重庆银行股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
特别提示
重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”、“发行人”或“公司”）
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《证券发行与承销管理办
法》（证监会令第 144 号）（以下简称“《管理办法》”）、中国证券业协会（以
下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142
号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协
发[2018]142 号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投
资者管理细则》（中证协发[2018]142 号，以下简称“《投资者管理细则》”）
以及上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上海市场首次公开发行股票网上
发行实施细则》（上证发[2018]40 号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、
《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号，以下简
称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票等相关规定组织实
施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下申购均采用上交所网下申购电子化平台（以下简称
“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。关于初步询价和网下申购
的详细内容，请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施
细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行方式、回拨机制、网上网下申购、缴款、弃购
股份处理等方面，具体内容如下：
1
1、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（联
席主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构（联
席主承销商）”）、联席主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”）（招商证券、中信建投合称为“联席主承销商”）将通过网下初步询价
直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由联席主
承销商通过上交所申购平台组织实施；网上发行通过上交所交易系统实施。
2、本次拟公开发行股票数量为不超过 347,450,534 股，约占发行后总股本的
比例为 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本
不超过 3,474,505,339 股。
3、本次发行定价将根据初步询价结果确定，发行规模具有不确定性。
4、投资者将在 2020 年 12 月 31 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无
需缴付申购资金，其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30
和 13:00-15:00。
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发
行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每
周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
5、本次发行的价格将不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外机
构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报价
格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。
6、初步询价结束后，联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所
有符合条件的配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对
象的拟申购数量由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到
先、同一申报价格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象
顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申
购总量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格
2
相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%。剔除部分不得参与
网下申购。
7、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市
交易之日起即可流通。
8、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
9、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模
或资金规模。
10、根据《香港联合证券交易所股票上市规则》（以下简称“《香港联交所
上市规则》”）的规定及相关安排，公司将不向《香港联交所上市规则》下的发
行人关连人士（定义见《香港联交所上市规则》）（以下简称“关连人士”）配
售发行人本次 A 股首次公开发行的股票。
11、网下投资者应根据《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步
配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于 2021 年 1 月 5 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价格
与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，
请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，
合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 1 月 5 日（T+2 日）日终有
足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
12、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安
排进行信息披露。具体中止条款请见“十、中止发行情况”。
13、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况
3
报证券业协会备案。
根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下投资者或配售对象在一个自然
年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的一种情形的，协会将
其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》
第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次（含）以上或两种情形以上，协
会将其列入黑名单十二个月。网下投资者所属的配售对象在一个自然年度内首次
出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供有效报价但未参与申购”或第四
十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”情形，未造成明显不良后果，且
及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主动提交整改报告的，可免予一次
处罚”。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
