257)


       2021 年 12 月 31 日

                                            名義金額                    公允價值
                                                           衍生金融資產              衍生金融負債


       利率衍生工具                         1,594,985                7,546                   (7,415)
       外匯衍生工具                          672,610                 6,318                   (5,568)
       貴金屬衍生工具                         35,032                    393                     (178)
       信用衍生工具                              766                       7                       (1)

       合計                                 2,303,393               14,264                  (13,162)




                                            第 21 頁
                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


14、   買入返售金融資產

(1)    按交易對手所在地區和類型分析

                                                           2022 年                    2021 年
                                                         6 月 30 日              12 月 31 日

       中國境內
         - 銀行同業                                           3,219                     4,163
         - 非銀行金融機構                                    85,296                    18,204
       應計利息                                                     8                         3

       合計                                                  88,523                    22,370
       減:損失準備 (附註三、23)                                 (24)                      (18)

       淨額                                                  88,499                    22,352


(2)    按擔保物類型分析

                                                           2022 年                    2021 年
                                                         6 月 30 日              12 月 31 日

       票據                                                   8,414                        938
       債券
         - 金融債券                                          75,395                    15,154
         - 政府債券                                           4,706                     6,275
       應計利息                                                     8                         3

       合計                                                  88,523                    22,370
       減:損失準備 (附註三、23)                                 (24)                      (18)

       淨額                                                  88,499                    22,352




                                      第 22 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


15、   發放貸款和墊款

                                                                       2022 年                   2021 年
                                                                    6 月 30 日               12 月 31 日

       以攤余成本計量                                               1,171,330                 1,062,484
       以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益                          263,235                   249,405

       合计                                                         1,434,565                 1,311,889


(1)    按分類和性質分析

                                                                       2022 年                   2021 年
                                                                    6 月 30 日               12 月 31 日

       以攤余成本計量:
       公司貸款和墊款
        - 一般貸款                                                     798,747                   693,302
        - 貿易融資                                                      23,100                    19,376

       公司貸款和墊款                                                  821,847                   712,678
                                                            ----------------------    ----------------------
       個人貸款和墊款
        - 個人經營貸款                                                 178,484                   169,675
        - 個人消費貸款                                                 109,737                   120,975
        - 個人房屋貸款                                                  96,559                    90,844

       個人貸款和墊款                                                  384,780                   381,494
                                                            ----------------------    ----------------------
       以公允價值計量且其變動計入
         其他綜合收益:
       公司貸款和墊款
        - 貿易融資                                                     168,940                   170,312
        - 票據貼現                                                       93,759                    78,855
                                                             ---------------------     ---------------------
       小計                                                         1,469,326                 1,343,339

       公允價值變動                                                         536                       238
       應計利息                                                           4,199                     3,662

       合計                                                         1,474,061                 1,347,239
       減:損失準備 (附註三、23)                                       (39,496)                  (35,350)

       淨額                                                         1,434,565                 1,311,889




                                                第 23 頁
                                                                             浙商銀行股份有限公司
                                                    截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                            (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(2)   按擔保方式分析

                                    2022 年 6 月 30 日              2021 年 12 月 31 日
                                       金額              占比            金額                占比

      信用貸款                     338,348         23.03%            364,570             27.14%
      保證貸款                     284,962         19.39%            199,474             14.85%
      附擔保物貸款
       - 抵押貸款                  650,388         44.27%            599,867             44.65%
       - 質押貸款                  101,869          6.93%            100,573              7.49%
      票據貼現                      93,759          6.38%             78,855              5.87%

      小計                        1,469,326      100.00%          1,343,339            100.00%

      公允價值變動                     536                                238
      應計利息                        4,199                             3,662

      合計                        1,474,061                       1,347,239
      減:損失準備 (附註三、23)     (39,496)                         (35,350)

      淨額                        1,434,565                       1,311,889




                                      第 24 頁
                                                                                       浙商銀行股份有限公司
                                                              截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                     (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(3)   已逾期貸款按逾期期限分析

                                                       2022 年 6 月 30 日
                                      逾期           逾期      逾期 1 年
                                 3 個月以內 3 個月至 1 年 以上 3 年以內               逾期
                                 (含 3 個月)      (含 1 年)      (含 3 年)       3 年以上              合計

      信用貸款                       1,606         3,596            792                 21            6,015
      保證貸款                       2,283         1,203          7,039               214           10,739
      附擔保物貸款
       - 抵押貸款                    3,225         3,537          2,274               241             9,277
       - 質押貸款                      488           257            660                  6            1,411

      已逾期貸款總額                 7,602         8,593         10,765               482           27,442


                                                       2021 年 12 月 31 日
                                      逾期           逾期      逾期 1 年
                                 3 個月以內 3 個月至 1 年 以上 3 年以內               逾期
                                 (含 3 個月)      (含 1 年)      (含 3 年)       3 年以上              合計

      信用貸款                       2,728         2,367            383                 12            5,490
      保證貸款                         591         1,876          6,680               127             9,274
      附擔保物貸款
       - 抵押貸款                    1,828         2,057          2,890                 95            6,870
       - 質押貸款                       19           254            508                  1              782

      已逾期貸款總額                 5,166         6,554         10,461               235           22,416



      逾期貸款是指所有或部分本金或利息逾期一天或以上的貸款。




                                               第 25 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(4)   按損失準備評估方式分析

(a)   以攤余成本計量的發放貸款和墊款

                                                        2022 年 6 月 30 日
                                       第一階段       第二階段          第三階段                 合計

      以攤余成本計量的
        發放貸款和墊款
        - 公司貸款和墊款                758,391        40,145             23,311            821,847
        - 個人貸款和墊款                375,594         3,481               5,705           384,780
      應計利息                            4,044            155                    -            4,199

      合計                             1,138,029       43,781             29,016          1,210,826
      減:損失準備 (附註三、23)          (13,349)       (8,114)          (18,033)            (39,496)

      淨額                             1,124,680       35,667             10,983          1,171,330


                                                        2021 年 12 月 31 日
                                       第一階段       第二階段          第三階段                 合計

      以攤余成本計量的
        發放貸款和墊款
        - 公司貸款和墊款                655,727        35,405             21,546            712,678
        - 個人貸款和墊款                374,301         2,912               4,281           381,494
      應計利息                            3,530            132                    -            3,662

      合計                             1,033,558       38,449             25,827          1,097,834
      減:損失準備 (附註三、23)          (11,387)       (7,275)          (16,688)            (35,350)

      淨額                             1,022,171       31,174               9,139         1,062,484




                                           第 26 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(b)   以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的發放貸款和墊款

                                                        2022 年 6 月 30 日
                                        第一階段      第二階段          第三階段                 合計

      以公允價值計量且其變動
        計入其他綜合收益的
        發放貸款和墊款
        - 貿易融資                       167,151        1,421                 368           168,940
        - 票據貼現                        93,746               -                13            93,759
      公允價值變動                          536                -                  -               536

      合計                               261,433        1,421                 381           263,235

      損失準備 (附註三、23)               (1,135)           (31)             (143)            (1,309)


                                                        2021 年 12 月 31 日
                                        第一階段      第二階段          第三階段                 合計

      以公允價值計量且其變動
        計入其他綜合收益的
        發放貸款和墊款
        - 貿易融資                       170,019           178                115           170,312
        - 票據貼現                        78,842               -                13            78,855
      公允價值變動                          238                -                  -               238

      合計                               249,099           178                128           249,405

      損失準備 (附註三、23)                 (680)              -               (57)              (737)




                                           第 27 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(5)   損失準備的變動情況分析

(a)   以攤余成本計量的發放貸款和墊款損失準備的變動情況

                                         自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間
                                        第一階段      第二階段           第三階段                 合計

      2022 年 1 月 1 日                   11,387         7,275             16,688              35,350
      轉移
       - 至第一階段                         231            (228)                  (3)                  -
       - 至第二階段                         (169)           177                   (8)                  -
       - 至第三階段                          (40)        (1,259)             1,299                     -
      本期計提 (附註三、7)                 1,931         2,143               4,203              8,277
      本期核銷及轉出                           -                -           (4,883)            (4,883)
      本期收回原核銷貸款                       -                -              838                 838
      其他變動                                 9               6              (101)                (86)

      2022 年 6 月 30 日                  13,349         8,114             18,033              39,496


                                                              2021 年
                                        第一階段      第二階段           第三階段                 合計

      2021 年 1 月 1 日                   16,381         4,136             11,306              31,823
      轉移
       - 至第一階段                            7              (5)                 (2)                  -
       - 至第二階段                         (670)           673                   (3)                  -
       - 至第三階段                         (448)        (1,522)             1,970                     -
      本年 (轉回) / 計提                  (3,880)        3,995             11,872              11,987
      本年核銷及轉出                           -                -           (9,234)            (9,234)
      本年收回原核銷貸款                       -                -              981                 981
      其他變動                                (3)             (2)             (202)               (207)

      2021 年 12 月 31 日                 11,387         7,275             16,688              35,350




                                           第 28 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(b)   以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的發放貸款和墊款損失準備的變動情況

                                         自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間
                                        第一階段      第二階段          第三階段                 合計

      2022 年 1 月 1 日                     680                -                57                737
      轉移
       - 至第一階段                            -               -                  -                   -
       - 至第二階段                           (1)             1                   -                   -
       - 至第三階段                            -               -                  -                   -
      本期計提 (附註三、7)                  456              30                 86                572

      2022 年 6 月 30 日                   1,135             31               143              1,309


                                                             2021 年
                                        第一階段      第二階段          第三階段                 合計

      2021 年 1 月 1 日                     726                -                10                736
      轉移
       - 至第一階段                            -               -                  -                   -
       - 至第二階段                            -               -                  -                   -
       - 至第三階段                           (1)              -                  1                   -
      本年 (轉回) / 計提                     (45)              -                52                   7
      本年核銷                                 -               -                 (6)                (6)

      2021 年 12 月 31 日                   680                -                57                737




                                           第 29 頁
                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                       截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                              (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


16、   金融投資

                                                                 2022 年                    2021 年
                                                註釋           6 月 30 日              12 月 31 日

       以公允價值計量且其變動計入
         當期損益的金融資產                     16.1             177,626                   179,197
       以攤余成本計量的金融資產                 16.2             351,324                   374,558
       以公允價值計量且其變動計入
        其他綜合收益的金融資產                  16.3             151,030                     98,067

       合計                                                      679,980                   651,822


16.1   以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產

                                                                 2022 年                    2021 年
                                                               6 月 30 日              12 月 31 日

       基金投資                                                  106,510                     88,881
       債券和資產支持證券投資
         - 政府債券                                                 3,527                     5,138
         - 金融債券                                                 6,652                     7,408
         - 同業存單                                                    744                    3,905
         - 資產支持證券                                            38,133                    45,979
         - 其他債券                                                14,696                    20,388
       信託計畫和資產管理計畫                                       3,982                     4,337
       股權投資                                                     3,382                     3,161

       合計                                                      177,626                   179,197




                                            第 30 頁
                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


按上市地列示如下:

                                                            2022 年                    2021 年
                                                          6 月 30 日              12 月 31 日


基金投資
  - 香港以外上市                                            106,510                     88,881
債券和資產支持證券投資
  - 香港上市                                                  13,328                    18,602
  - 香港以外上市                                              50,424                    64,216
信託計畫和資產管理計畫
  - 非上市                                                     3,982                     4,337
股權投資
  - 香港以外上市                                                  876                       694
  - 非上市                                                     2,506                     2,467

合計                                                        177,626                   179,197


在中國內地銀行間債券市場交易的債券包含於“香港以外上市”類別中。

按發行人分析如下:

                                                            2022 年                    2021 年
                                                          6 月 30 日              12 月 31 日


中國內地發行人
  - 政府                                                       2,880                     4,503
  - 銀行及非銀行金融機構                                    150,293                   143,144
  - 企業                                                      16,174                    18,963
中國境外發行人
  - 政府                                                          647                       635
  - 銀行及非銀行金融機構                                       1,832                     3,134
  - 企業                                                       5,800                     8,818

合計                                                        177,626                   179,197




                                     第 31 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


16.2   以攤余成本計量的金融資產

                                                                  2022 年                    2021 年
                                                註釋            6 月 30 日              12 月 31 日


       債券和資產支持證券投資                    (i)
         - 政府債券                                               134,922                   129,579
         - 金融債券                                                 74,686                    84,117
         - 債權融資計畫                                             60,114                    72,596
         - 資產支持證券                                                 971                    1,342
         - 其他債券                                                  5,698                     3,039
       信託計畫和資產管理計畫                    (ii)               87,125                    93,785
       應計利息                                                      7,086                     6,775

       合計                                                       370,602                   391,233
       減:損失準備 (附註三、23)                                   (19,278)                  (16,675)

       淨額                                                       351,324                   374,558


(i)    於資產負債表日,以攤余成本計量的金融資產中的債券投資有部分用於有抵押負債的質押,詳
       見附註八、1。

(ii)   信託計畫和資產管理計畫由第三方信託計畫受託人或資產管理人進行管理和運作,主要投向為
       信貸類資產和附有第三方回購安排的權益性投資等。

       按上市地列示如下:

                                                                  2022 年                    2021 年
                                                                6 月 30 日              12 月 31 日


       債券和資產支持證券投資
         - 香港上市                                                  2,728                        586
         - 香港以外上市                                           213,549                   217,491
         - 非上市                                                   60,114                    72,596
       信託計畫和資產管理計畫
         - 非上市                                                   87,125                    93,785
       應計利息                                                      7,086                     6,775

       合計                                                       370,602                   391,233




                                            第 32 頁
                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


按發行人分析如下:

                                                               2022 年                 2021 年
                                                             6 月 30 日           12 月 31 日


中國內地發行人
  - 政府                                                      134,922                 129,579
  - 銀行及非銀行金融機構                                       71,958                   83,530
  - 企業                                                      153,908                 170,763
中國境外發行人
  - 銀行及非銀行金融機構                                         2,728                      586
應計利息                                                         7,086                   6,775

合計                                                          370,602                 391,233


以攤余成本計量的金融資產按損失準備評估方式分析如下:

                                                  2022 年 6 月 30 日
                                  第一階段      第二階段           第三階段                合計

債權投資                           315,301       20,221              27,994           363,516
應計利息                             6,958             128                  -            7,086

合計                               322,259       20,349              27,994           370,602
減:損失準備 (附註三、23)             (810)       (3,784)           (14,684)           (19,278)

淨額                               321,449       16,565              13,310           351,324


                                                  2021 年 12 月 31 日
                                  第一階段      第二階段           第三階段                合計

債權投資                           341,802       17,772              24,884           384,458
應計利息                             6,670             105                  -            6,775

合計                               348,472       17,877              24,884           391,233
減:損失準備 (附註三、23)           (1,069)       (1,915)           (13,691)           (16,675)

淨額                               347,403       15,962              11,193           374,558




                                     第 33 頁
                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                   截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                          (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


以攤余成本計量的金融資產損失準備變動情況如下:

                                   自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間
                                  第一階段       第二階段          第三階段                 合計

2022 年 1 月 1 日                    1,069         1,915             13,691              16,675
轉移
 - 至第一階段                           15             (15)                  -                   -
 - 至第二階段                         (155)           155                    -                   -
 - 至第三階段                           (2)          (364)               366                     -
本期 (轉回) / 計提 (附註三、7)        (117)        2,093               3,757              5,733
本期核銷                                 -                -           (3,050)            (3,050)
本期收回原核銷投資                       -                -              144                 144
其他變動                                 -                -             (224)               (224)

2022 年 6 月 30 日                    810          3,784             14,684              19,278


                                                        2021 年
                                  第一階段       第二階段          第三階段                 合計

2021 年 1 月 1 日                    2,623         1,878               9,030             13,531
轉移
 - 至第一階段                            -                -                  -                   -
 - 至第二階段                          (97)             97                   -                   -
 - 至第三階段                          (19)        (1,231)             1,250                     -
本年 (轉回) / 計提                  (1,438)        1,171             12,866              12,599
本年核銷                                 -                -         (10,300)            (10,300)
本年收回原核銷投資                       -                -              845                 845

2021 年 12 月 31 日                  1,069         1,915             13,691              16,675




                                     第 34 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


16.3   以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產

                                                                      2022 年                   2021 年
                                                  註釋             6 月 30 日              12 月 31 日

       債券和資產支持證券投資                      (i)
        - 政府債券                                                     61,590                    52,175
        - 金融債券                                                     37,420                    14,349
        - 同業存單                                                         912                       652
        - 資產支持證券                                                 12,099                     5,373
        - 其他債券                                                     34,723                    20,696
       其他債務工具                                                     1,833                     2,522
       應計利息                                                         1,177                     1,038

       小计                                                          149,754                     96,805


       指定為以公允價值計量且其變動計入其
         他綜合收益的金融資產:
       股權投資                                    (ii)                 1,276                     1,262

       合計                                                          151,030                     98,067


(i)    於資產負債表日,以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產中的債券投資有部分
       用於有抵押負債的質押,詳見附註八、1。

(ii)   本集團將部分非交易性權益投資指定為以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資
       產。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間,本集團無該類權益投資股利收入 (2021 年度:人民
       幣 2.6 百萬元)。




                                               第 35 頁
                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


按上市地列示如下:

                                                            2022 年                    2021 年
                                                          6 月 30 日              12 月 31 日

債券和資產支持證券投資及其他債務工具
  - 香港上市                                                  63,422                    23,659
  - 香港以外上市                                              83,322                    69,586
  - 非上市                                                     1,833                     2,522
股權投資
  - 非上市                                                     1,276                     1,262
應計利息                                                       1,177                     1,038

合計                                                        151,030                     98,067



按發行人分析如下:

                                                            2022 年                    2021 年
                                                          6 月 30 日              12 月 31 日

中國內地發行人
  - 政府                                                      55,980                    47,169
  - 銀行及其他金融機構                                         9,052                    10,496
  - 企業                                                      30,854                    18,339
中國境外發行人
  - 政府                                                       5,610                     5,006
  - 銀行及非銀行金融機構                                      33,301                     6,509
  - 企業                                                      13,780                     8,248
應計利息                                                       1,177                     1,038

小計                                                        149,754                     96,805

股權投資                                                       1,276                     1,262

合計                                                        151,030                     98,067




                                       第 36 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


       以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具損失準備變動情況如下:

                                          自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間
                                         第一階段         第二階段           第三階段                合計

       2022 年 1 月 1 日                        146                -                28                174
       轉移
        - 至第一階段                               -               -                  -                   -
        - 至第二階段                               -               -                  -                   -
        - 至第三階段                               -               -                  -                   -
       本期計提 (附註三、7)                     149                -                34                183
       其他變動                                    -               -                  3                  3

       2022 年 6 月 30 日                       295                -                65                360


                                                                 2021 年
                                         第一階段         第二階段           第三階段                合計

       2021 年 1 月 1 日                         26                -                19                 45
       轉移
        - 至第一階段                               -               -                  -                   -
        - 至第二階段                               -               -                  -                   -
        - 至第三階段                               -               -                  -                   -
       本年計提                                 120                -                  9               129

       2021 年 12 月 31 日                      146                -                28                174


