重庆银行：招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司2022年度持续督导年度报告书2023-03-31
招商证券股份有限公司
关于重庆银行股份有限公司
2022年度持续督导年度报告书
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3511
号文件核准，重庆银行股份有限公司（以下简称“重庆银行”或“公司”）于2021
年1月获准向社会公众发行人民币普通股（A股）股票347,450,534股，每股面值
人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 10.83 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,762,889,283.22元，扣除发行费用后的募集资金净额为3,705,288,602.39元。上述
资金于2021年1月27日汇入公司开立的账号为020102030000001963的募集资金专
户，上述募集资金到账情况已经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并
出具《验资报告》(普华永道中天验字(2021)第0154号)。2021年2月5日，重庆银
行首次公开发行人民币普通股在上海证券交易所挂牌上市。招商证券股份有限公
司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）担任本次公开发行股票的保荐机构。
经中国银行保险监督管理委员会重庆监管局《重庆银保监局关于同意重庆银
行公开发行A股可转换公司债券的批复》（渝银保监复〔2021〕227号）及中国
证监会《关于核准重庆银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证
监许可〔2022〕505号）核准，重庆银行向社会公开发行人民币130亿元A股可转
换公司债券。本次可转换公司债券募集资金总额为人民币13,000,000,000元，扣
除承销费及保荐费后的余额人民币12,987,000,000元已由招商证券于2022年3月
29日汇入重庆银行募集资金专项账户（以下简称“专户”）中。扣除各项发行费用
后，本次公开发行A股可转换公司债券的实际募集资金净额为人民币
12,983,614,150.95元，上述资金于2022年3月29日到位。安永华明会计师事务所（特
殊普通合伙）对募集资金到账事项进行了审验，并于当日出具了《重庆银行股份
有限公司公开发行A股可转换公司债募集资金到账情况验资报告》（安永华明
(2022)验字第61285686_B01号）。本次公开发行可转换公司债券于2022年4月14
日在上海证券交易所上市。招商证券担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机
构。
1
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法规和规
范性文件的要求，招商证券出具本持续督导年度报告书。
一、招商证券持续督导工作情况
序号 工作内容 实施情况
招商证券已建立健全并有效
建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 执行了持续督导制度，已根据
1
的持续督导工作制定相应的工作计划 公司的具体情况制定了相应
的持续督导工作计划
招商证券已与上市公司签订
根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，
保荐协议，该协议已明确了双
与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双
方在持续督导期间的权利义
方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所
务，并已报上海证券交易所备
2 备案。持续督导期间，协议相关方对协议内容做出修
案。2022 年度持续督导期间，
改的，应于修改后五个工作日内报上海证券交易所备
协议相关方没有对协议内容
案。终止协议的，协议相关方应自终止之日起五个工
做出过修改，亦未提前终止协
作日内向上海证券交易所报告，并说明原因
议
在持续督导期内，招商证券通
过日常沟通、定期或不定期回
访、现场办公等方式，对上市
通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方
3 公司开展了持续督导工作。其
式开展持续督导工作
中，2023 年 3 月 23 日，招商
证券对重庆银行进行了现场
检查
持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事
4 项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报 公司无违法违规情况
告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告
持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违
公司或相关当事人无违法违
5 规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起
规、违背承诺等事项
五个工作日内向上海证券交易所报告
督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法
律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规
6 公司无违法违规情况
则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承
诺
督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包
招商证券已督促公司严格执
7 括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及
行公司治理制度
董事、监事和高级管理人员的行为规范等
督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但
不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制
招商证券已督促公司严格执
8 度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外
行内部控制制度
投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策
的程序与规则等
督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审 招商证券已督促公司严格执
阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信 行信息披露制度审阅信息披
9
上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假 露文件及其他相关文件，详见
记载、误导性陈述或重大遗漏 “二、信息披露审阅情况”
2
序号 工作内容 实施情况
对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证
券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题 招商证券已事前审阅相关文
10 的信息披露文件应及时督促上市公司予以更正或补 件并及时补充更正，详见“二、
充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券 信息披露审阅情况”
交易所报告
对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在
上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对
11 有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应 详见“二、信息披露审阅情况”
及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或
补充的，应及时向上海证券交易所报告
关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监
事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证
2022 年度持续督导期间，重
12 券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管