14、网上、网下申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购的情况
确定是否启用回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。有关回拨机制的具体
安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。
15、本次发行前每股净资产为 10.8245 元（按本次公开发行前最近一期经审
计的合并财务报表归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）。
16、发行人 2019 年度实现营业收入 1,194,799 万元，相较于发行人 2018 年
度的营业收入 1,083,977 万元，营业收入增长 110,822 万元，同比增长 10.22%；
发行人 2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 420,749 万元，相较于发行人
2018 年度归属于母公司所有者的净利润 376,985 万元，归属于母公司所有者的净
利润增长 43,764 万元，同比增长 11.61%；发行人 2019 年度扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润为 419,681 万元，相较于发行人 2018 年度扣除非
经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 374,359 万元，扣除非经常性损益后
归属于母公司所有者的净利润增长 45,322 万元，同比增长 12.11%。
2020 年 1-6 月发行人营业收入 653,822 万元，相较于发行人 2019 年 1-6 月
的营业收入 551,524 万元，营业收入增长 102,298 万元，同比增长 18.55%；发行
4
人 2020 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 254,562 万元，相较于发行人
2019 年 1-6 月归属于母公司所有者的净利润为 242,189 万元，归属于母公司所有
者的净利润增长 12,373 万元，同比增长 5.11%；发行人 2020 年 1-6 月扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润 255,074 万元，较发行人 2019 年 1-6
月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 240,178 万元，扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润增长 14,896 万元，同比增长 6.20%。
2020 年 1-9 月发行人营业收入 988,663 万元，相较于发行人 2019 年 1-9 月
的营业收入 876,852 万元，营业收入增长 111,811 万元，同比增长 12.75%；发行
人 2020 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 389,366 万元，相较于发行人
2019 年 1-9 月归属于母公司所有者的净利润为 372,244 万元，归属于母公司所有
者的净利润增长 17,122 万元，同比增长 4.60%；发行人 2020 年 1-9 月扣除非经
常性损益后归属于母公司所有者的净利润 386,470 万元，较发行人 2019 年 1-9
月扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 369,972 万元，扣除非经常
性损益后归属于母公司所有者的净利润增长 16,498 万元，同比增长 4.46%。
结合行业发展趋势及发行人实际经营情况，发行人预计 2020 年度的合并营
业收入约为 126.09 亿元至 139.17 亿元，同比增长幅度约为 5.53%至 16.48%；归
属于发行人股东的净利润约为 43.37 亿元至 46.09 亿元，同比增长幅度约为 3.08%
至 9.55%；扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润约为 43.23 亿元至
45.81 亿元，同比增长幅度约为 3.01%至 9.16%。
上述 2020 年度业绩预计中的相关财务数据为发行人初步测算结果，未经审
计机构审计或审阅，预计数不代表发行人最终可实现收入和净利润，亦不构成发
行人盈利预测。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内
容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与
网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部
门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与
本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后
5
果由投资者自行承担。
重要提示
1、重庆银行首次公开发行不超过 347,450,534 股人民币普通股（A 股）（以
下简称“本次发行”）的申请已获证监会证监许可[2020]3511 号文核准。本次发
行的保荐机构（联席主承销商）为招商证券股份有限公司，联席主承销商为中信
建投证券股份有限公司。发行人股票简称为“重庆银行”，股票代码为“601963”，
该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行的网上申购代码为
“780963”。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），重庆银行所
在行业为“J66 货币金融服务”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，
请投资者决策时参考。
2、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和联席主
承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
初步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行
通过上交所交易系统进行。
上交所申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo。请符合资格的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查
询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于申购平台的相
关操作办法请查阅上交所网站（http://www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中
的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》、《网下 IPO 系统用户手册
（申购交易员分册）》等相关规定。
2、本次拟公开发行股票数量不超过 347,450,534 股，约占发行后总股本的比
例为 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本不
超过 3,474,505,339 股。
网下初始发行数量为 243,215,534 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始
发行数量为 104,235,000 股，占本次发行总量的 30.00%。
本次网上、网下发行的股票均无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上
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交所上市交易之日起即可流通。
4、本次发行将进行管理层网下现场路演推介及网上路演。发行人及联席主
承销商将于 2020 年 12 月 30 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上
路演的具体信息请参阅 2020 年 12 月 29 日（T-2 日）刊登的《重庆银行股份有限
公司首次公开发行股票网上路演公告》。
5、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资
者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产
品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即 2020 年 12 月 24 日（T-5