17、   對子公司的投資

       本行
                                                                         2022 年                 2021 年
                                                                       6 月 30 日           12 月 31 日

       浙銀租賃                                                            2,040                   2,040


       有關子公司的詳細資料,參見附註四、1。




                                               第 37 頁
                                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                                   截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                          (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


18、   固定資產

                                                                             2022 年                    2021 年
                                                      註釋                 6 月 30 日              12 月 31 日

       固定資產                                        (1)                       13,134                  12,988
       在建工程                                        (2)                        1,924                   1,677

       合計                                                                      15,058                  14,665


(1)    固定資產

                                    房屋及          辦公及                           經營租出
                                    建築物        電子設備          運輸工具         固定資產              合計

       成本
          2022 年 1 月 1 日         12,664           1,923                164             1,664         16,415
          本期增加                       14              56                 8              488              566
          在建工程轉入                   34                  -               -                -               34
          本期處置                         -            (12)                (3)             (13)             (28)

          2022 年 6 月 30 日        12,712           1,967               169              2,139         16,987
                               -------------   -------------     -------------    -------------    -------------
       減:累計折舊
          2022 年 1 月 1 日          (1,834)         (1,274)             (125)             (194)         (3,427)
          本期計提                     (252)           (130)                (7)             (53)            (442)
          本期處置                         -             11                 2                 3               16

          2022 年 6 月 30 日         (2,086)         (1,393)             (130)             (244)         (3,853)
                               -------------   -------------     -------------    -------------    -------------
       賬面價值
          2022 年 6 月 30 日        10,626             574                 39             1,895         13,134

          2022 年 1 月 1 日         10,830             649                 39             1,470         12,988




                                                第 38 頁
                                                                                      浙商銀行股份有限公司
                                                             截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                    (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                               房屋及           辦公及                         經營租出
                               建築物         電子設備        運輸工具         固定資產              合計

成本
   2021 年 1 月 1 日           11,360            1,796              160            1,045          14,361
   本年增加                       605              178               18              619            1,420
   在建工程轉入                   703                  -               -                -             703
   本年處置                          (4)            (51)            (14)                -              (69)

   2021 年 12 月 31 日         12,664            1,923             164             1,664          16,415
                          -------------    -------------   -------------   -------------     -------------
減:累計折舊
   2021 年 1 月 1 日            (1,349)          (1,040)           (116)            (124)          (2,629)
   本年計提                       (485)            (266)            (21)              (70)            (842)
   本年處置                           -              32              12                 -               44

   2021 年 12 月 31 日          (1,834)          (1,274)           (125)            (194)          (3,427)
                          -------------    -------------   -------------   -------------     -------------
賬面價值
   2021 年 12 月 31 日         10,830              649               39            1,470          12,988

   2021 年 1 月 1 日           10,011              756               44              921          11,732


於资产负债表日,本集團無重大金額的閒置資產。

於 2022 年 6 月 30 日,本集團淨值為人民幣 16.58 億元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 16.91 億
元) 的房屋及建築物產權手續尚在辦理之中。




                                            第 39 頁
                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(2)   在建工程

                                                                           在建工程


      2021 年 1 月 1 日                                                        1,742
      本年增加                                                                    733
      本年轉入固定資產                                                           (703)
      本年轉入長期待攤費用                                                        (95)

      2021 年 12 月 31 日                                                      1,677
      本期增加                                                                    305
      本期轉入固定資產                                                            (34)
      本期轉入長期待攤費用                                                        (24)

      2022 年 6 月 30 日                                                       1,924




                             第 40 頁
                                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


19、   使用權資產

                                       土地使用權          房屋及建築物                    其他                    合计

       成本
              2021 年 1 月 1 日               1,950                 4,170                     44                 6,164
              本年增加                              -                  579                     8                   587
              本年減少                              -                  (91)                   (3)                   (94)

              2021 年 12 月 31 日             1,950                 4,658                     49                 6,657
              本期增加                              -                  391                     3                   394
              本期減少                              -                  (13)                   (4)                   (17)

              2022 年 6 月 30 日              1,950                 5,036                     48                 7,034
                                    -----------------     -----------------    -----------------       -----------------
       減:累計折舊
              2021 年 1 月 1 日                (174)               (1,154)                   (10)               (1,338)
              本年計提                          (49)                  (609)                   (8)                 (666)
              本年減少                              -                   16                     1                     17

              2021 年 12 月 31 日              (223)               (1,747)                   (17)               (1,987)
              本期計提                          (25)                  (306)                   (3)                 (334)
              本期減少                              -                     1                     -                     1

              2022 年 6 月 30 日               (248)               (2,052)                   (20)               (2,320)
                                    -----------------      -----------------   -----------------       -----------------
       賬面價值
              2022 年 6 月 30 日              1,702                 2,984                     28                 4,714

              2022 年 1 月 1 日               1,727                 2,911                     32                 4,670




                                                        第 41 頁
                                                                        浙商銀行股份有限公司
                                               截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                      (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


20、   無形資產

                                                                                计算机软件


       成本
              2021 年 1 月 1 日                                                           596
              本年增加                                                                    244

              2021 年 12 月 31 日                                                         840
              本期增加                                                                     89

              2022 年 6 月 30 日                                                          929
                                                                         --------------------
       減:累計攤銷
              2021 年 1 月 1 日                                                          (302)
              本年計提                                                                    (52)

              2021 年 12 月 31 日                                                        (354)
              本期計提                                                                    (36)

              2022 年 6 月 30 日                                                         (390)
                                                                         --------------------

       賬面價值
              2022 年 6 月 30 日                                                          539

              2022 年 1 月 1 日                                                           486




                                    第 42 頁
                                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


21、   遞延所得稅資產和負債

(1)    未经抵銷的遞延所得税资产和遞延所得稅負債

                                              2022 年 6 月 30 日                  2021 年 12 月 31 日
                                              可抵扣 /                             可抵扣 /
                                             (應納稅)       遞延所得稅             (應納稅)       遞延所得稅
                                          暫時性差異       資產 / (負債)      暫時性差異        資產 / (負債)

       資產損失準備及預計負債                 76,521            19,130             70,465              17,616
       應付職工薪酬                             2,822               706              3,629                 907
       以公允價值計量且其變動計入其他
        綜合收益的金融資產未實現損失            1,217               304                    -                   -
       以公允價值計量的
         金融工具及貴金屬未實現損失               353                 88                   -                   -
       其他                                       727               182                866                 217

       未經抵銷的遞延所得稅資產               81,640            20,410             74,960              18,740
                                        ---------------   ---------------   ---------------     ---------------
       固定資產折舊                              (303)               (75)             (448)               (112)
       以公允價值計量的
         金融工具及貴金屬未實現收益                 (8)               (2)           (1,160)               (290)
       以公允價值計量且其變動計入其他
         綜合收益的金融資產未實現收益                 -                 -             (458)               (114)
       衍生金融工具未實現收益                    (250)               (63)             (587)               (147)

       未經抵銷的遞延所得稅負債                  (561)             (140)            (2,653)               (663)
                                        ---------------   ---------------   ---------------     ---------------
       抵銷後的淨額                           81,079            20,270             72,307              18,077




                                                第 43 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(2)    遞延所得税的变动情况

                                                                    2022 年                   2021 年
                                                                 6 月 30 日               12 月 31 日

       期 / 年初餘額                                                 18,077                    14,620
       計入當期 / 年損益                                               1,965                    3,736
       計入其他綜合收益                                                  228                      (279)

       期 / 年末餘額                                                 20,270                    18,077


       本集團於資產負債表日並無重大未確認的遞延所得稅資產及負債。


22、   其他資產

                                                                   2022 年                    2021 年
                                                註釋             6 月 30 日              12 月 31 日

       應收融資租賃款                            (1)                 43,794                    38,802
       預付土地款、房款及押金                                         2,343                        273
       繼續涉入資產 (附註三、42 (1))                                  1,948                     1,948
       存出保證金                                                        970                       502
       抵債資產                                                          859                       900
       應收手續費                                                        713                       740
       長期待攤費用                                                      685                       734
       應收利息                                                          528                       853
       待結算及清算款項                                                  477                    2,084
       待抵扣進項稅                                                      467                       276
       其他                                                           1,799                     1,824

       合計                                                          54,583                    48,936




                                            第 44 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(1)   應收融資租賃款

                                                                       2022 年                2021 年
                                                                     6 月 30 日           12 月 31 日

      應收融資租賃款                                                     3,555                   2,488
      減:未實現融資收益                                                  (318)                   (273)

      應收融資租賃款餘額                                                 3,237                   2,215

      應收售後回租款                                                    41,529                 37,486

      小計                                                              44,766                 39,701

      應計利息                                                             517                     478
      減:損失準備 (附註三、23)                                         (1,489)                 (1,377)

      淨額                                                              43,794                 38,802


      資產負債表日後,本集團連續五個會計年度每年將收到的未折現租賃收款額如下:

                                         2022 年 6 月 30 日                2021 年 12 月 31 日
                                            金額              占比                金額            占比

      1 年以內                             1,716        48.27%                1,116           44.86%
      1至2年                               1,054        29.65%                    620         24.92%
      2至3年                                556         15.64%                    471         18.93%
      3至4年                                118          3.32%                    142           5.71%
      4至5年                                  53         1.49%                     64           2.57%
      5 年以上                                58         1.63%                     75           3.01%

      合計                                 3,555      100.00%                 2,488          100.00%




                                           第 45 頁
                                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


23、   損失準備

                                              2022 年                 本期核銷                        2022 年
                                      附註    1月1日    本期計提         及轉出         其他 (i)    6 月 30 日

       存放同業及
        其他金融機構款項             三、11        5             -              -              -              5
       拆出資金                      三、12       51           33               -              2            86
       買入返售金融資產              三、14       18            6               -              -            24
       發放貸款和墊款                三、15
        - 以攤余成本計量                       35,350        8,277       (4,883)            752        39,496
        - 以公允價值計量且其
              變動計入其他綜合收益               737          572               -              -         1,309
       金融投資                      三、16
        - 以攤余成本計量                       16,675        5,733       (3,050)            (80)       19,278
        - 以公允價值計量且其
              變動計入其他綜合收益               174          183               -              3           360
       應收融資租賃款            三、22(1)      1,377         253           (141)              -         1,489
       其他資產                                  232          105            (34)            10            313
       表外項目                      三、31     4,952         139               -              1         5,092

       合計                                    59,571       15,301       (8,108)            688        67,452




                                                 第 46 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                                         本年
                                        2021 年       (轉回) /    本年核銷                        2021 年
                              附註      1月1日           計提        及轉出        其他 (i) 12 月 31 日

存放同業及
 其他金融機構款項            三、11        349             (2)         (342)               -             5
拆出資金                     三、12        151             74          (174)               -            51
買入返售金融資產             三、14           -            18               -              -            18
發放貸款和墊款               三、15
 - 以攤余成本計量                        31,823       11,987         (9,234)           774         35,350
 - 以公允價值計量且其變動
       計入其他綜合收益                    736              7             (6)              -          737
金融投資                     三、16
 - 以攤余成本計量                        13,531       12,599        (10,300)           845         16,675
 - 以公允價值計量且其變動
       計入其他綜合收益                     45           129                -              -          174
應收融資租賃款              三、22(1)     1,220          510           (354)              1         1,377
其他資產                                    95           236           (105)              6           232
表外項目                     三、31       5,686          (727)              -            (7)        4,952

合計                                     53,636       24,831        (20,515)         1,619         59,571


(i) 其他包括收回已核銷金融資產及匯率變動產生的影響。




                                           第 47 頁
                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


24、   同業及其他金融機構存放款項

       按交易對手所在地區和類型分析

                                                           2022 年                    2021 年
                                                         6 月 30 日              12 月 31 日

       中國境內
        - 銀行同業                                           58,658                  106,516
        - 非銀行金融機構                                   174,969                   126,531
       中國境外
        - 非銀行金融機構                                      4,453                     2,022
       應計利息                                               1,345                     1,907

       合計                                                239,425                   236,976


25、   拆入資金

       按交易對手所在地區和類型分析
                                                           2022 年                    2021 年
                                                         6 月 30 日              12 月 31 日

       中國境內
        - 銀行同業                                           37,137                    32,858
        - 非銀行金融機構                                      4,510                     3,517
       中國境外
        - 銀行同業                                            5,634                     4,358
       應計利息                                                  331                       288

       合計                                                  47,612                    41,021




                                      第 48 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


26、   以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債

                                                                  2022 年                    2021 年
                                                                6 月 30 日              12 月 31 日

       與貴金屬相關的金融負債 (i)                                   10,610                    12,114
       交易類債券賣空頭寸                                            1,522                        398

       合計                                                         12,132                    12,512


       (i) 本集團根據風險管理策略,將與貴金屬相關的金融負債與貴金屬或者衍生產品相匹配,將
          其納入以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債核算。

27、   賣出回購金融資產款

       按擔保物類型分析

                                                                  2022 年                    2021 年
                                                                6 月 30 日              12 月 31 日

       賣出回購債券                                                  5,000                            -
       應計利息                                                            4                          -

       合計                                                          5,004                            -




                                            第 49 頁
                                                                                   浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


28、   吸收存款

                                                                    2022 年                    2021 年
                                                                  6 月 30 日              12 月 31 日

       活期存款
         - 公司客戶                                                 636,559                   566,580
         - 個人客戶                                                   56,435                    68,625

       小計                                                         692,994                   635,205
                                                         ---------------------     ---------------------
       定期存款
         - 公司客戶                                                 805,608                   644,897
         - 個人客戶                                                 117,370                   116,827

       小計                                                         922,978                   761,724
                                                         ---------------------     ---------------------
       其他存款                                                        4,485                     1,758
                                                         ---------------------     ---------------------
       應計利息                                                       20,007                    17,018
                                                         ---------------------    ---------------------
       合計                                                       1,640,464                 1,415,705


       吸收存款中包括的保證金存款列示如下:

                                                                    2022 年                    2021 年
                                                                  6 月 30 日              12 月 31 日

       承兌匯票保證金                                                 16,097                    12,208
       信用證及保函保證金                                             15,805                    12,123
       其他保證金                                                   102,523                     93,683

       合計                                                         134,425                   118,014




                                              第 50 頁
                                                                        浙商銀行股份有限公司
                                               截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                      (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


29、   應付職工薪酬

                                2022 年                                             2022 年
                                1月1日       本期發生          本期支付          6 月 30 日

       工資、獎金、津貼和補貼     5,180        3,909              (4,996)             4,093
       職工福利費                     -           280               (280)                    -
       住房公積金                     -           191               (191)                    -
       社會保險費
        - 醫療保險費                  -           107               (107)                    -
        - 工傷保險費                  -              3                  (3)                  -
        - 生育保險費                  -              3                  (3)                  -
       商業保險                       -              7                  (7)                  -
       工會經費和職工教育經費       98              73                (85)                86
       基本養老保險費                 -           209               (209)                    -
       失業保險費                     -              7                  (7)                  -
       企業年金繳費                   -           259               (259)                    -

       合計                       5,278        5,048              (6,147)             4,179


                                2021 年                                             2021 年
                                1月1日       本年發生          本年支付        12 月 31 日

       工資、獎金、津貼和補貼     4,789        6,939              (6,548)             5,180
       職工福利費                     -           541               (541)                    -
       住房公積金                     -           374               (374)                    -
       社會保險費
        - 醫療保險費                  -           211               (211)                    -
        - 工傷保險費                  -              5                  (5)                  -
        - 生育保險費                  -              8                  (8)                  -
       商業保險                       -             52                (52)                   -
       工會經費和職工教育經費       84            156               (142)                 98
       基本養老保險費                 -           390               (390)                    -
       失業保險費                     -             14                (14)                   -
       企業年金繳費                   -           492               (492)                    -

       合計                       4,873        9,182              (8,777)             5,278




                                  第 51 頁
                                                                               浙商銀行股份有限公司
                                                      截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                             (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


30、   應交稅費

                                                                2022 年                    2021 年
                                                              6 月 30 日              12 月 31 日

       應交企業所得稅                                              2,853                     3,293
       應交增值稅                                                     437                    1,813
       應交其他稅費                                                   238                       425

       合計                                                        3,528                     5,531


31、   預計負債

                                                                2022 年                    2021 年
                                                              6 月 30 日              12 月 31 日

       表外业务信用損失準備 (附註三、23)                           5,092                     4,952




                                           第 52 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


32、   應付債券

                                                                     2022 年                    2021 年
                                                   註釋            6 月 30 日              12 月 31 日

       固定利率金融債 – 2024 年                    (1)                 1,500                     1,500
       固定利率金融債 – 2025 年                    (2)                 1,400                            -
       固定利率二級資本債 – 2028 年                (3)                15,000                    15,000
       固定利率綠色金融債 – 2022 年                (4)                 5,000                     5,000
       固定利率小微企業專項金融債 – 2023 年        (5)                10,000                    10,000
       固定利率小微企業專項金融債 – 2023 年        (6)                15,000                    15,000
       固定利率小微企業專項金融債 – 2024 年        (7)                10,000                    10,000
       固定利率小微企業專項金融債 – 2025 年        (8)                10,000                            -
       固定利率小微企業專項金融債 – 2025 年        (9)                10,000                            -
       美元固定利率中期票據 – 2022 年             (10)                    268                           -
       美元固定利率中期票據 – 2024 年             (11)                 3,346                     3,183
       存款證                                      (12)                 2,978                     3,001
       同業存單                                    (13)              234,347                   255,190

       小計                                                          318,839                   317,874

       應計利息                                                            771                    1,034

       合計                                                          319,610                   318,908


(1)    於 2021 年 7 月 22 日,浙銀租賃在銀行間市場發行了總額為人民幣 15 億元的普通金融債券,
       該債券期限為 3 年,票面固定利率為 3.48%。

(2)    於 2022 年 6 月 2 日,浙銀租賃在銀行間市場發行了總額為人民幣 14 億元的普通金融債券,該
       債券期限 3 年,票面固定利率為 2.97%。

(3)    於 2018 年 6 月 13 日,本行在銀行間市場發行了總額為人民幣 150 億元的二級資本債券,該債
       券期限為 10 年,票面固定利率為 4.80%,本行作為發行人對上述債券可以選擇於 2023 年按面
       值全部贖回。

(4)    於 2019 年 9 月 16 日,本行在銀行間市場發行了總額為人民幣 50 億元的綠色金融債券,該債
       券期限為 3 年,票面固定利率為 3.42%,本行作為發行人不得提前贖回債券。




                                               第 53 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(5)    於 2020 年 3 月 3 日,本行在銀行間市場發行了總額為人民幣 100 億元的小微企業專項金融債
       券,該債券期限為 3 年,票面固定利率為 2.95%,本行作為發行人不得提前贖回債券。

(6)    於 2020 年 4 月 8 日,本行在銀行間市場發行了總額為人民幣 150 億元的小微企業專項金融債
       券,該債券期限為 3 年,票面固定利率為 2.50%,本行作為發行人不得提前贖回債券。

(7)    於 2021 年 9 月 24 日,本行在銀行間市場發行了總額為人民幣 100 億元的小微企業專項金融債
       券,該債券期限為 3 年,票面固定利率為 3.00%,本行作為發行人不得提前贖回債券。

