证券代码：601956        证券简称：东贝集团         公告编号：2022-045



                湖北东贝机电集团股份有限公司
   关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目
                               的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    重要内容提示：

   湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月14日
   召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过
   了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公
   司以公司非公开发行股票募集的2.7亿元项目专项资金向控股子公司黄石东
   贝铸造有限公司（以下简称“东贝铸造”）增资，用于实施高端智能铸造及
   加工项目。其中，35,206,547.08元计入实收资本，剩余234,793,452.92元
   计入资本公积。现就相关情况公告如下：


    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北东贝机电集团股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2021] 2940号）核准，公司非公开发行股票
100,000,000股，每股面值人民币1.00元，发行价格为5.88元/股，募集资金总
额为人民币588,000,000.00元，减除发行费用人民币11,273,584.91元（不含税）
后，募集资金净额为人民币576,726,415.09元。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）进行了审验并出具了“大信验字[2022]第2-00070号”《验资报告》。
    公司已将上述募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，募集资金的存放、管理和使用
符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

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     二、本次增资情况概述
    鉴于公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目之一“高端智能铸造及
加工项目”的实施主体为东贝铸造，公司结合募集资金实际到账情况及公司未
来发展规划，为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，公司
以向募投项目实施主体子公司增资的方式实施募投项目。增资资金用于相关项
目的投入，不得用作其他用途，详细情况如下：
   项目名称      项目实施主体      增资方式      本次拟增资金额    增资资金来源
                                                     （万元）

高端智能铸造 东贝铸造           由公司向东贝铸   27,000.00        非公开发行股票

及加工项目                      造增资                            募集资金

   注:公司直接持股东贝铸造48.71549%，通过芜湖欧宝机电有限公司（以下简称“芜湖
欧宝”）间接持股东贝铸造38.46338%。芜湖欧宝的股权结构为：黄石东贝压缩机有限公司
（以下简称“东贝压缩机”）持股75%，昌鑫集团有限公司持股25%,东贝压缩机为东贝集团
的全资子公司。
   2021年4月30日，昌鑫集团有限公司出具《确认函》：“经综合考虑本公司及芜湖欧宝机
电有限公司经营状况，本公司同意芜湖欧宝机电有限公司放弃对东贝铸造本次增资的优先
认购权，由东贝集团单方面对东贝铸造进行增资。” 同日，芜湖欧宝、东贝铸造分别召开
临时董事会会议，同意公司于本次发行经中国证监会审核同意后，单方面对东贝铸造进行
增资以实施高端智能铸造及加工项目，增资价格根据募集资金到位后东贝铸造最近一期经
审计的净资产确定，芜湖欧宝放弃本次对东贝铸造的同比例增资。根据公司、东贝铸造和
芜湖欧宝就东贝铸造本次增资事项召开的董事会决议，以及昌鑫集团有限公司出具的确认
函，公司对东贝铸造本次增资的增资价格将参照募集资金到位后东贝铸造最近一期经审计
的净资产确定。该增资价格确认原则已经东贝集团、东贝铸造、芜湖欧宝、昌鑫集团有限
公司协商确定，并以会议决议、确认函等形式予以确认。



     三、增资对象的基本情况
    （一）东贝铸造
公司名称             黄石东贝铸造有限公司
成立日期             2002-05-14
法定代表人           方泽云


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注册资本              3281.4万元人民币
注册地址              湖北省大冶市罗桥街道办事处港湖路6号
公司类型              其他有限责任公司
统一社会信用代码      914202001784162570
主要经营范围          中小型铸造件的铸造、机械制造；房屋出租、停车服务；
                      货物及技术的进出口业务（不含国家限制类）（涉及许可
                      经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
营业期限              2002-05-14至无固定期限
股权结构              公司直接和间接持有东贝铸造87.18%的股权


       （二）东贝铸造主要财务数据
                                                                            单位:元
  项目               2021年12月31日                      2022年6月30日
总资产                       890,793,897.22                    1,077,490,844.63
净资产                       251,652,089.07                      264,141,945.25
营业收入                     904,379,385.10                      446,187,633.51
净利润                        22,361,013.31                        12,304,556.18



       四、本次增资对公司的影响
    公司使用募集资金向东贝铸造增资2.7亿元项目专项资金，用于实施高端智
能 铸 造 及 加 工 项 目 。 其 中 ， 35,206,547.08 元 用 于 增 加 实 收 资 本 ， 剩 余
234,793,452.92 元注入资本公积，本次增资完成后，芜湖欧宝对东贝铸造持股
比例变更为24.74%，公司对东贝铸造持股比例变更为75.26%。本次增资系将募
集资金投入募投项目实施主体，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，
不会对项目实施造成实质性影响，本次增资有利于提高募集资金使用效率，保
障募集资金投资项目的顺利稳步实施，符合公司的长远规划和发展战略。募集
资金的使用方式、用途等符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利
益。




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    五、增资后的募集资金管理
    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法
律法规规定以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次增资资金将存放
于募集资金专项账户中，对募集资金进行专项管理。



    六、履行的审议程序
    公司于2022年9月14日分别召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会
第十四次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投
项目的议案》，同意公司使用部分募集资金向子公司增资实施募投项目。独立董
事发表了明确同意该事项的独立意见。本次增资不涉及改变募集资金投向及实
施主体，不构成关联交易，也不构成重大资产重组，该议案无需提交公司股东
大会审议。



    七、专项意见说明

    （一）独立董事意见
    公司本次使用部分募集资金对子公司进行增资以实施募投项目，有利于募
投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容， 有利于提
高募集资金使用效率，符合公司的长远规划和发展需要，符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意
《关于使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的议案》
     （二）监事会意见
    公司本次使用部分募集资金对子公司进行增资用于募投项目的实施，符合
募集资金使用计划，有利于募投项目的推进，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情况。同意本次使用部分募集资金增资子公司用于实施募投项
目事项。



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八、备查文件
（一）第一届董事会第十七次会议决议；
（二）第一届监事会第十四次会议决议；
（三）独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告。


                                  湖北东贝机电集团股份有限公司董事会
                                                    2022 年 9 月 15 日




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