庆银行未出现该等事项
关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措
施予以纠正
持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承 2022 年度持续督导期间，重
13 诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履 庆银行不存在未履行承诺的
行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告 情况
关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传
闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披
2022 年度持续督导期间，重
14 露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时
庆银行未出现该等事项
督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披
露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告
发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说
明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）
上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相
关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具
2022 年度持续督导期间，重
15 的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
庆银行未出现该等事项
漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司
出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情
形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）
上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形
招商证券已制定了现场检查
的相关工作计划，并明确了现
制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查
16 场检查的工作要求。2023 年 3
工作要求，确保现场检查工作质量
月 23 日，招商证券对重庆银
行进行了现场检查
上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道
之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对
上市公司进行专项现场检查：（一）控股股东、实际
控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；
2022 年度持续督导期间，重
17 （二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资
庆银行未出现该等事项
金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）
关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义
务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降
50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形
招商证券根据相关法规要求
持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实
18 及募集资金监管协议约定，取
施等承诺事项
得并检查了募集资金专户资
3
序号 工作内容 实施情况
料，相应的资金流水。2022
年度，重庆银行募集资金使用
符合相关法律法规及部门规
章的要求。
二、信息披露审阅情况
保荐机构对重庆银行 2022 年度信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信
息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了核查，上市公司已经按照监管
部门的相关规定进行信息披露，披露内容真实、准确、完整、及时，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆银行 2022 年度的信息披露文件如下：
日期 披露信息
2022/1/1 第六届监事会第十八次会议决议公告
2022/1/6 H股公告
招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司2021年年度现场检查报
2022/1/8
告
2022/1/22 关于诉讼事项的公告
2022/1/25 关于完成注册资本工商变更登记的公告
2022/1/25 章程
2022/1/26 首次公开发行部分限售股上市流通公告
招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司首次公开发行部分限售
2022/1/26
股解禁上市流通的核查意见
2022/1/28 关于发行二级资本债券获得中国银保监会重庆监管局批准的公告
2022/1/28 2020年度报告补充公告
关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》及向中国证监会申请
2022/1/28
公开发行A股可转换公司债券恢复审查的公告
2022/2/8 H股公告
2022/2/8 关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
2022/2/8 关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告
2022/2/15 第六届董事会第四十四次会议决议公告
2022/2/15 关于稳定股价措施的公告
2022/2/15 第六届董事会第四十四次会议独立董事关于关联交易的独立意见
2022/2/15 H股公告
2022/2/23 监事长辞任公告
4
2022/3/1 2022年第一次临时股东大会会议文件
2022/3/1 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证监会发行审核委员会审核
2022/3/1
通过的公告
2022/3/1 2021年度业绩快报公告
2022/3/4 2022年2月投资者关系活动记录表
2022/3/4 H股公告
关于公开发行A股可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会核准批
2022/3/16
复的公告
2022/3/17 关于发行二级资本债券获得中国人民银行行政许可的公告
2022/3/18 关于重庆银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书
2022/3/18 2022年第一次临时股东大会决议公告
2022/3/21 公开发行A股可转换公司债券募集说明书
2022/3/21 公开发行A股可转换公司债券发行公告
2022/3/21 第六届监事会第十九次会议决议公告
2022/3/21 公开发行A股可转换公司债券网上路演公告
2022/3/21 公开发行A股可转换公司债券募集说明书摘要
2022/3/21 公开发行A股可转换公司债券信用评级报告
2022/3/22 H股公告
2022/3/22 关于赎回二级资本债券的公告
2022/3/23 公开发行A股可转换公司债券发行提示性公告
2022/3/24 公开发行A股可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告
2022/3/25 公开发行A股可转换公司债券网上中签结果公告
2022/3/29 公开发行A股可转换公司债券发行结果公告
2022/3/29 关于二级资本债券发行完毕的公告
2022/3/31 关于召开2021年度业绩说明会的公告
2022/4/1 2021年度财务报表及审计报告
2022/4/1 2021年社会责任（环境、社会、管治）报告
2022/4/1 2021年度报告
2022/4/1 2021年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