(8)    於 2022 年 2 月 23 日,本行在銀行間市場發行了總額為人民幣 100 億元的小微企業專項金融債
       券,該債券期限為 3 年,固定票面利率為 2.83%,本行作為發行人不得提前贖回債券。

(9)    於 2022 年 4 月 7 日,本行在銀行間市場發行了總額為人民幣 100 億元的小微企業專項金融債
       券,該債券期限 3 年,固定票面利率為 2.93%,本行作為發行人不得提前贖回債券。

(10)   於 2022 年 1 月 24 日,本行香港分行發行了 1 年內到期零息票據,票面金額為 4,000 萬元美元
       (折合人民幣為 2.68 億元),該票據將於 2022 年到期。

(11)   於 2021 年 3 月 16 日,本行香港分行發行了 3 年期中期票據,票面金額為 5 億元美元 (折合人
       民幣為 33.46 億元),該票據將於 2024 年到期,票面固定利率為 1.10%。

(12)   於 2022 年 6 月 30 日,本行香港分行未償付的 5 支美元存款證,合計面值折合人民幣 29.78 億
       元,期限為 1 年以內 (於 2021 年 12 月 31 日,本行香港分行未償付的存款證合計 6 支,合計面
       值折合人民幣 30.01 億元,期限為 1 年以內。其中 5 支為美元存款證,合計面值為人民幣 28.01
       億元;1 支為離岸人民幣存款證,面值為人民幣 2 億元)。

(13)   於 2022 年 6 月 30 日,本行在銀行間市場公開發行但尚未到期的同業存單共計 134 筆,最長期
       限為 1 年 (於 2021 年 12 月 31 日,本行在銀行間市場公開發行但尚未到期的同業存單共計 150
       筆,最長期限為 1 年)。




                                               第 54 頁
                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


33、   其他負債

                                                            2022 年                    2021 年
                                                          6 月 30 日              12 月 31 日

       融資租賃保證金                                          3,598                     3,170
       應付款項                                                3,430                     1,824
       待結算及清算款項                                        2,705                     2,894
       繼續涉入負債 (附註三、42 (1))                           1,948                     1,948
       遞延收益                                                   637                       654
       應付股利                                                   317                       305
       其他                                                    1,487                     1,084

       合計                                                   14,122                    11,879


34、   股本

                                                            2022 年                    2021 年
                                                          6 月 30 日              12 月 31 日

       境內上市人民幣普通股 (A 股)                            16,715                    16,715
       境外上市外資普通股 (H 股)                               4,554                     4,554

       合計                                                   21,269                    21,269


35、   其他權益工具

                                                              2022 年                  2021 年
                                         註釋              6 月 30 日             12 月 31 日

       優先股                             (1)                           -               14,958
       永續債                             (2)                  24,995                   24,995

       合计                                                    24,995                   39,953




                                       第 55 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(1)    優先股

(i)    發行在外的優先股情況表

       發行在外的金融工具                                                                   境外優先股
       發行時間                                                                    2017 年 3 月 29 日
       會計分類                                                                                權益工具
       初始股利率                                                                                 5.45%
       發行價格 (美元 / 股)                                                                            20
       數量 (百萬股)                                                                              108.75
       原幣金額 (美元百萬元)                                                                       2,175
       折合人民幣金額 (人民幣百萬元)                                                              14,989
       發行費用 (人民幣百萬元)                                                                         31
       到期日                                                                                  無到期日
       轉股條件                                                                                強制轉股
       轉換情況                                                                             未發生轉換

(ii)   優先股主要條款

       本次境外優先股將以發行價格,採取非累積股息支付方式,按下述相關股息率計息:

           自發行日起 (含該日) 至第一個重置日止 (不含該日),按年息率 5.45%計息;及
           此後,就自第一個重定價日及隨後每一個重定價日起 (含該日) 至下一個重定價日止 (不含
           該日) 的期間,按相關重置股息率計息。

       在確保資本充足率滿足監管機構的要求的前提下,本行在依法彌補虧損、提取法定公積金和一
       般準備金後,有可分配稅後利潤,且本行董事會已根據本行的公司章程通過宣佈派發股息的決
       議的情況下,本行可以向境外優先股股東派發該等股息。

       在任何情況下,經股東大會審議通過後,本行有權以約定的方式取消已計畫在付息日派發的全
       部或部分股息。本行可以自由支配取消派息的收益,將所獲資金用於償付其他到期的債務。

       如本行股東大會決議取消全部或部分當期境外優先股股息,本行將不會向普通股或受償順序位
       於或明確說明位於境外優先股之後的任何其他類別的股份或義務進行任何分配或股息分派。




                                             第 56 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


        如果發生任何觸發事件,本行應 (在報告銀保監會並獲得其批准但無需獲得優先股股東或普通
        股股東同意的情況下):

            取消截至轉股日 (包含該日) 就相關損失吸收金額應計的但未派發的任何股息;及
            於轉股日將全部或部分境外優先股不可撤銷地、強制性地轉換為相應數量的 H 股,該等 H
            股的數量等於境外優先股股東持有損失吸收金額 (按 1.00 美元兌 7.7544 元港幣的固定匯
            率兌換為港幣) 除以有效的轉股價格,並向下取整至最接近的 H 股整數股數 (在適用法律法
            規允許的範圍內),轉股產生的不足一股 H 股的任何非整數股將不會予以發行,且不會通
            過任何現金付款或其他調整作出替代。

        以上觸發事件是指其他一級資本工具觸發事件或無法生存觸發事件 (以適用者為准)。其中,其
        他一級資本工具觸發事件是指本行核心一級資本充足率降至 5.125%或以下,無法生存觸發事
        件是指以下兩種情形的較早發生者:(1) 銀保監會認定若不進行轉股或減記,本行將無法生
        存;及 (2) 相關部門認定若不進行公共部門注資或提供同等效力的支持,本行將無法生存。

        在本行發生清盤時,境外優先股持有人的受償順序如下:(1) 在本行所有債務 (包括次級性債
        務) 以及本行發行或擔保的、受償順序在或明文規定在境外優先股之前的義務的持有人之後;
        (2) 所有境外優先股持有人受償順序相同,彼此之間不存在優先性,並與具有同等受償順序的
        義務的持有人的受償順序相同;及 (3) 在普通股股東之前。

        在發生清盤時,在按約定進行分配後,本行的任何剩餘財產應用于清償股東主張的索賠,以便
        境外優先股股東在所有方面與具有同等受償順序的義務的持有人同比例分享,且受償順序在普
        通股股東之前。

        本行有權在取得銀保監會的批准,滿足約定的股息派發前提條件以及贖回前提條件的前提下,
        在提前通知境外優先股股東和理財代理後,在第一個重定價日以及後續任何付息日贖回全部或
        部分境外優先股。境外優先股的贖回價格為該境外優先股的清算優先金額加上前一付息日 (含
        該日) 起至計畫的贖回日 (不含該日) 為止的期間內已宣告且尚未發放的股息總額。

(iii)   期 / 年末發行在外的優先股變動情況

        根據本行境外優先股的條款以及中國銀保監會對本公司贖回境外優先股無異議的復函,本行已
        於 2022 年 3 月 29 日 (贖回日) 以每股境外優先股的清算優先金額加上自前一股息支付日 (含該
        日) 起至贖回日 (不含該日) 為止期間的已宣告但尚未派發的股息為贖回價格,贖回全部 21.75
        億美元的非累積永續境外優先股。

        本行向優先股股東的股利分配情況參見附註三、40。




                                               第 57 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(2)    永續債

(i)    期 / 年末發行在外的永續債情況表

       發行在外的金融工具                                                                         永續債
       發行時間                                                                   2021 年 11 月 25 日
       會計分類                                                                                權益工具
       初始利息率                                                                                 3.85%
       發行價格 (人民幣 / 張)                                                                         100
       數量 (百萬張)                                                                              250.00
       金額 (人民幣百萬元)                                                                        25,000
       發行費用 (人民幣百萬元)                                                                           5
       到期日                                                                                  無到期日
       轉股條件                                                                                         無
       轉換情況                                                                                         無

(ii)   永續債主要條款

       本期永續債券的存續期與本行的持續經營存續期一致。本期永續債券發行設置本行有條件贖回
       條款。本行自發行之日起 5 年後,有權于每年付息日 (含發行之日後第 5 年付息日) 全部或部分
       贖回本期永續債券。在本期永續債券發行後,如發生不可預計的監管規則變化導致本期永續債
       券不再計入其他一級資本,本行有權全部而非部分地贖回本期永續債券。

       本行須在得到銀保監會批准並滿足下述條件的前提下行使贖回權:(1) 使用同等或更高品質的
       資本工具替換被贖回的工具,並且只有在收入能力具備可持續性的條件下才能實施資本工具的
       替換;及 (2) 或者行使贖回權後的資本水準仍明顯高於銀保監會規定的監管資本要求。

       本期永續債券的受償順序在存款人、一般債權人和處於高於本期永續債券順位的次級債務之
       後,發行人股東持有的所有類別股份之前;本期永續債券與本行其他償還順序相同的其他一級
       資本工具同順位受償。如《中華人民共和國企業破產法》後續修訂或相關法律法規對本行適用
       的債務受償順序另行約定的,以相關法律法規規定為准。

       當無法生存觸發事件發生時,本行有權在無需獲得債券持有人同意的情況下,將本期永續債券
       的本金進行部分或全部減記。本期永續債券按照存續票面金額在設有同一觸發事件的所有其他
       一級資本工具存續票面總金額中所占的比例進行減記。無法生存觸發事件是指以下兩種情形的
       較早發生者:(1) 銀保監會認定若不進行減記,本行將無法生存;及 (2) 相關部門認定若不進行
       公共部門注資或提供同等效力的支持,本行將無法生存。減記部分不可恢復。




                                              第 58 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


        本期永續債券採用分階段調整的票面利率,自發行繳款截止日起每 5 年為一個票面利率調整
        期,在一個票面利率調整期內以約定的相同票面利率支付利息。發行時的票面利率通過簿記建
        檔、集中配售的方式確定。

        本期永續債券票面利率包括基準利率和固定利差兩個部分。基準利率為本期永續債券申購文件
        公告日或基準利率調整日前 5 個交易日 (不含當日) 中國債券資訊網 (或中央國債登記結算有限
        責任公司認可的其他網站) 公佈的中債國債到期收益率曲線 5 年期品種到期收益率的算術平均
        值 (四捨五入計算到 0.01%)。固定利差為本期永續債券發行時確定的票面利率扣除本期永續債
        券發行時的基準利率,固定利差一經確定不再調整。

        本行有權取消全部或部分本期永續債券派息,且不構成違約事件。本行在行使該項權利時將充
        分考慮債券持有人的利益。發行人可以自由支配取消的本期永續債券利息用於償付其他到期債
        務。取消全部或部分本期永續債券派息除構成對普通股的股息分配限制以外,不構成對發行人
        的其他限制。若取消全部或部分本期永續債券派息,需由股東大會審議批准,並及時通知投資
        者。

        如本行全部或部分取消本期永續債券的派息,自股東大會決議通過次日起,直至決定重新開始
        向本期永續債券持有人全額派息前,發行人將不會向普通股股東進行收益分配。對普通股股東
        停止收益分配,不會構成發行人取消派息自主權的限制,也不會對發行人補充資本造成影響。

        本期永續債券派息必須來自於可分配專案,且派息不與本行自身評級掛鉤,也不隨著本行未來
        評級變化而調整。本期永續債券採取非累積利息支付方式,即未向債券持有人足額派息的差額
        部分,不累積到下一計息年度。本期永續債券不含有利率跳升機制及其他贖回激勵。投資者不
        得回售本期永續債券。

(iii)   期 / 年末發行在外的永續債變動情況

        期 / 年末發行在外的永續債在本年度內未發生變動。




                                              第 59 頁
                                                                                        浙商銀行股份有限公司
                                                               截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                       (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(3)    歸屬於權益工具持有者的相關資訊

                                                                                2022 年             2021 年
                                                                              6 月 30 日        12 月 31 日

       歸屬於本行股東的權益
         - 歸屬於本行普通股持有者的權益                                         130,532            124,216
         - 歸屬於本行其他權益工具持有者的權益                                    24,995              39,953
       歸屬於非控制性股東的權益
         - 歸屬於普通股非控制性股東的權益                                          2,825              2,714

(4)    本行期末發行在外的其他權益工具變動情況表

                                          2021 年                                                   2022 年
                                     12 月 31 日           本期增加          本期減少            6 月 30 日

       優先股
       數量 (百萬股)                      108.75                   -           (108.75)                      -
       原幣 (美元百萬元)                    2,175                  -            (2,175)                      -
       等值人民幣 (人民幣百萬元)          14,958                   -           (14,958)                      -

       永續債
       數量 (百萬張)                      250.00                   -                    -            250.00
       金額 (人民幣百萬元)                24,995                   -                    -            24,995

36、   資本公積

                                             2022 年                                                2022 年
                                            1月1日          本期增加           本期減少          6 月 30 日

       股本溢價                              32,018               271                       -        32,289


                                             2021 年                                                2021 年
                                            1月1日          本年增加           本年減少         12 月 31 日

       股本溢價                              32,018                    -                    -        32,018




                                                第 60 頁
                                                                                                                                         浙商銀行股份有限公司
                                                                                                               截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


37、   其他綜合收益

                                                                                                    截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間
                                            合併財務狀況表中的其他綜合收益                   合併損益及其他綜合收益表中的其他綜合收益
                                                                                                           前期計入
                                           2022 年    稅後歸屬於           2022 年     本期所得稅      其他綜合收益                               稅後歸屬
                                           1月1日       本行股東         6 月 30 日     前發生額       當期轉入損益          所得稅影響         于本行股東

       不能重分類進損益的其他綜合收益
        - 指定為以公允價值計量且其變動計
          入其他綜合收益的金融資產公允價
          值變動                              179             10                189           14                    -                  (4)                10
       可能被重分類進損益的其他綜合收益
        - 以公允價值計量且其變動計入其他
          綜合收益的金融資產公允價值變動      166          (1,265)           (1,099)        (297)            (1,390)                 422             (1,265)
        - 以公允價值計量且其變動計入其他
          綜合收益的金融資產信用減值損失      684            568             1,252           758                    -               (190)               568
        - 外幣財務報表折算差額               (472)           596                124          596                    -                   -               596

       合計                                   557             (91)              466        1,071             (1,390)                 228                 (91)




                                                                     第 61 頁
                                                                                                                              浙商銀行股份有限公司
                                                                                                    截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                             (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                     合併財務狀況表中的其他綜合收益               2021 年度合併損益及其他綜合收益表中的其他綜合收益
                                                                                                前期計入
                                    2021 年    稅後歸屬於         2021 年       本年所得稅   其他綜合收益                              稅後歸屬
                                    1月1日       本行股東      12 月 31 日       前發生額    當期轉入損益         所得稅影響         于本行股東

不能重分類進損益的其他綜合收益
 - 指定为以公允價值計量且其變動計
   入其他綜合收益的金融資產公允價
   值變動                              165             14               179            18                -                  (4)                14
可能被重分類進損益的其他綜合收益
 - 以公允價值計量且其變動計入其他
   綜合收益的金融資產公允價值變動     (572)           738               166           151            830                 (243)               738
 - 以公允價值計量且其變動計入其他
   綜合收益的金融資產信用減值損失      586             98               684           130                -                 (32)                98
 - 外幣財務報表折算差額                 82           (554)              (472)        (554)               -                   -              (554)

合計                                   261            296               557          (255)           830                 (279)               296




                                                             第 62 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


38、   盈餘公積

                                                                                      法定盈餘公積

       2021 年 1 月 1 日                                                                         8,499
       利潤分配 (附註三、40)                                                                     1,244

       2021 年 12 月 31 日                                                                       9,743
       利潤分配 (附註三、40)                                                                           -

       2022 年 6 月 30 日                                                                        9,743


       本集團按照《中華人民共和國公司法》及公司章程的規定,按照當年淨利潤的 10%提取法定盈
       餘公積。

39、   一般風險準備

                                                                                      一般風險準備

       2021 年 1 月 1 日                                                                       21,118
       利潤分配 (附註三、40)                                                                    2,684

       2021 年 12 月 31 日                                                                     23,802
       利潤分配 (附註三、40)                                                                    2,584

       2022 年 6 月 30 日                                                                      26,386


       本集團根據《金融企業準備金計提管理辦法》(財金 [2012] 20 號) 的有關規定,金融企業承擔
       風險和損失的資產應計提準備金。一般準備餘額原則上不得低於風險資產期末餘額的 1.5%。




                                             第 63 頁
                                                                                         浙商銀行股份有限公司
                                                                截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                       (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


40、   利润分配

                                                                          2022 年                    2021 年
                                                     註釋               6 月 30 日              12 月 31 日

       期初 / 年初未分配利潤                                                36,827                    32,389
       加:本期 / 本年歸屬于本行股東的淨利潤                                 6,974                    12,648
       減:提取盈餘公積                                                            -                  (1,244)
             提取一般風險準備                                               (2,584)                   (2,684)
             分配普通股股東股利                       (a)                          -                  (3,424)
             分配境外優先股股東股利                   (b)                      (838)                     (858)

       期末 / 年末未分配利潤                                                40,379                    36,827




       (a)    本行批准及支付的普通股股東股利

              根據 2021 年 6 月 30 日召開的本行 2020 年度股東大會審議通過的 2020 年度利潤分配方
              案,本行以實施利潤分配股權登記日的普通股總股本 212.69 億股為基數,向全體股東每
              10 股宣派現金股利折合人民幣 1.61 元,合計分配現金股利折合人民幣約 34.24 億元。

       (b)    本行批准及支付的境外優先股股東股利

              於 2022 年 1 月 25 日,本行董事會審議通過向境外優先股股東支付股息事宜。按照境外
              優先股條款的股息率 5.45% (稅後) 計算,發放股息共計美元 1.32 億元 (含稅),折合人民
              幣 8.38 億元。股息發放日為 2022 年 3 月 29 日。

              於 2021 年 1 月 5 日,本行董事會審議通過向境外優先股股東支付股息事宜。按照境外優
              先股條款的股息率 5.45% (稅後) 計算,發放股息共計美元 1.32 億元 (含稅),折合人民幣
              8.58 億元。股息發放日為 2021 年 3 月 29 日。




                                                 第 64 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


41、   合併現金流量表附注

(1)    現金及現金等價物

                                                                       2022 年                   2021 年
                                                                     6 月 30 日                6 月 30 日

       現金                                                                 559                       503
       存放中央銀行超額存款準備金款項                                   28,221                      9,699
       原到期日不超過 3 個月的存放同業及
         其他金融機構款項                                               39,743                     35,197
       原到期日不超過 3 個月的拆出資金                                          -                  43,821
       原到期日不超過 3 個月的買入返售金融資產                          88,418                     31,447

       合計                                                            156,941                   120,667


(2)    籌資活動引起的負債變動

       下表列示了籌資活動引起的負債變動,包括現金變動和非現金變動。籌資活動引起的負債是在
       合併現金流量表中分類為籌資活動的負債。




                                                 第 65 頁
                                                                         浙商銀行股份有限公司
                                                截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                             應付債券        應付股利           租賃負債                合計