日））的 12:00 前在证券业协会完成配售对象的注册工作。
联席主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定
了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、投资者参与网下询价的
相关安排”。只有符合本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排（一）参与
网下询价的投资者标准”的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询
价。不符合相关标准而参与本次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后
果。联席主承销商将在申购平台中将其报价设定为无效，并在《重庆银行股份有
限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关
情况。
提请投资者注意，联席主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存
在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材
料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形
的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。
6、本次发行初步询价时间为 2020 年 12 月 25 日（T-4 日）9:30-15:00。在
上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定申
购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过申购平台统一申报，并
自行承担相应的法律责任。
7、投资者或其管理的配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方
式进行申购。凡参与网下询价的投资者或其管理的配售对象，无论是否为有效报
价，均不能再参与网上申购。
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8、初步询价结束后，发行人和联席主承销商根据本公告“四、确定有效报
价投资者和发行价格”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名
单。发行人和联席主承销商将在《发行公告》中详细披露网下投资者的报价情况、
关联方核查情况，以及发行价格、发行数量、有效报价投资者的名单等信息。
9、本次网下申购的时间为 2020 年 12 月 31 日（T 日）的 9:30-15:00。《发
行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，
投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询
价中的有效拟申购量。网上申购的时间为 2020 年 12 月 31 日（T 日）的 9:30-11:30、
13:00-15:00。投资者在 2020 年 12 月 31 日进行网上和网下申购时无需缴付申购
资金。
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发
行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每
周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和联席主承销商将根据申购情
况确定是否启动双向回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机
制的具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
12、2021 年 1 月 5 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《网下初
步配售结果及网上中签结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的
配售对象全额缴纳新股认购资金。
13、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读
本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应
确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相
关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，联席主承销商视为该投资
者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切
违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
14、本次发行网下投资者需于 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）中午 12 点前，
8
通 过 招 商 证 券 IPO 及 精 选 层 项 目 网 下 投 资 者 服 务 系 统
（https://issue.cmschina.com）向招商证券提交网下投资者资格核查材料。
15、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读 2020 年 12 月 22 日（T-7 日）登载于上交所网站
（www.sse.com.cn）的《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》
（以下简称“《招股意向书》”）全文，《重庆银行股份有限公司首次公开发行
股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）同日刊登于《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
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一、本次发行的基本情况
1、本次发行的股票种类为人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00
元。
2、本次拟公开发行股票数量为不超过 347,450,534 股，约占发行后总股本的
比例为 10.00%，全部为公开发行新股，不设老股转让。本次发行后公司总股本
不超过 3,474,505,339 股。
网下初始发行数量为 243,215,534 股，占本次发行总量的 70.00%；网上初始
发行数量为 104,235,000 股，占本次发行总量的 30.00%。
3、本次发行采用网下发行和网上发行相结合的方式进行。发行人和联席主
承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初
步询价及网下发行由联席主承销商通过上交所申购平台组织实施，网上发行通过
上交所交易系统进行。
4、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行股票在上交所上市
交易之日起即可流通。
5、拟上市地点：上海证券交易所。
6、本次发行的重要时间安排具体如下：
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》、《招股意向书摘要》等相
关公告与文件
T-7 日
2020 年 12 月 22 日（周二） 网下投资者提交核查文件
网下路演
T-6 日 网下投资者提交核查文件
2020 年 12 月 23 日（周三） 网下路演
网下投资者提交核查文件（当日 12:00 前）
T-5 日
网下投资者在证券业协会完成注册截止日（当日 12:00 前）
2020 年 12 月 24 日（周四）
网下路演
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日期 发行安排
初步询价日（申购平台），初步询价期间为 9:30-15:00
T-4 日
初步询价截止日
2020 年 12 月 25 日（周五）
网下路演
T-3 日
联席主承销商开展网下投资者核查
2020 年 12 月 28 日（周一）
确定发行价格
T-2 日
确定有效报价投资者及其可申购股数
2020 年 12 月 29 日（周二）
刊登《网上路演公告》
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》、《招股说明书》
