重庆银行：招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告2023-03-31
招商证券股份有限公司
关于重庆银行股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为重庆
银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”或“公司”）公开发行可转换公司债
券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第
2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就重
庆银行2022年度募集资金存放与使用情况进行了全面核查，并发表如下核查意
见：
一、募集资金基本情况
经中国银行保险监督管理委员会重庆监管局《重庆银保监局关于同意重庆银
行公开发行 A 股可转换公司债券的批复》（渝银保监复〔2021〕227 号）及证监
会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许
可〔2022〕505 号）核准，重庆银行向社会公开发行人民币 130 亿元 A 股可转换
公司债券。本次可转换公司债券募集资金总额为人民币 13,000,000,000 元，扣除
承销费及保荐费后的余额人民币 12,987,000,000 元已由招商证券于 2022 年 3 月
29 日汇入重庆银行募集资金专项账户（以下简称“专户”）中。扣除各项发行
费用后，本次公开发行 A 股可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币
12,983,614,150.95 元，上述资金于 2022 年 3 月 29 日到位。安永华明会计师事务
所（特殊普通合伙）对募集资金到账事项进行了审验，并于当日出具了《重庆银
行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债募集资金到账情况验资报告》（安
永华明(2022)验字第 61285686_B01 号）。
截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 重 庆 银 行 使 用 募 集 资 金 净 额 人 民 币
12,983,614,150.95 元，累计使用募集资金净额人民币 12,983,614,150.95 元，无尚
未使用的募集资金。
二、募集资金管理情况
1
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者
利益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律、法规、规范性文件，重庆银行根据实际情况，制定了《重庆银行股份有限
公司募集资金管理办法》，该办法主要对重庆银行募集资金的范围、募集资金专
户存储、募集资金使用管理与监督、募集资金投向变更等方面做出了详细的规定。
重庆银行与保荐机构（主承销商）签订了《重庆银行股份有限公司与招商证
券股份有限公司之募集资金监管协议》（以下简称“《募集资金监管协议》”），
对重庆银行及保荐机构的相关责任和义务进行了详细约定。重庆银行已开设专
户，开户行为重庆银行股份有限公司总行营业部，账号 020102039000601963。
《募集资金监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，重庆银行在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
银行账号 账号类别 余额 账户状态
020102039000601963 募集资金专户 0.00 已销户
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022年持续督导期间，重庆银行不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办
法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事
项。
（一）募投项目的资金使用情况
截至2022年12月31日，重庆银行募集资金净额人民币12,983,614,150.95元用
于支持重庆银行各项业务健全发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充
2
重庆银行核心一级资本。截至2022年12月31日，重庆银行募集资金使用情况详见
附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目的先期投入及置换
截至2022年12月31日，重庆银行不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2022年12月31日，重庆银行不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2022年12月31日，重庆银行不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资
相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2022年12月31日，重庆银行本次可转债的发行不存在超募资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2022年12月31日，重庆银行本次可转债的发行不存在超募资金。
（七）节余募集资金使用情况
截至2022年12月31日，重庆银行募集资金用于支持重庆银行各项业务健全发
展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充重庆银行核心一级资本。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2022年12月31日，重庆银行不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
截至2022年12月31日，重庆银行不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
3
截至2022年12月31日，重庆银行募集资金投资项目未对外转让或置换。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2022年12月31日，重庆银行严格按照《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》和《重庆银行股份有限公司募集资金管理办法》等相关
规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的相关信息，募集
资金管理不存在违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：重庆银行2022年度募集资金的管理及使用符合中国
证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。本专项核查报告中关于重庆银行2022
年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。
附表：《募集资金使用情况对照表》
4
附表：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金总额 12,983,614,150.95 本年度投入募集资金总额 12,983,614,150.95
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 12,983,614,150.95
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项 已变 募集资金承诺投 调整后投资总额 截至年末承诺投 本年度投入金额 截至年末累计投入 截至年末 截至年 项目达 本年 是否达 项目可行
目 更项 资总额 入金额(1) 金额(2) 累计投入 末投入 到预定 度实 到预计 性是否发
目，含 金额与承 进度 可使用 现的 效益 生重大变
部分 诺投入金 (%)(4) 状态日 效益 化
变更 额的差额 ＝ 期
（如 (3)＝ (2)/(1)
有） (2)-(1)
支持重庆银 不适 12,983,614,150.95 12,983,614,150.95 12,983,614,150.95 12,983,614,150.95 12,983,614,150.95 - 100% 不适用 不适用 不适用 不适用
行未来业务 用
发展，在可转
债转股后按
照相关监管
要求用于补
充重庆银行
核心一级资
本
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
5
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 不适用
用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对暂时闲置募集资金进行现金管理 不适用
超募资金用于在建项目及新项目或购买资产 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金使用的违规情况 不适用
注：“本年度实现的效益”项目：因银行业务的特殊性，重庆银行公开发行A股可转换公司债券募集资金并未用于专门的募投项目，而是在募集
资金到位后用于支持重庆银行各项业务健全发展，在可转债转股后按照相关监管要求用于补充公司资本金，其实现效益无法独立核算，故填列“不
适用”。
6
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王 晓 扈益嘉
保荐机构：招商证券股份有限公司
2023 年 月 日
7