2022 年 1 月 1 日餘額        318,908             305               2,926           322,139
現金變動:
發行債券收到的現金           209,534                -                    -         209,534
償還債券本金支付的現金       (209,061)              -                    -        (209,061)
償還債券利息支付的現金         (4,910)              -                    -           (4,910)
分配股利所支付的現金                -           (914)                    -             (914)
償還租賃負債本金支付的現金          -               -                (319)             (319)
償還租賃負債利息支付的現金          -               -                 (69)               (69)

非現金變動:
利息支出 (附註三、1)            4,649               -                  69             4,718
宣告股利                            -            926                     -              926
本年租賃負債新增                    -               -                 377               377
匯率變動                         490                -                    -              490

2022 年 6 月 30 日餘額       319,610             317               2,984           322,911




                             應付債券        應付股利           租賃負債                合計

2021 年 1 月 1 日餘額        236,682             261               2,981           239,924
現金變動:
發行債券收到的現金           242,709                -                    -         242,709
償還債券本金支付的現金       (186,544)              -                    -        (186,544)
償還債券利息支付的現金         (5,131)              -                    -           (5,131)
分配股利所支付的現金                -           (858)                    -             (858)
償還租賃負債本金支付的現金          -               -                (288)             (288)
償還租賃負債利息支付的現金          -               -                 (71)               (71)

非現金變動:
利息支出 (附註三、1)            4,191               -                  71             4,262
宣告股利                            -          4,357                     -            4,357
本年租賃負債新增                    -               -                 304               304

2021 年 6 月 30 日餘額       291,907           3,760               2,997           298,664




                                  第 66 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


42、   金融資產轉移

       在日常業務中,本集團進行的某些交易會將已確認的金融資產轉移給第三方或者特殊目的主
       體,這些金融資產轉移若符合終止確認條件,相關金融資產全部或部分終止確認。當本集團保
       留了已轉移資產的絕大部分風險與報酬時,相關金融資產轉移不符合終止確認的條件,本集團
       繼續確認上述資產。

(1)    資產證券化交易

       在信貸資產證券化過程中,本集團將信貸資產轉讓予結構化主體,並由其作為發行人發行資產
       支持證券。本集團會按照風險和報酬的保留程度,分析判斷是否終止確認相關信貸資產。

       對於符合終止確認條件的信貸資產證券化,本集團全部終止確認已轉移的信貸資產。截至
       2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間,本集團通過該等資產證券化交易轉讓信貸資產人民幣 6.54 億
       元 (截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月期間:人民幣 4.45 億元) 以及信貸資產所有權的絕大部分
       風險及回報,本集團已終止確認該等證券化信貸資產的全部金額。




                                               第 67 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


      對於既沒有轉移也沒有保留與所轉讓信貸資產所有權有關的幾乎所有風險和報酬,且保留了對
      該信貸資產的控製,本集團在資產負債表上會按照本集團的繼續涉入程度確認該項資產,其余
      部分終止確認。繼續涉入所轉讓金融資產的程度,是指本集團承擔的被轉移金融資產價值變動
      風險或報酬的程度。截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間,本集團無繼續涉入的證券化交易
      (截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月期間:無)。於 2022 年 6 月 30 日,本集團繼續涉入的資產和
      負債均為人民幣 19.48 億元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 19.48 億元)。分別列示於本集團的其
      他資產和其他負債中。

(2)   貸款轉讓

      截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間,本集團向資產管理公司轉讓不良貸款人民幣 17.13 億元
      (截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月期間:人民幣 7.20 億元)。由於本集團轉移了不良貸款所有權
      上幾乎所有的風險和報酬,因此本集團終止確認不良貸款。

(3)   賣出回購交易及證券借出交易

      完全未終止確認的已轉讓金融資產主要為賣出回購交易中作為擔保物交付給交易對手的證券及
      證券借出交易中借出的證券,此種交易下交易對手在本集團無任何違約的情況下,可以將上述
      證券出售或再次用於擔保,但同時須承擔在協議規定的到期日將上述證券歸還於本集團的義
      務。在某些情況下,若相關證券價值上升或下降,本集團可以要求對手支付額外的現金作為抵
      押或需要向交易對手歸還部分現金抵押物。對於上述交易,本集團保留了相關證券的所有權上
      幾乎所有的風險和報酬,故未對相關證券進行終止確認。於 2022 年 6 月 30 日,本集團在證券
      借出交易中轉讓債券的面值為人民幣 148.60 億元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 219.60 億元)。




                                              第 68 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


四、   在其他主體中的權益

1、    在子公司中的權益

       於資產負債表日,納入本行合併財務報表範圍的子公司如下:

                                                                                              本行直接
                                                                                              持股比例
       子公司名稱                主要經營地     註冊地   業務性質       註冊資本          / 表決權比例
                                                                           人民幣
       浙江浙銀金融租賃
         股份有限公司                浙江省       舟山   金融機構         40 億元                  51%


       2021 年 12 月 16 日,本行子公司浙銀租賃增資人民幣 10 億元,其中本行出資人民幣 5.10 億
       元,占比 51%。本行在浙銀租賃的持股比例在增資前後保持不變。

2、    在未納入合併財務報表範圍的結構化主體中的權益

       本集團管理或投資多個結構化主體,主要包括基金投資、信託計畫和資產管理計畫及資產支持
       證券。為判斷是否控制該類結構化主體,本集團主要評估其通過參與設立相關結構化主體時的
       決策和參與度及相關合同安排等所享有的對該類結構化主體的整體經濟利益 (包括直接持有產
       生的收益以及預期管理費) 以及對該類結構化主體的決策權範圍。

       若本集團通過投資合同等安排同時對該類結構化主體擁有權力、通過參與該結構化主體的相關
       活動而享有可變回報以及有能力運用本集團對該類結構化主體的權力影響可變回報,則本集團
       認為能夠控制該類結構化主體,並將此類結構化主體納入合併財務報表範圍。若本集團對該類
       結構化主體的主要業務不擁有實質性權力,或在擁有權力的結構化主體中所占的整體經濟利益
       比例不重大,則本集團無需將此類結構化主體納入合併財務報表範圍。

       除已納入本集團合併財務報表範圍的結構化主體外,本集團在未納入合併財務報表範圍的結構
       化主體的權益資訊如下:




                                              第 69 頁
                                                                                       浙商銀行股份有限公司
                                                              截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                      (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(1)   本集團直接持有但未納入合併財務報表範圍的結構化主體的基礎資訊:

      本集團直接持有但未納入合併財務報表範圍的結構化主體,包括本集團直接持有的第三方機構
      發起設立的投資基金、信託計畫及資產管理計畫和資產支持證券。

      本集團考慮相關協定以及本集團對結構化主體的投資情況等進行判斷,未將上述結構化主體納
      入合併財務報表的合併範圍。

      於資產負債表日,本集團通過直接持有投資而在第三方機構發起設立的結構化主體中享有的權
      益在本集團合併財務狀況表中的相關資產負債項目及其賬面價值及最大損失敞口列示如下:

                                                     2022 年 6 月 30 日
                                   以公允價值計量                     以公允價值計量
                                     且其變動計入           以攤余       且其變動計入
                                       當期損益的        成本計量的 其他綜合收益的
                                         金融資產         金融資產            金融資產                合計


      基金投資                           106,510                  -                    -        106,510
      信託計畫及資產管理計畫               3,982           70,635                      -          74,617
      資產支持證券                        38,133               951             12,187             51,271

      合計                               148,625           71,586              12,187           232,398


                                                    2021 年 12 月 31 日
                                   以公允價值計量                     以公允價值計量
                                     且其變動計入           以攤余       且其變動計入
                                       當期損益的        成本計量的 其他綜合收益的
                                         金融資產         金融資產            金融資產                合計


      基金投資                            88,881                  -                    -          88,881
      信託計畫及資產管理計畫               4,337           78,785                      -          83,122
      資產支持證券                        45,979            1,302                5,401            52,682

      合計                               139,197           80,087                5,401          224,685


      上述由本集團直接持有但未納入合併財務報表範圍的結構化主體的最大損失敞口系其在合併財
      務狀況表中的公允價值或攤余成本。




                                              第 70 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(2)   在本集團作為發起人但未納入合併財務報表範圍的結構化主體中享有的收益:

      本集團作為發起人但未納入合併財務報表範圍的結構化主體,主要包括本集團發起設立的非保
      本理財產品。這些結構化主體的性質和目的主要是管理投資者的資產並收取管理費,其融資方
      式是向投資者發行理財產品。本集團在這些未納入合併財務報表範圍的結構化主體中享有的收
      益主要是通過管理這些結構化主體收取管理費收入。

      截至 2022 年 6 月 30 日,本集團發起設立但未納入合併財務報表範圍的非保本理財產品的規模
      餘額為人民幣 2,417.28 億元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 2,450.92 億元)。截至 2022 年 6 月
      30 日止六個月期間,本集團因對該類理財產品提供資產管理服務而收取的中間業務收入為人民
      幣 3.01 億元 (截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月期間:人民幣 1.99 億元)。於資產負債表日,本
      集團應收資產管理服務手續費餘額不重大。




                                              第 71 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


五、   分部報告

1、    業務分部

       本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據,確定的經營分部主要包括公司銀行
       業務、零售銀行業務和資金業務。

       公司銀行業務

       公司銀行業務分部涵蓋向公司類客戶、政府等機構提供金融產品和服務。這些產品和服務包括
       公司貸款和墊款、貿易融資、存款產品及其他各類公司中間業務等。

       零售銀行業務

       零售銀行業務分部涵蓋向個人客戶提供金融產品和服務,這些產品和服務包括個人貸款和墊
       款、存款產品、銀行卡業務及其他各類個人中間業務等。

       資金業務

       資金業務分部涵蓋本集團的貨幣市場交易、回購交易、債務工具投資、自營或代客經營金融衍
       生業務,以及本集團向金融機構提供的金融產品和服務。該分部還對本集團的流動性水準進行
       管理,包括發行債務證券等。

       其他業務

       其他業務分部指不包括在上述報告分部中的其他業務以及子公司的相關業務。

       編制分部報告所採用的會計政策與編制本集團財務報表所採用的會計政策一致。

       分部間交易主要為分部間的融資。這些交易的條款是參照資金平均成本確定的,並且已於每個
       分部的業績中反映。分部間資金轉移所產生的利息收入和支出淨額為內部利息淨收入 / 支出,
       從第三方取得的利息收入和支出淨額為外部利息淨收入 / 支出。

       分部收入、費用、利潤、資產與負債包含直接歸屬某一分部,以及按合理的基準分配至該分部
       的項目。分部收入、費用、利潤、資產與負債包含在編制財務報表時抵銷的內部往來的餘額和
       內部交易。分部資本性支出是指在會計期間內分部購入的固定資產、無形資產和其他長期資產
       所發生的現金流流出總額。




                                             第 72 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


業務分部

                              自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間 / 2022 年 6 月 30 日
                            公司銀行業務 零售銀行業務         資金業務         其他業務              合計

對外利息淨收入                     8,470          9,443          4,536               788           23,237
分部間利息淨收入 / (支出)          5,439         (3,096)        (2,343)                 -                 -

利息淨收入                       13,909           6,347          2,193               788           23,237

手續費及佣金淨收入                 1,795            447            374                16            2,632
交易活動淨收益                          -              -         4,361                  -           4,361
金融投資淨收益                       251               -         1,058                  -           1,309
其他營業收入                            -              -             28              211              239

營業收入合計                     15,955           6,794          8,014             1,015           31,778
                            -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
營業費用                          (4,137)        (1,913)        (1,549)             (389)          (7,988)
信用減值損失                      (4,156)        (4,861)        (5,955)             (329)         (15,301)

營業支出合計                      (8,293)        (6,774)        (7,504)             (718)         (23,289)
                            -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
稅前利潤                           7,662             20            510               297            8,489


分部資產                       1,206,180       395,662         828,199           70,933        2,500,974
未分配資產                                                                                         20,270

資產合計                                                                                       2,521,244


分部負債                      (1,465,559)      (176,964)      (706,063)         (14,306)      (2,362,892)

其他分部資訊:

信貸承諾及財務擔保              767,742          13,917                -                -        781,659
折舊及攤銷                           468            210            155                71              904
資本性支出                         1,458            478          1,001                86            3,023




                                            第 73 頁
                                                                                       浙商銀行股份有限公司
                                                              截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                     (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


業務分部

                                自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期間 / 2021 年 6 月 30 日
                              公司銀行業務 零售銀行業務         資金業務         其他業務              合計

對外利息淨收入                       8,875          6,070          4,855               578           20,378
分部間利息淨收入 / (支出)            2,268           (171)        (2,097)                 -                 -

利息淨收入                         11,143           5,899          2,758               578           20,378

手續費及佣金淨收入 / (支出)          1,488            282            229                 (2)          1,997
交易活動淨收益                            -              -         2,831                  -           2,831
金融投資淨收益                         221               -           320                  -             541
其他營業收入                              -            12              37              152              201

營業收入合計                       12,852           6,193          6,175               728           25,948
                              -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
營業費用                            (3,760)        (1,697)        (1,300)             (206)          (6,963)
信用減值損失                        (4,361)        (2,772)        (3,459)             (242)         (10,834)

營業支出合計                        (8,121)        (4,469)        (4,759)             (448)         (17,797)
                              -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
稅前利潤                             4,731          1,724          1,416               280            8,151


分部資產                         1,002,256       389,589         707,856           38,216        2,137,917
未分配資產                                                                                           16,480

資產合計                                                                                         2,154,397


分部負債                        (1,110,109)      (263,820)      (627,185)         (18,166)      (2,019,280)

其他分部資訊:

信貸承諾及財務擔保                670,995          14,668                -                -        685,663
折舊及攤銷                             454            204            150                19              827
資本性支出                             169             66            119                  6             360




                                              第 74 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


2、   地區分部

      本集團主要在中國大陸境內經營,並在中國香港設有分行。從地區角度出發,本集團的業務主
      要分佈在以下四個地區:

      長三角地區:指本集團總行本級、浙銀租賃及以下一級分行服務的地區:杭州、寧波、溫州、
      紹興、舟山、上海、南京、蘇州、合肥、金華;

      環渤海地區:指本集團以下一級分行服務的地區:北京、天津、濟南、瀋陽;

      珠三角及海西地區:指本集團以下一級分行服務的地區:深圳、廣州、香港、福州;及

      中西部地區:指本集團以下一級分行服務的地區:成都、貴陽、西安、蘭州、重慶、武漢、鄭
      州、長沙、呼和浩特、南昌、南寧、太原。




                                           第 75 頁
                                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


地區分部

                          自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日止期間 / 2022 年 6 月 30 日
                                                   珠三角及
                     長三角地區 環渤海地區         海西地區 中西部地區              內部抵銷             合計

對外利息淨收入           14,949         2,221         2,092             3,975                 -       23,237
分部間利息
 淨 (支出) / 收入        (2,596)         2,116           105               375                -               -

利息淨收入               12,353          4,337         2,197            4,350                 -       23,237

手續費及佣金淨收入          753            680           503              696                 -         2,632
交易活動淨收益            4,176             73            39                73                -         4,361
金融投資淨收益              922            141            50              196                 -         1,309
其他營業收入                156             27              7               49                -           239

營業收入合計             18,360          5,258         2,796            5,364                 -       31,778
                     ------------ ------------ ------------       ------------ ------------ ------------

營業費用                 (4,899)        (1,143)          (676)         (1,270)                -        (7,988)
信用減值損失             (9,270)          (844)       (1,810)          (3,377)                -      (15,301)

營業支出合計            (14,169)        (1,987)       (2,486)          (4,647)                -      (23,289)
                     ------------   ------------ ------------     ------------ ------------       ------------
稅前利潤                  4,191          3,271           310              717                 -         8,489


分部資產             2,086,757        363,023       237,746          347,821        (534,373)      2,500,974
未分配資產                                                                                            20,270

資產合計                                                                                           2,521,244


分部負債             (1,952,319)     (361,028)     (236,972)        (346,946)        534,373      (2,362,892)

其他分部資訊:


信貸承諾及財務擔保     344,088        176,020        74,180          187,371                  -      781,659
折舊及攤銷                  506            157             76              165                -           904
資本性支出                2,955             17              7               44                -         3,023




                                              第 76 頁
                                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


地區分部

                           自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日止期間 / 2021 年 6 月 30 日
                                                   珠三角及
                     長三角地區 環渤海地區         海西地區 中西部地區              內部抵銷             合計

對外利息淨收入           12,009         1,780         1,604             4,985                 -       20,378
分部間利息
 淨 (支出) / 收入          (265)         1,179           153           (1,067)                -              -

利息淨收入               11,744          2,959         1,757            3,918                 -       20,378

手續費及佣金淨收入          675            455           154              713                 -         1,997
交易活動淨收益 /
 (損失)                   2,622            106             (7)            110                 -         2,831
金融投資淨收益              368             46            90                37                -           541
其他營業收入                134             19            10                38                -           201

營業收入合計             15,543          3,585         2,004            4,816                 -       25,948
                     ------------ ------------ ------------       ------------ ------------ ------------

營業費用                 (4,393)          (980)          (518)         (1,072)                -        (6,963)
信用減值損失             (7,223)          (659)       (1,395)          (1,557)                -      (10,834)

營業支出合計            (11,616)        (1,639)       (1,913)          (2,629)                -      (17,797)
                     ------------   ------------ ------------     ------------ ------------       ------------
稅前利潤                  3,927          1,946            91            2,187                 -         8,151


分部資產             1,818,623        305,378       205,620          283,359        (475,063)      2,137,917
未分配資產                                                                                            16,480

資產合計                                                                                           2,154,397


分部負債             (1,703,865)     (305,557)     (204,749)        (280,172)        475,063      (2,019,280)

其他分部資訊:


信貸承諾及財務擔保     304,542        154,343        55,265          171,513                  -      685,663
折舊及攤銷                  445            150             76              156                -           827
資本性支出                  251             42             28               39                -           360




                                              第 77 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


六、   承諾及或有事項

1、    信貸承諾及財務擔保

       銀行承兌匯票是指本集團對客戶簽發的匯票作出的兌付承諾,信用證及保函是指本集團為客戶
       向第三方履約提供的財務擔保,已批准發放的貸款承諾及融資租賃承諾和未使用的信用卡額度
       是指本集團的授信承諾,區塊鏈應收款保兌是指本集團對客戶簽發的區塊鏈應收款作出的兌付
       承諾。

       銀行承兌匯票、信用證、保函、區塊鏈應收款保兌及其他財務擔保合同的金額是指在交易對手
       未能履約的情況下,本集團在資產負債表日最大潛在的損失金額,貸款承諾、融資租賃承諾和
       未使用的信用卡額度為假設全數發放的情況下的最大現金流出。本集團預計銀行承兌匯票、信
       用證、保函、區塊鏈應收款保兌將與客戶的償付款項同時結清,貸款承諾、融資租賃承諾和未
       使用的信用卡額度可能在到期前未被支用。因此,以下所述的合同金額並不代表未來的預期現
       金流出。

                                                                  2022 年                    2021 年
                                                                6 月 30 日              12 月 31 日