2020 年 12 月 30 日（周三） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00，当日 15:00 截止）
T日 网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
2020 年 12 月 31 日（周四） 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量
网上申购配号
刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上申购摇号抽签
2021 年 1 月 4 日（周一）
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日
网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止 16:00
2021 年 1 月 5 日（周二）
网上中签投资者缴纳认购资金
T+3 日 联席主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和
2021 年 1 月 6 日（周三） 包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》
2021 年 1 月 7 日（周四）
注：1、T 日为网上网下发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，联席主承销商将及时公告，
修改本次发行日程。
3、若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和联
席主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次
发行申购日将顺延三周，具体安排将另行公告。
4、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网
下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与联席主承销商联系。
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二、投资者参与网下询价的相关安排
（一）参与网下询价的投资者标准
参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件：
1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证
券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、
信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业
务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、监管部门和证券业协会要求的其他条件。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即 2020 年 12 月 23 日，T-6
日（含当日））为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开募集方式设立的证
券投资基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该
基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有沪市非限售 A 股股份和非限售存托凭
证日均市值应为 1,000 万元（含）以上。其他参与本次发行的初步询价网下投资
者及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有沪市非限
售 A 股和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
6、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，
也不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二
级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公
司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公
司资产管理计划等，则须在 2020 年 12 月 24 日（T-5 日，当日 12:00 前）前完成
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备案，并能提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏
等）。
8、若配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，须在 2020 年 12 月 24 日（T-5 日，当日 12:00 前）前按
以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案，并能提供登记备案
证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备案系统截屏等）。
9、下列机构或人员将不得参与本次网下发行：
①发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施
控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控
股股东控制的其他子公司；
②主承销商及其持股比例 5%以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管
理人员和其他员工；主承销商及其持股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公
司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；
③承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
④第①、②、③项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配
偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
⑤过去 6 个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股 5%以
上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、
承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董
事、监事、高级管理人员。
⑥通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织。
⑦按照《业务规范》、《投资者管理细则》，证券业协会公布的黑名单所列
示的投资者。
13
⑧根据《香港联交所上市规则》的规定及相关安排，公司将不向发行人关
连人士配售发行人本次 A 股首次公开发行的股票；
第②、③项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应
符合中国证监会的有关规定。
10、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资
金规模。
11、初步询价开始日前一交易日 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）中午 12:00 前
向联席主承销商提交网下申购承诺函等材料，并经过联席主承销商核查认证。
符合以上条件且在 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）12:00 时前在证券业协会完
成注册且已开通 CA 证书的网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初
步询价。
联席主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进
行核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公
司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关
系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排
除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，联席主承销商将拒绝