2022/4/1 2021年度内部控制评价报告
2022/4/1 2021年度报告摘要
招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司2022年度日常关联交易
2022/4/1
预计额度的核查意见
2022/4/1 第六届董事会第四十六次会议决议公告
5
2022/4/1 2021年度独立董事履职及相互评价报告
2022/4/1 2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司2021年度持续督导年度
2022/4/1
报告书
招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司2021年度募集资金存放
2022/4/1
与实际使用情况的专项核查报告
2022/4/1 关于2022年度日常关联交易预计额度的公告
2022/4/1 关于续聘会计师事务所的公告
2022/4/1 独立董事对第六届董事会第四十六次会议相关事项的事前认可意见
2022/4/1 2021年度内部控制审计报告
2022/4/1 监事辞任公告
2022/4/1 独立董事对第六届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见
2022/4/1 董事会审计委员会2021年度履职情况报告
2022/4/1 2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
2022/4/1 第六届监事会第二十次会议决议公告
2022/4/8 2022年4月8日投资者关系活动记录表
2022/4/8 H股公告
2022/4/8 关于变更持续督导保荐代表人的公告
2022/4/12 公开发行A股可转换公司债券上市公告书
2022/4/13 关于签订募集资金监管协议的公告
2022/4/20 H股公告
2022/4/21 关于股东违规减持公司股票的公告
关于对重庆银行股份有限公司股东重庆市交通融资担保有限公司予以监管
2022/4/22
警示的决定
2022/4/30 2022年第一季度报告
2022/4/30 第六届董事会第四十八次会议决议公告
2022/4/30 第六届监事会第二十一次会议决议公告
2022/5/6 关于股东收到重庆证监局警示函的公告
2022/5/6 关于稳定股价措施实施进展的公告
2022/5/7 关于稳定股价措施实施进展的公告
2022/5/7 H股公告
2022/5/9 重庆银行2022年4月投资者关系活动记录表
2022/5/10 H股公告
2022/5/20 关于修订公司章程的公告
2022/5/20 独立董事关于2021年度利润分配方案的独立意见
6
2022/5/20 2021年度利润分配方案公告
2022/5/20 第六届董事会第四十九次会议决议公告
2022/5/20 第六届监事会第二十二次会议决议公告
2022/5/24 2021年度股东大会会议文件
2022/5/24 关于召开2021年度股东大会的通知
2022/5/26 关于A股可转换公司债券2022年跟踪评级结果的公告
2022/5/26 公开发行A股可转换公司债券2022年跟踪评级报告
2022/6/2 H股公告
2022/6/7 2022年5月投资者关系活动记录表
2022/6/7 2022年5月投资者关系活动记录表
2022/6/24 关于重庆银行股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书
2022/6/24 2021年度股东大会决议公告
2022/7/1 募集资金管理办法
2022/7/1 第六届董事会第五十次会议决议公告
2022/7/1 投资者关系管理办法
2022/7/5 H股公告
2022/7/5 关于诉讼事项的进展公告
2022/7/8 2022年6月投资者关系活动记录表
2022/7/19 关于收到重庆银保监局对有关股东资格批复的公告
2022/7/20 关于根据2021年度利润分配方案调整A股可转换公司债券转股价格的公告
2022/7/20 2021年年度权益分派实施公告
2022/7/29 关于稳定股价措施实施完成的公告
2022/8/3 H股公告
2022/8/5 2022年7月投资者关系活动记录表
2022/8/16 H股公告-董事会会议召开日期
2022/8/16 H股公告-更改香港主要营业地点的地址
2022/8/27 第六届监事会第二十三次会议决议公告
2022/8/31 第六届董事会第五十二次会议决议公告
2022/8/31 独立董事对第六届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见
2022/8/31 2022年半年度报告
2022/8/31 2022年半年度报告摘要
2022/8/31 关于证券事务代表变更的公告
2022/8/31 2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
2022/8/31 第六届监事会第二十四次会议决议公告
7
2022/9/1 关于召开2022年半年度业绩说明会的公告
H股公告-截至二零二二年八月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月
2022/9/6
报表
2022/9/9 2022年9月9日投资者关系活动记录表
2022/9/29 关于重银转债开始转股的提示性公告
2022/9/29 H股公告-建议委任非执行董事
2022/9/29 第六届董事会第五十三次会议决议公告
2022/9/29 独立董事对第六届董事会第五十三次会议相关事项的独立意见
2022/10/9 重庆银行2022年9月投资者关系活动记录表
H股公告-截至二零二二年九月三十日止月份之股份发行人的证券变动月报
2022/10/10
表
2022/10/12 关于可转债转股结果暨股份变动公告
H股公告-（经修订）截至二零二二年九月三十日止月份之股份发行人的证券
2022/10/13
变动月报表
2022/10/15 关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
2022/10/15 第六届董事会第五十四次会议决议公告
2022/10/15 2022 年第二次临时股东大会会议文件
2022/10/15 H股公告-董事会会议召开日期
2022/10/27 H股公告-董事名单与其角色和职能
2022/10/27 第六届董事会第五十五次会议决议公告
2022/10/27 关于董事任职资格获监管机构核准的公告
2022/10/27 关于高效服务实体经济 助力区域经济发展的公告
2022/10/27 2022年第三季度报告
2022/10/31 关于股东权益变动的提示性公告
2022/10/31 简式权益变动报告书
2022/10/31 关于股东减持公司可转换公司债券的公告
H股公告-截至二零二二年十月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月
2022/11/5
报表
2022/11/5 第六届董事会第五十六次会议决议公告
2022/11/5 关于拟赎回境外优先股的公告
2022/11/5 境外优先股股息派发实施公告
2022/11/10 关于赎回境外优先股的公告
2022/11/16 关于重庆银行股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书
2022/11/16 2022年第二次临时股东大会决议公告
H股公告-截至二零二二年十一月三十日止月份之股份发行人的证券变动月
2022/12/3
报表
8
2022/12/6 关于获准发行无固定期限资本债券的公告
2022/12/21 关于2022年无固定期限资本债券发行完成的公告
2022/12/21 关于参加重庆辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告
2022/12/22 H股公告-翌日披露报表
2022/12/22 关于境外优先股完成赎回的公告
三、公司是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所
相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项
经核查，2022年度持续督导期间，重庆银行不存在根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易
所报告的事项。
（以下无正文）
9
（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于重庆银行股份有限公司 2022 年
度持续督导年度报告书》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王 晓 扈益嘉
保荐机构：招商证券股份有限公司
2023 年 月 日
10