       開出銀行承兌匯票                                           412,946                   364,967
       開出信用證                                                 160,067                   134,755
       開出保函
         - 融資性保函                                               32,637                   19,409
         - 非融資性保函                                             10,770                   12,632
       貸款承諾及融資租賃承諾                                        3,399                     4,431
       未使用的信用卡額度                                           13,917                   14,097
       區塊鏈應收款保兌及其他財務擔保合同                         147,923                   185,355

       合計                                                       781,659                   735,646




                                            第 78 頁
                                                                                   浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


2、   資本支出承諾

      於資產負債表日,本集團的資本支出承諾如下:

                                                                    2022 年                    2021 年
                                                                  6 月 30 日              12 月 31 日

      已簽約未支付                                                     3,563                     2,615
      已授權但未訂約                                                   1,961                     1,864

      合計                                                             5,524                     4,479


3、   債券承銷及兌付承諾

(1)   於 2022 年 6 月 30 日,本集團未到期的債券承銷承諾為人民幣 26.80 億元 (2021 年 12 月 31
      日:人民幣 30.90 億元)。

(2)   作為儲蓄國債承銷團成員,若儲蓄國債持有人於儲蓄國債到期前提前兌取,本集團有責任就所
      銷售的儲蓄國債為儲蓄國債持有人兌付該儲蓄國債。該儲蓄國債於到期日前的兌付金額是扣除
      提前兌取手續費後的儲蓄國債面值及截至兌付日止的未付利息。應付儲蓄國債持有人的應計利
      息按照財政部和人行有關規則計算。

      於 2022 年 6 月 30 日,本集團按票面值對已承銷但未到期儲蓄國債的承兌承諾為人民幣 12.00
      億元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 11.84 億元)。本集團預計於儲蓄國債到期日前通過本集團
      提前兌付的儲蓄國債金額不重大。

4、   未決訴訟和糾紛

      於資產負債表日,本集團存在正常業務中發生的若干法律訴訟事項,但本集團管理層認為該等
      法律訴訟事項不會對本集團的財務狀況產生重大影響。




                                             第 79 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


七、   受託業務

1、    委託貸款業務

       委託貸款業務是指根據委託貸款安排的條款,本集團作為仲介人按委託人的指示向借款人提供
       貸款,本集團負責協助監督使用,協助收回貸款,並就所提供的服務收取傭金。本集團不承擔
       委託貸款所產生的經濟風險和報酬,所以委託貸款不會確認為本集團的資產及負債。

       於資產負債表日,本集團的受託業務資產及負債列示如下:

                                                                   2022 年                    2021 年
                                                                 6 月 30 日              12 月 31 日

       委託貸款                                                      25,508                    22,190

       委託貸款資金                                                  25,508                    22,190


2、    理財業務

       理財業務是指本集團根據協定的條款,作為代理人、受託人或以其他受託身份代表客戶管理資
       產。本集團根據協議提供服務,並收取託管、銷售和投資管理等手續費收入,但不會就所代理
       的資產承擔經濟風險和報酬。因此,所代理的資產不會在本集團資產負債表中確認。

       截至資產負債表日,本集團理財業務相關資訊詳見附註四、2 (2)。




                                             第 80 頁
                                                                                       浙商銀行股份有限公司
                                                              截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                     (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


八、   擔保物資訊

1、    作為擔保物的資產

       本集團與作為擔保物的資產相關的有抵押負債於資產負債表日的賬面價值 (未含應計利息) 列報
       為向中央銀行借款、賣出回購金融資產款和吸收存款。這些交易是按相關業務的一般標準條款
       進行。

                                                                        2022 年                    2021 年
                                                                      6 月 30 日              12 月 31 日

       向中央銀行借款                                                     55,801                    50,784
       賣出回購金融資產款                                                  5,000                            -
       吸收存款                                                           59,707                    47,418

       合計                                                             120,508                     98,202


(1)    按擔保物類型分析

                                                                        2022 年                    2021 年
                                                                      6 月 30 日              12 月 31 日

       債券投資                                                         113,146                     93,109
       票據                                                               17,355                    13,284

       合計                                                             130,501                   106,393


       此外,本集團向所持有的通過證券借貸業務和證券互換業務借入的證券提供擔保物。於 2022
       年 6 月 30 日,本集團證券借貸業務和證券互換業務下作為擔保物的資產為人民幣 1.01 億元
       (2021 年 12 月 31 日:人民幣 2.16 億元)。

2、    收到的擔保物

       於 2022 年 6 月 30 日,本集團進行買斷式買入返售交易時收到的,在質押物所有人沒有違約時
       就可以出售或再用於質押的質押物金額為人民幣 1.00 億元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 2.00
       億元)。本集團有義務在約定的返售日返還質押物,於資產負債表日,本集團並無該等質押物
       用於出售或質押。本集團已發生信用減值的發放貸款和墊款及金融投資的擔保物相關資訊詳見
       附註十、1(10)。




                                                   第 81 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


九、   關聯方關係及其交易

1、    股東

       於資產負債表日,直接或間接持有本行 5%以上股份的主要股東單位持股情況如下:

                                                                      持股數 (百萬股)               比例

       浙江省金融控股有限公司 (以下簡稱“浙江金控”)                              2,655         12.49%
       浙江省能源集團有限公司 (以下簡稱“浙能集團”) 及其集團成
        員浙能資本投資 (香港) 有限公司和浙江能源國際有限公司                      1,487          6.99%
       旅行者汽車集團有限公司 (以下簡稱“旅行者集團”)                            1,347          6.33%
       浙江恒逸集團有限公司 (以下簡稱“恒逸集團”) 及其集團成
        員浙江恒逸高新材料有限公司和浙江恒逸石化有限公司                          1,243          5.84%
       橫店集團控股有限公司 (以下簡稱“橫店集團”)                                1,243          5.84%




                                             第 82 頁
                                                                                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                                                                                       截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                                              (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


2、   關聯方交易

      本集團與關聯方進行的重大交易的金額及於資產負債表日的重大往來款項餘額如下:

                                                                                                                                                         占有關同類
                                                    浙江金控      浙能集團    旅行者集團    恒逸集團       橫店集團                                       交易金額 /
                                                  及其子公司    及其子公司    及其子公司   及其子公司    及其子公司           其他             合計      餘額的比例

      自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
        止期間進行的重大交易金額如下:
        利息收入                                           1             -             -          50              1             57              109           0.22%
        利息支出                                        (109)           (2)            -           (4)            -             (5)            (120)          0.45%
        手續費及佣金收入                                   -             -             -          14              -               -              14           0.47%
        交易活動淨收益                                   20              -             -            -           47                -              67           1.54%

      於 2022 年 6 月 30 日重大往來款項
        的餘額如下:
        發放貸款和墊款                                   25              -             -        1,266             -         2,325             3,616           0.25%
        以公允價值計量且其變動計入當期損益的
          金融資產                                     2,509             -             -            -         3,422               -           5,931           3.34%
        以攤余成本計量的金融資產                           -             -             -        1,500             -           600             2,100           0.58%
        其他資產                                           -             -             -            -             -           195               195           0.36%
        吸收存款                                      (6,819)         (241)            -         (321)          (38)        (1,044)          (8,463)          0.52%

      於 2022 年 6 月 30 日的重大表外項目如下:
        信貸承諾及財務擔保                                 -             -             -        2,428          135                -           2,563           0.44%
        由關聯方提供擔保的貸款餘額                     4,029             -             -         410              9         2,860             7,308           0.50%




                                                                              第 83 頁
                                                                                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                                                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                                                                                                                                    占有關同類
                                               浙江金控      浙能集團    旅行者集團    恒逸集團       橫店集團                                       交易金額 /
                                             及其子公司    及其子公司    及其子公司   及其子公司    及其子公司           其他             合計      餘額的比例

自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
  止期間進行的重大交易金額如下:
  利息收入                                            1             -             -          50              -             31               82           0.18%
  利息支出                                         (192)           (2)            -           (9)           (2)           (44)            (249)          1.01%
  手續費及佣金收入                                    -             -             -            8             -              1                9           0.39%
  交易活動淨收益 / (損失)                           26              -             -            -            (8)              -              18           0.64%

於 2021 年 12 月 31 日重大往來款項
  的餘額如下:
  發放貸款和墊款                                   140              -             -        1,038             -           305             1,483           0.11%
  以公允價值計量且其變動計入當期損益的
    金融資產                                      1,322             -             -            -         4,180               -           5,502           3.07%
  以攤余成本計量的金融資產                            -             -             -        1,500             -           600             2,100           0.55%
  以公允價值計量且其變動計入其他綜合收
    益的金融資產                                   121              -             -          60              -             71              252           0.26%
  吸收存款                                       (8,438)         (308)            -         (503)          (29)          (446)          (9,724)          0.70%

於 2021 年 12 月 31 日的重大表外項目如下:
  信貸承諾及財務擔保                                19              -             -        2,620          132              15            2,786           0.39%
  由關聯方提供擔保的貸款餘額                      2,270             -             -         340              -             90            2,700           0.20%




                                                                         第 84 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


3、   關鍵管理人員

      本集團的關鍵管理人員是指有權力並負責計畫、指揮和控制本集團活動的人員。本集團於日常
      業務中與關鍵管理人員進行正常的銀行業務交易。報告期內,本集團與關鍵管理人員的交易及
      餘額均不重大。

      報告期內,本集團的董事及其他關鍵管理人員的薪酬列示如下:

                                                            截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                                  2022 年                    2021 年

      酬金                                                                 1                         1
      薪金、津貼及福利                                                     4                         6
      酌情獎金                                                             2                         5
      養老金計畫供款                                                       1                         1

      合計                                                                 8                       13


      本集團履職的部分董事和其他關鍵管理人員的稅前薪酬總額仍在確認過程中,其餘部分待確認
      之後另行披露。




                                           第 85 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


4、   本行與子公司的交易

      本行與子公司的交易均按照商業原則,以正常業務程式進行,或按本行的合同約定進行處理,
      並視交易類型及交易內容由相應決策機構審批。本行與子公司之間的交易如下:

                                                            截至 6 月 30 日止六個月期間
                                                                  2022 年                    2021 年

      利息收入                                                           46                        43
      利息支出                                                            (1)                       (2)
      手續費及佣金收入                                                   16                          1
      手續費及佣金支出                                                  (45)                          -
      金融投資淨收益                                                     92                        78
      其他營業收入                                                         4                         4

                                                                  2022 年                    2021 年
                                                                6 月 30 日              12 月 31 日

      拆出資金                                                       3,002                     3,003
      其他資產 - 應收股利                                                92                           -
      同業及其他金融機構存放款項                                       (360)                      (52)
      其他負債                                                            (4)                       (4)
      信貸承諾及財務擔保                                                422                       191

5、   與年金計畫的交易

      本集團及本行設立的企業年金基金除正常的供款外,於報告期內均未發生其他關聯交易。




                                           第 86 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


十、   金融風險管理

       本集團的經營活動面臨多種金融風險。本集團分析、評估、接受和管理某種程度的風險或風險
       組合。管理金融風險對於金融行業至關重要,同時商業運營也必然會帶來金融風險。本集團的
       目標是達到風險與收益之間恰當的平衡,同時儘量減少對本集團財務報表的不利影響。

       本集團制定風險管理政策的目的是通過識別並分析相關風險,制定適當的風險限額和控制程
       式,並通過最新可靠的資訊系統對風險及其限額進行監控。

       本行董事會承擔全面風險管理的最終責任,監事會承擔全面風險管理的監督責任,高級管理層
       承擔全面風險管理的實施責任。本行設立首席風險官。高級管理層下設風險管理與內部控制委
       員會,資產負債管理委員會,授信、投資與交易業務審查委員會,資產風險分類審議委員會,
       業務連續性管理委員會等議事機構。

       總行風險管理部為全面風險管理的統籌部門以及信用風險、市場風險 (銀行賬簿利率風險除
       外)、國別風險、資訊科技風險管理的牽頭執行部門;總行計畫財務部 (資產負債管理部) 為銀
       行賬簿利率風險、流動性風險管理的牽頭執行部門;總行內控合規與法律部為操作風險、合規
       風險管理的牽頭執行部門;總行辦公室為聲譽風險管理的牽頭執行部門;總行發展規劃部為戰
       略風險管理的牽頭執行部門。

       本集團運用金融工具時面對的主要風險包括信用風險、市場風險 (主要包括利率風險和匯率風
       險) 和流動性風險。




                                            第 87 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


1、   信用風險

      信用風險是本集團的客戶或交易對手未能履行其對本集團的合同義務而導致本集團遭受財務損
      失的風險。信用風險主要源自同業交易、公司及零售貸款,以及這些借貸活動產生的貸款承
      諾,也可能源自本集團提供的信用增級,例如信用衍生工具 (信用違約互換)、信用證、保函及
      承兌等。本集團管理層謹慎管理其信用風險敞口。集團整體的信用風險日常管理由總行的風險
      管理部負責,並及時向本行高級管理層報告。

(1)   信用風險衡量

      發放貸款和墊款、信貸承諾及財務擔保合同

      本集團根據外部經營環境變化、內部經營狀況及風險情況,制定授信基本政策,明確全行授信
      業務客戶結構、行業結構、區域結構、重點業務領域等的政策導向。此外,本集團在持續跟蹤
      宏觀、行業經濟發展趨勢的基礎上,定期調整授信政策。本集團持續加強信貸制度建設,不斷
      完善公司客戶和金融機構客戶統一授信管理、集團客戶認定和統一授信管理等制度流程,強化
      對公司客戶和金融機構客戶授信總額的全面管理和統一控制,完善標準、規範的授信審批流
      程,完善集團客戶管理;建立並完善差異化的授信授權體系,並及時調整授信政策,採取有效
      措施防範信用風險。

      本集團構建了信用風險限額框架體系,制定信用風險限額管理方案與辦法,明確限額指標設
      定、調整、監測、處理等管理機制,有效傳導風險偏好。當本集團採取必要的措施和實施必要
      的程式,仍無法收回金融資產的整體或者一部分,符合財政部和本集團規定的核銷條件時,則
      將其進行核銷。

      債券投資

      本集團在外部評級機構信用評級的基礎上結合內部信用評級情況,對投資的債券進行准入管
      理。除國債、地方政府債、央行票據、政策性銀行金融債券直接准入外,其他債券均需滿足授
      信准入、評級准入等相關准入要求。同時,本集團持續關注發行主體的信用評級、業務發展、
      所在行業的變化等相關情況,對信用風險進行持續評價與管理。




                                           第 88 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


      非債券債權投資

      非債券債權投資包括信託計畫及資產管理計畫等。本集團對合作的信託公司、證券公司實行評
      級准入制度,對信託收益權及定向資產管理計畫最終融資方設定授信額度,並定期進行後續風
      險管理。

      同業往來

      本集團對單個金融機構的信用風險進行定期的審閱和管理。對於與本集團有資金往來的單個銀
      行或非銀行金融機構均設有信用額度。

(2)   風險限額及緩釋措施

      本集團已制定信用風險限額管理的政策和程式。本集團針對客戶、行業、資產品質等維度設定
      了信用風險限額,建立了包括限額設定、調整、監測、報告與處理等的信用風險限額管理相關
      的工作機制。

      本集團運用保證、抵 (質) 押品、淨額結算、信用衍生工具等信用風險緩釋工具轉移或降低所承
      擔的信用風險。其他具體的管理和緩釋措施包括:

      抵質押物

      本集團制定了一系列政策,通過不同的手段來緩釋信用風險。其中獲取抵質押物、保證金以及
      取得公司或個人的擔保是本集團控制信用風險的重要手段之一。本集團規定了可接受的特定抵
      質押物的種類,主要包括以下幾個類型:

            住宅
            商業資產,如商業房產、存貨和應收賬款
            金融工具,如債券和股票




                                             第 89 頁
                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


抵質押物公允價值一般需經過本集團指定的專業評估機構的評估。為降低信用風險,本集團規
定了不同抵質押物的最高抵質押率 (貸款額與抵質押物公允價值的比例),公司貸款和零售貸款
的主要抵質押物種類及對應的最高抵質押率如下:

抵質押物                                                                       最高抵質押率

定期存單 (人民幣)                                                                        100%
定期存單 (外幣)                                                                            90%
國債                                                                                       90%
金融債                                                                                     80%
居住用房地產、商用房地產                                                                   70%
土地使用權                                                                                 70%
專用設備                                                                                   70%
交通工具                                                                                   60%
通用設備                                                                                   50%

對於由第三方擔保的貸款,本集團會評估擔保人的財務狀況,歷史信用及其代償能力。

衍生金融工具

本集團對衍生金融工具的交易進行嚴格限制。本集團通過向交易對手收取保證金或授信來管控
衍生金融工具相關的信用風險。

信貸承諾及財務擔保保證金

信貸承諾及財務擔保的主要目的是確保客戶能夠獲得所需的資金。開出保函和信用證為本集團
作出的不可撤銷的承諾,即本集團在客戶無法履行其對第三方的付款義務時將代其履行支付義
務,本集團承擔與貸款相同的信用風險。在客戶申請的信貸承諾及財務擔保金額超過其原有授
信額度的情況下,本集團將收取保證金以降低提供該項服務所承擔的信用風險。




                                     第 90 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(3)   預期信用損失計量

      本集團運用預期信用損失模型計提以攤余成本計量和以公允價值計量且其變動計入其他綜合收
      益的金融資產以及信貸承諾及財務擔保的損失準備。

      本集團根據會計準則的要求搭建預期信用損失評估模型來評估預期信用損失。依據產品類型、
      客戶類型、客戶所屬行業等信用風險特徵,本集團對金融資產進行風險分組,劃分為對公、零
      售等資產組合計算預期信用損失。本集團建立了國民生產總值當期同比增長率等宏觀經濟指標
      與風險參數的回歸模型,並定期預測樂觀、中性和悲觀等宏觀經濟多情景指標及其權重,評估
      前瞻性資訊對信用風險損失準備的影響。

      金融工具風險階段劃分

      本集團基於金融工具信用風險自初始確認後是否已顯著增加,將金融工具劃分入三個風險階
      段,計算預期信用損失。金融工具三個階段的主要定義列示如下:

      第一階段:自初始確認後信用風險未顯著增加的金融工具。需確認金融工具未來十二個月內的
                預期信用損失金額。

      第二階段:自初始確認起信用風險顯著增加,但尚無客觀減值證據的金融工具。需確認金融工
                具在剩餘存續期內的預期信用損失金額。

      第三階段:在資產負債表日存在客觀減值證據的金融資產。需確認金融工具在剩餘存續期內的
                預期信用損失金額。

      本集團階段劃分的具體標準綜合考慮了違約概率、逾期天數、風險等級等多個標準。




                                             第 91 頁
                                                                           浙商銀行股份有限公司
                                                  截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


信用風險顯著增加的定義

本集團在每個資產負債表日評估相關金融工具的信用風險自初始確認後是否已顯著增加。本集
團充分考慮反映其信用風險是否出現顯著變化的各種合理且有依據的資訊,包括前瞻性資訊。
主要考慮因素包括監管及經營環境、内外部信用評級、償債能力、經營能力、貸款合同條款、
還款行為等。本集團通過比較金融工具在資產負債表日與初始確認日的信用風險,以確定金融
工具預計存續期內信用風險的變化情況。