接受其初步询价或者向其进行配售。
（二）承诺函及资质证明文件的提交方式
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2020 年 12 月 24 日（T-5 日）12:00 前）通过招商证券 IPO 及精选
层项目网下投资者服务系统录入信息并提交相关核查材料。
系统递交方式如下：
登录 IPO 及精选层项目网下投资者服务系统 https://issue.cmschina.com，或
登录招商证券官方网站 www.cmschina.com，点击“IPO 及精选层项目网下投资
者服务系统”。具体步骤如下：
第一步：登录系统（新用户请注册后登录），点击“信息维护”按照填写
14
注意事项的要求填写“投资者基本信息”及“投资者关联关系”信息。
第二步：点击“IPO、精选层项目备案申请”，在“当前可申报 IPO、精选
层项目列表”栏目下，选择“重庆银行”项目并点击“申报”，在同意“承诺
函”后进入“基本信息及关联关系核查表”的报备页面，按照页面填写注意事
项的要求真实准确完整地填写相关信息。请投资者在确认所填写的信息完整无
误后点击“提交”。
除公募基金、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金、QFII 投资账
户、机构自营投资账户、个人自有资金投资账户外的其他配售对象需提供《出
资方基本情况表》。投资者管理多个产品需提供出资方基本情况表的，需按照
下载的出资方信息模板 EXCEL 文件，全部产品填报在一张 EXCEL 表格中（见
表格中附件 1-1 示例），EXCEL 文件大小不超过 20M。
第三步：前往“主页-查询我的备案申请”下载所有已提交的电子文件，并
在规定的时间内签章后扫描上传至系统。全部信息录入及材料上传后，报备状态
显示“报备已完成”，系统报备工作完成。
配售对象为基金公司或其资产管理子公司专户理财产品、证券公司定向资产
管理计划、证券公司集合资产管理计划、期货公司或其资产管理子公司资产管理
计划等，则须提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截
屏等）；配售对象属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监
督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所
规定的私募投资基金，则该等私募基金须提供按以上法规规定完成私募基金管理
人的登记和私募基金的备案证明的相关文件（包括但不限于登记备案函、登记备
案系统截屏等）。
所有的产品备案及私募基金管理人登记证明文件均合并在一个 PDF 中上传，
PDF 文件大小不超过 20M。
在 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）12:00 之前，投资者可在“已提交的 IPO、
精选层项目申请”中修改已提交的 IPO 项目的申请信息；在 2020 年 12 月 24 日
（T-5 日）12:00 之后，该项目转移至“已截止资料报备的 IPO、精选层项目申请”，
投资者将无法对已提交的信息进行修改。
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敬请投资者注意：
1、所有的电子文件提交后还需下载打印，并在规定的时间内签章后扫描上
传方能完成本次备案。需下载签章后并上传的文件包括：《网下投资者承诺函》、
《网下投资者关联关系核查表》、《出资方基本情况表》（如有）;
2、投资者须对其填写的信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。
投资者未按要求在 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）12:00 之前完成备案，或虽完成
备案但存在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报
价被界定为无效报价。
3、请投资者认真阅读报备页面中的填写注意事项。联席主承销商将安排专
人在 2020 年 12 月 22 日（T-7 日）至 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）12:00 期间
（9:00-12:00,13:00-17:00）接听咨询电话，号码为 0755-23189776、0755-23189781、
0755-23189779。
三、初步询价
1、本次初步询价通过上交所申购平台进行。符合《管理办法》及《投资者
管理细则》要求的投资者于 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）12:00 前在证券业协会
完成网下投资者注册并办理上交所网下申购平台数字证书，成为申购平台的用户
后方可参与初步询价。
2、本次初步询价期间为 2020 年 12 月 25 日（T-4 日）9:30-15:00。在上述时
间内，投资者可通过上交所申购平台填写、提交申购价格和拟申购数量。
3、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的
拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。
网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格
对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录
后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的
全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及发行人的估值情况，联席主
16
承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 200 万股，拟申购数
量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超
过 200 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，每个配售对象的申购数量不得超过
400 万股。
4、网下投资者申报的以下情形将被视为无效：
（1）网下投资者未在 2020 年 12 月 24 日（T-5 日）12:00 前在证券业协会完
成网下投资者注册的；
（2）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与注册信
息不一致的；该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价；
（3）配售对象的拟申购数量超过 400 万股以上的部分为无效申报；
（4）配售对象拟申购数量不符合 200 万股的最低数量要求，或者拟申购数
量不符合 10 万股的整数倍，则该配售对象的申报无效；
（5）经审查不符合本公告“二、投资者参与网下询价的相关安排”中要求
的；
（6）联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或
资金规模申购的，则该配售对象的申购无效；
（7）被证券业协会列入黑名单的网下投资者。
四、确定有效报价投资者和发行价格
1、本次发行的价格将不高于剔除无效报价后，网下投资者中证券投资基金
管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者及合格境外
机构投资者申报价格的加权平均值及中位数、全部证券投资基金管理公司申报
价格的加权平均值及中位数四个数中的孰低值。
2、联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的配售
对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量
由小到大、同一申报价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一申报价
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格同一拟申购数量同一申购时间按申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前
的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购总量不低
于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，
对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足 10%，剔除部分不得参与网下申
购。
