证券代码：601969              证券简称：海南矿业           公告编号：2019-018
债券代码：136667              债券简称：16 海矿 01
债券代码：143050              债券简称：17 海矿 01



                         海南矿业股份有限公司
      公开发行2017年公司债券（第一期）2019年付息公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
      债权登记日：2019 年 3 月 26 日
      债券付息日：2019 年 3 月 27 日



    海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第一期）
(以下简称“本期债券”)将于 2019 年 3 月 27 日开始支付 2018 年 3 月 27 日至 2019 年
3 月 26 日期间利息。为保证付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

    一、本期债券概览

    1、债券名称：海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资
者）（第一期）

    2、债券简称：17 海矿 01

    3、上海证券交易所上市代码：143050

    4、发行人：海南矿业股份有限公司

    5、发行总额：人民币 2.00 亿元

    6、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为 5 年期，债券存续期第 3 年末
附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。

    7、债券利率：本期债券存续期内前 3 年的票面利率将根据网下询价结果，由发
行人与主承销商按照国家有关规定共同协商确定为 6.50%。本期债券存续期前 3 年的
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票面利率固定不变。

    在本期债券存续期内第 3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部
分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面利率加上上调基点，
在债券存续期后 2 年执行新利率；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部
分债券在债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。

    本期债券采用单利按年计息，不计复利，发行人按照登记机构相关业务规则将到
期的利息/或本金足额划入登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。

    8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证
券登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关
机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

    9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到
期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计
利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。

    10、起息日：本期债券的起息日为 2017 年 3 月 27 日。

    11、付息日：2018 年至 2022 年每年的 3 月 27 日（如遇法定节假日和/或休息日，
则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。若债券持有人行使
回售选择权，则本期债券回售部分的付息日为自 2018 年至 2020 年间每年的 3 月 27
日（如遇法定节假和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项
不另计利息）。

    12、兑付日：本期债券兑付日为 2022 年 3 月 27 日。若债券持有人行使回售选择
权，则本期债券回售部分的兑付日为 2020 年 3 月 27 日。（如遇法定节假日和/或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。

    13、信用评级及资信评级：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，
发行人的主体信用等级为 AA，本期公司债券信用等级为 AA。上海新世纪资信评估投
资服务有限公司于 2017 年 5 月 23 日出具了跟踪评级报告，维持本期债券 AA 的债项
信用等级。

    14、上市时间和地点：本期债券于 2017 年 4 月 12 日在上海证券交易所上市交易。

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    15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）

    二、本次付息方案

    按照《海南矿业股份有限公司公开发行 2017 年公司债券（面向合格投资者）（第
一期）票面利率公告》，本期债券的票面利率为 6.50%，每手“17 海矿 01”（面值人
民币 1,000 元）派发利息为人民币 65.00 元（含税）。

    三、本次付息债券登记日、付息日

    1、债权登记日：2019 年 3 月 26 日。截至该日收市后，本期债券投资者对托管账
户所记载的债券余额享有本年度利息。

    2、付息日：2019 年 3 月 27 日

    四、本次付息对象

    本次付息对象为截止 2019 年 3 月 26 日下午上海证券交易所收市后，在中证登上
海分公司登记在册的全体“17 海矿 01”公司债券持有人。

    五、付息办法

    1、本公司已与中证登上海分公司签订了《委托代理债券兑付、兑息协议》，委
托中证登上海分公司进行债券兑付、兑息。本公司将在本年度兑息日 2 个交易日前将
本年度债券的利息足额划付至中证登上海分公司指定的银行账户。如本公司未按时足
额将债券兑付、兑息资金划入中证登上海分公司指定的银行账户，则中证登上海分公
司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本公司自行
负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。

    2、中证登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应
的兑付机构（证券公司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取债券利息。

    六、关于缴纳公司债券利息所得税的说明

    （一）关于向个人投资者征收公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国个人所得税法》及其他相关法律、法规和规范性文件的规
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定，本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的
20%。

    按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》 国
税函〔2003〕612号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债
券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。各付息网点未履行本期债券利息个人
所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

    本期债券的个人利息所得税征缴说明如下：

    1、纳税人：本期债券的个人投资者。

    2、征税对象：本期债券的利息所得。

    3、征税税率：按利息额的20%征收。

    4、征税环节：个人投资者在付息网点领取利息时由付息网点一次性扣除。

    5、代扣代缴义务人：负责本期债券付息工作的付息网点。

    6、本期债券利息税的征管部门：各付息网点所在地的税务部门。

    （二）关于向非居民企业征收公司债券利息所得税的说明

    根据 2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值
税政策的通知》，自 2018 年 11 月 7 日起至 2021 年 11 月 6 日止，对境外机构投资境
内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所
得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联
系的债券利息。

    （三）其他债券投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

    根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，其
他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

    七、相关机构

    1、发行人：海南矿业股份有限公司

    地址：海南省昌江县石碌镇（海矿办公大楼）

                                       4
联系人：刘明东

电话：0898-26607630

传真：0898-26607075

邮政编码：572700

2、联席主承销商：德邦证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 29 楼

联系人：刘平、张红云

电话：021-68761616

传真：021-68767880

邮政编码：200122

3、联席主承销商、债券受托管理人：国泰君安证券股份有限公司

地址：上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 5 层

联系人：蒋杰、张高帆

电话：021-38676535

传真：021-38670535

邮政编码：200120

4、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 层

联系人：徐瑛

电话：021-68870114

传真：021-68870064

邮政编码：200120


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特此公告。




                 海南矿业股份有限公司

                      2019 年 3 月 20 日




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