本集團通過設置定量、定性標準以判斷金融工具的信用風險自初始確認後是否發生顯著變化,
判斷標準主要包括逾期天數超過 30 天、五級分類為關注、違約概率的變化以及其他表明信用
風險顯著變化的情況。

已發生信用減值金融資產的定義

為評估金融資產是否發生信用減值,本集團一般主要考慮以下因素:

 借款人在合同付款日後逾期超過 90 天;
 借款人五級分類為次級、可疑或損失;
 出於與借款人財務困難有關的經濟或合同原因,借款人的出借人給予借款人平時不願作出
  的讓步;
 借款人發生重大財務困難;
 借款人很可能破產或者其他財務重組;及
 發行方或債務人財務困難導致該金融資產的活躍市場消失。

金融資產發生信用減值,有可能是多個事件的共同作用所致,未必是可單獨識別的事件所致。

上述標準適用於本集團所有的金融工具和信貸承諾及財務擔保,已發生信用減值定義被一致地
應用於本集團的預期信用損失計算過程中及考慮歷史統計資料及前瞻性資訊。




                                       第 92 頁
                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                   截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                          (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


計量信用風險損失準備對參數、假設及估計技術的說明

除已發生信用減值的金融資產以外,根據信用風險是否發生顯著増加以及金融工具是否已發生
信用減值,本集團對不同的金融工具分別以 12 個月或整個存續期的預期信用損失確認信用風
險損失準備。預期信用損失是違約概率 (PD)、違約損失率 (LGD) 及違約風險暴露 (EAD) 三個
關鍵參數的乘積折現後的結果。相關定義如下:

 違約概率是指債務人在未來 12 個月或在整個剩餘存續期發生違約的可能性。本集團的違約
  概率以內部評級模型為基礎進行計算得到。整個存續期違約概率基於 12 個月違約概率推算
  得到;
 違約損失率是為違約發生時風險敞口損失的百分比。根據交易對手的類型、追索的方式和
  優先順序,以及擔保品或其他信用支持的可獲得性不同,違約損失率有所不同。不同金融
  資產類型的違約損失率也有所不同;及
 違約風險暴露是指,在未來 12 個月或在整個剩餘存續期中,在違約發生時,本集團應該償
  付的金額。本集團的違約風險暴露根據預期還款安排進行確定,不同類型的金融資產將有
  所不同。對於分期還款以及一次性償還的貸款,本集團根據合同約定的還款計畫確定違約
  風險暴露。

本集團通過預計未來各期單筆債項的違約概率、違約損失率和違約風險暴露,來確定預期信用
損失。本集團將這三者相乘有效地計算未來各期的預期信用損失,再將各期的計算結果折現至
報告日並加總。預期信用損失計算中使用的折現率為初始實際利率或其近似值。

已發生信用減值的公司類貸款和墊款及金融投資預期信用損失計量採用現金流折現法,如果有
客觀證據顯示金融資產已發生信用減值,預期信用損失以資產帳面總額與按資產原實際利率折
現的預計未來現金流量的現值之間的差額計量。在估算預期信用損失時,管理層會考慮以下因
素:

 借款人經營計畫的可持續性;
 當發生財務困難時提高業績的能力;
 資產的可回收金額和預期破產清算可收回金額;
 其他可取得的財務來源和擔保物可實現金額;及
 預期現金流入時間。




                                       第 93 頁
                                                                            浙商銀行股份有限公司
                                                   截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                          (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


預期信用損失評估模型中包含的前瞻性資訊及其他調整

本集團構建前瞻性模型,建立了國內生產總值當期同比增長率 (GDP) 等不同宏觀指標與風險
參數的回歸模型,以宏觀指標的預測結果驅動預期信用損失計算,實現對預期信用損失的“前
瞻性”計算。

本集團進行樂觀、中性和悲觀等三種國內宏觀情景下多個宏觀指標的預測,並由本集團經濟專
家評估確定宏觀經濟多情景指標權重。其中,中性情景定義為未來最可能發生的情況,作為其
他情景的比較基礎。樂觀和悲觀情景分別是比中性情景更好和更差且較為可能發生的情景,也
可以作為敏感性分析的來源之一。

於 2022 年 6 月 30 日,本集團在宏觀情景中所使用的宏觀指標包括國內生產總值當期同比增長
率 (GDP)、生產價格指數增長率 (PPI) 和中國財新網採購經理人指數 (財新 PMI)。宏觀指標預
測值如下:

指標                                                                                      情景

國內生產總值當期同比增長率                                                     2.5%至 5.6%
生產價格指數增長率                                                            -2.0%至 6.4%
中國財新網採購經理人指數                                                    47.9%至 52.1%

通過敏感性分析,當樂觀情景權重上升 10%,中性情景權重下降 10%時,信用風險損失準備
金額較當前結果減少不超過 1.5%。當悲觀情景權重上升 10%,中性情景權重下降 10%時,信
用風險損失準備金額較當前結果增加不超過 2.5%。

本集團在管理預期信用損失模型時,充分考慮新型冠狀病毒肺炎疫情等因素對相關敞口的衝擊
影響,審慎計提信用風險損失準備,增強本集團的風險抵禦能力。




                                      第 94 頁
                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                       截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                              (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(4)   最大信用風險敞口

      下表對納入預期信用損失評估範圍的金融資產信用風險敞口進行了分析。下列金融資產的賬面
      價值即本集團所面臨的最大信用風險敞口:

                                                                  2022 年                   2021 年
                                                               6 月 30 日              12 月 31 日


      現金及存放中央銀行款項                                     151,645                   141,510
      存放同業及其他金融機構款項                                   48,423                    39,391
      拆出資金                                                      3,830                    12,762
      買入返售金融資產                                             88,499                    22,352
      發放貸款和墊款
        - 以攤余成本計量                                       1,171,330                 1,062,484
        - 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益                 263,235                   249,405
      金融投資:
        - 以攤余成本計量                                         351,324                   374,558
        - 以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益                 149,754                     96,805
      其他金融資產                                                 47,080                    42,294

      合計                                                     2,275,120                 2,041,561



      於資產負債表日,本集團表外信貸承諾及財務擔保合同所承受的最大信用風險敞口已在附註
      六、1 中披露。




                                           第 95 頁
                                                                                   浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(5)   風險集中度

      如交易對手集中于某一行業或地區或共同具備某些經濟特性,其信用風險通常會相應提高。同
      時,不同行業和地區的經濟發展均有其獨特的特點,因此不同的行業和地區的信用風險亦不相
      同。

      按地區分佈

      本集團發放貸款和墊款的賬面餘額 (未含公允價值變動及應計利息) 按地區分類列示如下:

                                          2022 年 6 月 30 日              2021 年 12 月 31 日
                                        賬面餘額               占比       賬面餘額                 占比

      長三角地區                         795,226         54.13%            731,277             54.43%
      中西部地區                         270,122         18.38%            242,868             18.08%
      環渤海地區                         216,321         14.72%            193,924             14.44%
      珠三角及海西地區                   187,657         12.77%            175,270             13.05%

      合計                              1,469,326      100.00%          1,343,339            100.00%




                                            第 96 頁
                                                                             浙商銀行股份有限公司
                                                    截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                            (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


按行業分佈

本集團發放貸款和墊款的賬面餘額 (未含公允價值變動及應計利息) 按行業分類列示如下:

                                    2022 年 6 月 30 日              2021 年 12 月 31 日
                                  賬面餘額               占比       賬面餘額                 占比

公司貸款和墊款
  租賃和商務服務業                 214,700         14.62%            189,602             14.13%
  製造業                           200,926         13.68%            174,473             12.99%
  房地產業                         178,150         12.12%            168,724             12.56%
  批發和零售業                     156,662         10.66%            127,356              9.48%
  水利、環境和公共設施管理業        60,016          4.09%             50,091              3.73%
  建築業                            58,236          3.96%             57,425              4.27%
  金融業                            27,537          1.87%             30,277              2.25%
  電力、熱力、燃氣及水生產
       和供應業                     13,696          0.93%             14,999              1.12%
  交通運輸、倉儲和郵政業            13,066          0.89%             11,466              0.85%
  科學研究、技術服務和地質勘探       12,785         0.87%             10,223              0.76%
  農、林、牧、漁業                  12,218          0.83%               7,741             0.58%
  住宿和餐飲業                      11,877          0.81%             12,493              0.93%
  信息傳輸、計算機服務和軟件業       11,560         0.79%             11,468              0.85%
  採礦業                            10,068          0.69%               8,113             0.60%
  文化體育和娛樂業                    4,464         0.30%               3,954             0.29%
  衛生、社會保障和社會福利            1,914         0.13%               2,026             0.15%
  教育業                              1,530         0.10%               1,286             0.10%
  居民服務和其他服務業                1,367         0.09%               1,254             0.09%
  公共管理和社會組織                     15         0.00%                   19            0.00%

公司貸款和墊款                     990,787         67.43%            882,990             65.73%
個人貸款和墊款                     384,780         26.19%            381,494             28.40%
票據貼現                            93,759          6.38%             78,855              5.87%

合計                              1,469,326      100.00%          1,343,339            100.00%




                                      第 97 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(6)   發放貸款和墊款信用風險分析

      於資產負債表日,本集團發放貸款和墊款按照階段劃分、逾期資訊及損失準備評估方式分析如
      下:

                                                                      2022 年                    2021 年
                                                                    6 月 30 日              12 月 31 日

      已發生信用減值                                                    29,397                    25,955
      減:損失準備                                                     (18,033)                  (16,688)

      小計                                                              11,364                     9,267
                                                           ---------------------    ---------------------
      已逾期未發生信用減值                                               4,879                     2,981
      減:損失準備                                                         (907)                     (601)

      小計                                                               3,972                     2,380
                                                           ---------------------    ---------------------
      未逾期未發生信用減值                                          1,435,586                 1,314,641
      應計利息                                                           4,199                     3,662
      減:損失準備                                                     (20,556)                  (18,061)

      小計                                                          1,419,229                 1,300,242
                                                           ---------------------    ---------------------
      合計                                                          1,434,565                 1,311,889


      於 2022 年 6 月 30 日,上述已發生信用減值、已逾期未發生信用減值及未逾期未發生信用減值
      的發放貸款和墊款中分別有人民幣 143 百萬元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 57 百萬元) 、人
      民幣 11 百萬元 (2021 年 12 月 31 日:人民幣 1 百萬元) 和人民幣 1,155 百萬元 (2021 年 12 月
      31 日:人民幣 679 百萬元) 的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的發放貸款和墊款損
      失準備在其他綜合收益中確認,未抵減金融資產在資產負債表中列示的帳面價值。




                                               第 98 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(7)   應收同業款項信用風險分析

      應收同業款項包括存放同業及其他金融機構款項、拆出資金及買入返售金融資產。於資產負債
      表日,本集團應收同業款項賬面價值按風險階段劃分、逾期資訊及對手方類型的分析如下:

                                                                     2022 年                    2021 年
                                                                   6 月 30 日              12 月 31 日

      未逾期未發生信用減值
        - 商業銀行                                                     46,698                    49,043
        - 其他金融機構                                                 93,940                    25,429
      應計利息                                                             229                       107
      減:損失準備                                                        (115)                      (74)


      合計                                                           140,752                     74,505



      於 2022 年 6 月 30 日,本集團無已發生信用減值的應收同業款項 (2021 年 12 月 31 日:無)。




                                             第 99 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(8)   債務工具投資信用風險分析

      本集團持續監控持有的債務工具投資組合信用風險狀況。於資產負債表日,本集團納入預期信
      用損失評估範圍的債務工具投資賬面價值分佈如下:

                                                                  2022 年                    2021 年
                                                                6 月 30 日              12 月 31 日

      已發生信用減值                                                28,079                    24,947
      減:損失準備                                                 (14,684)                  (13,691)

      小計                                                          13,395                    11,256
                                                       ---------------------    ---------------------
      已逾期未發生信用減值                                           2,011                    15,395
      減:損失準備                                                     (177)                     (875)

      小計                                                           1,834                    14,520
                                                       ---------------------    ---------------------
      未逾期未發生信用減值
       - 政府                                                     196,512                   181,754
       - 政策性銀行                                                 77,763                    84,118
       - 商業銀行                                                   34,386                    13,129
       - 其他金融機構                                                4,888                     3,875
       - 其他                                                     168,454                   157,007
      應計利息                                                       8,263                     7,813
      減:損失準備                                                  (4,417)                   (2,109)

      小計                                                        485,849                   445,587
                                                       ---------------------    ---------------------
      合計                                                        501,078                   471,363


      於2022年6月30日,上述已發生信用減值及未逾期未發生信用減值的債務工具投資中分別有人
      民幣65百萬元 (2021年12月31日:人民幣28百萬元) 和人民幣295百萬元 (2021年12月31日:
      人民幣146百萬元) 的以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融投資損失準備在其他綜
      合收益中確認,未抵減金融資產在合併財務狀況表中列示的賬面價值。




                                           第 100 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(9)    重組貸款和墊款

       重組貸款是指銀行由於借款人財務惡化,或無力還款而對借款合同還款條款做出調整的貸款。
       於 2022 年 6 月 30 日,本集團有賬面價值為人民幣 3.32 億元的貸款和墊款 (2021 年 12 月 31
       日:人民幣 3.85 億元) 相關合同條款已重新商定。

(10)   擔保物和其他信用增級

       本集團密切監控已發生信用減值的金融資產對應的擔保品,因為相較於其他擔保品,本集團為
       降低潛在信用損失而沒收這些擔保品的可能性更大。於資產負債表日,本集團已發生信用減值
       的發放貸款和墊款及金融投資以及為降低其潛在損失而持有的擔保品價值列示如下:

                                                            2022 年 6 月 30 日
                                                                                                  擔保物
                                           賬面餘額       損失準備          賬面價值            公允價值

       發放貸款和墊款
         - 公司貸款和墊款                    23,692        (13,918)             9,774             18,358
         - 個人貸款和墊款                     5,705         (4,115)             1,590               2,237
       金融投資
         - 以攤余成本計量的金融資產          27,994        (14,684)            13,310             11,887
         - 以公允價值計量且其變動計
              入其他綜合收益的金融資產           85                -                85                    -

       合計                                  57,476        (32,717)            24,759             32,482


                                                            2021 年 12 月 31 日
                                                                                                  擔保物
                                           賬面餘額       損失準備          賬面價值            公允價值

       發放貸款和墊款
         - 公司貸款和墊款                    21,674        (13,987)             7,687             15,846
         - 個人貸款和墊款                     4,281         (2,701)             1,580               1,886
       金融投資
         - 以攤余成本計量的金融資產          24,884        (13,691)            11,193             12,461
         - 以公允價值計量且其變動計
              入其他綜合收益的金融資產           63                -                63                    -

       合計                                  50,902        (30,379)            20,523             30,193




                                              第 101 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


      上述擔保物的公允價值為本集團根據擔保物處置經驗和市場狀況,在對最新可得的外部評估價
      值進行調整的基礎上確定。

2、   市場風險

      市場風險是指因市場價格 (利率、匯率、股票價格及商品價格) 的不利變動而使本集團表內和表
      外業務發生損失的風險。市場風險存在於本集團的交易性和非交易性業務中。

      本集團市場風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控制委員
      會、風險管理部、金融市場部、金融科技部、審計部、其他部門及分支行、子公司共同構成。
      高級管理層承擔市場風險管理的實施責任,負責組織市場風險管理,監督執行市場風險偏好,
      組織制定、推行市場風險管理的有關政策、制度,建設市場風險管理信息系統,確保本集團有
      效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。

      本集團採用久期分析、外匯敞口分析、情景分析、敏感性分析、風險價值 (VaR) 計量等市場風
      險計量方法,並採用限額管理、對沖及減少風險敞口等措施進行市場風險控制。本集團根據銀
      保監會的相關辦法和指引建立了市場風險管理體系,制定了與業務性質、規模、複雜程度和風
      險特徵相適應的市場風險管理政策和程式,並使這些政策和程式與本集團的總體業務發展戰
      略、管理能力、資本實力和能夠承擔的總體風險水準相一致。

      本集團定期更新市場風險偏好和限額體系,完善市場風險管理制度體系和市場風險計量體系,
      並使用獨立的市場風險管理系統進行市場風險計量、監測與日常管理。本集團對交易賬簿頭寸
      實行每日估值,持續監測非止損限額和止損限額,並定期通過壓力測試等方法評估市場風險。




                                           第 102 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                  (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(1)   利率風險

      銀行賬簿利率風險指利率水準、期限結構等不利變動導致銀行賬簿經濟價值和整體收益遭受損
      失的風險,主要包括缺口風險、基準風險和期權性風險。

      本集團銀行賬簿利率風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控
      制委員會、資產負債管理委員會、風險管理部、計畫財務部 (資產負債管理部)、金融市場部、
      金融科技部、審計部、總行其他經營與管理部門以及分支行、子公司共同構成。高級管理層承
      擔銀行賬簿利率風險管理的實施責任,負責建立銀行賬簿利率風險管理架構、建立銀行賬簿利
      率風險計量體系,推進銀行賬簿利率風險管理的有關制度政策有效實施。

      本集團對於銀行賬簿利率風險主要通過重定價缺口分析、敏感性分析、情景模擬分析、壓力測
      試等方法計量評估風險。報告期內,本集團密切關注外部環境和內部銀行帳簿利率風險管理狀
      況,靈活調整資產負債結構。截至報告期末,本集團銀行帳簿利率風險控制在本集團風險管控
      目標範圍內,銀行帳簿利率風險整體可控。

      由於市場利率的波動,本集團的利差可能增加,也可能因無法預計的變動而減少甚至產生虧
      損。本集團遵照中國人民銀行規定的存貸款利率政策經營業務。




                                           第 103 頁
                                                                                       浙商銀行股份有限公司
                                                              截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                      (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


下表列示本集團於相關資產負債表日的金融資產和金融負債按預期下一個重定價日期 (或到期
日,以較早者為准) 的分佈。

                                                              2022 年 6 月 30 日
                                                3 個月      3 個月          1年           5年
                                   不計息         以內      至1年        至5年            以上          合計
金融資產
 現金及存放中央銀行款項              5,387     146,258            -            -              -     151,645
 存放同業及其他金融機構款項           177       42,861       5,385             -              -       48,423
 拆出資金                               44         240       3,546             -              -        3,830
 衍生金融資產                      12,191             -           -            -              -       12,191
 買入返售金融資產                        8      88,491            -            -              -       88,499
 發放貸款和墊款                      4,199     245,236     611,947      361,453       211,730      1,434,565
 金融投資
   - 以公允價值計量且其變動
       計入當期損益的
       金融資產                   113,874        9,910      14,011       34,213          5,618      177,626
   - 以攤余成本計量的金融資產        7,085      44,000      60,488      181,448        58,303       351,324
   - 以公允價值計量且其變動
       計入其他綜合收益的
       金融資產                      2,453       2,477      33,678       93,075        19,347       151,030
 其他金融資產                        3,718       5,337      13,336       23,051         1,638         47,080