3、在剔除最高部分报价后，发行人和联席主承销商考虑剩余报价及拟申购
数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销
风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申
购数量。有效报价投资者的数量不少于 10 家。
4、在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。
发行价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效申购数量信
息将在《发行公告》中披露。
5、提供有效报价的投资者应按照确定的发行价格参与本次网下申购。投资
者应按照《发行公告》中确定的发行价格和有效申购数量进行申购。
投资者将在 2020 年 12 月 31 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需
缴付申购资金，其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发
行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每
周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
6、根据《业务规范》第四十五条和四十六条，如果投资者出现以下报价情
形，联席主承销商将及时向证券业协会报告并公告：
（1）使用他人账户报价；
（2）投资者之间协商报价；
（3）同一投资者使用多个账户报价；
（4）网上网下同时申购；
（5）与发行人或承销商串通报价；
（6）委托他人报价；
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（7）无真实申购意图进行人情报价；
（8）故意压低或抬高价格；
（9）提供有效报价但未参与申购；
（10）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报
价；
（11）机构投资者未建立估值模型；
（12）其他不独立、不客观、不诚信的情形；
（13）不符合配售资格；
（14）未按时足额缴付认购资金；
（15）获配后未恪守持有期等相关承诺的；
（16）中国证券业协会规定的其他情形。
五、网下网上申购
1、网下申购
投资者将在 2020 年 12 月 31 日（T 日）进行网上和网下申购，申购时无需
缴付申购资金，其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
若本次发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发
行人和联席主承销商将在网上申购前三周内连续发布《投资风险特别公告》，每
周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。
《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网
下申购时，网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购
记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格，申购数量须不超过《发行公告》
中规定的申购阶段网下初始发行数量。即申购数量须为：
（1）当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行
数量时，其申购数量为投资者有效拟申购数量；
（2）当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时，
19
其申购数量为申购阶段网下初始发行数量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，
应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以
最后一次提交的全部申购记录为准。
在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认
购款。
2、网上申购
本次网上发行通过上交所交易系统进行。投资者持有 1 万元以上（含 1 万元）
上交所非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的，可在 2020 年 12 月 31 日（T
日）参与本次发行的网上申购。每 10,000 元市值可申购一个申购单位，不足 10,000
元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000
股或其整数倍，但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一，具体网上发
行数量将在《发行公告》中披露。投资者持有的市值按其 2020 年 12 月 29 日（含
T-2 日）前 20 个交易日的日均持有市值计算，可同时用于 2020 年 12 月 31 日（T
日）申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申
购。
网上投资者申购日（T 日）申购无需缴纳申购款，T+2 日根据中签结果缴纳
认购款。
参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行，若配售对象同时参与网
下询价和网上申购的，网上申购部分为无效申购。
六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 T 日 15:00 同时截止。网上、网下申购结束后，发
行人和联席主承销商将根据网上申购的情况决定是否启用回拨机制，对网下、网
上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确
20
定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量
有关回拨机制的具体安排如下：
（1）在网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍
数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量
的 20%；网上投资者初步有效认购倍数超过 100 倍、低于 150 倍（含）的，从
网下向网上回拨本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效认购倍数
超过 150 倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行
股票数量的 10%；如果网上投资者初步有效认购倍数低于 50 倍（含），则不进
行回拨。
（2）在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，
由参与网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配
售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席
主承销商将协商采取中止发行措施。
（3）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止
发行。
在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，并于
T+1 日在《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率
公告》中披露。
七、网下配售原则
发行人和联席主承销商在完成双向回拨机制后，将根据以下原则对网下投资
者进行配售：
1、联席主承销商及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合联席主
承销商及发行人确定的网下投资者标准进行核查，不符合配售投资者条件的，将
被剔除，不能参与网下配售；
21
2、联席主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的
网下投资者分为以下三类：
（1）通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金和社保基
金投资管理人管理的社会保障基金为 A 类投资者；
（2）根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资
金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资者；
（3）其他投资者为 C 类投资者；
3、若网下申购总量大于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发行人
