中信证券股份有限公司
关于浙商银行股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任浙商银行股份有限公
司（以下简称“浙商银行”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构和
持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易
所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续
督导》等有关法律法规和规范性文件要求，经审慎核查，就浙商银行首次公开发
行部分限售股解禁上市流通事宜进行了核查，发表核查意见如下：
一、本次限售股份发行及变动情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙商银行股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2019]1846 号）核准，浙商银行向社会公众首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 2,550,000,000 股，并于 2019 年 11 月 26 日在上海
证券交易所挂牌上市。浙商银行首次公开发行前总股本为 18,718,696,778 股，首
次公开发行后总股本为 21,268,696,778 股，其中有限售条件流通股 14,647,129,491
股，占公司总股本的 68.87%，无限售条件流通股 6,621,567,287 股，占公司总股
本的 31.13%。截至本核查意见出具日，公司总股本为 21,268,696,778 股，其中有
限售条件流通股 9,704,050,594 股，占公司总股本的 45.63%，无限售条件流通股
11,564,646,184 股，占公司总股本的 54.37%。
本次上市流通的限售股为浙商银行首次公开发行限售股，涉及 19 户股东，
共计 9,704,050,594 股，占公司总股本的 45.63%，锁定期为自公司股票上市之日
起 36 个月。该部分限售股将于 2022 年 11 月 28 日锁定期满并上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
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本次限售股形成后至今，公司未发生配股、公积金转增股本等事项，公司股
本数量未发生变化。
截至本核查意见出具之日，公司总股本为 21,268,696,778 股，其中有限售条
件流通股 9,704,050,594 股（包含本次解除限售股份 9,704,050,594 股），占公司
总股本的 45.63%。
三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，本
次申请上市的限售股股东所持股份的流通限制如下：
“本行内资股股东浙江金控、旅行者集团、恒逸集团及其关联方恒逸新材料
及恒逸有限、横店集团、广厦控股及其关联方东阳三建及广厦股份、能源集团、
通联资本、西子电梯、上海西子联合、民生医药控股（946 万股内资股）、宏亿
电子、华升物流合计持有本行股份约占本行股份总数的 51.84%，上述股东承诺
自本行 A 股股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让、也不委托他
人管理其直接或间接在本次发行前已持有的本行内资股股份，也不向本行回售上
述股份。”
（二）限售承诺或安排的履行情况
截至本核查意见出具之日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述限
售承诺或安排，不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情
况。
（三）控股股东及其关联方资金占用情况
截至本核查意见出具之日，公司不存在控股股东。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
本次限售股上市流通数量为 9,704,050,594 股；
本次限售股上市流通日期为 2022 年 11 月 28 日；
2
本次股份解除限售及申请上市流通的具体情况如下：
单位：股
限售股占本行 本次上市 剩余限售
序号 股东名称 限售股数量
总股本比例 流通数量 股数量
1 浙江省金融控股有限公司 2,655,443,774 12.49% 2,655,443,774 0
2 旅行者汽车集团有限公司 1,346,936,645 6.33% 1,346,936,645 0
3 横店集团控股有限公司 1,242,724,913 5.84% 1,242,724,913 0
4 浙江省能源集团有限公司 841,177,752 3.96% 841,177,752 0
5 通联资本管理有限公司 543,710,609 2.56% 543,710,609 0
6 浙江恒逸高新材料有限公司 508,069,283 2.39% 508,069,283 0
7 浙江恒逸集团有限公司 494,655,630 2.33% 494,655,630 0
8 西子电梯集团有限公司 469,708,035 2.21% 469,708,035 0
9 广厦控股集团有限公司 325,564,721 1.53% 325,564,721 0
10 上海西子联合投资有限公司 380,838,323 1.79% 380,838,323 0
11 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 211,055,749 0.99% 211,055,749 0
12 浙江恒逸石化有限公司 240,000,000 1.13% 240,000,000 0
浙江东望时代科技股份有限公司（曾
13 163,169,642 0.77% 163,169,642 0
用名“浙江广厦股份有限公司”）
14 浙商证券股份有限公司 131,441,267 0.62% 131,441,267 0
15 东阳市金投控股集团有限公司 113,424,251 0.53% 113,424,251 0
16 浙江华升物流有限公司 15,000,000 0.07% 15,000,000 0
17 傅延华 10,000,000 0.05% 10,000,000 0
18 杭州民生医药控股集团有限公司 9,460,000 0.04% 9,460,000 0
19 诸暨宏亿电子科技有限公司 1,670,000 0.01% 1,670,000 0
合计 9,704,050,594 45.63% 9,704,050,594 0
注：广厦控股集团有限公司所持有浙商银行限售股中的 131,441,267 股因被司法拍卖，
已登记至浙商证券股份有限公司的账户；浙江省东阳第三建筑工程有限公司所持有浙商银行
限售股中的 143,424,251 股因被司法拍卖，已分别登记至浙江东望时代科技股份有限公司
（20,000,000 股）、东阳市金投控股集团有限公司（113,424,251 股）、傅延华（10,000,000
股）的账户。
五、股本结构变动表
本次限售股解禁后，浙商银行股份结构变动情况如下：
3
单位：股
变动前 变动数 变动后
有限售条件的流通股 9,704,050,594 -9,704,050,594 0
无限售条件的流通股 11,564,646,184 9,704,050,594 21,268,696,778
股份合计 21,268,696,778 0 21,268,696,778
六、保荐机构核查结论
经核查，中信证券认为：浙商银行本次限售股份上市流通符合《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份股东均已严格履行了相关承
诺或安排；本次解除限售股份数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺或安排；截至本核查意见出具之日，浙商银行关
于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。中信证券对浙商银行本次限
售股份解禁上市流通事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙商银行股份有限公司首次
公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
程 越 姜 颖
中信证券股份有限公司
年 月 日