金融資產合計                      149,136      584,810     742,391      693,240       296,636      2,466,213
                                ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
金融負債
 向中央銀行借款                      (682)      (9,801)    (46,000)            -             -      (56,483)
 同業及其他金融機構存放款項         (1,345)   (133,065)   (101,415)      (3,600)             -     (239,425)
 拆入資金                            (331)     (20,511)    (25,370)      (1,400)             -      (47,612)
 以公允價值計量且其變動計入
   當期損益的金融負債             (10,610)           -           -             -       (1,522)      (12,132)
 衍生金融負債                     (12,257)           -           -             -             -      (12,257)
 賣出回購金融資產款                     (4)     (5,000)          -             -             -        (5,004)
 吸收存款                         (24,492)    (920,795)   (416,411)    (278,766)             -    (1,640,464)
 應付債券                            (771)     (66,753)   (200,840)     (36,246)      (15,000)     (319,610)
 租賃負債                                 -       (121)       (473)      (1,918)         (472)        (2,984)
 其他金融負債                       (9,698)       (221)     (1,424)             -             -     (11,343)

金融負債合計                       (60,190) (1,156,267)   (791,933)    (321,930)      (16,994) (2,347,314)
                                ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
淨額                               88,946     (571,457)    (49,542)     371,310       279,642       118,899




                                              第 104 頁
                                                                                              浙商銀行股份有限公司
                                                                    截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                            (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                                                    2021 年 12 月 31 日
                                                   3 個月         3 個月          1年           5年
                                   不計息            以內         至1年        至5年            以上             合計
金融資產
 現金及存放中央銀行款項                527        140,983               -                -             -     141,510
 存放同業及其他金融機構款項             94         34,600          4,697                 -             -       39,391
 拆出資金                               10          9,449          3,303                 -             -       12,762
 衍生金融資產                      14,264                   -           -                -             -       14,264
 買入返售金融資產                        3         22,349               -                -             -       22,352
 發放貸款和墊款                      3,662        236,103        569,759      323,914        178,451        1,311,889
 金融投資
   - 以公允價值計量且其變動
       計入當期損益的
       金融資產                    96,378           4,886         32,906       38,561          6,466         179,197
   - 以攤余成本計量的金融資產        6,775         45,739         63,535      204,003         54,506         374,558
   - 以公允價值計量且其變動
       計入其他綜合收益的
       金融資產                      2,300          6,419         10,361       60,882         18,105           98,067
 其他金融資產                        3,902          7,551         19,183       11,315           343            42,294

金融資產合計                      127,915        508,079        703,744       638,675        257,871       2,236,284
                                ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
金融負債
 向中央銀行借款                      (206)        (10,448)       (40,336)                -         -         (50,990)
 同業及其他金融機構存放款項         (1,907)      (123,159)      (111,910)                -         -        (236,976)
 拆入資金                            (288)        (16,853)       (23,460)        (420)             -         (41,021)
 以公允價值計量且其變動計入
   當期損益的金融負債             (12,114)              -               -        (346)           (52)        (12,512)
 衍生金融負債                     (13,162)              -              -             -             -         (13,162)
 吸收存款                         (18,436)       (790,217)      (309,203)    (289,659)       (8,190)       (1,415,705)
 應付債券                          (1,034)        (48,328)      (214,863)     (39,683)       (15,000)       (318,908)
 租賃負債                                    -       (178)          (381)      (1,919)         (448)           (2,926)
 其他金融負債                       (7,338)          (202)        (1,017)            -             -           (8,557)

金融負債合計                       (54,485)      (989,385)      (701,170)    (332,027)       (23,690) (2,100,757)
                                ----------- ----------- ----------- ----------- ----------- -----------
淨額                               73,430        (481,306)         2,574      306,648        234,181         135,527




                                                 第 105 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                           截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


本集團採用敏感性分析衡量利率變化對本集團利息淨收入和其他綜合收益的可能影響。下表列
示了本集團利息淨收入和其他綜合收益在其他變數固定的情況下對於可能發生的合理利率變動
的敏感性。對利息淨收入的影響是指一定利率變動對年末持有的預計未來一年內進行利率重定
價的金融資產及負債所產生的利息淨收入的影響。對其他綜合收益的影響是指基於在一定利率
變動時對資產負債表日持有的固定利率以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的債務工具
進行重估後公允價值變動的影響。

                                    2022 年 6 月 30 日                  2021 年 12 月 31 日
                                 利息淨收入       其他綜合收益       利息淨收入        其他綜合收益
                                (減少) / 增加      (減少) / 增加     (減少) / 增加       (減少) / 增加
利率曲線變動
       向上平移 100 基點                (3,890)         (2,921)            (3,151)              (2,634)
       向下平移 100 基點                3,890           4,949               3,151                3,837

在進行利率敏感性分析時,本集團在確定商業條件和財務參數時作出相關假設,有關的分析基
於的假設如下:

(i)      分析基於資產負債表日的靜態缺口,未考慮資產負債表日後業務的變化;
(ii)     所有在一年內重新定價或到期的資產和負債均假設在有關期間開始時重新定價或到期;
(iii)    不同生息資產和付息負債的利率波動幅度相同;
(iv)     收益率曲線隨利率變化而平行移動;
(v)      資產和負債組合並無其他變化;
(vi)     未考慮利率變動對客戶行為、市場價格和表外產品的影響;及
(vii) 未考慮本集團針對利率變化採取的必要措施。

基於上述假設,利率增減導致本集團利息淨收入和其他綜合收益的實際變化可能與此利率敏感
性分析的結果存在一定差異。




                                            第 106 頁
                                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(2)   匯率風險

      本集團主要在中國境內經營,主要經營人民幣業務。下表匯總了本集團於資產負債表日的外幣
      匯率風險敞口分佈,各項金融資產和金融負債的賬面價值已折合為人民幣金額:

                                                                   2022 年 6 月 30 日
                                                               美元             港幣       其他幣種
                                            人民幣       折合人民幣      折合人民幣      折合人民幣              合計

      金融資產
        現金及存放中央銀行款項             146,852            4,763               26                4        151,645
        存放同業及其他金融機構款項          35,663            7,654              849           4,257           48,423
        拆出資金                             3,830                  -               -               -           3,830
        衍生金融資產                        10,918            1,195               40               38          12,191
        買入返售金融資產                    88,499                  -               -               -          88,499
        發放貸款和墊款                   1,378,693           45,688            8,759           1,425       1,434,565
        金融投資
         - 以公允價值計量且其變動
               計入當期損益的
               金融資產                    162,248           15,378                 -               -        177,626
         - 以攤余成本計量的金融資產        348,595            2,729                 -               -        351,324
         - 以公允價值計量且其變動
               計入其他綜合收益的
               金融資產                    104,226           42,407            1,426           2,971         151,030
        其他金融資產                        45,952            1,124                 -               4          47,080

      金融資產合計                       2,325,476          120,938           11,100           8,699       2,466,213
                                      -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
      金融負債
        向中央銀行借款                      (56,483)                -               -               -         (56,483)
        同業及其他金融機構存放款項        (223,264)         (13,897)          (2,257)              (7)       (239,425)
        拆入資金                            (31,269)        (15,482)            (641)           (220)         (47,612)
        以公允價值計量且其變動計入
             當期損益的金融負債             (12,132)                -               -               -         (12,132)
        衍生金融負債                        (11,170)         (1,011)             (42)             (34)        (12,257)
        賣出回購金融資產款                        -          (5,004)                -               -          (5,004)
        吸收存款                         (1,578,821)        (54,871)            (649)         (6,123)      (1,640,464)
        應付債券                          (309,269)         (10,341)                -               -        (319,610)
        租賃負債                             (2,927)                -            (57)               -          (2,984)
        其他金融負債                        (11,058)            (95)             (15)           (175)         (11,343)

      金融負債合計                       (2,236,393)       (100,701)          (3,661)         (6,559)      (2,347,314)
                                      -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
      淨額                                  89,083           20,237            7,439           2,140         118,899

      信貸承諾及財務擔保                   735,942           40,966            1,619           3,132         781,659




                                                       第 107 頁
                                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                                 截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                        (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)



                                                          2021 年 12 月 31 日
                                                         美元           港幣        其他幣種
                                      人民幣       折合人民幣    折合人民幣       折合人民幣              合計

金融資產
  現金及存放中央銀行款項             137,519            3,967              19                5        141,510
  存放同業及其他金融機構款項          25,227           10,845            901            2,418           39,391
  拆出資金                             3,604            9,158                -               -          12,762
  衍生金融資產                        13,743             504               13                4          14,264
  買入返售金融資產                    22,352                 -               -               -          22,352
  發放貸款和墊款                   1,267,327           36,422          6,377            1,763       1,311,889
  金融投資
   - 以公允價值計量且其變動
         計入當期損益的
         金融資產                    159,868           19,329                -               -        179,197
   - 以攤余成本計量的金融資產        373,967             591                 -               -        374,558
   - 以公允價值計量且其變動
         計入其他綜合收益的
         金融資產                     68,486           22,867          2,029            4,685           98,067
  其他金融資產                        41,799             491                 -               4          42,294

金融資產合計                       2,113,892          104,174          9,339            8,879       2,236,284
                                -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
金融負債
  向中央銀行借款                      (50,990)               -               -               -         (50,990)
  同業及其他金融機構存放款項        (219,664)         (16,541)           (771)               -        (236,976)
  拆入資金                            (28,393)        (10,493)         (2,035)           (100)         (41,021)
  以公允價值計量且其變動計入
       當期損益的金融負債             (12,512)               -               -               -         (12,512)
  衍生金融負債                        (12,783)           (355)            (19)              (5)        (13,162)
  吸收存款                         (1,366,665)        (43,940)           (775)         (4,325)      (1,415,705)
  應付債券                          (309,366)          (9,542)               -               -        (318,908)
  租賃負債                             (2,864)               -            (62)               -          (2,926)
  其他金融負債                         (8,254)            (20)            (14)           (269)          (8,557)

金融負債合計                       (2,011,491)        (80,891)         (3,676)         (4,699)      (2,100,757)
                                -------------- -------------- -------------- -------------- --------------
淨額                                 102,401           23,283          5,663            4,180         135,527

信貸承諾及財務擔保                   699,348           32,209            218            3,871         735,646




                                                 第 108 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


本集團採用敏感性分析衡量匯率變化對本集團淨利潤及權益的可能影響。下表列示了當其他項
目不變時,本集團各種外幣對人民幣匯率的合理可能變動對淨利潤及權益的影響:

                                                              淨利潤及權益敏感性
                                                              2022 年                         2021 年
                                                            6 月 30 日                   12 月 31 日
                                                         增加 / (減少)                 增加 / (減少)
美元對人民幣的匯率變動
       對人民幣升值 100 基點                                       152                            175
       對人民幣貶值 100 基點                                      (152)                          (175)

港幣對人民幣的匯率變動
       對人民幣升值 100 基點                                         56                             42
       對人民幣貶值 100 基點                                        (56)                           (42)

有關的分析基於以下假設:

(i)       分析基於資產負債表日的靜態缺口,未考慮資產負債表日後業務的變化;
(ii)      匯率敏感性是指各幣種對人民幣於報告日當天收盤價 (中間價) 匯率絕對值波動 100 個基
          點造成的匯兌損益;
(iii)     資產負債表日匯率變動 100 個基點是假定自資產負債表日起下一個完整年度內的匯率變
          動;
(iv)      計算外匯敞口時,包含了即期外匯敞口、遠期外匯敞口和掉期;
(v)       其他變數 (包括利率) 保持不變;
(vi)      未考慮匯率變動對客戶行為和市場價格的影響;及
(vii) 資產和負債具有靜態的匯率風險結構,並未考慮本集團有可能採取的致力於消除外匯敞
          口對淨利潤及權益帶來不利影響的措施。

基於上述假設,匯率變動導致本集團淨利潤及權益的實際變化可能與此利率敏感性分析的結果
存在一定差異。




                                           第 109 頁
                                                                                 浙商銀行股份有限公司
                                                        截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


3、   流動性風險

      流動性風險是指無法以合理成本及時獲得充足資金用於償還到期債務、履行其他支付義務以及
      滿足正常業務開展的其他資金需求的風險。影響流動性風險的因素分為外部因素和內部因素。
      外部因素包括國內外金融形勢、宏觀調控政策、金融市場發展的深度與廣度、銀行業競爭態勢
      等;內部因素包括資產負債期限與業務結構、存款穩定程度、市場融資能力以及各類突發性事
      件等。

      本集團流動性風險管理的組織體系由董事會、監事會、高級管理層、風險管理與內部控制委員
      會、資產負債管理委員會、風險管理部、計畫財務部 (資產負債管理部)、金融市場部、金融科
      技部、審計部、總行其他經營與管理部門以及分支行、子公司共同構成。高級管理層承擔流動
      性風險管理的實施責任,負責組織流動性風險管理,推進相關政策、制度體系建設。

      本集團對流動性風險實行集中管理,通過建立科學、完善的流動性風險管理體系,對流動性風
      險進行有效識別、計量、監測、控制和報告。具體流動性風險管理措施包括:不斷完善流動性
      風險管理相關制度;密切關注國內外宏觀經濟形勢以及市場流動性變化,適時調整本集團資產
      負債管理策略;加強負債管理,靈活運用主動負債工具,拓寬長期資金來源,持續提升穩定負
      債占比;推進融資管道多元化建設,在維護好與主要融資對手關係的同時,積極拓展融資管
      道;加強流動性預警監測與管理,完善流動性風險應急計畫,定期開展應急演練;定期開展流
      動性風險壓力測試,根據壓力測試結果查找本集團流動性風險管理中的薄弱環節,必要時調整
      流動性風險管理策略以及優質流動性資產規模和結構,適時改進流動性風險管理措施,完善流
      動性風險管理機制。




                                           第 110 頁
                                                                                                                                                浙商銀行股份有限公司
                                                                                                                     截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                                               (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(1)   非衍生金融資產和金融負債未折現合同現金流量分析

      下表按照資產負債表日至合同到期日的剩餘期限列示了非衍生金融資產和負債的現金流。表中披露的金額是未經折現的合同現金流:

                                                                                          2022 年 6 月 30 日
                                                           即時償還 /                              3 個月              1年
                                               已逾期          無期限      3 個月以內             至1年             至5年              5 年以上               合計
      金融資產
       現金及存放中央銀行款項                         -      151,645                  -                  -                 -                    -         151,645
       存放同業及其他金融機構款項                     -        30,043          12,962              5,528                   -                    -           48,533
       拆出資金                                       -               -            267             3,650                   -                    -            3,917
       買入返售金融資產                               -               -        88,508                    -                 -                    -           88,508
       發放貸款和墊款                          11,084                 -      259,597            644,398           414,425              249,870          1,579,374
       金融投資
         - 以公允價值計量且其變動
            計入當期損益的金融資產                  60       110,833           12,294             14,769            36,287                6,036           180,279
         - 以攤余成本計量的金融資產            10,244                 -        36,747             67,891          222,188                65,760           402,830
         - 以公允價值計量且其變動
            計入其他綜合收益的金融資產              85          1,276             3,615           37,513            94,280               22,164           158,933
       其他金融資產                               664           3,286             5,306           14,877            25,164                1,873             51,170

      金融資產合計                             22,137        297,083         419,296            788,626           792,344              345,703          2,665,189
                                          -------------   -------------   -------------      -------------     -------------       -------------      -------------




                                                                      第 111 頁
                                                                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                                                              2022 年 6 月 30 日
                                               即時償還 /                              3 個月              1年
                                   已逾期          無期限      3 個月以內             至1年             至5年              5 年以上               合計
金融負債
 向中央銀行借款                           -               -        (9,811)           (47,185)                  -                    -          (56,996)
 同業及其他金融機構存放款項               -       (61,919)        (73,840)         (101,829)            (3,895)                     -        (241,483)
 拆入資金                                 -               -       (20,803)           (25,942)           (1,478)                     -          (48,223)
 以公允價值計量且其變動計入
   當期損益的金融負債                     -            (39)        (4,640)            (6,007)             (177)              (1,743)           (12,606)
 賣出回購金融資產款                       -               -        (5,004)                   -                 -                    -           (5,004)
 吸收存款                                 -      (784,876)       (127,573)         (448,512)         (315,912)                      -      (1,676,873)
 應付債券                                 -               -       (67,981)          (204,830)          (41,102)             (15,720)         (329,633)
 租賃負債                                 -               -           (142)             (549)           (2,251)                (566)            (3,508)
 其他金融負債                             -        (7,752)            (357)           (3,234)                  -                    -          (11,343)

金融負債合計                              -      (854,586)       (310,151)         (838,088)          (364,815)             (18,029)       (2,385,669)
                              -------------   -------------   -------------      -------------     -------------       -------------      -------------
淨額                               22,137        (557,503)       109,145             (49,462)         427,529              327,674            279,520




                                                          第 112 頁
                                                                                                                                          浙商銀行股份有限公司
                                                                                                               截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                                         (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)



                                                                                   2021 年 12 月 31 日
                                                    即時償還 /                              3 個月               1年
                                        已逾期          無期限      3 個月以內             至1年              至5年              5 年以上               合計
金融資產
 現金及存放中央銀行款項                        -      141,510                  -                  -                  -                    -         141,510
 存放同業及其他金融機構款項                    -        25,902             8,754            4,873                    -                    -           39,529
 拆出資金                                      -               -           9,459            3,423                    -                    -           12,882
 買入返售金融資產                              -               -        22,362                    -                  -                    -           22,362
 發放貸款和墊款                          7,581                 -      249,112             600,054           373,802              217,012          1,447,561
 金融投資
   - 以公允價值計量且其變動
      計入當期損益的金融資產                   -        93,014             5,412           35,021             43,903                6,962           184,312
   - 以攤余成本計量的金融資產           20,296                 -        28,390             92,959           258,524                59,232           459,401
   - 以公允價值計量且其變動
      計入其他綜合收益的金融資產             63          1,262             7,658           13,361             68,195               18,355           108,894
 其他金融資產                              623           3,492             4,749           13,007             22,303                1,796             45,970

金融資產合計                            28,563        265,180         335,896             762,698           766,727              303,357          2,462,421
                                   -------------   -------------   -------------      -------------      -------------       -------------      -------------




                                                               第 113 頁
                                                                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                                                                    (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                                                              2021 年 12 月 31 日
                                               即時償還 /                              3 個月               1年
                                   已逾期          無期限      3 個月以內             至1年              至5年              5 年以上               合計
金融負債
 向中央銀行借款                           -               -       (10,515)           (41,445)                   -                    -          (51,960)
 同業及其他金融機構存放款項               -          (537)       (123,704)          (114,530)                   -                    -        (238,771)
 拆入資金                                 -               -       (16,967)           (24,214)              (456)                     -          (41,637)
 以公允價值計量且其變動計入
   當期損益的金融負債                     -            (60)        (6,165)            (5,935)              (394)                  (58)          (12,612)
 吸收存款                                 -      (718,111)        (89,749)          (320,387)          (313,273)              (8,430)       (1,449,950)
 應付債券                                 -               -       (49,282)          (219,283)           (43,990)             (16,440)         (328,995)
 租賃負債                                 -               -           (193)             (414)            (2,106)                (502)            (3,215)
 其他金融負債                             -        (6,705)            (229)           (1,646)                   -                    -           (8,580)

