证券代码：601963           证券简称：重庆银行         公告编号： 2022-020



                       重庆银行股份有限公司

           公开发行 A 股可转换公司债券网上路演公告
            保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
                联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                   联席主承销商：中信证券股份有限公司
                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司



     本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重庆银行股份有限公司（以下简称“发行人”或“重庆银行”）公开发行
130 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）已获得中国证券监督管
理委员会证监许可〔2022〕505 号文核准。本次发行的保荐机构（牵头主承销商）
为招商证券股份有限公司（以下简称 “保荐机构（牵头主承销商）”）、联席
主承销商为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券
有限责任公司（合称“联席主承销商”）。
    本次发行的 A 股可转换公司债券将向发行人在股权登记日收市后中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的原 A 股股东优先配售，优先配售
后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所
交易系统向社会公众投资者发行。
    本次公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。
    为便于投资者了解重庆银行本次公开发行 A 股可转换公司债券的有关情况
和本次发行的相关安排，发行人、保荐机构（牵头主承销商）和联席主承销商将
就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间：2022 年 3 月 22 日（周二）10:00-12:00

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   二、网上路演网址：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
   三、参加人员：发行人管理层主要成员和保荐机构（牵头主承销商）的相关
人员。
   敬请广大投资者关注。




                                             发行人：重庆银行股份有限公司
                       保荐机构（牵头主承销商）：招商证券股份有限公司
                                联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
                                       联席主承销商：中信证券股份有限公司
                                联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
                                                         2022 年 3 月 21 日




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（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




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（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




                                                 招商证券股份有限公司

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（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




                                             中信建投证券股份有限公司

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（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




                                                 中信证券股份有限公司

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（本页无正文，为《重庆银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网上
路演公告》之盖章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司

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