和联席主承销商将根据以下原则进行配售：
（1）同类投资者的配售比例应当相同；
（2）A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，B 类投资者的配售比例不
低于 C 类投资者；
（3）不低于本次网下发行数量的 50%、20%分别优先向 A 类、B 类配售；
若 A 类或 B 类的有效申购不足优先配售数量的，发行人和联席主承销商将向申
购数量不足优先配售数量的 A 类或 B 类全额配售，然后向 C 类配售剩余部分；
（4）当由于向 B 类投资者优先配售不低于本次网下发行数量的 20%而使得
B 类投资者的配售比例高于 A B 类投资者优先配售份额将相应调整使
得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者；
4、若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），发
行人和联席主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售；
5、若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量（双向回拨之后），中
止发行；
6、若网下有效申购总量小于本次初步询价阶段网下初始发行数量，中止发
行；
7、零股的处理原则
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的所
22
有零股加总后分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没有
A类投资者，则分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象，若配售对象中没
有B类投资者，则分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相
同时，剩余零股分配给申购时间最早（以上交所网下申购平台显示的申报时间和
申购编号为准）的配售对象。若由于获配零股导致超出该配售对象的有效申购数
量时，则超出部分顺序配售给下一配售对象，直至零股分配完毕。
八、网下网上投资者缴款
2021 年 1 月 5 日（T+2 日）披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》将对提供有效报价但未参与申购的投资者列表公示。公告中获得初步配售的
全部网下有效配售对象，需在 2021 年 1 月 5 日（T+2 日）8:30-16:00 足额缴纳认
购资金，认购资金应当于 T+2 日 16:00 前到账。
网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多
只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的
后果由投资者自行承担。
联席主承销商将在 2021 年 1 月 7 日（T+4 日）刊登的《重庆银行股份有限
公司首次公开发行股票发行结果公告》中披露网上、网下投资者获配未缴款金额
以及联席主承销商的包销比例，列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款
的网下投资者。
有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足
额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报
证券业协会备案。
网上投资者申购新股中签后，应根据《重庆银行股份有限公司首次公开发行
股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账
户在 2021 年 1 月 5 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放
弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需
遵守投资者所在证券公司的相关规定。特别提醒，网上投资者连续 12 个月内累
23
计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购
的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、
可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
九、投资者放弃认购部分股份处理
在网下和网上投资者缴款认购结束后，联席主承销商将根据实际缴款情况确
认网下和网上实际发行股份数量。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量
合计不足本次公开发行数量的 70%时，则中止本次发行；如果网下和网上投资者
缴款认购的股份数量合计不少于本次公开发行数量的 70%时，网下和网上投资者
放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及联席主承销商的包销比例等具体情况
请见《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》。
十、中止发行情况
本次发行可能因下列情形中止：
1、初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足 10 家的；
2、初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量 10%的最高报价部分后有效报
价投资者数量不足 10 家的；
3、初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，
或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；
4、发行价格未达发行人预期或发行人和联席主承销商就确定发行价格未能
达成一致意见；
5、网下申购总量小于网下初始发行数量的；
6、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申
购的；
24
7、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
8、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；
9、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规
或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行
调查处理。
如发生以上情形，发行人和联席主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发
行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备
案后，发行人和联席主承销商将择机重启发行。
十一、发行人和联席主承销商
1、发行人：重庆银行股份有限公司
法定代表人：林军
住所：重庆市江北区永平门街 6 号
电话号码：023-63799024
传真号码：023-63799024
联系人：彭彦曦
2、保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
法定代表人：霍达
地址：广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
电话：0755-23189776、0755-23189781、0755-23189779
传真：0755-83084174
联系人：股票资本市场部
3、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
25
法定代表人：王常青
地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
联系人：资本市场部
发行人：重庆银行股份有限公司
保荐机构（联席主承销商）：招商证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
2020 年 12 月 22 日
26
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询
价公告》之盖章页）
重庆银行股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询
价公告》之盖章页）
招商证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询
价公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