金融負債合計                              -      (725,413)       (296,804)          (727,854)          (360,219)             (25,430)       (2,135,720)
                              -------------   -------------   -------------      -------------      -------------       -------------      -------------
淨額                               28,563        (460,233)         39,092             34,844           406,508              277,927            326,701




                                                          第 114 頁
                                                                                               浙商銀行股份有限公司
                                                                      截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                             (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(2)   衍生金融工具現金流量分析

      本集團的衍生金融工具以淨額或全額結算。

      本集團按照淨額結算的衍生金融工具主要包括利率衍生工具。下表分析了本集團於資產負債表
      日至合同規定的到期日按照剩餘期限分類的按照淨額結算的衍生金融工具未折現現金流:

                                                         2022 年 6 月 30 日
                                           1 個月          3 個月             1年
                           1 個月以內    至 3 個月        至1年           至5年          5 年以上             合計

      現金 (流出) / 流入           (5)        (75)          (242)             106                1            (215)


                                                        2021 年 12 月 31 日
                                           1 個月          3 個月             1年
                           1 個月以內    至 3 個月        至1年           至5年          5 年以上             合計

      現金流入                      4         157            374               89                1             625


      本集團按照全額結算的衍生金融工具主要包括匯率衍生工具。下表分析了本集團於資產負債表
      日至合同規定的到期日按照剩餘期限分類的按照全額結算的衍生金融工具未折現現金流:

                                                         2022 年 6 月 30 日
                                           1 個月          3 個月             1年
                           1 個月以內    至 3 個月        至1年           至5年          5 年以上             合計

      現金流出                (27,742)    (31,279)       (64,226)         (15,970)                -      (139,217)
      現金流入                 27,713      31,237         63,958          15,952                  -       138,860

      合計                        (29)        (42)          (268)              (18)               -           (357)


                                                        2021 年 12 月 31 日
                                           1 個月          3 個月             1年
                           1 個月以內    至 3 個月        至1年           至5年          5 年以上             合計

      現金流出                (39,906)    (46,278)       (84,765)         (16,915)               (1)     (187,865)
      現金流入                 41,262      46,374         84,801          16,966                  3       189,406

      合計                      1,356          96                36             51                2          1,541




                                                     第 115 頁
                                                                                      浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


(3)   表外項目流動性風險分析

      本集團的表外項目主要包括銀行承兌匯票、信用證、保函、未使用的信用卡額度、貸款承諾及
      融資租賃承諾、區塊鏈應收款保兌及其他財務擔保合同。下表列示了本集團表外項目的流動性
      分析:

                                                    2022 年 6 月 30 日
                                  1 年以內          1至5年              5 年以上                   合計

      開出銀行承兌匯票            412,946                    -                    -            412,946
      開出信用證                  159,893                 174                     -            160,067
      開出保函                     22,762            20,539                   106               43,407
      未使用的信用卡額度           13,917                    -                    -             13,917
      貸款承諾及融資租賃承諾         3,234                165                     -               3,399
      區塊鏈應收款保兌
       及其他財務擔保合同         140,526                7,397                    -            147,923

      合計                        753,278            28,275                   106              781,659


                                                    2021 年 12 月 31 日
                                  1 年以內          1至5年              5 年以上                   合計

      開出銀行承兌匯票            364,967                    -                    -            364,967
      開出信用證                  134,197                 558                     -            134,755
      開出保函                     26,674                5,353                  14              32,041
      未使用的信用卡額度           14,097                    -                    -             14,097
      貸款承諾及融資租賃承諾         3,872                559                     -               4,431
      區塊鏈應收款保兌
       及其他財務擔保合同         177,179                8,176                    -            185,355

      合計                        720,986            14,646                     14             735,646




                                             第 116 頁
                                                                                   浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


十一、 資本管理

      本集團的資本管理以資本充足率和資本回報率為核心,目標是使之符合外部監管和股東回報的
      要求,最大限度保護債權人利益並規劃本集團資產規模、推動風險管理。本集團以監管要求結
      合本集團風險狀況,審慎確定資本充足率目標,並通過限額管理等多種手段保障管理目標的實
      現。

      本集團近年來業務規模保持了穩定的發展態勢,資產對於資本的耗用也日益擴大,為保證資本
      充足率符合監管要求並在控制風險前提下為股東提供最大化回報,本集團積極拓展外源性資本
      補充渠道,同時繼續強化經營中資本的自生功能,從內部補充資本。

      自 2013 年 1 月 1 日起,本集團根據原中國銀行業監督管理委員會於 2012 年 6 月 7 日頒佈的
      《商業銀行資本管理辦法 (試行)》及其他有關規定計算和披露資本充足率。

      核心一級資本包括實收資本、資本公積、盈餘公積、一般風險準備、未分配利潤和少數股東資
      本可計入核心一級資本部分。其他一級資本包括其他一級資本工具及其溢價和少數股東資本可
      計入其他一級資本部分。二級資本包括二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分
      和少數股東資本可計入二級資本部分。

      本集團按照《商業銀行資本管理辦法 (試行)》及其他相關規定計算的核心一級資本充足率、一
      級資本充足率及資本充足率如下:

                                                                    2022 年                    2021 年
                                                                  6 月 30 日              12 月 31 日


      核心一級資本淨額                                              128,357                   122,602
      一級資本淨額                                                  153,800                   162,826
      總資本淨額                                                    187,554                   194,356

      風險加權資產總額                                           1,596,179                  1,507,438

      核心一級資本充足率                                              8.04%                     8.13%
      一級資本充足率                                                  9.64%                    10.80%
      資本充足率                                                     11.75%                    12.89%




                                            第 117 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


十二、 金融工具的公允價值

1、   公允價值計量

(1)   公允價值計量的層次

      下表列示了本集團在資產負債表日持續以公允價值計量的資產和負債於資產負債表日的公允價
      值資訊及其公允價值計量的層次。公允價值計量結果所屬層次取決於對公允價值計量整體而言
      具有重要意義的最低層次的輸入值。三個層次輸入值的定義如下:

      第一層次輸入值: 在計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價;

      第二層次輸入值: 除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值;及

      第三層次輸入值: 相關資產或負債的不可觀察輸入值。

      下表分析本集團於資產負債表日按公允價值計量的金融工具所採用估值基礎的層級:

                                                        2022 年 6 月 30 日
                                        第一層次       第二層次          第三層次
                                     公允價值計量 公允價值計量 公允價值計量                       合計

      衍生金融資產                              -       12,191                     -           12,191
      發放貸款和墊款                            -      263,235                     -         263,235
      金融投資
        以公允價值計量且其變動計入
          當期損益的金融資產              27,414       144,409               5,803           177,626
        以公允價值計量且其變動計入
          其他綜合收益的金融資產                -      149,754               1,276           151,030

      持續以公允價值計量
        的金融資產總額                    27,414       569,589               7,079           604,082

      以公允價值計量且其變動計入
         當期損益的金融負債                     -       (12,132)                   -          (12,132)
      衍生金融負債                              -       (12,257)                   -          (12,257)

      持續以公允價值計量
        的金融負債總額                          -       (24,389)                   -          (24,389)




                                           第 118 頁
                                                                                  浙商銀行股份有限公司
                                                         截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                                       2021 年 12 月 31 日
                                        第一層次       第二層次          第三層次
                                     公允價值計量 公允價值計量 公允價值計量                       合計

      衍生金融資產                              -       14,264                     -           14,264
      發放貸款和墊款                            -      249,405                     -         249,405
      金融投資
        以公允價值計量且其變動計入
         當期損益的金融資產               17,944       155,616               5,637           179,197
        以公允價值計量且其變動計入
         其他綜合收益的金融資產                 -       96,805               1,262             98,067

      持續以公允價值計量
       的金融資產總額                     17,944       516,090               6,899           540,933

      以公允價值計量且其變動計入
        當期損益的金融負債                      -       (12,512)                   -          (12,512)
      衍生金融負債                              -       (13,162)                   -          (13,162)

      持續以公允價值計量
       的金融負債總額                           -       (25,674)                   -          (25,674)


(2)   第一層次的公允價值計量

      確定金融工具公允價值時,對於能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整報價的金融
      工具,本集團將活躍市場上未經調整的報價作為其公允價值的最好證據,以此確定其公允價
      值,並將其劃分為以公允價值計量的第一層次。本集團劃分為第一層次的金融工具主要包括開
      放式基金和上市公司股權投資。

(3)   第二層次的公允價值計量

      若估值中使用的主要參數為可觀察到的且可從活躍公開市場獲取的,則相關金融工具將被劃分
      為以公允價值計量的第二層次。本集團劃分為第二層次的金融工具主要包括債券投資、定期開
      放式基金、票據貼現、貿易融資、外匯遠期及掉期、利率掉期、外匯期權及貴金屬合約等。




                                           第 119 頁
                                                                                     浙商銀行股份有限公司
                                                            截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                   (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


      對於人民幣債券的公允價值,根據債券流通市場的不同,分別採用中央國債登記結算有限責任
      公司或中國證券登記結算有限公司發佈的估值結果;對於外幣債券的公允價值,採用彭博發佈
      的估值結果;對於票據貼現和貿易融資,採用現金流折現模型進行估值,以銀行間同業拆借利
      率為基準,根據信用風險和流動性風險進行點差調整,構建利率曲線。

      對於無法從活躍市場獲取報價的非衍生金融工具和部分衍生金融工具 (包括利率互換、外匯遠
      期等),採用現金流折現模型對其進行估值,使用的主要參數包括最近交易價格、相關收益率
      曲線、匯率及交易對手信用差價;對於期權衍生工具估值,採用 Black-Scholes 期權定價模型
      對其進行估值,使用的主要參數包括相關收益率曲線、匯率、波動率及交易對手信用差價等。

      於報告期內,本集團上述持續第二層次公允價值計量所使用的估值技術並未發生變更。

(4)   第三層次的公允價值計量

      本集團制定了相關流程來確定持續的第三層次公允價值計量中合適的估值技術和輸入值,並定
      期覆核相關流程以及公允價值確定的合適性。

      第三層次公允價值計量的金融工具採用現金流折現模型,以中央國債登記結算有限責任公司發
      佈的利率曲線為基準,根據信用風險進行點差調整,構建利率曲線。上述第三層次公允價值計
      量的估值模型同時涉及可觀察參數和不可觀察參數。可觀察參數包括對市場利率的採用,不可
      觀察的估值參數包括信用點差等。第三層次公允價值計量的量化資訊如下:

                                       2022 年 6 月 30 日                                       不可觀察
                                              的公允價值           估值技術                        輸入值

      以公允價值計量且其變動計入當
       期損益的金融資產
        - 信託計畫及資產管理計畫                     717 現金流量折現法                 風險調整折現率
        - 信託計畫及資產管理計畫                     223        資產淨值法      資產淨值、流動性折扣
        - 債券及資產支持證券投資                   2,356 現金流量折現法                 風險調整折現率
        - 股權投資                                 2,225        資產淨值法                      資產淨值
        - 股權投資                                   282        市場乘數法                   流動性折扣
      以公允價值計量且其變動計入其
        他綜合收益的金融資產
        - 股權投資                                 1,276        資產淨值法      資產淨值、流動性折扣




                                           第 120 頁
                                                                                    浙商銀行股份有限公司
                                                          截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                 (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                 2021 年 12 月 31 日                                          不可觀察
                                         的公允價值              估值技術                        輸入值

以公允價值計量且其變動計入當
 期損益的金融資產
  - 信託計畫及資產管理計畫                      717      現金流量折現法               風險調整折現率
  - 信託計畫及資產管理計畫                      256           資產淨值法        資產淨值、流動性折扣
  - 債券及資產支持證券投資                    2,197      現金流量折現法               風險調整折現率
  - 股權投資                                  2,237           資產淨值法                      資產淨值
  - 股權投資                                    230           市場乘數法                   流動性折扣
以公允價值計量且其變動計入其
  他綜合收益的金融資產
  - 股權投資                                  1,262           資產淨值法        資產淨值、流動性折扣


於資產負債表日,採用其他合理的不可觀察假設替換模型中原有的不可觀察假設對公允價值計
量結果的影響不重大。以上假設及方法為本集團資產及負債公允價值的計算提供了統一的基
礎,然而,由於其他機構可能會使用不同的方法及假設,因此,各金融機構所披露的公允價值
未必完全具有可比性。

本集團持續的第三層次公允價值計量的資產的餘額調節資訊如下:

                               以公允價值計量且        以公允價值計量且
                                其變動計入當期         其變動計入其他綜
                                損益的金融資產         合收益的金融資產                          合計

2022 年 1 月 1 日                          5,637                     1,262                      6,899
在當期損益中確認的利得                       174                            -                     174
在其他綜合收益中確認的利得                      -                        14                         14
購買                                         171                            -                     171
出售和結算                                  (179)                           -                    (179)

2022 年 6 月 30 日                         5,803                     1,276                      7,079

期末持有的資產計入損益的
  當期未實現利得或損失                       161                            -                     161




                                        第 121 頁
                                                                                         浙商銀行股份有限公司
                                                               截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                                      (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                   以公允價值計量且         以公允價值計量且
                                       其變動計入當期       其變動計入其他綜
                                       損益的金融資產       合收益的金融資產                          合計

      2021 年 1 月 1 日                           3,764                        994                   4,758
      在當期損益中確認的
        (損失) / 利得                              (154)                         3                    (151)
      在其他綜合收益中確認的利得                       -                        18                       18
      購買                                        2,558                        250                   2,808
      出售和結算                                   (531)                        (3)                   (534)

      2021 年 12 月 31 日                         5,637                   1,262                      6,899

      年末持有的資產計入損益的
        當期未實現利得或損失                       (179)                         -                    (179)


2、   以公允價值計量項目在各層次之間轉換的情況

      報告期內,本集團未發生以公允價值計量的第一層級、第二層級和第三層級金融資產和負債之
      間的轉換。

3、   估值技術變更及變更原因

      報告期內,本集團以公允價值計量所使用的估值技術並未發生變更。

4、   非以公允價值計量項目的公允價值

      除以下項目外,本集團於資產負債表日的各項金融資產和金融負債的賬面價值與公允價值之間
      無重大差異:

                                                            2022 年 6 月 30 日
                                   第一層級        第二層級      第三層級            公允價值      賬面價值

      金融資產:
       以攤余成本計量的金融資產             -       223,910       127,914             351,824       351,324

      金融負債:
       應付債券                             -       320,329                -          320,329       319,610




                                                第 122 頁
                                                                               浙商銀行股份有限公司
                                                      截至 2022 年 6 月 30 日止六個月期間中期財務報告
                                                             (除特別注明外,金額單位為人民幣百萬元)


                                                   2021 年 12 月 31 日
                            第一層級      第二層級       第三層級        公允價值         賬面價值

金融資產:
 以攤余成本計量的金融資產          -       227,261        148,436         375,697          374,558

金融負債:
 應付債券                          -       319,474                -       319,474          318,908


對於上述不以公允價值計量的金融資產和金融負債,本集團按下述方法來決定其公允價值:

以攤余成本計量的金融資產和應付債券的公允價值是採用相關登記結算機構估值系統的報價,
相關報價機構在形成報價過程中採用了反映市場狀況的可觀察輸入值。對無法獲得相關機構報
價的,則按現金流折現法估算其公允價值。




                                       第 123 頁
                                       浙商銀行股份有限公司
                                      未經審閱的補充財務資訊
                              (除特別註明外,金額單位為人民幣百萬元)



1、   按國際財務報告準則與按中國企業會計準則編制的財務報表差異說明

      按國際財務報告準則編制與按中國企業會計準則編制的財務報表中,歸屬于本行股東的淨利潤
      於截至 2022 年 6 月 30 日止 6 個月期間無差異 (截至 2021 年 6 月 30 日止 6 個月期間:無差
      異);歸屬于本行股東的權益截至 2022 年 6 月 30 日無差異 (截至 2021 年 12 月 31 日:無差
      異)。

2、   流動性覆蓋率
                                                                   2022 年            2021 年
                                                                 6 月 30 日        12 月 31 日


      流動性覆蓋率                                                160.09%            163.50%


      該流動性覆蓋率是按照中國銀行保險監督管理委員會的相關要求計算的。

3、   國際債權

      本集團主要在中國內地經營業務,本集團的國際債權包括境內外幣債權及跨境申索。

      國際債權包括存放中央銀行款項、存放同業及其他金融機構款項、拆出資金、發放貸款和墊
      款、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以攤餘成本計量的金融資產以及以公
      允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產。

      國際債權按國家或地區分別披露。在計及任何風險轉移後,若國家或地區的跨境申索佔國際債
      權總金額的 10%或以上,方會在本文呈報。若申索的擔保方所在地與對方所在地有所不同,
      或債務方是銀行的境外分行而銀行總部設於另一國家,方會作出風險轉移。




                                              第1頁
                                                  非銀行
2022 年 6 月 30 日            銀行   官方機構   私人機構      合計

境內外幣債權                 7,149     6,608     70,775     84,532
亞太地區 (不包括中國內地)    6,476       556     32,233     39,265
  - 其中香港應佔部分         5,480       556     31,953     37,989
歐洲                         4,714          -       814      5,528
北美                         2,842     6,093           -     8,935
大洋洲                         67           -          -       67

合計                        21,248    13,257    103,822    138,327


                                                  非銀行
2021 年 12 月 31 日           銀行   官方機構   私人機構      合計

境內外幣債權                 6,407     6,356     48,633     61,396
亞太地區 (不包括中國內地)   13,485     1,085     29,852     44,422
  - 其中香港應佔部分         6,226     1,085     29,532     36,843
歐洲                         2,644          -       857      3,501
北美                         6,131     5,337        364     11,832
大洋洲                        221           -          -      221

合計                        28,888    12,778     79,706    121,372




                             第2頁
4、   貨幣集中度

                                                           等值人民幣
                                             美元          港元            其他        合計

      2022 年 6 月 30 日
      現貨資產                            120,938        11,100          8,699     140,737
      現貨負債                           (100,701)       (3,661)         (6,559)   (110,921)
      遠期購入                            313,836             -         46,086     359,922
      遠期沽售                           (298,598)         (361)        (44,743)   (343,702)
      凈期權倉盤                           (5,978)            -          (3,852)     (9,830)

      凈多頭 / (空頭)                      29,497         7,078           (369)     36,206


                                                           等值人民幣
                                             美元          港元            其他        合計

      2021 年 12 月 31 日
      現貨資產                            104,174         9,339          8,879     122,392
      現貨負債                            (80,891)       (3,676)         (4,699)    (89,266)
      遠期購入                            303,133         1,528         25,940     330,601
      遠期沽售                           (339,516)         (269)        (27,217)   (367,002)
      凈期權倉盤                           (8,272)            -          (1,703)     (9,975)

      凈 (空頭) / 多頭                    (21,372)        6,922          1,200      (13,250)


5、   對中國境內非銀行的風險敞口

      本行是中國大陸境內成立的商業銀行,主要在中國大陸境內經營。截至 2022 年 6 月 30 日,本
      集團大部分的非銀行風險敞口均來自於中國境內機構或個人的交易。




                                             第3頁